2024年中国自动化市场白皮书

目录 研究范围7 (一)研究意义7 (二)报告定义8 1.产品定义8 2.市场（行业）定义8 3.区域定义9 4.时间定义9 5.数据定义9 (三)统计方法论9 核心观点10 第一章工业自动化产业概述11 (一)工业自动化发展的产业历程及演变特点11 (二)工业自动化发展的市场发展趋势13 1.2023年中国宏观市场特点及发展趋势13 2.工业自动化市场的特点及发展趋势18 (三)中国自动化市场发展趋势洞察19 1.本土化趋势明显19 2.本土品牌加速出海21 3.外资品牌推进本土化战略21 4.5G是引领工业自动化数字化转型22 第二章中国工业自动化市场规模与趋势分析23 (一)中国工业自动化产品市场规模与增长趋势23 (二)产品类型24 (三)区域分析25 (四)行业分析26 (五)竞争格局28 (六)业务模式30 第三章工业自动化产品细分市场32 PLC32 1.市场规模及发展趋势32 2.产品分类及行业分布33 3.竞争格局35 4.区域分布37 HMI38 5.市场规模及发展趋势38 6.行业分布39 7.竞争格局41 8.区域分布42 中高压变频器42 9.市场规模及发展趋势43 10.行业分布43 11.竞争格局44 12.区域分布45 低压变频器46 13.市场规模及发展趋势47 14.行业分布48 15.竞争格局50 16.区域分布51 伺服系统52 1.市场规模及发展趋势52 2.行业分布54 3.竞争格局54 4.区域分布55 传感器56 光电传感器57 光纤传感器61 接近传感器67 第四章主要行业分析72 (一)Top行业分析72 1.包装机械行业72 2.纺织机械行业74 3.电梯行业78 4.电子制造设备行业79 (二)潜力行业分析81 图表1.区域定义9 图表2.工业自动化各生命周期市场特点及主要产品布局情况11 图表3.2022~2023年中国GDP发展增速（%）13 图表4.2018~2023年“三驾马车”对中国经济的贡献率14 图表5.2022~2023年中国社会零售品销售总额累计增速15 图表6.2022~2023年中国固定资产投资（不含农户）累计增速15 图表7.2022~2023年按领域分固定增产累计增速（%）16 图表8.2022~2023年规模以上工业增加值同比增长速度（%）17 图表9.2022~2023年中国制造业PMI指数17 图表10.中国工业自动化市场内外资占比变化趋势（2018~2027E）20 图表11.中国工业自动化市场规模（2017~2027E）23 图表12.2022-2023年中国主要自动化产品市场规模24 图表13.2022-2023年中国主要自动化产品市场规模区域分布25 图表14.2022-2023年中国主要自动化产品市场规模行业分布26 图表15.2022-2023年中国主要自动化产品市场规模OEM行业分布27 图表16.2022-2023年中国主要自动化产品市场规模项目型市场行业分布27 图表17.2023年中国自动化产品市场内外资企业占比28 图表18.2022-2023年中国主要自动化产品市场竞争格局29 图表19.中国自动化产品市场业务模式30 图表20.中国PLC市场规模及发展趋势（2017~2027E）33 图表21.2022-2023年中国PLC市场构成34 图表22.2023年中国PLC市场规模行业分布34 图表23.2023年中国大中型PLC产品主要行业分布35 图表24.2023年中国小型PLC产品主要行业分布35 图表25.2022-2023年中国大中型PLC市场竞争格局36 图表26.2022-2023年中国小型PLC市场竞争格局37 图表27.2023年中国PLC市场区域分布38 图表28.中国HMI市场规模发展趋势（2018~2027年）39 图表29.2023年中国HMI市场规模行业分布39 图表30.2023年中国HMI市场规模OEM行业分布40 图表31.2023年中国HMI市场规模项目型市场的分布41 图表32.2022-2023年中国HMI市场竞争格局41 图表33.2023年中国HMI市场规模区域分布42 图表34.中国中高压变频器市场规模发展趋势（2018~2027年）43 图表35.2023年中国中高压变频器市场规模行业分布44 图表36.2022-2023年中国中高压变频器市场竞争格局45 图表37.2023年中国中高压变频器市场规模区域分布46 图表38.中国低压变频器市场规模发展趋势（2018~2027年）47 图表39.2023年中国低压变频器市场规模行业分布48 图表40.2023年中国低压变频器市场规模OEM行业分布49 图表41.2023年中国低压变频器市场规模项目型市场分布50 图表42.2022-2023年中国低压变频器市场竞争格局51 图表43.2023年中国低压变频器市场规模区域分布52 图表44.中国伺服市场规模发展趋势（2018~2027年）53 图表45.2023年中国伺服市场规模行业分布54 图表46.2022-2023年中国伺服市场竞争格局55 图表47.2023年中国伺服市场规模区域分布56 图表48.中国光电传感器市场规模发展趋势（2018~2027年）58 图表49.2023年中国光电传感器市场规模行业分布58 图表50.2023年中国光电传感器市场规模行业分布59 图表51.2022-2023年中国光电传感器市场竞争格局60 图表52.2023年中国光电传感器市场规模区域分布61 图表53.中国光纤传感器市场规模发展趋势（2018~2027年）63 图表54.2023年中国光纤传感器市场规模行业分布63 图表55.2023年中国光纤传感器市场规模行业分布64 图表56.2022-2023年中国光纤传感器市场竞争格局65 图表57.2023年中国光纤传感器市场规模区域分布66 图表58.中国接近传感器市场规模发展趋势（2018~2027年）68 图表59.2023年中国接近传感器市场规模行业分布68 图表60.2023年中国接近传感器市场规模行业分布69 图表61.2022-2023年中国接近传感器市场竞争格局70 图表62.2023年中国接近传感器市场规模区域分布71 图表63.中国包装专用设备产量累计增速（2018~2023）72 图表64.包装机械行业工艺流程73 图表65.2023年包装机械行业自动化元器件的规模占比74 图表66.中国纺织机械行业市场规模（2018~2023）75 图表67.纺织工艺流程75 图表68.棉纺织造工艺流程76 图表69.2023年纺织机械应用自动化元器件的规模占比77 图表70.中国电梯、自动扶梯及升降机产量累计增速（2018~2023）78 图表71.2023年电梯行业主要自动化产品占比79 图表72.中国计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资额累计增速 （2018~2023）.......................................................................................................................................80 图表73.2023年电子设备应用自动化产品占比81 研究范围 (一)研究意义 工业自动化是第二次工业革命后工业制造领域的核心技术，是推动工业制造能力突破人类体力上限，进行无止境提升的关键条件。随着人类科技文明的不断进步，工业自动化逐步由机械简单重复模式向着信息化集成、柔性智能化输出等更先进模式不断转变。 中国工业自动化的重要性在当前全球经济和工业发展中日益突出，其重要性主要体现在以下几点： 提高生产效率：中国是世界上最大的制造业国家之一，自动化技术可以显著提高生产效率和质量，降低成本，提升竞争力。通过自动化，企业能够实现生产过程的高度自动化和智能化，从而提高生产效率并满足市场需求； 缓解人力资源压力：中国劳动力市场面临着日益严峻的挑战，劳动力成本上升和老龄化问题给企业带来了人力资源的压力。自动化技术的广泛应用可以减少对人工劳动力的依赖，提高生产效率和质量，并缓解劳动力短缺问题； 促进产业升级：中国正致力于推动制造业的转型升级，从低附加值生产向高技术、高附加值的产业链迈进。自动化技术是实现产业升级的关键驱动力之一，它可以提升产品质量、创新能力和技术含量，促进中国制造业的可持续发展； 提高质量和安全性：自动化技术可以提高产品和服务的质量，并提供更安全的工作环境。通过自动化，企业可以减少人为错误和事故风险，提高生产过程的准确性和稳定性，从而保障产品质量和员工安全。 综上而言，中国工业自动化在推动生产效率提升、缓解人力资源压力、促进产业升级、推动科技创新以及提高质量和安全性方面具有极高的重要性。因此，中国政府和企业正积极推动自动化技术的应用和提升，以应对经济和社会发展的挑战，实现增强国力和富裕人民的国家战略发展目标。 中国工业自动化的发展影响着政治（P）、经济（E）、社会（S）、技术（T）等诸多领域，影响程度显著。具体来看： 政治层面：工业自动化的发展为中国建立全世界最完整的工业体系打下了坚实基础，实现了国家全产业链的自给自足，在保证国家经济发展命脉不受境外敌对势力致命影响的 前提下，也为“一带一路”对外发展战略的实施创造了条件； 经济层面：工业自动化的持续发展，促进了中国工业品市场生产效率的提升和成本的下降，为市场创造更多的经济需求提供了可能性，保障了中国经济自2002年进入WTO以来近20年的快速增长； 社会层面：工业自动化的发展，一方面促进了社会劳动力向高端化、技术化的转变，提升了个人劳动的附加值，为人民群众个体收入的提升带来了契机；另一方面，工业自动化的应用才使得新能源汽车、5G通讯、智能化医疗、新能源等产业得到了可持续长足的发展，由此带动了人们的生活和消费习惯改变，促进了社会向更高文明层面的发展； 技术层面：工业自动化的推进促进了技术创新和研发。中国政府和企业在自动化领域的投资和支持，推动了机器人技术、人工智能、物联网等前沿技术的发展。这些技术的推广不仅在中国产生了影响，也对全球技术创新产生了积极的影响。 总之，中国综合国力的增强和人民生活水平的提高，离不开工业自动化作为必要支持。中国工业自动化产业的平稳、有序发展将对中华民族实现伟大复兴带来正面、积极的影响。 (二)报告定义 1.产品定义 主要涉及三大体系，分别为：逻辑控制体系、执行机构体系和反馈元器件体系。逻辑控制体系涉及PLC、DCS、HMI等元器件；执行机构体系涉及运动控制类的伺服和变频器，流体控制类的仪器仪表、阀门、流量计等；反馈元器件体系涉及光电（光纤）传感器、接近传感器、温度传感器、压力传感器、物液位传感器、工业相机等。 特别提示：为提高数据的准确性，本白皮书所指工业自动化产品市场数据的涵盖范围仅包含市场应用规模较大的PLC、HMI、伺服、变频器、光电传感器、光纤传感器、接近传感器等产品，望引用数据时悉知。 2.市场（行业）定义 包含离散自动化市场（OEM市场）和过程自动化市场（项目市场）两类。 其中，离散自动化市场主要涉及：机床设备、纺织机械、包装机械、工业机器人、3C制造装备、集成电路制造装备、锂电装备、光伏设备等应用在自动化装备上的自动化产品 市场。过程自动化市场（项目市场）主要涉及：汽车制造、冶金、化工、石化、电力、矿山开采、市政、铁路交通工程等应用在工厂及产线上的自动化产品市场。 3.区域定义 本白皮书区域覆盖范围仅包括中国大陆地区（不包含台湾、香港和澳门地区），分7大区域：东北、华北、华东、华南、华中、西南西北。具体省份分布如下： 图表1.区域定义 区域省份 东北 辽宁、吉林、黑龙江 华北 北京、天津、河北、山西、内蒙古 华东 上海、江苏、浙江、山东、福建、安徽、江西 华南 广东、广西、海南 华中 河南、湖南、湖北 西南 四川、重庆、云南、贵州