中国工业自动化市场–20231021

一、综述 中国工业自动化市场在2023年订单额同比下滑超过20%，但市场需求已到底部，预计明年二季度可能出现回暖。 工业自动化市场分为SA和PA两大领域，PA行业增长主要来自项目延期和流程行业的改造升级。化工、市政、矿业、造纸、船舶等行业有不同程度的增长，但增幅正在收窄，预计PA行业未来进入低速增长周期。 一、综述 中国工业自动化市场在2023年订单额同比下滑超过20%，但市场需求已到底部，预计明年二季度可能出现回暖。 工业自动化市场分为SA和PA两大领域，PA行业增长主要来自项目延期和流程行业的改造升级。化工、市政、矿业、造纸、船舶等行业有不同程度的增长，但增幅正在收窄，预计PA行业未来进入低速增长周期。PLC产品线的订单额增长放缓，但国产品牌增长幅度远远快于外资品牌。DCS市场的订单额同比增长稳健，本土品牌增速较快。 低压变频器市场需求采购装机额同比持平，订单额已出现回升迹象，国产品牌表现优于外资品牌。 预计低压变频器市场需求会逐步回暖，但回升幅度较小。大功率低压变频器市场需求下滑严重，但未来增幅可能逐步收窄，回归正常水平。本土低压变频器品牌逐渐替代外资品牌，尽管部分客户回流外资品牌，但本土品牌仍占据主导地位。私服行业由于市场需求不振，订单额同比下滑将近30%，但随着FA行业逐步回暖，3c行业预期改善，私服行业有望逐渐恢复。在传统行业渗透率增加和产业升级的推动下，本土品牌在机床和其他行业的应用有较大增长空间。CNC数控系统市场需求下滑接近10%，但预计未来会实现个位数增长，给本土品牌提供了机会。 二、详细介绍 1.Plc市场订单额的下滑态势 今年前三个季度，PLC产品线的订单额增长放缓，尤其是九月份开始出现下滑趋势。然而，国产品牌的增长幅度远远快于外资品牌，尤其是汇川等龙头企业的订单额和销售额都保持两位数以上的增长。PLC市场本土替代外资的趋势仍在延续，预计明年市场需求会好于用户端采购装金额。DCS市场的订单额同比增长稳健，本土品牌增速较快。低压变频器市场需求采购装机额同比持平，订单额已出现回升迹象，国产品牌表现优于外资品牌。预计低压变频器市场需求会逐步回暖，但回升幅度较小。大功率低压变频器市场需求下滑严重，但未来增幅可能逐步收窄，回归正常水平。 2.本土私服行业的未来趋势 本土低压变频器品牌逐渐替代外资品牌，尽管部分客户回流外资品牌，但本土品牌仍占据主导地位。私服行业由于市场需求不振，订单额同比下滑将近30%，前景不容乐观。然而，随着FA行业逐步回暖，3c行业预期改善，私服行业有望逐渐恢复。在传统行业渗透率增加和产业升级的推动下，本土品牌在机床和其他行业的应用有较大增长空间。CNC数控系统市场需求下滑接近10%，但预计未来会实现个位数增长，给本土品牌提供了机会。 3.传感器的市场未来的增长方向 今年西安机器人市场表现不佳，但本土品牌相对表现较好。未来通用制造业将成为机器人发展的重点领域。传感器市场主要由外资品牌占据，但本土品牌逐渐崛起。传感器市场增长较快，特别是高端传感器。国内自动化企业需布局传感器产品线以提升解决方案的丰富度和牢固度。仪表类产品市场保持稳定增长，本土企业逐渐替代外资品牌。 4.自动化产品的价格下降是因为代理商端的超量库存 外资品牌的自动化产品价格停止上涨，甚至有下降趋势。本土品牌利润受到一定影响，但市场竞争激烈，抢客户资源更为重要。库存己回归正常水平。中大型客户需求稳健，小型客户面临 出清市场。工业软件表现良好，头部企业需抓紧布局。数字化软件能提高客户粘性，对投资自动化企业具有潜在价值。5.自动化公司的生态圈合作 工业自动化市场目前的趋势，包括生态圈合作和资源抢夺战。同时，针对下游需求的改善和库存回补进行了分析。提到了观察下游行业库存时使用的指标和对未来需求的判断依据。还探讨了国产自动化品牌在市场份额上的提升空间，以及不同产品线的趋势和份额分布。 6.私服的份额和供应链可靠性 本土品牌在锂电光伏等领域有望达到较高市场份额，但在通用行业渗透仍有提升空间。私服市场趋势以中端和中低端产品为主。供应链可靠性和服务质量对客户选择至关重要。中国企业出海有三种路径，但需谨慎考虑认证、专利和服务等问题。海外市场并购可能存在风险，直接出口和随设备配套出口是相对较快的途径。然而，海外市场开拓需要当地合作伙伴提供服务，急于扩张可能面临一些问题。中国工业自动化企业应谨慎选择出口路径，注重技术和服务的匹配。 7.外资品牌在海外市场的优势 外资品牌在海外市场具有先天优势，但中国本土品牌也占据一定优势。外资品牌在重要客户端仍具有强大粘性，但进入新市场需谨慎。线上交流中，参会者提问了关于格局和品牌划分的问题。根据产品线、规模和技术先进性等维度，发言人提出了一线、二线和三四线品牌的划分标准。对于二线品牌，找到自身在某些行业或产品线的优势是突围的关键。在疫情后，客户对综合解决方案能力的要求越来越高，突围难度增加。 8.二线品牌深入优势行业的原因 几个在不同行业中具有竞争优势的二线品牌，包括蓄势达、伟创、众诚、河望和望电气、艾斯顿和信捷。这些品牌在各自的行业中展现出了一定的影响力和稳定的地位，并通过深入绑定客户、提供解决方案和专业化配套等策略来增强自身竞争力。然而，它们的发展速度和规模不尽相 同，取决于其产品线、资源和市场需求等因素。综上所述，这些品牌的成功案例表明了二线品牌在特定行业中深耕细作的重要性。 9.信捷的伺服和plc产品的竟争力 信捷的伺服和PLC产品在性价比方面表现良好，但在PLC加私服的解决方案上略逊于辉创。在通用行业中，信捷的渗透率提升得到认可。对于定制化和通用化策略，当公司缺乏优势时，可以采取定制化产品来打入行业，但定制化会增加生产成本和研发难度。为了稳固发展，公司需要转向通用化的金融解决方案。汇川也采取了两条腿走路的策略，同时提供定制化和通用化的产品和解决方案。 10.机器人的优势和投资方向 外资品牌二线机器人企业的劣势越来越明显，本土品牌有望优先干掉一些头部企业。三四线机器人企业面临生存难度增大，需找到窄缝领域破局。大型汽车企业要么做到顶级零部件或解决方案，要么突破到新的领域。机器人行业仍需持续投入，目前头部企业格局稳定，未来看内功修炼。汇川是唯一一家具备PLC和机器人综合解决方案能力的企业，其配套理念有巨大潜力。 11.汇川的研发方向是正确的 汇川机器人在六轴机器人市场有一定竞争力，虽然产品型号较少，但解决方案优势明显。工业 软件方面，虽然起步较晚，但研发方向正确，具备领先于其他企业的功能。汇川在硬件配套和软件结合方面有优势，但在特定行业的拓展可能较慢。PLC 配套率提升有一定难度，但若成熟度提高，增长可能较快。未来，汇川可通过提供全生命周期的管理服务来增加收入。数字化咨询和设计业务有较大潜力，汇川可以借此进入头部企业并提供整体数字化解决方案。整个公共行业在调整期，但龙头企业竞争力增强，表现值得看好。 三、Q/AQ 今年整个公共行业的一个需求市场格局和未来半年之内的需求展望如何？ A：等 需求市场从订单和实际用户端的采购及装机额来看，前三个季度中国工业自动化市场同比下滑20%以上，但用户端需求并不差。未来需求可能会回暖，到明年二季度可能会出现相对明确的回暖表现。整个工业自动化市场分为SA和PA两大领域，FA的市场需求依然同比下滑。 Q 需求下滑的原因是什么？ A： 主要原因是外资品牌的库存问题，去年的恐慌性订单和库存积压等。订单回暖的原因是市场真实需求到底部，环比回升，还有项目积压释放和库存回补。整个市场未来走势预计会微幅回暖，到明年二季度可能会出现相对明确的回暖表现。 Q FA自动化行业的订单和实际采购额在什么阶段低迷？PA行业的增长趋势如何？ A： 整个FA的行业的这种需求端的低迷导致了我们说的FA自动化的这个行业的订单和实际的采购中金额都是在一个比较低迷的一个一个阶段。增幅正在收窄，从过去的高增长到了未来可能会进入到一个低速增长的周期。主要原因是产能过剩导致的需求端低迷。 Q PA行业的趋势是什么？ A： 增幅正在收窄，可能会进一步放缓。新增产能或需求端的增长幅度会进一步放缓，主要由改造升级所带来。 Q PLC市场的需求趋势如何？ A： 增长，但三季度增长放缓，同比降幅将进一步收窄。新增订单额降幅有所收窄。小型PLC市场下滑趋势在逐步收窄。 Q PLC市场的国产品牌增长情况如何？ A： 国产品牌的增长幅度远远快于外资品牌的增长，国内龙头的PLC品牌的订单和销售同比增长超过20%. Q 本土品牌的增速与外资品牌的增速有何差异？ A： 都在保持增长，但是外资品牌基本上都在下滑。本土品牌的增速远快于外资品牌，但是在一些行业，本土品牌的客户群体需求可能相对于冶金等其他行业较差。 Q低 压变频器的订单额与市场需求有何关系？ A： 前三个季度同比下滑10%左右，但是市场需求的采购中，金额是同比持平的。三季度开始，低压变频器的订单额己经开始回正了，持平了薇薇正一点点。Q 低压变频器市场的恢复速度如何？低压变频器的发展趋势如何？ A： 从需求和营收的角度来看，都比二季度好了很多。但是像本土的一些二三线品牌的变频器，可能大家的差异就比较大，有的可能能拿到一些比较大客户的订单，或者是出口的订单，或者一些特殊的原因还能保持着增长。如果没有这些因素的话，他们在通用行业的一些订单的需求其实是相对于汇川等头部品牌来说，回暖的速度是比较慢的。低压变频器可能会在明年的一二季度之后，会看到一个相对明显的一个市.场需求的一个不能相对明显，相对确定的一个一个回暖的或者说是触底回升的这样的一个诉求。但是这个回升的幅度不会很大，还是一个很微幅的这样的一个缓慢回升的一个态势。 Q大 功率低压变频器的需求情况如何？ A： 市场来说是掉的比较厉害的，掉了还是接近10%左右的这样的一个下滑。但是从未来的趋势来看的话，可能大功率的低压变频器的增幅会逐步的收窄小，功率的跌幅会逐步的收窄。 Q本 土品牌在传统行业中的应用如何？未来的本土品牌在机床等传统行业中的增长如何？ A： 会逐渐增加，渗透率的增加和替代外资的增加会带来一些稳健的增长。还需要看除锂电光伏之外的传统行业，如机床、食品饮料、包装等，这些行业的渗透率逐渐增加或者替代外资的增加会带来稳健的增长。 Q 未来的CNC市场增长如何？ A： 对于本土品牌的初步机会还是有的，这个机会相对来说还是蛮大的。 Q 传感器和机器人市场的情况如何？ A： 相对来说表现不太好，头部的企业差异也比较大。本土品牌相对表现要好于整个市场，但随着通用制造业的渗透，本土品牌的机会可能还是会更大一点。 Q未 来的机器人市场竞争如何？ A： 可能还是会陆陆续续的开始，头部的集群的品牌会更占便宜一些。 Q 传感器领域本土品牌的机会如何？传感器的发展趋势如何？自动化产品的发展趋势如何？ A： 传感器领域的本土品牌机会较大，随着技术的进步和增长性体现，未来可能会有一定的发展。技术突破有待时日，但需要保持正向增长。高端传感器的增长正在达到两位数，如机器视觉等保持旺盛增长。过了这段时间，市场增长可能会好于自动化市场增长。需要配合解决方案去卖，形成解决方案的闭环，增强客户粘性。中长期段出成熟产品，并配套自动化解决方案卖，对于客户的解决方案粘性和渗透会有很大助力。 Q仪 表类产品的增长趋势如何？A： 主要依赖流程行业增长，但增速可能会稍微放慢。外资品牌的价格停止上涨，甚至有些降价，但相对于2019年疫情前的水平仍然较高。本土品牌的利润可能会受到影响，但这是好事，因为现在最重要的是抢客户的资源，而不是着急抢利润。 Q 中大型客户在明年市场环境下有何优势？ A： 相对来说比较有优势，因为它们能够覆盖到更广的行业，并且这些行业中有中上等的客户。 Q 工业软件市场未来发展趋势如何？ A： 未来还有比较大的一个成长空间，特别是头部的外资公司，数字化的业务都是保持百分之二三十的这种的增长。 Q软 件布局对于公司护城河有