2024年中国低压电器市场白皮书

中国低压电器市场白皮书总结

项目定义

• 产品定义：低压电器包括配电电器、控制电器和终端电器。
• 行业定义：指中国大陆地区的低压电器行业。
• 渠道定义：包括渠道市场（占比65%）和盘厂渠道（占比6%）。
• 品牌定义：主要品牌包括施耐德、ABB、正泰、德力西、良信等。
• 时间定义：历史年限2013-2022，基准年2023，预测年限2024-2028。
• 地域定义：中国大陆划分为西北、西南、华北、东北、华东、华中、华南七大区。
• 币种定义：全球业绩包含欧洲、美洲（含大洋洲）、非洲、亚洲（不含中国），中国。
• 单位定义：业绩以亿元人民币计，税收不含增值税（13%）。

中国低压电器市场增长与细分情况

• 整体市场规模：2021-2022年受疫情影响下滑，2023年因外贸环境严峻和内需不足略有下滑，预计2024年增速0-1%。
• 细分产品市场规模：
  • 配电电器占比近50%，增速最好，受新能源、新基建拉动。
  • 终端电器占比35%，受地产拖累短期下滑。
  • 控制电器占比较小，随外贸复苏及工业更新改造保持增长。
• 细分行业市场规模：
  • 建筑行业占比25%，地产下滑但宏观调控下保持稳定。
  • 工业行业稳步增长，新质生产力布局和设备更新改造提供空间。
  • 发电&电网增速最快，受新能源和电网投资拉动。
  • 工业OEM增速不及预期，新型领域表现较好。
  • 基础设施受基建资金增长推动，稳健增长。
• 细分区域市场规模：华东占比31.7%，华北20%，华南18%，华中11%，西北/西南/东北均在6%-8%。
• 细分渠道市场规模：渠道市场占比65%，电商业务体小但前景广阔，盘厂渠道占比6%，增速优于非盘厂渠道。

市场竞争格局

• 整体市场竞争格局：施耐德、ABB、西门子领先，正泰海外业务增长迅猛。
• 六星模型：未详细展开，但提及主要厂商施耐德、ABB、正泰、德力西、良信等。

技术发展趋势-直流产品

• 直流市场定义：涵盖数据中心、新能源汽车、充电设施等领域，市场规模持续扩大。
• 直流市场整体规模：保持快速增长，主要驱动因素包括直流输电技术、产品优化、市场需求和政策支持。
• 细分产品市场规模：
  • 直流熔断器市场份额高，体积小、安装便捷。
  • 直流配电电器中，塑壳断路器和隔离开关在新能源领域应用广泛。
  • 直流浪涌保护器受新能源需求推动，备受关注。
  • 1U断路器专为信息通讯设计，固态断路器发展潜力大。
• 细分行业市场规模：
  • 新能源市场占比超50%，增速超20%，受“双碳目标”和政策扶持。
  • 新基建领域（数据中心、充电设施、轨道交通）发展迅速，市场潜力大。
  • 工业领域受政策推动，存量改造市场提供空间。
• 直流市场竞争格局：
  • 直流断路器：良信领先，国产品牌凭借本土优势占据较高份额，海外品牌在特定领域表现突出。
  • 直流熔断器：中熔电气居首，新能源汽车普及推动需求增长。
  • 直流1U断路器：正泰、良信表现突出，京仪智能稳居固态断路器领域领先地位。

全球市场介绍

• 全球低压配电市场规模：2023年突破4000亿元，主要受北美、东南亚、印度市场推动，预计2024年增速4%。
• 全球市场竞争格局：施耐德、ABB、西门子领先，正泰海外业务增长迅猛。
• 国内企业出口情况：
  • 正泰出口市场占有率达30%，海外布局完善，业务覆盖140+国家和地区。
  • 德力西海外业务增长20%+，实施多品牌战略，主要出口东南亚、东欧。
  • 士林电机中东市场表现亮眼，台湾市场基础雄厚。
  • 宏发低压围绕新能源布局，重点发展欧美市场。