资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/9/27 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，纯碱涨6.08%，玻璃涨3.52%，低硫燃料油跌2.83%，燃油跌2.71%，原油跌1.95%。黑色系全线上涨，焦煤涨4.6%，焦炭、铁矿石涨近3%。农产品普遍上涨，玉米涨2.25%。基本金属多数收涨，沪锌涨2.06%，沪铜涨1.91%，沪铝涨1.15%，沪铅涨0.81%，沪锡涨0.55%，不锈钢涨0.41%，沪镍跌0.18%。沪金跌0.01%，沪银涨0.83%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.39%报2695.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.91%报32.31美元/盎司。 3.国际油价全线下跌，美油11月合约跌3.2%，报67.46美元/桶。布油12月合约跌2.76%，报70.89美元/桶。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.82%报10090美元/吨，LME期锌涨3.22%报3094美元/吨，LME期镍跌0.24%报16755美元/吨，LME期铝涨3.27%报2621.5美元/吨，LME期锡涨1.08%报32450美元/吨，LME期铅涨1.93%报2137美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.23%报1040.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.54%报413美分/蒲式耳，小麦期货跌0.98%报583.5美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中共中央政治局9月26日召开会议。会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。 2.商务部举行例行新闻发布会，介绍中欧就欧盟对华电动汽车反补贴案磋商进展。目前，双方技术团队正抓紧就灵活的价格承诺方案进行磋商，全力以赴争取在终裁前就解决方案框架达成共识。 3.据商务部公告，依据有关规定，商务部决定自2024年9月26日起对加拿大相关被调查措施启动反歧视调查，调查期限通常为3个月，特殊情况下可适当延长。 4.9月26日下午，中国人民银行召开全系统视频会议，会议强调，中央政治局会议对当前经济形势作出深刻分析，对下一步经济工作作出明确部署，中国人民银行系统要迅速行动，全力以赴，全面贯彻落实。要加快出台金融增量政策举措文件，逐项抓好各项政策举措落实落地。 5.美国初请失业金人数降至21.8万人，为4个月低点。近几个月来，尽管美国失业率上升，就业岗位创造速度放缓，但初请失业金人数一直保持在低位。 【能化期货】 1.据英国金融时报报道，据了解沙特想法的人士透露，该国准备放弃原油每桶100美元的非官方价格目标，准备增产。这一迹象表明，该国已接受目前油价较低的时期。知情人士表示，沙特官员承诺将按计划在12月1日恢复生产，即使这将导致油价长期走低。 2.俄罗斯能源部副部长索罗金周四表示，到2030年，全球石油需求将至少增长500万桶/日至700万桶/日，即比目前的消费速度高出4.5%-5.5%；到2050年，全球石油需求将至少增长5%。 3.隆众资讯数据显示，截至9月26日，华东主港地区MEG港口库存总量55.34万吨，较上一统计周期增加4.08万吨；中国纸浆主流港口样本库存量为173.4万吨，较上期下降2.7万吨；国内纯碱厂家总库存148.20万吨，环比上周增 8.32万吨，当前库存处于历史同期高位水平；全国浮法玻璃样本企业总库存转降至7287.8万重箱，周环比下降191.1万重箱。 4.新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至9月25日当周，新加坡燃料油库存下降301.3万桶，至1553.2万桶的近6年低点；中质馏分油库存下降43.2万桶，至980.7万桶的11周低点；轻质馏分油库存上涨37.8万桶，至1446.3万桶的两周高点。 5.欧佩克+两名消息人士表示，欧佩克+将继续推进12月份的石油增产计划，因为如果一些成员国在9月和之后的几个月达成实施更大规模减产以弥补产量过剩的计划，增产的影响将很小。欧佩克+计划在12月将日产量提高18万桶，这是开始解除减产计划的一部分。 6.联合国利比亚特派团（UNSMIL）团长斯蒂芬妮·库里表示，利比亚东部政府已承诺解除石油封锁。但油田的重启仍有一段路要走。在利比亚两个立法机构的代表同意任命新的央行领导人之后，库里发表了该评论。一场关于该央行领导权的争议使该国东部政府于8月26日宣布实施石油封锁。但该协议仍面临着执行的艰难障碍。一位石油行业消息人士表示：“还有很多谈判要进行。”重 启被关闭的油田最终需要得到位于东部的利比亚国民军（LNA）的批准。据机构Argus估计，欧佩克成员国利比亚目前的原油产量约为50万桶/日，而正常水平为120万桶/日。 【金属期货】 1.据SMM消息，9月24日，Teck旗下的Trail电解锌厂发生火灾，此次火灾导致锌总产能30万吨的Trail冶炼厂关闭四分之一，其他部分继续生产，铅和其他特种金属及副产品也在继续生产。 2.香港特区政府公布数据显示，8月向中国内地总出口黄金量为16.377吨，此前为31.457吨。8月向中国内地净出口黄金量为6.245吨，此前为25.659吨。 3.贸易人士周四称，欧洲最大的铜冶炼产商Aurubis对2025年发运给欧洲客户的铜报价为每吨较LME铜价升水228美元，这与该公司今年和2023年发给欧洲客户的铜升水持平。 【黑色系期货】 1.据钱江晚报，为促进住房消费，杭州市房地产中介行业协会宣布启动“以旧换新”活动。该活动鼓励换房者、开发企业与经纪机构签订三方协议，通过设定“免责期”锁定新房房源。这一举措旨在更好支持刚性和改善性住房需求。 2.据Mysteel，截至9月26日当周，螺纹钢产量连续第五周增加，厂库由增转降，社库连续第十二周减少，表需由降转增。其中，螺纹产量较上周增加 11.23万吨，厂库较上周减少15.81万吨，社库较上周减少34.19万吨，表需较上周增加33万吨。 3.Mysteel数据显示，本周热轧板卷小样本总库存环比降22.1万吨，降幅进一步扩大；重点城市社库环比降42.16万吨，叠加厂库减量，本周总库存减量超 50万吨，当前热轧板卷小样本总库绝对值399.63万吨，创年内最大降幅，且年内首次出现连续大幅降库，逼近去年同期水平。 4.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-37元/吨；山西准一级焦平均盈利-13元/吨，山东准一级焦平均盈利-11元/吨，内蒙二级焦平均盈利-98元/吨，河北准一级焦平均盈利36元/吨。 【农产品期货】 1.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年9月1-25日马来西亚棕榈油单产减少5.33%，出油率增加0.24%，产量减少4.12%。 2.船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚9月1-25日棕榈油出口量为980047吨，较上月同期出口的1070175吨减少8.42%。 3.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，9月22-28日期间，巴西大豆出口量为124.18万吨，上周为121.00万吨；豆粕出口量为42.44万吨，上周为27.26万吨；玉米出口量为173.12万吨，上周为124.53万吨。 4.据国家发改委数据，截至9月18日，全国生猪出场价格为19.63元/公斤，较9月11日下跌2.09%；主要批发市场玉米价格为2.40元/公斤，较9月11日下跌0.83%；猪粮比价为8.18，较9月11日下跌1.33%。 5.国家粮油信息中心船期监测显示，9-12月我国棕榈油到港量预计分别为35万吨、30万吨和40万吨，预计10月份国内棕榈油将维持库存偏低、供给偏紧的格局，叠加国内油脂总库存高位回落，预计棕榈油价格将维持震荡偏强运行。 6.巴西航运机构Williams发布的数据显示，巴西港口等待装运食糖的船只数量为73艘，此前一周为79艘。港口等待装运的食糖数量为320.55万吨，此前一周为337.81万吨。 7.国家发改委公告，2025年玉米进口关税配额总量为720万吨，其中60%为国营贸易配额；棉花进口关税配额总量为89.4万吨，其中33%为国营贸易配额。 8.印度食品部长周四表示，印度正在考虑提高国内乙醇和糖价格，寻求提升国内供应。 9.USDA最新干旱报告显示，截至9月24日当周，约30%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为33%，去年同期为55%。约25%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为26%，去年同期为58%。约32%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为34%，去年同期为41%。 10.据美国农业部，截至9月19日当周，美国2024/2025年度大豆出口净销售为157.5万吨，前一周为174.8万吨；美国2024/2025年度对中国大豆出口装船17.2万吨，前一周为7.6万吨；美国2024/2025年度玉米出口净销售为53.5万吨，前一周为84.7万吨。 11.2024年8月中下旬，国家棉花市场监测系统就棉花长势展开全国范围专项调查，调查结果显示，截至8月底，各主产棉区天气整体利于棉花成铃、吐絮，预计2024年新棉单产156.3公斤/亩，同比增长9.7%，总产量638.4万吨，同比增长8.2%。 12.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至9月20日，美棉ON-call未点价卖出订单63017手，环比增加2597手；未点价买入订单86211手，环比减少5349手。 金融市场 金融 1、监管人士透露，公募行业费率改革目前已完成前两阶段工作，第三阶段将于今年底前完成。第三阶段将重点规范销售环节收费。随着改革举措全部落地，公募基金综合费率将下降18%，每年为投资者节省约450亿元。 2、中国基金业协会公布数据显示，截至二季度末，基金、证券、期货资产管理产品总规模达70.6万亿元，单季度增长2.5万亿元，为首次突破70万亿元。其中，公募基金贡献绝大部分的增量规模，私募基金规模则较上个季度末减少2000亿元。 楼市 1、监管人士透露，公募行业费率改革目前已完成前两阶段工作，第三阶段将于今年底前完成。第三阶段将重点规范销售环节收费。随着改革举措全部落地，公募基金综合费率将下降18%，每年为投资者节省约450亿元。 2、中国基金业协会公布数据显示，截至二季度末，基金、证券、期货资产管理产品总规模达70.6万亿元，单季度增长2.5万亿元，为首次突破70万亿元。其中，公募基金贡献绝大部分的增量规模，私募基金规模则较上个季度末减少2000亿元。 产业 1、国务院国资委举行中央企业专业化整合重点项目集中签约仪式，共有12组 26家单位专业化整合项目集中签约，涵盖动力电池、矿产资源，还有人工智能 等多个关键领域，其中共涉及18家中央企业。 2、农业农村部等七部门联合印发通知稳定肉牛奶牛生产，要求加快实施基础母牛扩群提质项目。推广“学生饮用奶”，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费。 3、商务部召开例行新闻发布会介绍，中欧双方一致同意继续推动电动汽车价格承诺协议谈判，全力致力于通过友好对话磋商达成双方均可接受的解决方案。 4、中国电力企业联合会发布数据显示，截至8月底，我国新能源发电装机规模为12.7亿千瓦，占总发电装机比重超过40%，达到40.7%。 5、水利部：1至8月，全国水利建设完成投资8019.4亿元，在去年同期较高水平基础上增长10.7%，再创新高。 6、“胖东来不再调改”近日持续发酵。对此，胖东来董事长于东来正面回应称，帮扶永辉、步步高还将持续两年左右，只是不再派团队到新的