第四范式中期报告 2024
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 2024 股份代号:6682 中期报告 目录 2 公司资料 4 财务摘要 5 业务回顾及展望 9 管理层讨论及分析 18 其他资料 26 中期财务资料审阅报告 27 中期简明合并综合收益表 29 中期简明合并资产负债表 31 中期简明合并权益变动表 33 中期简明合并现金流量表 35 中期简明合并财务资料附注 68 释义 72 技术词汇 公司资料 董事会 执行董事 戴文渊博士（董事长、首席执行官兼总经理）陈雨强先生（首席研究科学家） 于中灏先生（副董事长兼高级副总裁(1)） 非执行董事杨强博士窦帅先生 张晶先生 独立非执行董事 李建滨先生刘持金先生柯烨乐女士 审计委员会 李建滨先生（主席）刘持金先生 杨强博士 薪酬委员会 柯烨乐女士（主席）杨强博士 李建滨先生 提名委员会 戴文渊博士（主席）刘持金先生 李建滨先生 监事 柴亦飞先生周文静女士邵丽玲女士 注册办事处 中国 北京市海淀区清河中街66号院1号楼 十三层L01301-1号 总部及中国主要营业地点 中国 北京市海淀区清河中街66号院1号楼 十三层L01301-1号 香港主要营业地点 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 H股证券登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及 注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 香港法律顾问 竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙香港 中环 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦32楼3203至3207室 合规顾问 国泰君安融资有限公司香港 皇后大道中181号新纪元广场 低座27楼 授权代表 于中灏先生杨小慧女士 2 北京第四范式智能技术股份有限公司2024中期报告2 公司资料 联席公司秘书 郭清媛女士(2)杨小慧女士 主要往来银行 招商银行，海淀支行中国北京市 北四环西路56号 中国工商银行，海淀西区支行中国北京市 北四环西路65号 股份代号 6682 公司网站 www.4paradigm.com 附注： (1)自2024年6月20日起，于中灏先生获擢升为副董事长兼高级副总裁，并不再担任本公司首席财务官职位。详情请见本公司日期为2024年6月20日之公告。 (2)郭清媛女士获委任为本公司联席公司秘书，自2024年1月19日起生效。熊飞先生辞任本公司联席公司秘书，自2024年1月19日起生效。 3北京第四范式智能技术股份有限公司2024中期报告 财务摘要 中期简明合并综合收益表 2024年 人民币千元 （未经审计） 2023年 人民币千元 （未经审计） 收入 1,866,600 1,468,104 毛利 789,946 704,581 经营亏损 (189,120) (252,953) 除所得税前亏损 (163,613) (481,438) 期内亏损 (168,532) (477,678) 中期简明合并资产负债表 于2024年6月30日人民币千元 （未经审计） 于2023年12月31日人民币千元 （经审计） 资产非流动资产 1,756,377 1,490,748 流动资产 4,863,556 5,656,526 资产总值 6,619,933 7,147,274 负债非流动负债 12,979 51,610 流动负债 1,403,327 1,643,150 负债总额 1,416,306 1,694,760 权益及负债总额 6,619,933 7,147,274 截至6月30日止六个月 4 北京第四范式智能技术股份有限公司2024中期报告4 业务回顾及展望 业务回顾及展望 2024年上半年，得益于核心业务高速增长，公司业绩保持稳健增长。报告期内，总收入人民币18.67亿元，同比增长27.1%；毛利润人民币7.90亿元，同比增长12.1%；盈利节奏清晰，报告期内持续减亏，经调整净亏损额人民币1.69亿元，同比收窄4.0%，经调整净亏损率由12.0%同比收窄至9.0%。 报告期内，公司核心业务“第四范式先知AI平台”保持强增长态势，该业务收入人民币12.51亿，同比增长 65.4%。这主要得益于该业务的规模化应用与产品生态力的拓展。目前该业务已支撑第四范式行业大模型在 14个行业规模化应用；同时该业务亦通过将人工智能技术产品化的方式，为各行业产出超30款产品，我们将继续通过高质量产品矩阵，打造AI产品生态，推进业务增长，提升千行万业竞争力。 报告期内，我们秉承创新驱动发展，上半年保持稳定高研发投入，研发费用人民币8.50亿元，研发费用率45.5%。受公司业务战略拓展节奏和阶段性业务结构的影响，本期间公司的毛利率有所波动，毛利率为42.3%。 2024年上半年，我们坚持推动客户群体的多元化，并不断提升现有客户数字化转型体验和用户黏性，持续巩固在交通运输、能源电力、金融、运营商等重点行业的领先地位，报告期内公司已覆盖14个行业，总用户数185个，标杆用户数86个，标杆用户群体平均营收贡献为人民币1,148万元，同比增长26.9%。2020年1月1日至2024年6月30日，我们累积服务总用户数为1,112个。 报告期内，我们致力于用创新驱动人工智能技术多元应用，将人工智能技术产品化输出，上半年为各行业高效打造30多款人工智能产品，我们基于先知AI平台的核心能力，携手“范生态”伙伴，截至2024年8月1日，已覆盖超20个行业的研产供销服等各类场景，用高质量产品构建人工智能产业生态。 5北京第四范式智能技术股份有限公司2024中期报告 业务回顾及展望 各业务表现 第四范式先知AI平台(4ParadigmSage) 报告期内，第四范式先知AI平台业务（以下简称：先知AI平台）收入人民币12.51亿元，同比增长65.4%。先知 AI平台业务收入占集团总收入比例为约67.0%。 先知AI平台是第四范式所有业务的内核，发展10年完成了从1.0版本到5.0版本的进化。报告期内已支持公司覆盖14大行业，包括交通运输、数据中心、金融、能源电力、运营商、信息技术、智能制造、零售等行业。高效赋能企业多场景数字化转型，稳步推进人工智能技术在各行业的规模化应用。 今年3月发布的“第四范式先知AI平台5.0”定位行业大模型开发及管理平台，以提升企业核心竞争力为目标，在支持接入企业各类模态数据的基础上，提供大模型训练、精调等低门槛建模工具、科学家创新服务体系、北极星策略管理平台、大模型纳管平台、主流算力适配优化等能力，实现端到端的行业大模型构建、部署、管理服务。上半年，我们基于“第四范式先知AI平台5.0”能力高效构建了学术翻译、健康管理、水电管理、水利、3D辅助设计、供应链、流体动力等诸多领域行业大模型。 报告期内，我们坚持技术创新，通过“先知Inside模式”，将先知AI平台内的核心技术，作为引擎，结合不同行业的多场景需求，打造智能化产品或解决方案。“先知Inside模式”，将先知AI平台的人工智能基础能力，进行产品化输出，构建出可应用不同场景的人工智能产品矩阵，用以人工智能产品为核心的“范生态”，帮助生态合作伙伴及其产品实现服务质效双增长，拓展人工智能技术赋能千行万业的形态。 2024年上半年，我们基于“先知AI平台”的核心能力，携手“范生态”伙伴，高效打造超30款人工智能产品，截至2024年8月1日，已覆盖超20个行业的研产供销服等各类场景。涉及大模型语音合成、物理仿真、多模态生成、AutoML视觉检测、搜广推等人工智能技术领域。我们发布的AI数字人视频合成平台、vGPU资源池化、5G视频营销、AI质检系统、三维扫描建模设备等多款人工智能产品，已在企业客户中形成多场景应用。 未来，我们将继续以技术创新为支撑，输出高质量产品矩阵，打造AI产品生态，在推进业务增长的同时，多元化提升千行万业的人工智能应用效率与核心竞争力。 6 北京第四范式智能技术股份有限公司2024中期报告6 业务回顾及展望 SHIFT智能解决方案(4ParadigmSHIFT) 报告期内，SHIFT智能解决方案业务收入为人民币4.53亿元，收入占集团总收入比例为约24.3%。由于上半年业务拓展重点以先知AI平台为主，SHIFT智能解决方案的开拓和发展，均会支持先知AI平台业务的增长。受业务拓展战略影响，收入同比下降22.1%。 SHIFT智能解决方案，是在先知AI平台技术及能力的基础上，针对不同行业业务场景打造的标准化解决方案。这些标准化解决方案在赋能企业数智化转型的同时，通过与多领域生态合作伙伴协同发展，进一步拓展以先知AI平台为核心的生态版图。 目前，我们已推出了搜广推一体化平台“天枢”、大模型纳管平台ModelHub、资料查询、智能问数、软件操作助手(Copilot)等应用产品。以天枢为例，该产品集成了先知AI平台中丰富的高维机器学习算法及高性能超高维AI框架GDBT，在众多搜索、推荐、推送等场景中实现出色的业务效果。某全球连锁餐饮集团基于天枢个性化推送、智能商品推荐能力，使APP客单价提升2%，年销售额增长数亿元。 第四范式式说AIGS服务(4ParadigmAIGS) 本期间，第四范式式说AIGS服务业务收入为人民币1.63亿元，收入占集团总收入比例为约8.7%。该业务为先知AI平台业务提供基于生成式AI的高效开发工具和服务。上半年，式说AIGS服务收入同比增加25.0%。 AIGSCodeX是基于先知AI平台中以大语言模型能力为核心的企业级编程助手产品。 上半年，我们持续迭代和优化产品功能，更加注重为开发者提供高效、便捷的操作习惯及编程体验。 在功能层面，产品进一步优化沉浸式编码体验，开发者无需离开开发环境，直接查询所需业务、技术文檔，并提高代码编写的效率和质量。在模型效果上，产品构建了多模型组合、灵活切换的架构体系，提升处理复杂业务场景性能，在应对多样化数据结构和业务逻辑时更具优势。 7北京第四范式智能技术股份有限公司2024中期报告 业务回顾及展望 核心业务进展：用高质量人工智能产品力，拓展第四范式行业生态 第四范式创立近10年，秉承创新驱动发展，致力于用“第四范式”技术理论，赋能千行万业，为人工智能技术的发展贡献力量。 2024年上半年，我们创新式的通过“人工智能技术产品化”的方式，围绕核心业务先知AI平台能力，以“先知Inside”模式为引擎推出多维度、多层次的人工智能产品，以高质量产品力输出，拓展人工智能应用边界，构建第四范式产业生态。与生态合作伙伴携手推进企业人工智能产品及服务的质效齐升，拓展人工智能技术赋能千行万业的形态。 我们的产品矩阵可将平台内的核心技术、模型、服务进行“积木式”输出，通过算力产品、数据产品、模型工具产品、生态应用产品，辐射更广泛的合作伙伴和行业客户。 报告期内，我们基于先知AI平台的核心能力，携手“范生态”伙伴，打造超30款人工智能产品，涉及大模型语音合成、物理仿真、多模态生成、AutoML视觉检测、搜广推等人工智能技术领域，在企业客户中形成多场景应用。截至2024年8月1日，我们的产品累计已覆盖超过20个行业的研产供销服等各类场景。 企业社会责任 作为一家人工智能科技企业，我们始终秉持科技与人文关怀相结合的理念，积极承担企业社会责任。今年上半年，我们联合某水利单位，共建智慧防汛大模型。 我们的防汛大模型可以通过实时监测与预测洪水风险，优化应急响应和资源调度，提前预警并减少灾害损失。防汛大模型通过信息共享、协同，实现了水利单位、省、市、县水行政主管部门的四级联动，防汛工作人员可随时随地快速查询各类防汛数据，大幅提高信息获取与决策效率。防汛大模型可根据降雨量、水库水位、河道水位等多维度预警体系，对云情、雨情、河道水情、河道工情、河道险情及时全面掌握，让预警演判的时间缩短到分钟级。此外，防汛大模型可提供洪水查询、历史灾害查询、典型相似案例及应对措施推送等功能，预案制定效率提升5倍，辅助决策者高效进行防御研判。 我们相信，技
