第四范式中期报告 2023

北京第四范式智能技术股份有限公司 BeijingFourthParadigmTechnologyCo.,Ltd. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:6682 中期报告 2023 目录 公司资料2 财务摘要4 业务回顾及展望6 管理层讨论及分析9 其他资料16 中期财务资料审阅报告24 中期简明合并综合收益表25 中期简明合并资产负债表27 中期简明合并权益变动表29 中期简明合并现金流量表31 中期简明合并财务资料附注33 释义68 技术词汇72 公司资料 董事会 执行董事 戴文渊博士（董事长、首席执行官兼总经理）陈雨强先生（首席研究科学家） 于中灏先生（首席财务官兼副总裁） 非执行董事 杨强博士窦帅先生张晶先生 独立非执行董事 李建滨先生刘持金先生柯烨乐女士 审计委员会 李建滨先生（主席）刘持金先生 杨强博士 薪酬委员会 柯烨乐女士（主席）杨强博士 李建滨先生 提名委员会 戴文渊博士（主席）刘持金先生 李建滨先生 监事 柴亦飞先生周文静女士邵丽玲女士 注册办事处 中国 北京市海淀区清河中街66号院1号楼 十三层L01301-1号 总部及中国主要营业地点 中国 北京市海淀区清河中街66号院1号楼 十三层L01301-1号 香港主要营业地点 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 H股证券登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及 注册公众利益实体核数师 香港 中环 太子大厦22楼 香港法律顾问 DavisPolk&Wardwell 香港 遮打道3A号 香港会所大厦10楼 合规顾问 国泰君安融资有限公司香港 皇后大道中181号新纪元广场 低座27楼 授权代表 于中灏先生杨小慧女士 2023中期报告|北京第四范式智能技术股份有限公司2 公司资料 联席公司秘书 熊飞先生杨小慧女士 主要往来银行 招商银行，海淀支行中国北京市 北四环西路56号 中国工商银行，海淀西区支行中国北京市 北四环西路65号 股份代号 6682 公司网站 www.4paradigm.com 3北京第四范式智能技术股份有限公司|2023中期报告 财务摘要 中期简明合并综合收益表 截至6月30日止六个月2023年2022年 人民币千元人民币千元 （未经审计）（未经审计） 收入 1,468,104 1,058,224 毛利 704,581 528,985 经营亏损 (252,953) (276,321) 除所得税前亏损 (481,438) (588,360) 期内亏损 (477,678) (583,818) 中期简明合并资产负债表 于2023年6月30日人民币千元 （未经审计） 于2022年12月31日人民币千元 （经审计） 资产非流动资产 1,039,316 1,800,817 流动资产 5,157,731 4,918,167 资产总值 6,197,047 6,718,984 负债非流动负债 3,076,425 6,628,886 流动负债 5,127,207 1,551,109 负债总额 8,203,632 8,179,995 权益及负债总额 6,197,047 6,718,984 2023中期报告|北京第四范式智能技术股份有限公司4 财务摘要 整体财务数据 截至2023年6月30日止六个月，收入为人民币1,468.1百万元，同比增加38.7%。 截至2023年6月30日止六个月，经调整亏损净额为人民币175.5百万元，同比减少13.9%。 先知平台及产品 截至2023年6月30日止六个月，收入为人民币756.0百万元，同比增加42.2%，占总收入的51.5%。 应用开发及其他服务 截至2023年6月30日止六个月，收入为人民币712.1百万元，同比增加35.2%，占总收入的48.5%。 5北京第四范式智能技术股份有限公司|2023中期报告 业务回顾及展望 业务回顾 继续保持决策类AI平台市场NO.1地位 作为领先的企业级人工智能软件公司，本集团始终以赋能企业人工智能转型、推动人工智能为所有企业服务为使命。得益于我们有效的市场策略，加强与标杆用户关系的同时，进一步渗透到更大的用户群，让我们保持了强劲的增长势头，多项运营指标也突显了我们在2023年上半年的优异业绩。具体的优异表现如下： 报告期内，本集团实现收入人民币14.68亿元，同比增长38.7%；毛利由人民币529.0百万元增至人民币704.6百万元，同比增长33.2%；调整后净亏损为人民币1.76亿元，较去年同期收窄13.9%，调整后净亏损率为12.0%。本集团于2023年上半年继续扩大用户基础，报告期内服务终端用户234户，其中标杆用户92户，较去年同期服务的标杆用户数量增长24.3%。 同时，市场需求的快速增长进一步巩固了我们在决策类人工智能市场的领先地位。在2023年7月IDC发布的《中国智能决策解决方案市场份额》中，我们蝉联了中国人工智能决策市场占有率第一，且市场份额持续扩大。 推动生成式AI技术改造企业软件 2023年上半年，我们推动企业生成式AI的技术发展和落地。生成式AI技术的研发知识积累使得我们有机会重塑中国企业软件服务，进入一个价值人民币万亿级别的行业赛道。 于2023年3月，除了我们的决策类人工智能解决方案外，我们还推出了企业级生成式人工智能产品“式说”，具有多模态互动能力及企业级人工智能工具特性。于2023年4月，我们发布了式说的3.0版本，并提出“以生成式AI重构企业软件(AIGS，AI-GeneratedSoftware)”的技术战略，致力于用大模型提升企业软件的用户体验及开发效率，实现AIGS。 我们的大模型产品“式说”延续了公司聚焦企业级服务领域的战略，在交互体验上，“式说”具备强大的信息处理和数据类型识别能力，重新定义了企业的雇员与企业软件的互动方式。在开发端上，通过大模型的能力，极大地提升效率，开发时间从以月计缩短到以天计算。我们相信，相较C端产品已经逼近用户体验的上限，鉴于企业软件在交互体验和产品开发上的复杂性，当前大模型在B端拥有更广阔的发展空间。 我们深刻地理解企业级软件市场，积累了较为庞大的客户基础，并不断收集客户反馈。我们立足于AI决策软件的研发与供应，进一步拓展到帮助企业或者软件开发商改造软件本身，我们多年在企业级服务领域积累的优势将得以延续乃至放大。 2023中期报告|北京第四范式智能技术股份有限公司6 业务回顾及展望 首先，我们在决策类AI领域积累的行业地位和良好的客户关系，是我们进入AIGS市场的先发优势，我们拥有庞大的现有客户群，并与这些客户推动AIGS的落地。其次，我们的先知平台产品作为企业的“决策大脑”在推动客户AIGS落地过程中，起到优秀的协同作用。同时，我们深刻理解企业级用户的需求，在技术创新过程中解决客户痛点，在产品设计角度注重企业级客户对资料安全、内容可信、成本可控的需求。 自3月份发布以来，式说已在各行各业示范推广，先后与包括但不限于金融、零售、制造、房产经纪、教育、医疗等行业的企业客户开展了合作。此外，我们也同诸多深耕行业的软件合作伙伴紧密合作，将式说与专业领域软件深度融合，以生成式AI改造传统软件。例如，在制造行业使用AIGS技术改善传统设计软件交互体验，进而提升设计人员工作效率；在营销领域使用AIGS技术提升营销软件互动方式，提升营销人员的销售能力。 2023年7月，IDC发布《大模型技术能力评估报告，2023》中，式说有卓越服务能力、平台能力、安全可自我解释及数据安全解释等，位列大模型测评厂商NO.1。IDC认为，式说大模型的优势在于围绕软件入口打造了完整的服务体系，由此可以实现软件开发效率指数级的增长以及用户体验颠覆式的提升。2023年5月，式说入选北京市首批7家大模型伙伴。2023年6月，式说打造的“多模态金融大模型示范应用”成功入北京市首批十大行业大模型案例。 7北京第四范式智能技术股份有限公司|2023中期报告 业务回顾及展望 未来与展望 近年来，受到多项利好政策的影响，决策类人工智能市场发展快速。《“十四五”数字经济发展规划》提出大力推进产业数字化转型，支持有条件的大型企业打造一体化数字平台，全面集成企业内部信息系统，强化全流程数据贯通，加快全价值链业务协同，形成数据驱动的智能决策能力，提升企业整体运行效率和产业链上下游协同效率。这些促进数字经济发展的政策，为人工智能决策市场提供了有力支持。另据灼识咨询报告，于2022年，中国决策类人工智能市场的支出规模达到人民币532亿元，预计2027年将增长至人民币2,104亿元，年均复合增长率为31.7%。人工智能在企业服务市场蕴含巨大的市场机遇，鉴于企业决策层加大对AI进行投资已经形成共识。 在此背景下，我们更加坚定以人工智能赋能实体经济转型的战略，不断加大投入、持续打磨自身技术、产品与解决方案，推动企业及产业的数字化转型进程。我们相信，未来的企业将拥有两个核心能力，其一是依据数据进行智能化决策的能力，基于人的决策和数据的决策结合，将既往的机械执行方式转化为通过策略不断迭代运算的方式执行，以实现生产力的巨大爆发。其二是大模型出现后，人与软件及系统之间的交互方式变得更加符合人的习惯，此前在大部分行业的从业者不会用复杂的系统，但大模型让企业软件变得更友好，从而实现AI与人之间更为广泛的接触。 基于AI驱动企业数字化转型理念，我们将持续升级并完善核心的先知平台产品家族。我们同时也关注信创及AIOT等产品的技术积累与行业发展，推动其与我们先知人工智能平台产品的结合，以及相关产品在各行各业的深度应用落地。 2023中期报告|北京第四范式智能技术股份有限公司8 管理层讨论及分析 财务回顾 作为一家快速发展的AI软件公司，我们专注于提供以平台为中心的AI软件，帮助企业进行数字化转型，按收入计，我们于2018年至2022年录得快速增长，年均复合增长率为121.6%。2023年上半年，我们继续保持强劲增长势头，在金融服务、能源电力、交通通信等多个领域均取得了良好的业务进展。凭藉我们在中国企业AI软件市场丰富的用户案例覆盖量，自2021年起连续排名IDC中国机器学习平台市场份额第一。 收入 于报告期内，我们的总收入为人民币1,468.1百万元（2022年同期：人民币1,058.2百万元），同比增长38.7%，此乃由我们两个业务分部的销售额增加所推动。下表载列我们于所示期间按业务分部划分的收入明细。截至2023年6月30日止六个月，来自软件使用许可的收入为人民币342.1百万元，增加49.3%，占总收入的23.3%，而来自SageOne的收入为人民币413.9百万元，增加36.9%，占总收入的28.2%。截至2023年6月30日止六个月，来自应用开发及其他服务的收入为人民币712.1百万元，增加35.2%。下表载列我们于所示期间按业务分部划分的收入明细。 截至6月30日止六个月 2023年2022年变动 人民币千元人民币千元% （未经审计）（未经审计） 先知平台及产品软件使用许可 342,063 229,120 49.3 SageOne 413,893 302,317 36.9 应用开发及其他服务 712,148 526,787 35.2 总计 1,468,104 1,058,224 38.7 先知平台及产品 于报告期内，我们来自先知平台及产品的收入为人民币756.0百万元（2022年同期：人民币531.4百万元），同比增长42.2%，而来自先知平台及产品的收入占总收入的比例由截至2022年6月30日止六个月的50.2%增加至2023年同期的51.5%，主要是由于软件使用许可方面收入有了快速增长。 应用开发及其他服务 应用户要求，我们主要提供应用开发服务，帮助他们根据业务需求利用先知平台开发定制化的人工智能应用。我们按个体项目向他们收费，项目定价主要基于相关服务的人力消耗而定。 应用开发及其他服务产生的