康龙化成2024中期报告

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号：3759 2024 中期报告 生命科学行业 的领先研发服务提供商 关于 康龙化成 康龙化成（股票代码：300759.SZ/3759.HK）是国际领先的生命科学研发服务企业。自2004年成立以来，康龙化成一直致力于其人才培养和设施建设，为包括小分子、大分子和细胞与基因治疗药物在内的多疗法药物研发打造了一个贯穿药物发现、临床前及临床开发全流程的研发生产服务体系。康龙化成在中国、美国、英国均开展运营，拥有超过20,000名员工，向北美、欧洲、日本和中国的合作伙伴提供研发解决方案并与之保持良好的合作关系。 2 目录4 5 35 54 55 56 58 60 63 94 公司资料 财务业绩摘要 管理层讨论与分析补充资料 中期简明综合损益表 中期简明综合全面收益表中期简明综合财务状况表中期简明综合权益变动表中期简明综合现金流量表中期简明综合财务报表附注释义 公司资料 执行董事 楼柏良博士（董事会主席）楼小强先生 郑北女士 非执行董事 胡柏风先生李家庆先生 独立非执行董事 曾坤鸿先生余坚先生李丽华女士周其林先生 监事 杨珂新博士（主席）冯书女士 张岚女士 审计委员会 余坚先生（主席）曾坤鸿先生 李丽华女士 薪酬与考核委员会 李丽华女士（主席）楼柏良博士 楼小强先生曾坤鸿先生余坚先生 提名委员会 李丽华女士（主席）楼柏良博士 郑北女士曾坤鸿先生余坚先生 战略委员会 楼柏良博士（主席）楼小强先生 胡柏风先生李家庆先生周其林先生 公司秘书 严洛钧先生（自2024年4月25日起接任）麦宝文女士（于2024年4月25日不再担任） 授权代表 楼小强先生 严洛钧先生（自2024年4月25日起接任）麦宝文女士（于2024年4月25日不再担任） 核数师 安永会计师事务所 香港 鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 法律顾问 有关香港法律： 美迈斯律师事务所 香港 干诺道中1号 友邦金融中心31楼 有关中国法律： 中伦律师事务所 中国 北京市100022朝阳区 金和东路20号院 正大中心3号楼南塔23-31层 公司资料 中国注册办事处 中国北京 北京经济技术开发区泰河路6号 1栋8层 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 H股证券登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 3759 公司网站 www.pharmaron.cn 财务业绩摘要 截至6月30日止六个月 2024年 人民币千元 2023年 人民币千元 变动 % 收益 5,604,463 5,640,118 (0.6) 毛利 1,848,051 2,037,441 (9.3) 母公司拥有人应占利润 1,113,403 786,093 41.6 母公司拥有人应占非国际财务报告 准则经调整净利润 690,266 931,852 (25.9) 经营活动所得现金流量净额 1,099,735 1,280,205 (14.1) —于报告期间，本集团录得总收益约人民币5,604.5百万元，较截至2023年6月30日止六个月下降约人民币35.7百万元或0.6%。 —于报告期间，母公司拥有人应占利润约人民币1,113.4百万元，较截至2023年6月30日止六个月增加约41.6%。 —于报告期间，经营活动所得现金流量净额约人民币1,099.7百万元，较截至2023年6月30日止六个月下降约14.1%。 —董事会决议不宣派截至2024年6月30日止六个月的任何中期股息。 管理层讨论与分析 A.业务概览 1.主要业务 公司是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，致力于协助客户加速药物创新，在中国、英国和美国有21个研发中心和生产基地，提供从药物发现到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。公司持续通过纵横两个方向着力提升服务平台的协同效应，不断投入建设新的服务能力，提高管理效率，以满足市场和客户的需求。纵向上，通过加强同一学科在新药研发不同阶段的协同效应，实现无缝对接。横向上，通过加强不同学科在新药研发同一阶段的协同合作，提升学科专业水准，丰富服务内容，推动学科间的相互转化。公司构建了小分子药物、大分子药物和细胞与基因治疗等多疗法、全流程一体化的服务平台，康龙化成致力于成为多疗法的药物研发服务全球领军企业。同时，公司的全流程一体化服务平台持续加强国际化的建设，从而为客户提供跨学科、跨区域和跨国界的协同服务整体方案，并充分利用公司全球的科研人才网络以满足客户地域性战略需要。 B.财务回顾 1.总体经营情况 2024年上半年，公司实现营业收入人民币5,604.5百万元，较去年同期下降0.6%；其中2024年第二季度，伴随着全球生物医药行业投融资的初步复苏，公司实现营业收入人民币2,933.7百万元，较2024年第一季度环比增长9.9%。公司全球客户询单量和访问量较2023年同期亦有所回暖，新签 订单金额同比增长超过15%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币1,113.4百万元，较去年同期增长41.6%；在营业收入同比略有下降，但同时2023年下半年保持人员增长、2023年末新增银团贷款且2023年末及本报告期内新产能投产等因素的综合影响下，公司经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润为人民币690.3百万元，较去年同期下降25.9%。 公司持续贯彻以客户为中心的理念，依靠全流程一体化的服务平台，遵循最高级别的国际质量监管标准，并通过先进的研发和生产技术，充分发挥中、英、美三地的紧密协同服务能力，满足全球客户在不同研发阶段的各类需求。2024年上半年，公司为超过2,200家全球客户提供服务，其中接受公司多个业务板块服务的客户贡献收入人民币3,987.9百万元，占公司营业收入的71.2%。报告期内，公司新增客户超过360家，贡献收入人民币161.2百万元，占公司营业收入的2.9%；原有持续性客户贡献收入人民币5,443.2百万元，占公司营业收入的97.1%。 按照客户类型划分，报告期内，公司来自于全球前20大制药企业客户的收入人民币789.2百万元，同比下降7.2%，占营业收入的 14.1%；来自于其它客户的收入人民币4,815.3百万元，同比增长0.5%，占公司营业收入的85.9%。按客户所在区域划分，报告期内，公司来自北美客户的收入人民币3,668.2百 万元，同比下降0.2%，占公司营业收入的65.5%；来自欧洲客户（含英国）的收入人民币 945.6百万元，同比增长10.0%，占公司营业收入的16.9%；来自中国大陆客户的收入人民币842.6百万元，同比下降13.2%，占公司营业收入的15.0%；来自其他地区客户的收入人民币148.1百万元，同比增长10.6%，占公司营业收入的2.6%。 为持续提高和巩固公司业务的竞争优势，满足中长期发展需求，公司继续引进海内外高水平人才，并进一步完善全球服务能力建设。截至2024年6月30日，公司员工总人数达到20,342人，其中，研发、生产技术和临床服务人员18,241人，占公司总人数的89.7%。随着国际化战略的推进，公司在英国和美国共有11个运营实体，超过1,700名员工。2024年上半年，海外子公司交付收入人民币736.8百万元，同比增长4.0%，占公司营业收入的13.1%。 2024年6月，公司科学碳目标正式通过SBTi验证，标志着未来公司将积极开展自身及供应链减排行动。2024年上半年，为响应医药医疗产业绿色能源转型倡议，公司加入了可持续市场倡议(SMI)中国理事会健康系统工作组，与医药产业上下游商业伙伴为节能减排共同努力。公司为响应国家促进使用可再生能源的号召，分别在国内外园区开展可再生能源试点，提前搭建绿色电力采购渠道，辅助可再生能源证书采购，有效降低碳排 放，提升可再生能源使用比例。此外，公司在2024年上半年开展了多元化、平等、包容(DEI)专题项目，基于公司自身的管理提升、资本市场及客户关注话题，全面梳理公司人权与劳工风险，并开展专项提升工作。搭建了DEI管理架构，完善劳工人权相关政策和管理制度，并根据ISO45001职业健康安全管理体系要求，加强公司职业健康安全管理，全面提升公司劳工方面的表现。与此同时，公司持续强化供应链DEI建设，制定《供应商多元包容制度》，设定多元化供应链的目标及采购流程，拓展供应商网络，降低公司对单一供应源的依赖，提高公司供应链的韧性。在最新发布的（2024年4月30日）华证A股上市公司ESG评级中，公司获得AA等级，同时入选2024年度华证A股上市公司ESG卓越表现TOP100、2024年度A股上市公司公司治理(G)维度最佳实践TOP20。 2.各服务板块经营情况 (1)实验室服务 报告期内，公司实验室服务实现营业收入人民币3,371.2百万元，较去年同期下降0.3%；其中，2024年第二季度实现营业收入人民币1,766.6百万元，较2024年第一季度环比增长10.1%；2024年上半年实现毛利率44.0%，较去年同期微降0.8个百分点；2024年第二季度，得益于实验室服务收入环比提升，板块毛利率达到44.3%，较第一季度提升0.7个百分点。伴随着全球生物医药行业投融资的初步复苏，报告期内，公司实验室服务新签订单同比增长超过10%。公司实验室化学团队在传统小分子化学药领域保持了出色的行业竞争力和市场份额，生物科学团队持续加强和实验室化学的联动，并积极探索寡核苷酸、多肽、抗体、ADC和细胞与基因治疗产品等方面的业务机会。2024年上半年，公司实验室服务收入中生物科学占比超过53%。公司持续助力全球创新药研发，报告期内，共参与666个药物发现项目，较去年同期增加16个。 截至2024年6月30日，公司实验室服务员工数量为9,377人。公司现拥有近6,000名实验室化学研究员，是全球范围内在规模上和经验上均处于领先地位的实验室化学服务队伍。公司利用多年来积累的化学合成经验、化学合成技术等内容形成的独有的数据库训练AI模型，使其能够根据客户需求推荐最佳的化学反应筛选条件，从而提升实验效率。报告期内，公司生物科学团队服务范围和科研能力持续提升。在传统小分子药物的基础上，公司进一步加强了寡核苷酸、多肽、抗体、ADC和细胞与基因治疗产品等新分子类型的生物科学服务，取得积极进展。公司有机集成中、英、美三地ADME/DMPK服务能力，进一步完善了全球一体化、标准化、涵盖临床前到临床的放射性标记DMPK服务平台，更好地支持客户在全球不同地区的标准一体化的成药性筛选需求。 报告期内，公司宁波第三园区陆续投入使用，加强了公司在药物安全性评价、药物代谢及药代动力学和药理学等动物实验方面的服务能力。其中，药物安全性评价实验室已经于2024年7月通过国家GLP认证。与此同时，公司持续推进西安园区和北京第二园区的建设工作，以满足实验室服务中长期发展的需求。 (2)CMC（小分子CDMO）服务 报告期内，公司CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入人民币1,175.7百万元，较去年同期下降6.0%；其中，2024年第二季度实现营业收入人民币593.6百万元，较2024年第一季度环比增长2.0%；2024年上半年实现毛利率27.8%，较去年同期下降4.4个百分点，主要是由于员工数量同比增加，新产能投产及受交付节奏影响收入同比下降的综合影响；2024年第二季度，得益于CMC（小分子CDMO）服务收入环比提升，板块毛利率达到28.3%，较第一季度提升1.0个百分点。伴随客户需求的逐渐复苏以及客户产品管线持续向后期推进，报告期内，公司CMC（小分子CDMO）服务新签订单同比增长超过25%，预计2024年下半年收入较上半年将实现环比提升。 截至2024年6月30日，公司CMC（小分子CDMO）服务员工数量为4,228人。公司全流程、一体化研发服务平台模式实现药物研发各阶段的