2024中国本土快消企业调研报告

尼尔森IQ 中国本土快消企业调研 2024年8月 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 问卷调查背景 尼尔森IQ2024年本土快消企业调研是一项覆盖全球的研究，调研对象包括来自47个市场的企业主，涵盖约260亿*美元的快速消费品销售额。此次调研旨在深入了解本土快消企业在当前经济与零售环境中面临的实际挑战。 调研时间为2024年3月至5月，涵盖亚太地区、拉丁美洲、北美、欧洲、中东与非洲。亚太地区包括中国，印度以及其他地区。 其中，中国地区报告聚焦于本土快消企业目前的外部风险、面临的挑战及应对措施，同时探讨企业的渠道策略、定价促销策略，以及对市场数据与洞察的看法。该报告旨在全面了解中国快消企业的现状，为企业制定符合市场环境的渠道布局和市场策略提供有力参考。 *基于NIQRMS数据 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 关于受访者 本次调研共收集97份有效问卷。 受访企业规模：小型企业（平均年营业额<1亿人民币）、中型企业（平均年营业额1亿-20亿人民币）、大型超大型企业（平均年营业额>20亿人民币）。 23.00% 受访企业规模 51.00% 27.00% 受访企业经营年数 3.57% 17.86% 61.90% 受访企业行业分布（多选） 16% 16% 15% 12% 8% 7% 食品非酒精饮料含酒精饮料个人护理家庭护理 婴儿食品与护理 65% 小型企业中型企业大型企业 0-10年11-20年大于20年 医药产品 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 挑战、风险与机遇 中国本土快消企业面临的主要挑战 多样化和优化分销渠道、吸引新客户以及通货膨胀和成本上升是各类企业普遍面临的三大主要挑战。然而，不同规模的企业对这些挑战的重视程度有所不同。小型企业更专注于渠道优化和客户获取，中型企业在控制成本的同时寻求渠道扩展，而大型企业则更加注重新客户的拓展和新产品的开发。此外，现金流、定价策略和市场营销也是企业在不同程度上关注的次要挑战。 贵公司目前面临哪些主要挑战？ 总体小型企业中型企业大型企业 30%31%31% 27% 32% 32% 30% 30% 31% 27% 27% 27% 24% 22% 23% 19%20% 22% 23% 18% 18% 14%14% 15% 16% 14%14% 12% 13% 14% 12% 12% 10%9%10%10% 8%8% 8% 8% 8% 5% 6% 2% 2% 0% 38%38% ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 企业应对增长瓶颈的不同策略 受访企业在2024年应对挑战的策略集中在三个方面：增加营销投入、优化产品线以及削减成本。 小型企业更关注预算的重新分配，中型企业则更加重视产品线的优化，而大型企业则在营销和分销方面投入更多资源。 贵公司计划在2024年如何应对这些挑战？ 74% 53% 45% 37% 32% 29% 25% 16% 15% 在市场营销方面投入更多优化产品线并淘汰表现不良的产品 降低支出和采购成本在分销方面投入更多 以具有成本效益的材料取代原材料 重组分销渠道 重新分配研究和营销预算 优化包装尺寸获得政府支持（资金、减税等） 小型企业中型企业大型企业 73% 69% 86% 46% 59% 45% 42% 45% 50% 在市场营销方面投入更多 优化产品线并淘汰表现不良的产品 降低支出和采购成本 NIQ助力您优化产品线并进行分类决策 联系我们了解更多! ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 中国本土快消企业面临的主要风险 受访企业认为，消费者行为变化、利润减少和分销渠道变化是中国本土快消企业主要面临的三大风险。其中，无论企业规模如何，消费者行为变化都是最被关注的风险。此外，小型企业和中型企业在利润减少方面的担忧较为显著；对大型企业来讲，除消费者行为外，其对分销渠道变化表现出较高的关注。 您认为贵公司在未来12个月面临的主要风险有哪些？ 59% 总体小型企业中型企业大型企业 53%54% 46%45% 39% 43% 36% 35% 32% 23% 21% 23%22% 18% 14% 15% 10% 10% 12% 9% 9% 5% 4% 消费者行为的改变利润减少分销渠道的变化更高的通货膨胀率供应链中断产能不足 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 企业身处险境中的的增长策略 开拓新市场、增加分销渠道和关注收入增长是中国本土快消企业普遍关注的增长策略，调研结果显示出一些规模差异。小型企业更倾向于增加分销渠道和拓展新品类来推动增长；中型企业则希望通过增加分销渠道和拓展现有产品线来实现收入增长；而大型企业会在拓展新的品类方面投入一定资源。 贵公司下一步打算采取什么措施？ 26% 23% 27% 27% 23% 27% 22% 21% 20% 23% 18% 19% 19% 15% 14% 11%10% 8% 6% 5%5%4% 2%2%2% 0%0%0% 开拓新市场增加分销渠道集中关注收入增长扩展新的品类扩展现有产品线扩大职能团队保持不变 总体小型企业中型企业大型企业 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 通货膨胀压力下，本土企业的生存之道 本土快消企业在通货膨胀的背景下更加注重产品组合的优化，以提高整体盈利能力。此外，大型企业更倾向于通过削减资本支出和采购成本来应对通货膨胀，而中小型企业则分别通过投资于市场营销和分销以应对挑战。 20232024 贵公司在克服通货膨胀带来的挑战时采取的关键行动点是什么？ 通胀问题是欧洲、北美市场共同关注的风险点，但从全球化视角来看，通胀对于中国市场仍是一个潜在风险 35%优化了产品线并淘汰表现不良的产品 小型企业38%中型企业35%大型企业32% 91%的企业认为有用 72.22% 37.5% 25% 欧洲企业担心通胀问题美国企业担心通胀问题中国企业担心通胀问题 16% 12% 11% 降低了支出和采购成本 小型企业18%中型企业8%大型企业32% 在分销方面投入了更多 小型企业19%中型企业10%大型企业9% 在市场营销方面投入了更多 小型企业12%中型企业10%大型企业14% 75%的企业认为有用 75%的企业认为有用 91%的企业认为有用 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 渠道与分销策略 userid:532115,docid:174007,date:2024-09-06,sgpjbg.com 大卖场和连锁超市仍占主导地位，线上渠道覆盖率保持高位 总体而言，中国本土企业在连锁超市、大卖场、线上渠道和便利店等渠道中有着较强的代表性。且随着公司规模的扩大，分销渠道也在多样化发展。 中国市场的各类渠道覆盖率普遍高于全球平均水平，特别是在连锁超市、线上渠道和便利店等现代渠道上，这表明中国市场在零售渠道多样性和现代化程度上有明显的优势。 贵公司通过哪些渠道经营？ 84% 86% 84%86% 86% 82% 86% 69% 72% 73% 68% 65% 64% 64% 58% 60% 54%53% 58% 57% 57% 48% 50% 52% 46% 49% 46% 43% 38%38% 39% 39% 35% 41% 36% 33% 26% 18% 19% 14% 16% 18% 14% 8% 95% 连锁超市大卖场线上渠道便利店小超市自有线上渠道折扣店食杂店药店 中国 小型企业 中型企业 大型企业 全球 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 未来本土快消企业渠道布局趋势展望 36%的企业计划采用全渠道策略，尤其是大型企业对此高度重视（64%）。传统渠道（22%）仍然是企业的重点，19%的企业打算通过更多平台和品类扩展线上分销，小型企业在这方面最为积极。整体趋势显示，企业正在逐步转向更为多元化和现代化的分销渠道布局。 未来12个月，贵公司的渠道/分销策略的主要关注点是什么？ 小型企业中型企业大型企业 64% 同步的全渠道战略36% 35% 31%29% 29% 23%22% 16% 18% 5% 8% 9% 4%4% 5% 更积极利用更多线上平台（如小红书、抖音等）19% 更专注于自有线上平台4% 传统渠道 22% 更积极利用线上渠道销售更多品类19% ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 不同规模企业在与零售商谈判时使用的工具差异受企业资源与成本影响 77%的大型企业依托更多的资源和渠道，倾向于购买市场数据，相比之下，小型企业由于预算限制，更依赖于直觉和经验（54%）。利用免费或公共数据在中型企业中最为普遍（71%）。这可能是因为中型企业正处于增长阶段，且需谨慎管理成本，因此在免费和购买之间采取的平衡策略。 54% 77% 71% 65% 53% 请说明您在与零售商谈判时使用的工具 总体 #1自行开展市场研究(69%) #2利用免费/公开市场数据(68%) #3专注于自身产品的潜力(57%) 69% 73% 65% 64% 64% 55% 46% 31% 自行开展市场研究利用免费/公开市场数据专注于自身产品的潜力购买市场研究数据 10% 9% 依靠自己的直觉和/或经验 小型企业中型企业大型企业 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 产品与定价策略 本土企业认为产品的价值体现在： 41% 物有所值vs.去年47%排名第二 对高性价比产品的需求和健康意识的提升正在驱动快消市场发展 您的产品为消费者提供的关键价值是什么？ 物有所值 41% 50% 43% 27% 38% 健康、营养的产品 27% 33% 64% 可持续/环保 9% 15% 8% 5% 5% 本地生产 8% 6% 0% 总体 低价 4% 0% 6% 5% 小型企业 中型企业 合适的包装尺寸 1% 0% 2% 0% 大型企业 38% 营养与健康vs.去年48%排名第一 比起其他规模企业，小型企业更 注重产品的可持续/环保属性 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 维持价格、避免客户流失是本土企业的共同价格策略 在接下来的12个月内，您的企业最有可能遵循哪些定价和促销策略? 32% 维持价格不变，专注于增长市场份额 投资/继续投资忠诚度计划保持相同的产品和质量并提高价格 15% 12% 9% 13% 6% 20% 19% 31% 31% 36% 以相同价格提供更小的尺寸（缩小尺寸） 8% 12% 23% 以更低的价格提供更小的尺寸 关注竞争对手并效仿降低促销的频率 10% 0% 8% 8% 8% 9% 8% 4% 0% 4% 8% 4% 0% 14% 总体 小型企业中型企业大型企业 各规模企业通过保持价格不变并扩大市场份额来推动业务增长，大型企业尤其关注市场扩张。 一部分小型企业通过适度的价格上涨或 产品尺寸调整来应对市场和成本压力。 中型企业更看重客户忠诚度和利用竞争监控等手段，灵活应对市场变化。 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 数据与决策 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 价格决策方面，本土企业购买市场调研数据作为工具的意识显著提升 中国本土快消企业在调整价格策略时，越来越依赖于数据驱动和市场调研。与