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大储资深专家交流20240924

2024-09-24未知机构一***
大储资深专家交流20240924

大储资深专家交流20240924_导读 2024年09月25日16:23 关键词 美国市场需求项目储备美国增长政策产业链特斯拉阳光比亚迪阿特斯储能项目本土化市场份额价格关税产能集成商光伏成本 全文摘要 近期,储能板块受到市场重点关注,尽管存在定价预期波动,电力需求增长仍是主要驱动力,尤其在中东和美国市场。美国储能市场需求强劲,展现出快速增长势头,而中国则在优化并网审批流程、提升产业链支持下,促进储能项目建设。在技术方案上,多家中国企业参与全球储能项目投标,面对激烈市场竞争和高标准要求。 大储资深专家交流20240924_导读 2024年09月25日16:23 关键词 美国市场需求项目储备美国增长政策产业链特斯拉阳光比亚迪阿特斯储能项目本土化市场份额价格关税产能集成商光伏成本 全文摘要 近期,储能板块受到市场重点关注,尽管存在定价预期波动,电力需求增长仍是主要驱动力,尤其在中东和美国市场。美国储能市场需求强劲,展现出快速增长势头,而中国则在优化并网审批流程、提升产业链支持下,促进储能项目建设。在技术方案上,多家中国企业参与全球储能项目投标,面对激烈市场竞争和高标准要求。欧洲储能市场近年来呈现爆发式增长,尤其是在英国和德国等国家,尽管英国市场发展遇到一些挑战。此外,中国市场以外的企业在不同地区面临本土企业的竞争,尤其是在欧洲和澳大利亚市场。总体而言,储能行业在全球范围内展现出多样化的发展趋势和挑战,同时也蕴藏着巨大的市场机遇。 章节速览 ●00:00储能板块持续看好,美国市场持续高增长 近期,尽管存在定价预期的扰动,储能板块持续被重点推荐。虽然巴基斯坦项目的定价预期存在不确定性,但核心驱动因素是电力需求,预计不会对板块产生剧烈影响。同时,中东项目的价格可能比预期的更乐观,显示出储能市场的积极前景。特别地,美国市场展现出了强劲的增长势头,今年的项目储备和需求均实现显著增长,预计未来几年将持续增长。尽管存在政治和贸易因素的影响,但锂性电池的关税问题暂时不影响市场增长,美国市场对储能的需求仍然旺盛。 ●08:20中国储能项目并网审批流程改善及市场动态分析 讨论了中国储能项目的并网审批流程改进情况,包括电网仿真和项目审批流程的优化,以及高压变压器供应短缺问题的改善。指出政策支持和产业链的提升有利于储能项目建设,尽管市场竞争加剧,但主流厂家仍保持竞争力。同时,分析了美国市场对本土化认证和品牌认可度的要求,以及大型储能系统集成市场的潜力。 ●14:12储能项目成本及集成市场分析 讨论了储能项目招标价格、集成商在美国市场面临的挑战及成本问题。指出美国市场招标价格相对较高,中国企业可达到约30美分每瓦时,而特斯拉等企业的成本更低。分析了美国市场的特定要求,如高成本和严格的标准,导致集成商需要考虑的方面更多。此外,讨论了不同企业选择的PCS品牌及其在美国市场的认证情况,强调了贴牌合作的重要性。最后,探讨了市场上的竞争态势和企业策略,以及如何在不同集成商之间做出选择。 ●22:10中东市场储能项目报价及毛利情况讨论 讨论了中东市场的一个储能项目,重点关注了价格、毛利、以及项目配置等方面。该项目由EWEWC提出,涉及 20G瓦时的储能配置,投标价格在8美元以上,最终推算下来整个项目包括5.2G瓦的光伏 和20G瓦时的储能。储能系统的配置要求达到了10个小时的备件,显示出成本在降低,但同时要求满足合同定义的衰减指标。另外,还讨论了与国内储能项目报价的比较,以及考虑FOB价格和含税价格差异。 ●31:13储能项目投标及技术方案讨论 讨论了储能项目的技术方案、投标参与厂商以及市场现状。提及多家厂商如宁德、比亚迪、华为等参与不同项目投标,重点讨论了PCS方案的确定性、厂商技术优势、市场竞争力以及项目对技术要求的高低。强调了投标厂商需符合项目特定要求,且市场竞争激烈,对价格和性能指标有严格要求。 ●41:03欧洲储能市场现状与未来趋势 欧洲储能市场自90年代起,以英国市场为先驱,逐步发展,至2020年后开始加速,尤其在新能源接入和政策支撑 下,项目储备显著增加。当前,欧洲储能市场正在经历爆发式增长,预计未来几年将继续保持高增长态势。增长的驱动力主要源于电网对新能源接纳能力的提升需求、政策持续支持、以及储能技术在提高电网稳定性和效率方面的重要作用。长期来看,随着新能源规划目标的推进,欧洲储能市场预计将持续稳定增长,显示出其可持续性。 ●45:54英国电网接入审批与市场发展缓慢 在观察英国电网并网速度时发现进展缓慢,原因不明。英国虽然备案项目较多,但实际利用效率低,审批时间长,影响市场发展。英国市场因商业模式较好,但体量不大,年需求相对较小。此外,讨论了欧洲市场,特别是英国与大陆的比较,以及中国企业在英国市场的竞争格局,比亚迪、特斯拉和阳光天河为主要玩家,显示出中国企业在国际市场上的竞争力。 ●50:44欧洲市场储能项目中的系统集成与电池选用 在欧洲市场,比亚迪等中国企业参与储能项目时,面临与本土企业如SMA的竞争。起初,业主可能倾向于使用外 资或指定特定品牌,导致中国企业在欧洲市场的占有率不高。不过,随着中国企业的项目经验积累,未来市场占有率可能会有所提升。此外,中东市场的项目更多采用分布式或大组串模式,这对电池的一致性和安全性提出了不同要求,也影响了成本考量。 ●57:23澳洲市场新能源项目需求及竞争状况分析 澳洲新能源市场需求庞大,已有超过100个项目计划,其中部分已确定建设。市场主要由特斯拉、阳光等企业主 导,中国厂家如上海电器、宁德时代等亦在逐步进入。澳洲对项目的技术和电网支撑要求高,导致市场进入门槛相对较高。中国厂家面临的主要挑战是如何通过澳洲政府的可再生能源认证。未来,中国企业在澳洲市场的机遇与挑战并存,需关注当地政策和技术标准。 要点回顾 近期储能板块是否受到巴基斯坦定价预期和中东大项目价格预期的扰动? 是的,近期储能板块确实受到巴基斯坦定价预期调降与否和调多少的影响,以及中东大项目价格预期的不确定性,导致板块存在一定的扰动。 巴基斯坦定价调降对需求的影响是否会剧烈?相关上市公司的占比如何? 我们认为巴基斯坦定价调降的影响可能不会太剧烈,因为核心驱动因素是缺电问题,而非定价本身。当前相关上市公司的占比也相对较少,所以总体认为巴基斯坦这一扰动对相关上市公司的实际影响是比较充分的。 对于大组这边的情况,中东项目的盈利能力如何? 据我们了解,在中东有些项目的盈利能力可能由于配置时长、项目规模等因素,比大家想象的要好。由于目前听到的价格信息较为杂乱,建议大家再耐心观察并与相关金融公司多交流,可能项目并非完全如大家想象的那样盈利能力不佳。 上电器等大组公司在三季度和四季度的表现如何? 上电器等大组公司在三季度和四季度的订单和业绩环比趋势良好,随着三季度的订单和业绩共振,明年市场环境改善,我们理解这些公司明年有较强的业绩冲击机会,持续重点推荐。 对于海外需求特别是美国市场的情况,请分享一些市场观察和展望。 今年美国市场实现了翻倍增长,预计今年全年将达到35至40个G瓦时的水平。目前项目储备充足,即使考虑到项目可能无法按时完成,但总体预计今年全年会超过40个G瓦时。明年由于本地产能不足,预计仍会保持持续增长。并网流程和变压器短缺问题也有所改善,政策支持和产业链优化为储能项目建设提供了良好基础。 目前市场上的主要储能电池供应商有哪些? 目前市场上的主要储能电池供应商包括特斯拉、鲁斯(布鲁斯)、阳光(比亚迪的一部分产品)和阿特斯。此外,还有一些新兴的厂家如云锦、科路、南都等也开始进入并获取了一部分市场份额。 美国储能市场的竞争态势如何,并且是否有多家主流厂家占据主导地位? 美国市场原本由少数主流厂家主导,随着越来越多的厂家如特斯拉、布鲁斯、阳光、阿特斯等满足UI认证要求并进行产品调整,市场竞争变得日益激烈。尽管如此,这些主流厂家由于本土化能力、产品质量以及客户基础等原因,在短期内仍将是该市场的主导者,占据了百分之七八十以上的份额,并预计未来几年仍将保持主流地位。 当前美国储能系统集成项目的新招标价格区间是多少? 根据最新信息,特斯拉和布鲁斯能够达到约35到40美分/瓦时的价格,而中国公司基本能做到大约30美分/瓦时的水平。虽然美国成本较高,但由于其较高的价格和较严格的UI标准,整体毛利润水平相对较高,普遍维持在30%以上甚至更高的水平。 在新的集成项目中,不同供应商之间的价格对比及趋势如何? 最新的项目中标价格相比以前下降了不少,特别是比亚迪和阿特斯等公司,有些项目报价已降至25美分/瓦时左右,约为每年1.2元人民币/千瓦时。总体来看,由于市场价格波动,尤其是今年上半年因基金价格下降导致部分项目价格有所下降,预计下半年这一趋势将继续存在。 在美国市场中,随着储能时间增长对全储能的影响如何? 当美国未来发展方向转向长时储能,即储能时间超过当前平均被动小时数时,虽然单位容量的存储系统的占比可能会下降,但考虑到在整个电力市场中的重要性和需求增加,人们能够接受更高的价格和一定的溢价。同时,随着储能系统在电网支撑中的作用变得更为关键,其附加值也会得到进一步的认可。 关于中东市场上的阿扎迪20个G瓦时储能项目,能否介绍一下其基本情况? 该项目由阿布扎比水电局(EWF)作为业主提出,要求新建电站能在夏季连续24小时提供至少一个G瓦的并网点输出能力。该项目建设包含5.2G瓦的光伏部分与2.4G瓦/20GWh的储能系统(PCS),即约10小时的备用时间。项目规模较大,最初配置是1.5G瓦光伏电站,后来调整为分布在两块土地上的太阳能电池板,整个项目于今年年初开始招标,目前已有阳光和远景两家公司确认中标,而宁德、比亚迪、华为等多家企业仍在第二轮招标中竞争。 项目的最终报价及盈利情况如何? 根据当前信息,该项目的最终报价预计在9美元以内,尽管比国内常用的2-4小时储能系统报价低,但由于每组储能系统的备用时间为10小时,实际成本得到了有效降低。此外,该项目允许供应商自由选择技术和设计方案,因此在保证最终性能指标的前提下,各家供应商仍有较大的操作空间来维持合理的毛利水平。不过需要注意的是,阿扎迪项目的报价是以FOB方式计算的,且未包含增值税,若加上税收等因素,价格相比国内可能略有提高,但从整体经济可行性来看,该项目仍具有良好的收益潜力。 这个项目的并网型特点对技术要求有何影响? 因为项目是并网型,所以对于购网性能的要求并没有明确提出,主要关注的是满足电网认证的要求。对于技术要求相对不高,各参与方体现的技术差异在该项目上并没有体现出来。 在项目执行商确定方面,目前进展如何?SEC的300010个G瓦时项目进展如何? 目前该项目的总包或执行商确定工作接近尾声,计划在下月底或最迟下个月底最终确定4到5家执行商。 这个项目实际上是二期FA的项目,目前正在进行投标状态,预计在下月底会有初步结果,11月份能够确定下来。目前参与投标的企业有哪些? 参与投标的企业包括阳光、华为、比亚迪、金哥、南都等主流厂家,但南都可能由于对业主资质要求较高,暂时未参与投标。 中国市场储能项目的竞争情况如何? 中国市场上的储能项目竞争激烈且价格低,主要由中国公司参与竞争,但储能项目对价格和性能指标要求非常高,形成了一种类似医药市场的严苛竞争环境。 欧洲储能项目今年及未来的发展情况如何? 欧洲储能项目发展始于90年代的英国市场,逐渐扩展至整个欧洲大陆。今年预计储能项目规模将达到2-3个G瓦时,未来几年增长势头强劲,关键取决于电网能否支撑更多的新能源接入以及政策是否持续支持。 目前储能市场的总体态势如何? 储能市场目前处于初步发展阶段,但基于今年电网接入能力和规划,预计在未来几年会出现显著的增长,特别是在明年,随着更多项目的启动和实施,市场规模将有望增长50%以上。 英国市场在储能领域的情况如何? 英国市场在储能领域的商业化运营较为成功,例如电网辅助服务等业务模式已相当成熟,并且某些项目能在一年