食品饮料行业轻健康趋势分析报告

快节奏轻健康 食品饮料行业轻健康超势分析 LIGHTMEAL"INDUSTRYREPORTS 蝉妈妈智库XC蝉魔方 蝉妈妈智库×蝉魔方 前言 轻健康食品是指介于普通食品和医疗保健食品之间，不以保健为主要自的，融入在消费者日常饮食中的低负担或高营养的健康食品。从保温杯泡枸杞到中药房买奶茶，话题爆红的背后折射出年轻一代不断升级的养生消费观念，以及在快节奏时代对健康的追求，这也为品牌提供了务 力的方向。本报告以2021年1月至2023年8月为分析时间窗口，从行业概况，轻健康趋势探索等角度探究轻健康食品行业的发展，并拆解了薄荷 健康旗下健康食品品牌一一薄荷生活。 轻健康食品行业热度走高，供需两端双驱动 伴随居民健康消费需求释放，轻健康食品行业景气度提升，成为食品饮料市场投资热土。供应端：各赛道新品牌持续入局，零食特产赛道新品牌带动市场扩客： 消费端：轻健康食品消费在整个食品饮料行业的渗透率持续走高。零食特产赛道引领规模增长，速食冻品赛道引领消费升级：31-40岁人群以及男性群体对健康的兴趣信提升，或将带动轻健康食品消费群体多样化发展。 边“补”边“控”，轻健康需求刚需化，消费场景拓展 消费害轻健康意识课化：刚需品类市场规模大，表明轻健康需求已日常化、刚需化：采用有机种植方式，特定产地的商品和富含膳食纤维的粗粮热销，表明消费者除了关注产品还关注食材，且注重日常饮食的合理搭配。 ：一控一补相合：低负担是轻健康食品消费的普遍需求，其中控糖控脂的市场呼声最高。营养补充方面，天然食补成分和富含蛋白质，钙的产品热销。 ：消费场量样化：对生活质量有要求的质懒群体的健康饮食需求和消费者健身纤体需求等场景，驱动轻健康食品行业消费升级。 薄荷健康：专注营养健康15年，聚焦产品升级送代，全渠道营销与用户精细化运营 通过拆解薄荷健康品牌，得出以下四点品牌经验 ①发挥品牌资源积定优势：②产品出新送代速度快，持续刺激消费者新鲜感：③全域营销，产出差异化优质内容：④用户精细化运营，增强粘性。 即可免费领取 更多优质行业报告！ 扫描二维码 蝉妈妈智库× e蝉魔方 抖音食品饮料行业分类标准 一级类目 二级类目 食品饮料（不含酒水、茶】 零食/坚果/特产（报告简称零食特产） 饮料 方便速度食/速冻食品（报告简称速食冻品） 粮油米面南北干货调味品（报告简称粮油调味） 乳品/咖啡/麦片/冲调（报告简称乳品冲调） 报告名词解释 轻健康食品：食品饮料（不含酒水、茶）一级类目下商品标题包含0糖或无糖或0脂或低脂或0卡或 低卡或0添加或高蛋白或高膳食或健康或滋补或营养或养生或粗跟或全麦或慧米或欠实 或核桃或红枣或黑芝麻或银耳或燕窝或五黑或代餐或健身或减肥或助眠或养肤或养胃或 健脾或祛湿或”美白等关键词的商品。 数据 说明 市场背景资本市场抖音市场品牌表现 莲荷生活 趋势卖点 热卖商品 人群消费偏好 品牌拆解 轻健康趋势探索 目录 01 02 03 市场概览 hanmamaC 轻健康食品市场概览 市场背景资本市场抖音市场品牌表现 01 市场背景 蝉妈妈智库蝉魔方 居民健康意识增强，健康消费需求释放 食品烟酒作为刚需品类位列居民消费支出首位，人均医疗保健支出创5年历史新高，且同比增速领涨所有消费支出。疫后居民健康意识增强医疗保健消费支出持续提高，健康消费需求持续释放，具有保健作用的功能性食品迎来发展机遇 数据显示，2016-2022年，我国功能食品行业市场规模从1370亿元增长至2079亿元，年均复合增长率达7.2%。随差国民对于自身健康关注度 的不断提升，人们在食品饮料的消费中，对健康的关注和需求度提升。 2023年上半年居民人均消费支出及构成 2016-2023年功能性食品行业规模及预测 支出情况 4500 中区疗保建消费支出 同比城长 219 17% 4 015 18% 4000 16% 020H1 3500 14% 3000 12% 2500 10% 8%增长 1500 6% 1000 500 238 环比增长 年均复合增长率7.2% 市场规模 校2000 据2005年锁布的《保健食品注田温办适》，功能性食品量智声移具有特定保健功能或者以补充维生素、码 阅急性，亚急性减慢性您害的食品， 0% 1500 数聚菜源：国家筑计愿&中商产业研究 2500 2000 1000 600 12% 10% 8% 699 资本市场 蝉妈妈智库 蝉魔方 轻健康赛道成食品饮料行业吸金热士 在近期食品饮料行业（不含酒类）融资中，轻健康赛道融资事件占比过半除去各类第三方服务商、运营商，轻健康品牌融资占比70%。 近期食品饮料行业融资事件（标黄部分为轻健康品牌） 时间 品牌 融资轮次 融资金额 投资方 品牌备注 9月 舌里 A轮 近亿元 河南农开基金管理公司、南阳产投 轻食代餐和健康零食品牌 7月 佰澳达 战略融资 超亿元 赋远投资、松禾资本、弘章资本 益生菌及衍生品研发生产商 7月 源究所 A轮 数千万人民币 未披露 功能性食品饮料品牌 7月 巨星传奇 IPO 5.38亿港币 公开发行 新零售运营商 7月 三珍食品 战略融资 未披露 合肥建投、安徽现代农业创业投资有限公司 水产食品全产业链服务商 7月 元宝牌皮蛋 股权融资 未披露 长沙乐融农业投资有限公司 无铅鹤鹑皮蛋生产商 7月 雨乐农业 天使轮 数百万人民币 创业之家企业服务有限公司 农产品生产销售商（陈皮及其衍生品） 7月 茶亭序 A轮 约千万人民币 官洲渠道无优网络技术服务有限公司 新式茶饮品牌 7月 布兰熊花香茶饮 天使轮 未披露 香港百福禧食品控股有限公司 现代茶饮品牌供销商 7月 暖咪悠 A轮 未披露 江苏邦农建设有限公司 新中式健康轻乳茶&鲜果茶品牌 7月 丽茉酸奶 A轮 5000万人民币 路海投资、金易信投资 低脂低卡酸奶品牌 7月 茉芸酸奶 战略融资 亿元人民币 橡树基金有限公司 佳喻沪晓餐饮旗下酸奶品牌 7月 ELECTROX Pre-A 未披露 益源资本、上海东锦食品集团有限公司 运动健康饮品品牌商 散器莱道：弹摩方chanmofarg.corm（妈妇氧下行业研究教挥平台） 标美部分为轻健康食品饮料品质 抖音电商 蝉妈妈智库×蝉魔方 轻健康食品在食品饮料行业渗透率持续走高，供给侧和男性消费力增长双驱动 抖音轻健康食品行业规模持续增长，2021年-2023年上半年平均复合增长率达67%，销售占比持续提升。 “健康“搜素人群TGI指数 轻健康食品供应端增长超势 轻健康食品供应端品牌持续入局，商品丰富度持续提升。消费端男性消费者对健康的关注度提升，年龄上，各年龄段TGI多高于100，18-23岁和31-40岁人群对健康的兴趣值提升，轻健康食品消费兴趣群体均匀发展。 抖音轻健康食品行业规模及渗透率 抖音轻健康食品行业消费驱动因素拆解 ■轻健康食品行业规模轻健康食品渗透率 动销商品数量 动销品牌数量 7014 60 5.50 0.8 行业规接平均复合增长率 产67% %S2 30% 25% 亿 20%6 15%熟 10% 5% 0% 降低7.5% 占比51% 摄升8.5% （媒妇期下行业研究款提平台&巨量算 30鲜9'0 100.2 2021年2022年2023年8月 细分品类 蝉妈妈智库×蝉魔方 轻健康饮品类渗透率高零食特产品类引领规模增长速食冻品引领消费升级 各细分品类，零食特产市场体量最高，低价策略助推销量迅速扩张，热销商品为营养早餐、风干肉食和坚果零食，但轻健康食品渗透率低。速食冻品受猪肚鸡、鱼排，虾饼等高价单品热销件单价大幅提升带动销售额快速增长。乳咖冲调市场规模同样因件单价提升而增长营养冲 规模扩张速度较慢。 轻健康食品销量复合增速187% 20% 15% 速食冻品 乳咖冲润 消费升级 10% 饮料 5% 0% 120% 140% 180%！200% 220%240% 粮油调味 %0L- 低价策路 15% 零食特产 20% 25% 30% 气泡大小为2023年平均件单价 +2021年-2023年销售额复合培速 调与乳饮品类热销。饮料赛道量贩装商品带动件单价提升，添加益生元、胶原蛋白肽等成分的饮品热销。粮油调味品类进入发展平稳期，市场 2023年1-8月轻健康食品细分类目销售情况 2023年1-8月轻健康食品各品类销量及件单价复合增速 2023年1-8月轻健康食品销售额 轻健康食品透率 200% 150% 复合增速 2023年件单价 ZO2 100% 50% % 零食特产 乳咖冲调 粮油羽味 饮料 连食冻品 2021-2023年销量复合增球 格送车=各品类轻健康食品销售额/食品饮料各品类总销额 数据荣源：鲜康方ch鲜妈妈旗下行业研究放据平台 品牌表现 蝉妈妈智库X蝉魔方 头部品牌集中度下探或处低位，新品牌入局助力零食特产赛道蓬勃发展 轻健康食品各塞道新品牌持续涌入，但多数赛道2023年的新品牌市场份额较2022年下降，新品牌入局难度有所提升。其中饮料及粮油调味 赛道新品牌市场份额及行业CR5均下降明显，赛道内品牌竞争激烈： 第一。 轻健康食品行业新品牌数量及市场份额 2023年1-8月轻健康食品行业细分类目top品牌及CR5 零食特产赛道新品牌数量显著扩张，CR5小幅提升，但仍处低位，赛道内竞争仍然激烈。东方甄选凭全麦吐司、黑芝麻丸位列零食特产类品牌 ■2022新品牌数■2023新品牌数2022新品牌市场份额■2023新品牌市场份额 新品牌市 占比摄升 零食特产粮油调味 乳冲调 速食冻品 25% 零食特产 糖油 油食味品 收料 2023年 1-8月全品牌 TOP5 东方甄选 金幕耳 认养一头牛 叮叮懒人架 轻上 装肌先生 低卡博士 伊利 5卡 东方瓶选 甄磨坊 官耳 九阳豆浆 海星妈妈 汇源 联网驰 五谷怡房 东方甄选 元养颜 三只松民 金醇 西麦 小黄象 可口可乐 C变R5化 10.1%→10.3% 25.5%10.6% 25.1%22.1% 17.0%16.3% 18.9%12.4% 2023年 1新-8月品牌 TOP3 牛师兄 多恐沈丹 轻上 海星妈妈 极泰企业 王小嘴 马小养 卡卡业 绿鬼 TOPHOT 牧民达西 左烘右焙 放牛小二 梦件斑 贵妃顿 4500 4000 20% 3500 3000 10% 场份 1500 5% 1000 500 0% 年意数据均为当年1-8月数费 CR5变化为2022年18月-2023年1-8月 新品牌2023年以的无轻建康食品商品动销的品牌 数据荣源：鲜康方chafang.com（鲜妈妈旗下行业研究放据平台 市场小结 蝉妈妈智库 C蝉魔方 轻健康食品行业热度走高，新品牌持续入局带动行业蓬勃发展 居民健康意识提升健康消费需求释放 资本看好 吸金热土 行业热度高市场发展潜力大 供给侧新品牌持续入局品牌集中度下降 轻健康兴趣人群均匀分布 31-40岁群体对健康的关注 度明显高于平均水平 数据菜源：弹屋方chanmofang.com《弹妈期旗下行业研究数据平台 hanmamaC 轻健康食品超势探索 卖点趋势热卖商品 人群消费偏好 02 热门卖点 蝉妈妈智库X蝉魔方 轻健康饮食讲究边“补”边“控”，低负担饮食是普遍需求 在轻健康食品1-8月销售额TOP1000商品中，控糖和控脂类商品销售额最高，低负担饮食是购实轻健康食品的普通自的 添加药食同源、天然健康食材的商品同样受消费者喜爱，如添加燕麦、养麦等富含高膳食的粗粮代餐食品，以及富含多种微量营养素的核桃腰果等坚果食，消费者在产品选择上倾向更天然、安全性高、营养价值较高的成分。除日常所需，蛋白质、钙和益生苗是热门营