榨菜：轻盐健康时代，行业新增量何在？ 头豹词条报告系列

Leadleo.com 榨菜：轻盐健康时代，行业新增量何在？头豹词条报告系列 黄之婧·头豹分析师 2024-08-02未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 批发和零售业/零售业/食品、饮料及烟草制品专门零售 消费品制造/食品饮料 行业： 行业定义 根据中华人民共和国供销合作行业标准《榨菜》… AI访谈 行业分类 根据中国调味品协会团体标准《轻盐榨菜》（T/CCLA… AI访谈 行业特征 中国榨菜行业呈现出“轻盐榨菜消费升级”、“下沉… AI访谈 发展历程 榨菜行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 榨菜行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 榨菜行业 相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 随着消费者的消费习惯逐渐演变为“先选品牌，再选… AI访谈数据图表 摘要榨菜以其独特的风味和方便易食的特点，已成为中国居民餐桌上不可或缺的佐餐菜品。2023年榨菜行业市场规模增长至146.7亿元，预计2028年增长至209.5亿元。随着消费者的消费习惯逐渐演变为“先选品牌，再选产品”，榨菜品牌的影响力变得愈发重要。头部企业通过多年的市场积累及口碑效应，已在消费者心中建立起了良好的形象和信誉。 行业定义[1] 根据中华人民共和国供销合作行业标准《榨菜》（GH/T1011-2022），榨菜以青菜头为原料，经盐腌渍、压榨、添加或不添加辅料、包装或不包装等工艺加工而成的蔬菜制品。榨菜以其独特的风味和方便易食的特点，已成为中国居民餐桌上不可或缺的佐餐菜品。随着消费者对于健康食品的关注度增加，低盐榨菜逐渐成为首选。 [1]1：http://health.peop… 2：人民日报健康时报，乌… 行业分类[2] 根据中国调味品协会团体标准《轻盐榨菜》（T/CCLAS023-2023），榨菜根据其含盐量可分为参照榨菜、减盐榨菜及轻盐榨菜。 根据含盐量分类 参照榨菜 参照榨菜指以GH/T1012规定的含盐量（以NaCl计）为上限值（12g/100g）的方便榨菜作为减盐参照的榨 菜。 榨菜分类 减盐榨菜 减盐榨菜指以榨菜为主要原料，经清洗、切分、脱盐、调味、包装等工艺加工而成，食盐含量（以NaCl计） 较参照榨菜减少25%以上的榨菜。 轻盐榨菜 轻盐榨菜指以榨菜为主要原料，经清洗、切分、脱盐、调味、包装等工艺加工而成的食盐含量（以NaCl计） ≤5g/100g的减盐榨菜。 [2]1：https://b2b.baidu.… 2：https://www.foodt… 3：天津市天宇酱菜有限公… 行业特征[3] 中国榨菜行业呈现出“轻盐榨菜消费升级”、“下沉市场潜力释放”、“榨菜品牌影响力高”的特点。 1轻盐榨菜消费升级 消费者对于健康及高品质榨菜的需求度增加。 根据人民日报社健康榨菜的消费态度与消费行为的调查显示，尽管有49.4%的消费者在购买时会考虑价 格，但将价格视为首要因素的消费者仅为5.3%，此外，76.4%的消费者愿意为轻盐榨菜支付更高的价格。数据表明，消费者在购买健康榨菜时更加注重产品的品质、口感及营养价值，愿意为更健康、更优质的产品支付更高的价格。 2下沉市场潜力释放 下沉市场为包装榨菜提供增长空间。 随着城镇化进程不断加深，居民收入增加，低线城市及地区的居民消费能力增强，龙头企业在低线市场加速布局，推动了榨菜市场的需求释放。以涪陵榨菜集团为例，通过渠道下沉的策略，在现有经销商的基础上，向下覆盖10万人口以上的县城市场。截至2023年末，涪陵榨菜经销商数量达3,239个，较上年增加112个，这一增长为拓宽渠道布局，覆盖下沉市场的结果。 3榨菜品牌影响力高 包装榨菜品牌集中度较高，龙头企业在市场中扮演重要角色。 根据人民日报社，65.8%的消费者在购买榨菜时会考虑品牌。消费者喜爱的佐餐开味菜品牌中，77.7%的消费者选择乌江，7.7%选择六必居，6.9%选择吉香居。从低盐榨菜的品牌认知度来看，96.1%的消费者听说过乌江轻盐榨菜，37.4%听说过吉香居轻盐榨菜。消费者对于健康榨菜的需求日益增长，品牌认知度和口碑成为企业在市场竞争中的重要优势。 [3]1：https://baijiahao.b… 2：https://www.gov.c… 3：人民日报社健康时报，… 发展历程[4] 中国榨菜行业发展至今，经历了萌芽期、启动期、高速发展期及成熟期。1984年以榨菜切分技术、真空包装技术、防腐技术应用为特征的方便榨菜研发成功并批量生产后，榨菜产业增长势头迅猛。目前，榨菜行业进入成熟期，并保持稳定发展趋势。 萌芽期1898~1899 1898年，青菜头大丰收，由于运输困难，无法完全消费或销售出去，导致其货值下降。根据原涪陵 州志《涪州志》记载：清光绪二十四年（1898年），涪陵县城郊（现涪陵城区洗墨路）商人邱寿安将涪陵青菜头“风干脱水”加盐腌制。1899年，邱寿安专门设立了一个加工作坊，以扩大生产规模，并根据加工过程命名为“榨菜”。 为解决大量青菜头无法消耗问题，青菜头开始被用于腌制，催生了早期的榨菜加工工坊的兴起。 启动期1900~1949 根据1928年出版的施纪云主编的《涪陵县续修涪州志·食货志》记载：“近邱氏贩榨菜至上海，行销 及海外”。此志所记史实限于1911年，表明在此之前，中国的榨菜已远销到海外市场。这一阶段，榨菜生产工艺不断完善，逐渐打入海外市场。 高速发展期1950~1999 20世纪50年代至70年代，中国青菜头种植、榨菜加工培训班先后两次在涪陵举办，榨菜制作工艺逐 渐在中国范围内流传开来。1984年，以榨菜切分技术、真空包装技术、防腐技术应用为特征的方便榨菜研发成功并批量生产后，涪陵榨菜产业增长势头迅猛。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司成立于1988年。 榨菜产业在技术革新及企业积极参与的推动下，实现了快速发展。 成熟期2020~2023 涪陵榨菜集团与德国一家企业合作，建设了第一条生产线，生产效率迅速提升，2001年，涪陵榨菜 厂销售收入突破1亿元。从消费端来看，低盐榨菜正逐渐成为市场的主流选择。2017年，《全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）》，提出要深入开展“三减三健”（即减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）专项行动。 榨菜生产线趋于成熟。此外，以“三减”为特点的健康食品正受到更多欢迎。 [4]1：https://mp.weixin.… 2：http://qiming.chin… 3：农民日报，人民健康 产业链分析[5] 中国榨菜行业产业链上游为原材料供应，主要作用为提供生产榨菜所需的原材料，包括青菜头及食盐等；产业链中游为榨菜生产环节，主要作用为负责榨菜的加工和生产过程；产业链下游为榨菜销售环节，主要作用为促进榨菜产品的推广和销售。 榨菜行业产业链主要有以下核心研究观点： 1.被誉为“中国榨菜之乡”的重庆市涪陵区，不仅为青菜头的主产区，亦为全球重要的榨菜产区。2023年，涪陵青菜头收砍面积73万亩，占重庆市40%，总产量178万吨，占重庆市47%。在青菜头供应充足的条件下，涪陵产销成品榨菜51万吨，销售收入53亿元，实现榨菜产业总产值141亿元，占重庆市56.4%。在保障榨菜原材料 充足的基础上，形成了完整的生产闭环。 2.榨菜是消费者餐桌上的常客，品牌的知名度和口碑是企业在市场竞争中的关键优势。根据人民日报社，有 70.9%的消费者表示每周至少会吃一次榨菜。品牌对消费者购买决策起着至关重要的作用，消费者喜爱的佐餐开味菜品牌中，77.7%选择乌江，7.7%选择六必居，6.9%选择吉香居。涪陵榨菜集团旗下乌江榨菜品牌知名度市场领先。 生产制造端 原材料供应 上游厂商 查看全部 重庆市涪陵区宏良果蔬种植场 重庆市涪陵区江楼农业开发有限公司 重庆振涪农业科技有限公司 产业链上游说明 榨菜行业产业链上游发展现状主要包括： 1.被誉为“中国榨菜之乡”的重庆市涪陵区，为青菜头的主产区。2023年，涪陵青菜头收砍面积73万亩，占重庆市40%，总产量178万吨，占重庆市47%。涪陵青菜头销售市场经过快速拓展，销售网络覆盖了北京、河南、天津等地的客商。青菜头作为榨菜的重要原料，其优质的产地和丰富的产量为榨菜行业提供了坚实的基础。 2.食盐是榨菜生产过程中不可或缺的原料之一。据中国盐业协会发布的《盐行业“十四五”发展指导意见（2021-2025）》，“十三五”期间，中国制盐技术进步取得丰硕成果，至“十三五”期末，盐 上 产业链上游 产品年度营业收入达到425亿元，实现利润总额28亿元。此外，根据中国盐业协会数据，截至2022年末，中国注册盐企大约有290家，其中食盐定点生产企业131家，行业尚未形成寡头企业。 品牌端 榨菜生产 中游厂商 查看全部 北京六必居食品有限公司 重庆市鱼泉榨菜（集团）有限公司 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 产业链中游说明 榨菜行业产业链中游主要有以下研究观点： 1.重庆市涪陵区拥有全球重要的榨菜产区。2023年，涪陵产销成品榨菜51万吨，销售收入53亿元，实现榨菜产业总产值141亿元，占重庆市56.4%。此外，2023年，涪陵区出口榨菜产品1.8万吨，出口总额达到1.7亿元，同比分别增长8.4%、11.3%，榨菜出口已覆盖超80个国家和地区。在此背景下，一批品牌知名度高、经济效益好、企业实力强的榨菜龙头企业集群逐渐形成。 2.中国榨菜行业集中度较高，其中涪陵榨菜集团在市场上占据主导地位。涪陵榨菜集团占据榨菜市场超30%的市场份额，旗下乌江榨菜品牌知名度市场领先。根据人民日报社及乌江榨菜数据，消费者喜爱的佐餐开味菜品牌中，77.7%选择乌江，7.7%选择六必居，6.9%选择吉香居。从健康榨菜的品牌认知度来看，96.1%的消费者听说过乌江轻盐榨菜，乌江榨菜的品牌认知度依然为首位。 中 下 产业链中游 渠道端及终端客户 销售渠道 渠道端 京東集團股份有限公司 查看全部 北京抖音信息服务有限公司 阿里巴巴（中国）有限公司 产业链下游说明 产业链下游 从榨菜消费端来看主要有以下研究观点： 1.榨菜是消费者餐桌上的常客，消费量长期居高不下。根据人民日报社及乌江榨菜联合发布的《2022年中国健康榨菜绿皮书》，有70.9%的消费者表示每周至少会吃一次榨菜，仅有0.2%的消费者表示从来不吃榨菜。随着消费者健康意识的提升和对传统食品的重新认识，榨菜正逐渐走进更多人的餐桌。2.线下商超为消费者购买榨菜的主要渠道，而线上平台单次购买数量高于线下平台。根据人民日报 社，在中小型超市购买榨菜的消费者占比最高，达76.6%，其次为便利店及大型商场，分别有62.5%及57.5%。随着线上平台的覆盖率提高，在线上购买榨菜时，42.1%的消费者表示通常在淘宝（天 猫）平台购买，其次为京东及抖音，分别有24.8%及6.5%。此外，消费者在线上平台单次购买的数量多于线下平台，线上平台单次购买数量在6包及以上的占比约44.2%，而线下平台仅为31.4%。 [5]1：http://www.fl.gov.c… 2：https://baijiahao.b… 3：https://www.cnsalt… 4：https://www.cnhn… 5：http://www.news.c… 6：涪陵区融媒体中心，企… 行业规模[6] 2018-2023年，榨菜行业市场规模由72.6亿元增长至146.7亿元，期间年复合增长率为15.1%。预计2024- 2028年，榨菜行业市场规模由157.6亿元增长至209.5亿元，期间年复合增长率为7.4%。榨菜行业市场规模历史变化的原因如下： 1.根据消费者食用榨菜的频率显示，榨菜已成为消费者餐桌上的常见之选。以涪陵榨菜集团为例，其占据榨 菜市场超30%的市场份额，2011至2021年销量复合增长率为3%以上。龙头企业持续引领榨菜市场的发展潮流。2022年，根据人民日报社及