摘要
榨菜以其独特的风味和方便易食的特点，已成为中国居民餐桌上不可或缺的佐餐菜品。2023年榨菜行业市场规模增长至146.7亿元，预计2028年增长至209.5亿元。随着消费者的消费习惯逐渐演变为“先选品牌，再选产品”，榨菜品牌的影响力变得愈发重要。头部企业通过多年的市场积累及口碑效应，已在消费者心中建立起了良好的形象和信誉。
行业定义与分类
根据中华人民共和国供销合作行业标准《榨菜》（GH/T1011-2022），榨菜以青菜头为原料，经盐腌渍、压榨、添加或不添加辅料、包装或不包装等工艺加工而成的蔬菜制品。根据中国调味品协会团体标准《轻盐榨菜》（T/CCLAS 023-2023），榨菜根据其含盐量可分为参照榨菜、减盐榨菜及轻盐榨菜。
行业特征
中国榨菜行业呈现出“轻盐榨菜消费升级”、“下沉市场潜力释放”、“榨菜品牌影响力高”的特点。
- 轻盐榨菜消费升级：消费者对于健康及高品质榨菜的需求度增加。76.4%的消费者愿意为轻盐榨菜支付更高的价格。
- 下沉市场潜力释放：下沉市场为包装榨菜提供增长空间。涪陵榨菜集团通过渠道下沉策略，在低线市场加速布局，截至2023年末，经销商数量达3,239个。
- 榨菜品牌影响力高：65.8%的消费者在购买榨菜时会考虑品牌。消费者喜爱的佐餐开味菜品牌中，77.7%选择乌江，96.1%的消费者听说过乌江轻盐榨菜。
发展历程
中国榨菜行业发展至今，经历了萌芽期、启动期、高速发展期及成熟期。1898年，商人邱寿安将涪陵青菜头“风干脱水”加盐腌制，催生了早期的榨菜加工工坊。20世纪50年代至70年代，榨菜制作工艺逐渐在中国范围内流传开来。1984年，方便榨菜研发成功并批量生产，产业增长势头迅猛。目前，榨菜行业进入成熟期，并保持稳定发展趋势。
产业链分析
中国榨菜行业产业链上游为原材料供应，主要作用为提供生产榨菜所需的原材料，包括青菜头及食盐等；产业链中游为榨菜生产环节，主要作用为负责榨菜的加工和生产过程；产业链下游为榨菜销售环节，主要作用为促进榨菜产品的推广和销售。
- 上游：重庆市涪陵区为青菜头的主产区，2023年涪陵青菜头总产量178万吨，占重庆市47%。食盐行业尚未形成寡头企业。
- 中游：重庆市涪陵区为全球重要的榨菜产区，2023年涪陵产销成品榨菜51万吨，销售收入53亿元。涪陵榨菜集团占据榨菜市场超30%的市场份额，旗下乌江榨菜品牌知名度市场领先。
- 下游：榨菜是消费者餐桌上的常客，70.9%的消费者表示每周至少会吃一次榨菜。线下商超为消费者购买榨菜的主要渠道，线上平台单次购买数量高于线下平台。
行业规模
2018-2023年，榨菜行业市场规模由72.6亿元增长至146.7亿元，期间年复合增长率为15.1%。预计2024-2028年，榨菜行业市场规模由157.6亿元增长至209.5亿元，期间年复合增长率为7.4%。市场规模增长的主要原因是消费者食用榨菜的频率增加，龙头企业持续提价，以及轻盐榨菜的市场接受度提升。
政策梳理
相关政策包括《全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）》，提出要深入开展“三减三健”专项行动，推动低盐榨菜的发展。
竞争格局
榨菜行业呈现以下梯队情况：第一梯队企业有涪陵榨菜、吉香居；第二梯队企业有铜钱桥、饭扫光、备得福、味聚特等；第三梯队企业有博鸿小菜、鱼泉榨菜等。竞争格局形成的主要原因是龙头企业依托品牌实力和技术优势，以及精细的渠道管理。未来，龙头企业将从新合作模式中获益，并积极拓展国际市场。
