2024小红书教辅工具行业营销通案

“小红书 Education industry 教辅工具行业通案” 工欲善其事，必先利其器 教 辅 工 目录/CONTENTS 具 教辅工具行业概况01 小红书教辅工具生态解读02 小红书教辅工具解决方案03 教辅工具行业案例分享04 教辅工具 第 一章 PART01 教辅工具行业概况 市场全景丨品类洞察丨用户需求丨趋势前景 行业背景 双减政策下优质教育需求不变,教育服务供给端转换升级 学科内容培训受限，教辅工具属性凸显 教育辅助工具对素质教育的加持 2021.07 思想品德：VR/AR设备 智识水平：编程机器人身心健康：学习桌椅信息获取：智能互动屏 心智启蒙：早教工具 沉浸体验感知深入理解内化 多感交互编程程序智能检查 人体工学设计智能学习辅助 教育资源陪伴生活百宝箱 培养学习兴趣激发孩子潜能 国务院 教育辅助工具提升交互体验 素质教育对工具的广泛需求 2022.01 2022.06 教育部《关于做好2022年 暑期校外培训治理有关工作 "十四五"发展规划 (20212025年)》 2021.07 教育部《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教 数据来源：艾瑞咨询研究院 行业背景 疫情抑制居民需求,但教辅工具消费预期仍然乐观 近十年全国居民消费及支出情况 教育智能硬件支出占教育支出30%以上人群变化 73% 72.20%71.90%71.50%71.80% 70.50% 70.30%70.10% 65.90% 68.50% 63.70% 16.30% 29.50% 》》 10.50%10.60%10.60%11%11.20%11.40%11.20%11.70% 9.60% 10.80% 8.80% 目前将来 人均消费支出站可支配收入比例%人均教育文娱支出占消费支出比例% 数据来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院 市场现状 以教育智能硬件为主的教辅工具行业已进入发展快车道 随着我国对教育行业的重视,以及扩大对教辅工具行业的投入,教辅工具行业将继续保持正增长的态势 2019-2026中国消费级教育智能硬件市场规模 15% 0.60% 41% 22% 15.40% 12.70% 9.40%8.70% 353 431 498 561 614 668 249251 2019 2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e 2026e 市场规模（亿） 同比增长率 数据来源：艾瑞咨询研究院 市场现状 从类型看,教辅工具成为幼儿及中小学生重要教育装备 各学段孩子的家长都会购买各类教辅工具,用以辅助孩子的学习成长。其中,玩具、益智读物等启蒙类教育用品最受幼儿园家长欢迎,而进入小学及中学阶段,越来越多的家长开始给孩子配备各类教育智能硬件 近两年家长为孩子购买的教育用品类型 77.10% 72.50% 幼儿小学生中学生 57.60% 53.20% 53.10% 50.30% 38.20% 教材习题 智能硬件 教育读物 教育软件 艺体用品 玩具/辅具 49.50% 36.80% 32.50% 27.60% 18.10% 教材习题 智能硬件 艺体用品 教育读物 教育软件 玩具/辅具 72.10%83.80% 61.10% 36.70% 29.30% 20.20% 智能硬件 玩具/辅具 益智读物软件内容 艺体用品教材书籍 数据来源：艾瑞咨询研究院与2023年1月调研获取 市场现状 强的教辅工具智能硬件最受中小学家长欢迎。 近两年家长为孩子购买的教育智能硬件类型 幼儿小学生中学生 74.20% 78.20% 67% 61.10% 49.80% 5.60% 53.10% 47% 41.80% 28.80% 26.10% 15%14.30% 4.90% 3 30.40% 24.50%24.50%22.50% 11.80% 5.40%4.60% 早教机/故事机 点读笔智能手表其他 市场现状 行业产业图谱 教辅工具赛道企业 专注教育的消费电子企业步步高、优学派、读书郎、希沃…… 2教育培训企业 网易有道、作业帮、好未来、新东方、猿辅导、掌门教育、高途…… 3互联网科技企业 百度、腾讯、字节跳动、小米、科大讯飞…… 数据来源：艾瑞咨询研究院 品类洞察学习机&学习平板 >从2021第四季度至2022第二季度中国学习平板市场共计出货量近400万台同比增长了18% 中国学习平板市场出货量份额 （2021Q4-2022Q4） 中国学习平板市场出货量（万台） 购买学习平板时的决策因素 科大讯飞 步步高 334 395 397 406 420 436 保护视力，无蓝光，无屏闪有智能学习路径规划，学习资源推荐…学习资源丰富，涵盖多个学科、学段有家长监管功能，可以看到学习报告学习辅导功课可以弥补“双减”时代… 孩子专属的学习设备屏幕大，上网课更方便外观设计简洁、美观身边朋友的评价和推荐线上销量情况及用户评价价格是否符合预期 品牌知名度 20212022e2023e2024e2025e2026e 孩子自己的意见 数据来源：IDC、艾瑞咨询研究院 品类洞察 学习机&学习平板 用户不再满足于基础功能,而追求"因材施教"终极理念 学习机&学习平板功能及形态演变历程 交互形态 学生为中心：因材施教 核心价值 在AI、算法等技术支持下，逐渐实现学情诊断、学习规划、精准教学以及真人老师的线上服务 通过外接“智慧眼”等配件，实现更丰富的动作交互，乳指读查词、手势识别等 阶段二 效率为中心：功能完善 核•工具属性凸显，护眼大屏、作业批改、学习管理、家 心长监督等功能价值凸显 交•屏幕点选、语音交互等基本交互 互形态 价•疫情影响下网课需求爆发，平板承接了大量网课需求 值•对于1-2线教育资源丰富的城市，解放家长、提高学 习效率的功能更受青睐 阶段一 交互形态 资源为中心：内容聚合 形•通过摄像头进行简单的人体动作 阶段二 态交互，如视频通话、坐姿提醒等 核心价值 •丰富的教学及自学资源在平板的迭代演化进程中始提供着基础价值 •对于早期市场以及当下3-5线城市优质教育资源相对匮乏的条件下，平板中的学习资源提供核心价值 屏幕点选、语音交互为主，通过文字、图片、语音、饰品等媒介形态进行自主学习 数据来源：艾瑞咨询研究院 品类洞察 点读笔&词典笔&学习笔 新旧品类之间,相似产品逻辑的功能延伸与替代 点读笔 词典笔 学习笔 动作 “点击动作”的数字化延伸 用户 以3-8岁幼儿为主 介质 需搭配铺过码的绘本、课本或戴有二维码贴纸的普通书本 交互 无屏，以语音输出为主 模式 强内容导向型产品，依赖内置的绘本、课本等资源 动作 “勾选动作”的数字化延伸 用户 以小初高学生为主，主要为语言学习 介质 普通纸张书本均可扫描，无需特制的内容载体 交互 有屏，语音、文本、视频等均可输出 模式 强工具属性产品，依赖快速的查词、翻译体验 动作 向上承接学习机的部分功能，向下集成词典笔部分功能 用户 以小初高学生为主 介质 普通纸张书本均可扫描，也可脱离内容载体单独使用 交互 有屏，语音、文本、视频等均可输出 模式 强工具属性产品，依赖强大的软硬件配置与内容资源 常见笔类教辅工具对比分析 数据来源：艾瑞咨询研究院 品类洞察学习桌椅 儿童学习桌椅迎来高速发展期,头部品牌竞争激烈 儿童学习桌椅市场规模（亿） 儿童学习桌椅市场竞争格局 第一梯队 预计2022年零售额 >10亿元的品牌 294 253 111 89 67 140 175 213 第二梯队 预计2022年零售额在 5-10亿元之间的品牌 第三梯队 预计2022年零售额在 ＜5亿元的品牌 2019202020212022e2023e2024e2025e2026e *注：同一梯队品牌排名不分先后 数据来源：艾瑞咨询研究院 品类洞察 学习桌椅 家长最关心使用健康和功能设计,对中高端产品满意度最高 影响家长购买决策的因素 家长购买儿童学习桌椅等级情况及满意度 35.30% 高端 高端 中高端 中高端 中低端低端 中低端低端 健康功能，保护脊柱、颈椎、市里 44.10% 家长购买儿童学习桌椅等级情况 对所购儿童学习桌椅“非常满 意”的家长占比 功能设计合理，分区归纳等桌椅高度可调节，适应不同年龄身高 26.50% 33.80% 智能化程度，如智能控制和高度调节 26% 外观设计简洁、美观 24.50% 安装、保养维修等服务情况 19.60% 身边朋友的评价和推荐 19.10% 价格是否符合预期 19.10% 线上销量及用户评价 15.70% 孩子自己的意见 14.70% 品牌知名度 14.70% 安全绿色，材质优良环保 数据来源：艾瑞咨询研究院与2021年8-9月通过网络调研获得 品类洞察早教机&故事机&早教盒子&益智玩具 早教产品需求增加,家长购买早教玩具、早教智能硬件居多 >幼儿家长最多购买早教玩具,占比达84%,其次为早幼教智能硬件主要为早教机及点读笔 2017-2026年中国新生人口数量及预测（万） 家长为幼儿购买过的早幼教产品品类 1723 1523 1465 1200 1062 956 1306 1260 1209 1165 84% 70.80% 53.40% 37.30% 2017201820192020202120222023e2024e2025e2026e 早幼教玩具/辅具早幼教智能硬件早幼教盒子早幼教闪卡/潜能开发卡 数据来源：国家统计局、专家访谈、艾瑞咨询研究院 品类洞察 早教机&故事机&早教盒子&益智玩具 家长重视孩幼儿的认知、语言培养,希望孩子有好能力、好起点 家长让幼儿进行早幼教学习的原因 幼儿主要培养方向 51%50.40% 37.60%37.20% 29% 23.30% 26.90% 23.00% 20.20% 16.40% 16% 17% 15% 11.80% 10.50%10.40% 8.30% 3.90% 认知能力语言能力情商财商生活技能家长教育美术声乐/乐器科学探索体育运动舞蹈游学营地 数据来源：艾瑞咨询研究院与2023年1月调研获取 用户洞察 性别 男性30.7% 女性69.3% 年龄 30.00% 居住城市 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 三线以下城市 学历 高中及以下 3% 大专 32% 本科 61.50% 硕士/MBA/双学位 3.10% 博士及以上 0.40% 生育情况 有多个孩子16% 有一个孩子84% 家庭月收入 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 数据来源：艾瑞咨询研究院与2022年8月调研获取 用户需求 家长希望孩子学业素质双发展,学业权重随年龄增加而上升 当代家长教育理念及孩子学习风格现状 幼儿小学生中学生 多项发展,注重培养探索创新能力多项发展,孩子开心最重要多项发展,学习是第一位的 家长52.20%53%47.70% 教育理念 25.80% 7.10% 24% 29.80% 10.60%10.90% 学业优先，发展爱好各方面需表现优异注重培养探索能力学业优先，发展爱好各方面需表现优异开心最重要学业优先，发展爱好各方面需表现优异学习第一位 青少年学习风格 主动型居多,自律型为辅 34.40% 自律型居多,主动型为辅 33.80% 自律型居多,主动型为辅 37.20% 31.60% 31.10% 32.10% 青少年 主动型自律型 以外向为主,可能稳定可能冲动 主动型自律型 以外向为主,可能稳定可能冲动 主动型自律型 以稳定为主,可能内向可能外向 气质风格 43.50% 21.40% 43.60% 20% 42.90% 30.40% 外向，稳定外向，冲动外向，稳定外向，冲动 外向，稳定内向，稳定 数据来源：艾瑞咨询研究院与2023年1月调研获取 用户需求 低龄孩子兼顾素质与学业发展,年龄上升学