B2B 支付实践趋势 ， 加拿大 2024

Atradius付款做法晴雨表2024 加拿大B2B支付实践趋势 企业如何管理B2B支付风险及其对现金流的影响 关于Atradius支付实践晴雨表 TheAtradius支付实践晴雨表是对全球市场上企业间（B2B）支付实践的年度调查。 我们的调查为我们提供了直接听取被访公司意见的机会，了解他们在当前充满挑战的经济和贸易环境中如何应对B2B客户支付行为的影响。这可以提供有关企业如何通过B2B客户获得付款以及如何解决因不良支付实践导致的痛点的重要见解。 关于企业为应对突然的资金需求所采取的融资措施，以及他们如何使用信用管理工具来缓解长期现金流问题的风险，这些发现也可能有助于理解企业在当前不确定时期如何应对延迟支付或非支付这一关键问题。 然而，调查还强烈关注被访公司认为他们在未来几个月将面临的挑战和风险，以及他们对未来业务增长的预期。 我们的调查结果可以提供有关B2B贸易当前企业支付行为动态的有用见解，并识别可能塑造未来趋势的新兴趋势。这对在调查市场开展业务或计划开展业务的公司极为有用。 在这份报告中，你将找到加拿大的调查结果。 该调查于2024年第二季度末至第三季度初进行。因此，这些发现应在此背景下予以考虑。 AtradiusPaymentPracticesBarometer-SurveyresultsforCanada-20242 在本报告中 B2B支付风险管理4 加拿大各地企业的财务斗争仍在继续 关键fi图形和图表5 6展关望键未来fi图形和图表7 对破产趋势上升的广泛关注 勘察设计8 免责声明 本出版物仅提供信息用途，并非旨在作为投资建议、法律建议或特定交易、投资或策略的推荐给任何读者。读者必须根据所提供的信息独立作出自己的商业或其他决策。虽然我们已尽力确保本出版物中包含的信息来源于可靠来源，但Atradius不对其中的任何错误、遗漏或因使用该信息而产生的结果负责。本出版物中的所有信息按原样提供，不保证完整、准确、及时或使用该信息会取得的结果，也不提供任何形式的明示或暗示的担保。在任何情况下，Atradius、其相关合伙公司或公司、合作伙伴、代理人或雇员均不对因依赖本出版物中的信息而做出的任何决定或采取的任何行动负责，也不对由此产生的任何机会损失、利润损失、产量损失、商业损失或间接损失（包括但不限于特殊损害）负责，即使已被告知此类损失或损害的可能性。 CopyrightAtradiusN.V.2024 AtradiusPaymentPracticesBarometer-SurveyresultsforCanada-20243 加拿大 关键调查fi编码 ■几乎一半我们在加拿大调查的公司在过去一年中报告称，B2B客户不良支付行为的格局没有变化，尤其是在能源/燃料行业。相比之下，约25% e业务说明在客户支付实践中进一步恶化。 ■这一复杂局面表现为加拿大B2B发票平均逾期率为46% ，对公司的财务健康产生了明显的负面影响。坏账现在占所有B2B发票的平均6%，给财务健康带来了压力。能源/燃料行业受到的冲击最大。 ■逾期发票通常在到期日期后约一个月才转化为现金，加拿大公司普遍存在这种情况，其中农业食品和耐用消费品sector的延迟时间最长。供应链中断和不高效的支付流程是导致付款延迟的主要原因。 ■加拿大企业因应对延迟支付而推迟投资计划并减缓对供应商的付款。公司转向贸易信用、银行贷款和发票融资以满足短期财务需求。关于应收账款天数（DSO）的情况呈现出混合态势，有54%的公司报告称DSO保持稳定。 ■42%的B2B销售目前在加拿大仍通过信用交易完成，同比增长。这一策略转变的主要原因是为了促进销售并提升客户忠诚度。52%的企业保持了不变的付款条款，但农业食品行业提供了更为宽松的付款条件。 ■而在户内保留和管理客户信用风险仍然是最受欢迎的方法，但加拿大公司increasingly越来越倾向于采用替代策略。这些包括证券化、信用证和贸易信用保险，其中后者在耐用消费品行业最为普遍。 B2B支付风险管理 加拿大各地企业的财务斗争仍在继续 在过去一年中，几乎半数加拿大各行业受访公司表示，来自B2B客户的不良支付实践一直是一个持续存在的问题。能源/燃料行业似乎是最受信用交易延期付款影响的领域 ，这导致了企业财务健康状况的相应压力。总体而言，在加拿大，B2B支付趋势呈现出高度多样的格局，影响着企业的业务。25%的公司报告称B2B客户付款行为有所恶化 ，而类似比例的公司则表示有所改善。这种差异在农业食品和耐用消费品行业中也大致均衡分布。 这种B2B支付趋势的混合格局表现为，平均有46%的B2B贸易信用账单逾期，而被视为无法收回的坏账占所有B2B发票的平均比例为6%。付款延迟使得将逾期账单转化为现金的时间比到期日延长了一个月。加拿大农业食品和耐用消费品公司经历最长的延迟期，这相应地对企业的财务健康和运营效率造成了压力。延迟付款的主要原因是B2B客户付款过程中的挑战，而在农业食品行业，另一个因素是供应链中断。 加拿大公司正在采用多种策略来缓解来自B2B信用客户延迟付款或未付款的影响。这些策略包括推迟投资计划，这一做法在能源/燃料行业尤为常见；以及减缓对供应商的付款速度，这在农业食品企业中尤为普遍。为了满足短期财务需求并避免潜在的流动性瓶颈，50%的公司依赖贸易信用或银行信用，尤其是在农业食品领域。使用发票融资来支持运营在能源/燃料行业最为流行。尽管目前采用信用销售进行B2B销售的比例为42%，较去年有所增加，但仅有42%的B2B销售当前仍保持信用销售的方式，而52%的加拿大公司保持了稳定的付款条款。 另一个明确的研究发现是，54%的加拿大企业将重点放在提高债务回收效率上，以最小化客户信用风险的影响 。这使得他们在过去一年中能够有效控制应收账款天数 （DSO）。大多数加拿大公司也告诉我们他们更倾向于内部处理这一过程。 客户信用风险的保留与管理，预留资金以覆盖未付款发票可能造成的潜在损失。这种情况在能源燃料行业尤为明显。许多企业还寻求使用替代的信用管理工具，如证券化、信用证和贸易信用保险，其中贸易信用保险在耐用消费品行业中最为普遍。 以下页面上的Keyfi图形和图表 B2BpaymentpracticestrindsinCanada %的B2Binvoicespaidontime,pastdueandbaddebks %的受访者)( AidontimeP 46% 42% 债务B B2Bsalesncredito 48% astdueP 6% 样本：所有调查受访者来源：AtradiusPaymentPracticesBarometerCanada-2024 B2BpaymentpracticestrindsinCanada %的受访者报告过去12个月的变更收入持续时间* （％的受访者) 30% 更长 23% Nochange 较短 47% *平均来自B2B客户 样本：所有调查受访者来源：AtradiusPaymentPracticesBarometerCanada-2024 加拿大 B2BpaymentpracticestrindsinCanada 样本：所有调查受访者来源：AtradiusPaymentPracticesBarometerCanada-2024 在过去的12个月中，您的公司使用的fi的来源是什么？ Ⅲ50%Tradecredit Ⅲ48%InvoicefinancingⅢ47%银行贷款 Ⅲ23%Internalfunds (%的受访者-多重回应) B2BpaymentpracticestrindsinCanada 在过去12个月中，由于您的B2B客户发生延迟支付的情况，您的公司是否经历过以下任何一种情况？ (%的受访者-多重回应) Delayinvestmentinproperty,plantandequipment 33% Delaypayingbillsand/orstaff 32% 减缓付款方式供应商 31% 短期fi融资的增加借贷成本和债务 27% Diffi文化满足fi纳米义务 24% 样本：所有调查受访者来源：AtradiusPaymentPracticesBarometerCanada-2024 加拿大 关键调查fi编码 ■公司在加拿大普遍对破产情况的前景持悲观态度，55 %的企业预计未来一年将出现恶化的情况。这种情况尤其体现在能源/燃料行业，可能导致许多企业面临严重的财务困境。大多数其他企业则预计不会发生变化。 ■应收账款天数（DSO）预计在未来几个月内保持稳定，有42%的加拿大企业如此预期。30%的公司预计应收账款回收效率将有所提高，但一些耐用消费品行业的公司认为DSO可能会恶化。 ■45%的加拿大公司预计在未来一年中B2B客户支付行为的趋势不会有变化。大多数其他公司对此持乐观态度，尤其是在农业食品行业。相比之下，能源/燃料企业则预期支付实践将恶化。 ■随着65%的加拿大企业预期其产品和服务需求将出现增长，尤其是在耐用消费品领域，相比之下，对未来一年盈利能力的预期则更为谨慎。46%的企业预计利润会上升 ，特别是在能源/燃料行业。 ■公司在加拿大展望未来的主要担忧是环境和可持续性法规对企业运营的影响，尤其是在能源/燃料行业。尽管近期国内经济有所增长，农业食品企业也表达了对经济前景的焦虑。 ■其他短期内和长期内，加拿大公司面临的重大挑战包括网络安全威胁、地缘政治风险的影响、激烈的竞争以及可能影响业务运营的行业监管合规问题。 展望未来 对破产趋势上升的广泛关注 超过一半的加拿大企业受访者表示，他们预计在未来一年中破产水平将进一步恶化，因为他们继续应对包括高债务服务成本在内的财务挑战。值得注意的是，55%的公司尤其担心能源/燃料行业的情况，这可能导致严重的财务困境。一些农业食品和耐用消费品公司则相对乐观，预计未来几个月破产水平不会有显著变化，而30%的企业认为应收账款逾期天数（DSO）将有所改善，剩余的企业则预期DSO将恶化。 加拿大企业对B2B客户支付行为的前景表达了分歧意见。45%的企业，主要集中在耐用消费品行业，预计支付行为将保持现状，不会出现显著变化。而农业食品行业大多对来年的潜在改善持乐观态度，但加拿大能源/燃料公司则预期支付行为将恶化。然而，对于未来销售增长，企业持有更多的积极看法，65%的企业预计产品和服务的需求将大幅增加，尤其是在耐用消费品行业。此外，46%的企业也预期盈利能力将有所提升，特别是在能源/燃料行业。 公司在加拿大展望的主要担忧集中在环境和可持续性法规对其运营的影响上。适应并遵守新规定需要企业进行重大改变 ，包括在技术、流程和培训方面的投资。这种焦虑在面临严格监管的能源/燃料行业尤为明显。另一个普遍关注的问题是国内经济前景，尽管近期经济增长有所回升。我们在调查中发现，企业对这一改善的可持续性持怀疑态度，并预期会出现温和的经济衰退，这种情绪在加拿大农业食品产业中尤为明显。 网络安全威胁和地缘政治风险是加拿大企业在短期内和长期内表达出的一系列担忧之一。随着业务对数字化的日益重视，网络安全成为所有行业的一个特别关切点，尤其是在潜在运营中断和数据完整性这一关键问题方面。 加拿大的企业高度依赖国际贸易，这使它们特别容易受到地缘政治紧张局势的影响。公司报告对失去关键市场准入的担忧，这可能会导致显著减少的收入流，并且也担心整体市场的波动性。对于许多企业来说，另一个关注点是对政府政策和法规变化的不确定性，这可能导致成本增加并增加盈利风险。 以下页面上的Keyfi图形和图表 B2BpaymentpracticestrindsinCanada 展望未来12个月:你如何期望你的B2Bcustomerstochange的支付实践？ %的受访者)( 35% 45% 20% 改进 NochangeDeteriorate 例子:所有调查受访者 S来源：AtradiusPaymentPracticesBaro