畅捷通2024 中期报告

2024 中期报告 目录 公司资料2 财务摘要4 管理层讨论及分析5 其他资料26 中期简明综合损益表33 中期简明综合全面收益表34 中期简明综合财务状况表35 中期简明综合权益变动表37 中期简明综合现金流量表39 中期简明综合财务报表附注41 释义79 公司资料 董事 非执行董事 王文京（董事长）吴政平 执行董事 杨雨春（总裁） 独立非执行董事 刘俊辉吴小庆崔强 监事 股东代表监事 郭新平（主席）章培林 独立监事 阮光立马永义 职工代表监事 任洁夏玉晗 审计委员会 刘俊辉（主任委员）吴政平 吴小庆 提名委员会 吴小庆（主任委员）王文京 刘俊辉 薪酬与考核委员会 崔强（主任委员）杨雨春 吴小庆 战略委员会 王文京（主任委员）杨雨春 崔强 联席公司秘书 鲍洁魏伟峰 授权代表 杨雨春魏伟峰 2 畅捷通信息技术股份有限公司 公司资料（续） 核数师 国际核数师 安永会计师事务所 注册公众利益实体核数师 中国核数师 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问 欧华律师事务所（香港法律）天元律师事务所（中国法律） 注册办事处及总部 中国北京 海淀区永丰路9号院 3号楼3层 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 股份代号 1588 公司网站 www.chanjet.com 投资者联络 电话：(8610)62434214 电子邮箱：IR@chanjet.com 3 2024年中期报告 财务摘要 截至6月30日止六个月2024年2023年 变动额 变化率 （未经审核）（未经审核） 人民币千元人民币千元 人民币千元 % 收入452,883375,573 77,310 21 毛利327,125245,244 81,881 33 税前（亏损）╱利润(11,927)22,693 (34,620) 不适用 期内（亏损）╱利润(9,879)18,135 (28,014) 不适用 其中：母公司拥有人应占（亏损）╱利润(9,879)18,135 (28,014) 不适用 基本每股（亏损）╱盈利（人民币分╱股）注(3.1)5.7 (8.8) 不适用 于2024年于2023年 6月30日12月31日 变动额 变化率 （未经审核）（经审核） 人民币千元人民币千元 人民币千元 % 总资产1,659,1531,585,582 73,571 5 总负债799,303715,924 83,379 12 总权益859,850869,658 (9,808) (1) 其中：母公司拥有人应占权益859,850869,658 (9,808) (1) 每股净资产（人民币元╱股）注2.72.7 0 0 注：基本每股（亏损）╱盈利及每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算。 4 畅捷通信息技术股份有限公司 管理层讨论及分析 业务回顾 行业发展趋势 2024年上半年，中国国内生产总值(GDP)同比增长5.0%，运行总体平稳、稳中有进。国家税务总局办公厅、中华全国工商业联合会办公厅联合发布《2024年助力小微经营主体发展“春雨润苗”专项行动方案》，在延续并深化以往三年“春雨润苗”行动基础上，重点推出12项服务措施，提高小微经营主体办税效率，压缩办税成本，及时享受优惠政策；深入发掘优质小微经营主体，定制升级梯度培育方案，鼓励、引导个体工商户转型为企业；加大对科技创新、制造业小微经营主体的全场景、全周期政策辅导力度，促进结构性减税降费政策落实落细，不断提升其核心竞争力，助力新质生产力发展等。 报告期内，国家持续推进数电票在全国范围内的普及应用，同时全国统一规范电子税务局（“新电子税局”）已在多地上线推广，票、税的统一性和开放性为小微企业使用业票财税一体的数字化服务提供了良好的技术基础。同时，小微企业也在积极拥抱财税数智化，提升自身的财税管理水平，以适应新时期监管要求和市场竞争。 2024年被称为企业级AI元年，聚焦B端场景的企业级AI正加速落地。对于国内信息化厂商来说，技术的变革带来了全新的产业革新升级。持续探索AI技术与企业管理、商业模式的深度融合，为企业配备“AI引擎”，是企业数智化转型，提升企业竞争力的重要推动力。 上述行业发展趋势，对于本集团在小微企业数智财税和数智商业领域的发展起到了积极的促进作用，为本集团的发展提供了长远广阔的市场发展空间。 5 2024年中期报告 主营业务及其经营状况 报告期内，本集团聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域，秉承客户成功原则，围绕“新财税、新商贸、新零售、新制造、新服务”（“五新”）领域加快产品创新发展，增强业财融合一体化的产品优势，构建新一代的企业级AI原生应用开发平台，不断提升产品竞争力。本集团持续加强渠道布局布点，推进渠道下沉覆盖县级市场，并加强重点区域市场覆盖的密度和广度，借助AI和大数据等技术，赋能渠道合作伙伴提高获客和客户成功运营的能力；继续增强畅捷通开放平台的生态开放集成能力，加快ISV生态伙伴多元化合作；直销业务持续优化运营策略及体系，借助AI大模型规模化获取商机线索，提升付费转化率，实现直销业务持续高增长。 报告期内，本集团实现收入人民币452.88百万元，较上年同期增长21%，其中云订阅收入为人民币307.85百万元，较上年同期增长35%，云订阅收入占总收入的比重达68%；报告期末的云订阅合约负债为人民币644.96百万元，较上年末增长21%。 报告期内，本集团实现毛利人民币327.13百万元，较上年同期增长33%。录得母公司拥有人应占亏损人民币9.88百万元，而上年同期则录得母公司拥有人应占利润人民币18.14百万元，其中：(i)上年同期出售财税技能实训产品及服务业务实现收益人民币43.75百万元（详情可参阅本公司日期为2023年3月24日有关出售财税技能实训产品及服务业务的公告），本期无该类收益；及(ii)上年同期按公平值计入损益的非上市股本投资录得公平值收益人民币30.99百万元，而本期录得公平值损失人民币9.82百万元。扣除上述两项非经营性因素影响后：报告期内本集团母公司拥有人应占亏损为人民币0.06百万元，较上年同期的母公司拥有人应占亏损人民币56.61百万元大幅减亏。 6 畅捷通信息技术股份有限公司 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额实现转正，达到人民币49.33百万元。截至报告期末，本集团现金及银行结存为人民币1,234.56百万元，持续保持财务状况健康、稳健。 报告期内，本集团云服务业务新增付费企业用户数7.3万，较上年同期增长29%；截至报告期末，云服务业务累计付费企业用户数达到70.6万。 1、产品发展情况 （1）数智财税，紧抓政策、技术趋势，巩固票财税费银檔一体化优势 报告期内，随着数电票的全国普及和新电子税局的逐步推广，以及电子会计凭证报销入账归檔等相关规定的实施，小微企业对能够提供开票、入账、入税、归檔等全流程管理的财税产品的认知和接受程度在不断提升。本集团数智财税产品全面支持数电票的全流程管理及一键报税，并进一步提升了自动化、智能化水平；为微型企业提供全自动记账报税服务的智能财税BaaS服务，借助于AI技术的发展，持续提升效率及准确性，为BaaS服务的规模化推广夯实了基础。 报告期内，数智财税持续加强生态合作，全新推出的财税开放平台，与市场上主流的协同办公平台和CRM、WMS、电商、人力资源等类型SaaS产品之间构建了有效的业财连接，帮助客户实现业财融合。 7 2024年中期报告 （2）数智商业，加强行业化发展，增强业财融合综合优势 报告期内，数智商业持续加强新商贸、新零售、新制造、新服务领域的产品创新发展，结合低╱零代码平台的稳步发展，满足客户行业化、个性化需求，提升客户满意度并降低交付成本。新商贸借助多模态大语言模型与AIAgent的先进技术，打造智能开单能力，支持语音、图像、手写体等多种快速开单方式，满足在线线下多渠道开单需求，提升企业开单效率和经营管理水平；在快消品行业重点针对品牌经销商、批发商，持续打造从前端多渠道OMS（订单管理系统）到后端仓配管理的一体化运营模式；通过业财融合及精细化多维盈利分析，帮助经销商效益化经营；结合与品牌商的BC一体化解决方案，增强上下游协同能力，提高产业链整体运营效率。新零售加强文旅零售、轻餐茶饮等行业解决方案，提升会员运营能力，助力小微企业高效数字化转型。新制造持续深耕电子、机械、金属加工、食品等行业，强化智慧车间管理和质量管理，针对小微制造企业小批量、多品种的生产特性，以及生产过程中工程变更频繁的特点，提供更灵活的生产管理解决方案。新服务针对建筑安装、信息技术、科学研究、商务服务等行业，持续完善以项目为核心的业财一体化方案，增强产品全移动化、行业化特性，提升客户的交付满意度。 8 畅捷通信息技术股份有限公司 （3）开放平台，加快发展生态开放集成能力及AI应用能力 报告期内，在平台技术层面，本集团着力构建的新一代企业级AI原生应用开发平台，融合云原生、提示词工程、大模型适配及AIAgent等技术，提高了开发者在构建原生AI应用时的工作能力及效率。结合AI技术发布的智能交互机器人小畅助手，实现知识问答、产品交互、数据查询及任务执行等服务的智能化，可进一步提升客户使用体验、增强客户黏性，同时降低人工服务成本。 报告期内，畅捷通开放平台的生态开放集成能力推进到2.0阶段。截至报告期末，开放平台已认证的ISV超过3,000家，引入与第三方应用数据互通的连接器超过20种，并持续增强与协同平台、票税、电商、支付、银企云联等ISV产品的对接能力，进一步丰富了产品布局及功能，更好地满足小微企业全方位、行业化、个性化管理需求，提升了本集团SaaS产品的竞争力并扩大了收入来源。 （4）云服务信息安全管理持续升级 本集团始终坚持以高标准、严要求保障用户信息与隐私安全，为小微企业提供安全可靠的信息技术服务。报告期内，本集团不断加强和完善信息安全问题的处置与应急响应机制，以抵御各类新型网络安全挑战。本集团自主研发的一站式应用托管平台畅云管家进行了多维度的安全能力升级，从应用管理、网络及主机安全防护、自动备份、安全保险等多方面为小微企业提供全方位的安全与运维服务，帮助小微企业有效抵御网络攻击，实现安全上云。报告期内，畅云管家新增订单金额较上年同期增长75%。 9 2024年中期报告 2、业务运营发展情况 报告期内，在数电票全面普及推广的市场机遇下，本集团进一步丰富数智财税产品，围绕小微企业数电票普及应用、智能化税务服务、财税健康检测报告、税务风险防范等方面，开展面向客户的“票财税一体化”数智财税专项赋能活动，加快推进财税普及化市场覆盖；“五新”领域持续加快行业化、数智化经营根据地建设，联合渠道合作伙伴开展“数智化沙龙”行业经营研讨会、“先进100走进客户现场”数智化管理经验交流会，为小微企业提供经营管理升级方案，助力小微企业业票财税一体化数智化转型升级。落实渠道布局向县级市场下沉覆盖的策略，加强重点区域市场覆盖的密度和广度，丰富与生态伙伴的多元化合作。借助AI和大数据等技术，赋能渠道合作伙伴提高获客和客户成功运营的能力，持续增强渠道合作伙伴云业务发展能力建设，促进传统渠道合作伙伴向数智化增值服务商转型，与渠道合作伙伴共同成长、共赢发展。 在直销通路，持续优化运营策略及体系，实现全链路标准化营销；优化资源投放，扩展在线合作通路，加大产品融合力度获取生态平台流量，并借助AI大模型丰富内容营销，规模化获取商机；通过对商机数据的深度集成与挖掘进行商机分类经营，提升商机的付费转化率；电商运营加快拓展在线店铺覆盖矩阵，丰富店铺运营策略，促进客户成单和客户运营，电商新增订单金额较上年同期增长109%；新媒体运营在小红书和抖音等通路深入挖掘行业客户，创建标准化作业流程，提升运营效率，实现直销业务持续高增长。 10 畅捷通信息技术股份有限公司 在