智能矿山暨无人驾驶行业蓝皮书

智能矿山及无人驾驶发展背景

• 智能矿山概念与无人驾驶关系：智能矿山是在数字化基础上实现全流程智能化升级，涵盖采矿设计、计划、生产、调度和决策等环节，利用人工智能、物联网、大数据等技术，实现更高效、安全、环保的开采作业。无人驾驶是智能矿山的重要子系统，是新质生产力的集中体现，为传统矿业的高质量发展提供新动能新优势。
• 发展历程：中国矿山经历了机械化、自动化、信息化、数字化阶段，目前已进入智能化阶段。智能矿山无人驾驶应用规模逐步扩大，预计2024年起将进入常态化安全员下车阶段，未来将与智能矿山深度融合。
• 发展动力：政策推动矿山向安全、绿色、智能化转型；矿山安全问题亟待解决；矿山招工难；矿山智能化带来效益提升。
• 产业链分析：智能矿山产业链主要由成立时间较长的企业构成，提供矿山生产作业系统、矿山配套服务、物联网和矿山管理系统等产品和服务。产业链地域分布呈现明显差异性，内蒙古、山东、陕西等地企业数量较多。

智能矿山及无人驾驶市场现状

• 智能矿山建设现状：矿山大型化、机械化程度不断提高，智能化建设正加速进行。智能化采掘工作面数量显著增长，总投资规模超过2000亿元。智能矿山招标数据分析显示，区域分布和招标企业存在显著差异。
• 市场规模：中国智能矿山蕴含万亿级市场空间，前景可期。预计到2030年，中国智能煤矿市场空间将达到14105亿元，非煤矿山的智能化市场规模预计将达9107亿元。
• 矿山无人驾驶主要场景：露天矿是当前无人驾驶技术的主流落地场景，运输线路固定且速度较低，作业场景单一，适于开展无人驾驶技术应用。井工矿无人驾驶技术挑战高，实际应用推进较为缓慢。
• 矿山无人驾驶市场现状：全国投入使用的无人驾驶矿用车辆约1500辆，整体渗透率不到3%，尚处于较低水平。预计到2030年，矿山无人驾驶市场规模将达千亿级别。头部企业已实现单个矿山无人驾驶规模化应用，即将开始大规模复制。规模化应用推动单车成本下降，矿山无人驾驶迎来商业化拐点，获得资本青睐。

智能矿山解决方案和发展目标

• 空天地智能矿山总体架构：基于空天地一体化技术，从生产对象着手，对生产过程全链条进行数字化和智能化构建。通过“空天地”一体化工作模式，实现矿山环境的全面感知，并通过智能矿山综合管理平台，对各类数据进行汇总和大数据分析。
• 基于空天地框架的产业链协同演进：产业链协同是智能矿山发展的关键。需要加强生产对象端和生产工具端的链接，以生产过程端串联生产对象端与生产工具端。

智能矿山及无人驾驶产业趋势展望

• 智能矿山产业发展趋势：数字孪生技术平台化服务趋势；无人驾驶技术模块化运营趋势；一体化协同管理智慧中台趋势。
• 矿山无人驾驶未来展望：绿色化、智能化趋势并行，矿山无人驾驶引领矿业高质量发展新篇章；海外市场前景广阔，产业链协同将成为中国技术出海的重要策略；矿山无人驾驶从封闭采掘区向半开放、全开放道路拓展，为矿主提供全周期服务。