国君计算机|信创细分政策出台,大订单加速落地

核心观点

信创行业迎来政策与需求的共振，行业发展加速。工信部出台重点领域信创支持政策，要求关键行业全面更新信息系统基础软硬件，以提升产业链供应链韧性和安全水平。

政策推动

工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》，明确要求航空、船舶、石油、化工、钢铁、医药等行业依据政府采购标准，围绕综合办公、经营管理等场景，全面更新计算机、服务器、操作系统、数据库等基础软硬件，并加强上层应用系统支撑。

需求加速落地

政府与行业信创需求共振，大单加速落地：

• 政府领域：福建省戒毒管理局及监狱管理局政务外网国产化改造项目获批，预算分别为2114万元及4224万元；杭州市政务信创一朵云租用项目招标，预算7697万元；海关总署启动国产化台式机及服务器集采，总预算分别为6934万元及14256万元。
• 行业领域：中国建设银行完成3.4亿元信创服务器招标；国泰君安证券启动2790万元信创服务器招标；中国能建集团及国家石油天然气管网集团分别启动1.5万台及1.1万台信创计算机及操作系统集采，预估金额1亿元；中国电信集团启动34万套桌面操作系统集采。

海外事件强化信创需求

黎巴嫩通信设施爆炸事件凸显IT供应链自主可控的重要性，进一步强化客户对信创产品的采购意愿，推动信创实现超预期发展。

风险提示

• 核心零部件供应紧张的风险。
• 客户IT预算不足的风险。