科技联线周专题20240922

科技联线周专题20240922_原文 2024年09月22日21：10发言人00：00 然后thanksforyourparticipation，themoney. 发言人00：06 根据证券期货投资者适当性管理办法，本次电话会议仅服务于国联证券研究所白名单客户。 发言人00：13 本次会议在任何情况下都不构成对会参加者的投资建议，相关人员应自主作出投资决策，并自行承担投资风险。 发言人00：22 国联证券不对任何人因使用会议内容而引致的任何损失承担任何责任。科技联线周专题20240922_原文 2024年09月22日21：10发言人00：00 然后thanksforyourparticipation，themoney. 发言人00：06 根据证券期货投资者适当性管理办法，本次电话会议仅服务于国联证券研究所白名单客户。 发言人00：13 本次会议在任何情况下都不构成对会参加者的投资建议，相关人员应自主作出投资决策，并自行承担投资风险。 发言人00：22 国联证券不对任何人因使用会议内容而引致的任何损失承担任何责任。 发言人00：28 未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发、引用本次会议内容，否则，由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担。 发言人00：43 本公司保留追究其法律责任的权利。 发言人00：48 好，尊敬的各位投资者，大家下午好。 发言人00：50 再次欢迎大家在周日的下午五点来收听我们每周例行的国联科技连线周专题电话会。 发言人00：57 本周我们科技团队通信、电子、传媒、互联网和计算机四个组的同事会来给大家做分别的分享。 发言人01：06 特别是我们近期入职的成为互联网组的杨磊老师，这个传播的首席今天也会来给大家做分享。 发言人01：14 我首先我们通讯组先给大家更新一下，上周的就刚刚结束的华为的全年夜大会，他们上面一些跟沟通性相关的。 发言人01：27 因为这个全员大会的内容是非常丰富的。 发言人01：32 我们先更新一下跟通信和AI还有光明接相关的一些核心主题。 发言人01：36 今年的权益大会一个最大的特点是华为对2030年的这个通信网络的愿景进行了更新。发言人01：43 整套的很大的一份九百多页的的报告，是一个非常大的规划。发言人01：51 这个版本这个材料的上一次的发布是在2021年，然后不是每年的全力一大会都会做更新的。发言人01：59 在2014年这个节点上，华为对整个未来的通信产业架构都做了更新。发言人02：06 而这个胜利部分也有非常多的新鲜的观点来为我们接下来的投资做指导。发言人02：13 我给大家汇报一下，首先第一个就是华为对sqlan也进行了认知和加持，认为到2030年会出现百万亿到 千万亿的通用大模型。发言人02：25 而顶级通用大模型的参数规模会在未来每两年八倍的速度会持续的增长。发言人02：33 在这种情况下，有两个非常核心的问题。发言人02：35 就是第一，百万亿参数级别的大模型训练，就需要百万卡的训练集群。发言人02：41 19工号会达到3000兆了，这样的级别相当于2032023年上海全市发电装机容量的13%。发言人02：51 高能耗的集群将迫使训练模型从单中心训练，像多利斯协同训练，远远距你一步行动训练成为主流。发言人03：02 这个和我们之前关注到的麦ACTbook的海外已经做的一些工作是相吻合的，也就是分布式的训练。 发言人03：10 华为也认为这是一个一定要走的路。发言人03：13 第二这就是千亿通用的模型的落地，需要突破大规模复杂集群通信来提高训练推理的效率。发言人03：22 到14B以上，这个也就是至少还有一个我们九百计算一个T的话，至少还有十倍以上的提升空间。 发言人03：41 那么如此大的这种提升，后面也解释了关于关于一些通信的技术，就是实现是怎么做，后面他们也做了一些解释。 发言人03：52 在计算2030的这本白皮书的一些关于通信的关键内景里面也提到了，以多样性的计算，以数据为中心，多数据中心的协同，还有就是过户联和光光交换等相关的，还有就是在绿色的集约部分。 发言人04：10 DCS的computer就是超大字母的集群，在一个最中心为五像一个像一台计算机一样去工作。 发言人04：18 这都是华为认为在智能世界2013在这个AI训练的层面是一个要做的事情。发言人04：26 首先我们说一下跨地C协同训练给网络带来的挑战，华为预计到2030年单个大模型的训练要达到百万卡。 发言人04：34 共建要求是5G网。发言人04：36 这样虽然当这个集群我们在一个数据中的时候，训练效率会更高。发言人04：42 大家一般也都是这么理解的，说我百万卡的话，一个集群心里装不下，但是一般的单地域的电网负荷最大也只能支撑10万卡的集群规模。 发言人04：54 也就是华为从网络之外，从大部分就是世界上大部分国家地区的这个电网结构上给出这个结论。发言人05：00 所以说百万卡是必须要进行多数据中心算力聚合的，进行跨域的训练。发言人05：06 那么把将地理上分布的多个算力中心联系在一起，超大规模的训练可以斜可能需要协同多个算力中心的资源。 发言人05：14 这就是AI训练进入10万卡时代，跨DC训练协同训练对网络带来的挑战里说到AI训练对网络丢包的敏感度，哪怕是 1%0.1%的丢包率，都会找日训练效率在下降50%左右，严重的影响协同训练。 发言人05：32 第二个就是大象流，大象流会导致数据数据中数据中心里传统的这个元素分成方式失效。 发言人05：39 也就是我们传统的这个以太网里面的IP报文的这种协同。 发言人05：45 它是以这个IP原地址、目的地址，然后协议端口号，还有这个TCPUDP的目的地目的目的端口号和发现这个都有好等。 发言人05：58 五元组来进行标识，来进行负载分担的。 发言人06：02 也就是说一个超级大的数据流，它会被确定在一个通道上。 发言人06：08 就会因为大效率的意思就是单一报名的体量巨大，这样就会对整个通道的负载分的效果造成非常大的影响。 发言人06：17 再就是在万卡集群中，业务的高并发和高突发，极端情况下的瞬时流量，甚至比我们现在理解的这种大效率还要大，可以达到上千TB这样一个规模。 发言人06：28 所以目前10公里的跨界罗宾逊算算的损失可能会低于5%，是具备可行性的。 发言人06：35 但是未来百公里千公里，如果想把它下降到这10%以下，需要建设超长距离的下一代的DCI网络之外，还需要再结合通信的算法。 发言人06：46 无损网络技术，也就像一菲利棒的IDMA，怎么在长距离上实现去解决才可以。 发言人06：52 至少我们从现在看，百公里以内的税务中心并行是可以解决的。 发言人06：58 第三个就是我们在长距离光通信里的很多技术，随着成本的下降会继续下沉到税中心里面来。发言人07：06 我们今天看到的相关技术下沉是一个非常确定的趋势了。发言人07：10 在我们的骨干网的的room这样的系统里面的O叉CA的光交换技术，未来也可能会下沉到DCN。 发言人07：18 也像google的OCS交换机这样类似的技术，会成为未来这个大规模集群的一个必选项。发言人07：25 在华为给出的全光的DCN的网络的架构图里面，以CPO全国交换机和O叉C为结为主要架构的这样的成功DCN的网络方案会逐渐替换掉当前三层框数，或者说以可以这个光电转换，以光以数以数以你这个光光模块，还有这个光电转换，以及以电信号为主的交换机进行替代，形成一种全光的DC网络。 发言人07：55 也就是说数据是内部也会去全光化。发言人07：58 在这种情况下，这分类会逐渐的提升，提升到400G甚至800G的分析。 发言人08：06 然后第四个就是星星光纤，这里边华为专门去提到2点，一个是空芯光纤，一个是多星光光纤。发言人08：15 空心光纤对你现在这种波星的光线和最大的好处是我们材料特性会把这个吃盐会提升，会降低30%左右，也就是从1.5降到1，没有折射。 发言人08：30 再就是它的O波段、S波段等工作的评论，在空在这个空气介质里面会得到更好的利用。发言人08：36 然后就是在波形光线这个维度上，就是多性光线以一种空空分数的方式来用更低的成本来提高数据中心的连接能力。 发言人08：48 这四个方向就是华为在今年的阿里全球大会上，通过非常官方的文艺书的方式给大家指明了一个研究方 向。 发言人08：58 这会儿我们今年也能好吧，大家围绕着AI所进行的研究也是一脉相承的。发言人09：04 华为对这些技术的确认也会让也会对这些技术的发展。发言人09：08 作为这个通信作为华为这家全球最大的通信器龙头，它的技术是也则对我们对产业的认知，包括这些产业，包括这些技术发展的一个进度，都会是有非常有力的一个催化作用。 发言人09：22 那么结合以上的这些技术上的观点，从投资建议方面，我们还是建议大家继续关注AI的产业链。 发言人09：28 因为至少从华为我这个观点来看，一直到2030年，这些赛道的实际行动场是没有问题的。 发言人09：37 那么就建议大家继续去关注光模块，化工企业的龙头标的，中心去创新，这还有天福。 发言人09：43 第二个就是DCI，我们在这个赛道已经跟大家更新了很多了，后面也会持续的去做。 发言人09：49 包括在长距离沟通性的O叉C技术，像OCS交换机的下沉，这里面的海外的设备厂商非诺基亚等客户，他们都是 DCS到的核心供应商。 发言人10：02 我们还是继续推荐，在自己的客户名单里，已经包括了C安曼诺基亚的这些客户的德克利，然后空心中心和这个中心技术。 发言人10：12 目前国内是。 发言人10：14 不缺少在技术上是向长飞光纤，我们会建议大家关注。 发言人10：17 从技术上长飞我们是不落后的。 发言人10：20 当前可能国产光纤出口到美国市场会有一点障碍，但是随着国内效率的发展，这个波新空心光线和空气光线会成为光线光缆企业下一个非常有利的增长点。 发言人10：33 最后是风险提示部分，当然这里面的包括主要是包括AI发展不及时的风险，还有中美贸易贸易摩擦家居的风险。 发言人10：43 以上就是通讯组本周给大家的分享。发言人10：46 接下来请电子组老师做分享。发言人10：49 好的，各位投资者下午好，我是国家电视的科技师王艳。发言人10：54 本周我们的周报主要考虑像iphone势。 发言人11：04 16的光学升级，以及由此建出的智能手机光学升级的一个发展趋 那么在16的这一代系列产品当中，原先只是在在omax版本的一些光学配置，是下沉到了pro的这个方面，发到十提升了多版本的拍摄性能。 发言人11：17 那么跟iphone15promax还有是pro相比，iphone16pro8超广角的像素1200万提升到了4800万。 发言人11：26 同时由于采用这个成功市的成交，相比于。 发言人11：34 相比于iphone11pro的最高的三倍光学变焦，是达到了将近五倍的光学变焦。 发言人11：41 此外的话iphone15O还支持空间照片的反射，而且采用了这个抗反射涂层来解决拍摄的没有什么问题。 发言人11：50 那么这个空间照片的排水，同时也是为了配合像vivopro这类可端类产品的使用。 发言人11：57 从整个产拍iphone16的拍摄视频拍摄的性能来看的话，最新的一代16的pro在4K拍摄场景下，通过人工换肺的摄像头可以支持最高达100FPS或者1000两120的PS的。 发言人12：14 可以杜比世界的视频拍摄。 发言人12：16 在1080P和慢镜头拍摄的场景下，也支持最高达到120SPS的拍摄。 发言人12：23 此外的话像iphone12pro还有iphone16pro