2024低空经济产业发展研究报告

低空经济产业发展研究报告 1 【主题专家】 周永亮 机械工业经济管理研究院强国战略研究所所长、国装智库秘书长、中国制造业上市公司价值创造论坛秘书长。 主要从事制造业上市公司价值创造研究及企业战略咨询、地方规划以及企业 培训工作。曾在世界500强、中央企业中远集团从事战略规划及人力资源管理工作、创立北京国富创新管理咨询公司并担任董事长兼首席合伙人。 胡旭东 昌群大势执行董事，腾云筑科产业、投资负责人。 同时担任某IDC公司董事长、某网络安全公司董事长，曾任中国科技证券有限公司资金清算部执行总经理、北京瑞和信业投资有限公司副总裁、合伙人、世纪金源投资集团总裁助理兼直投项目管理委员会执行主任、皖通科技股份有限公司董事等职，具备企业投资战略、投资策划、财务管理、投后管理等方面能力和经验。 胡兵 中实集团盈谷基金CEO、国域发县域经济发展信息中心副主任。 曾在英国戴德梁行有限公司、洛克菲勒家族国内基金投资管理公司等国际知名公司任职。参与许多项目投资决策，为许多国内外基金、世界500强中的企业及大型国有企业投资项目提供尽职调查、市场调研、项目投资测算及投资组合建议，具有十年以上的企业海外上市并购评估顾问经验，协助企业融资额达数十亿元，发起设立国内最早通用航空基金投资管理公司。 指导单位:中国科技咨询协会 实施机构:北京智囊维实企业管理有限公司 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街20号联合大厦918室服务热线：010-68292780 系中列国产科业技发咨展询研协究会白·智皮囊书机简构介 中国科技咨询协会经国家民政部注册登记，于2003年4月正式成立，是我国以科学技术知识、方法、手段提供咨询服务的机构和从业人员自愿组建的全国性社会团体。 中国科技咨询协会根据工业和信息化部、教育部、科技部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国资委、中国科学院等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》（工 信部联科〔2024〕12号文件），发起成立科技与管理发展研究院，启动“赋能先行计划”。 围绕新质生产力产业赛道，构建产业生态，培育专精特新及精益创业企业，打造创新创业企 业与人才高地，加快产业生态下双创企业科技成果的转化，加速双创企业的快速发展！ 在此基础上，我们还将与各地方创建“城市创新实验室”助推创新型城市建设与区域发展；为大企业提供创新战略咨询与新型领导力赋能，推动内部创新，投资孵化等,培育未来产业新主体；建立建全系统的咨询能力与职业训练服务体系，进行咨询专业能力培训、考核及评估等专业服务及咨询业大学生职业化训练。中国科技咨询协会为会员及各理事单位的研究成果的集纳与在咨询企业服务中的实践，定期举办高端论坛、沙龙等多种形式的活动，树立咨询行业的话语权，不断进行研究与实践成果的发布与传播，共同打造具有影响力的咨询行业、企业管理研究和实践的平台！ 在中国科技咨询协会的指导下，作为协会副理事长单位和科技与管理发展研究院的执行机构，智囊机构围绕上述目标全力打造系列产业发展研究白皮书，《低空经济产业发展白皮书》为此系列的首个研究成果。 低空是宝贵的自然资源，是国家及地区竞争的新领域，也是经济和文化活动的重要空间。 低空通常指距离正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米以内的空域，目前该空域基本处于“真空”地带，尚未开发。 低空经济以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射多领域的综合性经济形态。低空经济是“航空+”式的新兴融合经济形态，核心是航空器与各产业的“组合式”经济形态，如“农林+航空”、“体育+航空”、“电力+航空”、“公安+航空”等。 近年来我国密集出台相关产业政策，推动低空经济从探索走向发展。根据新华网测算，2023年我国低空经济规模超5000亿元，2030年有望达到2万亿元。而粤港澳大湾区数字经济研究院（IDEA研究院）的低空经济白皮书显示，到2025年，低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达3万亿至5万亿元。 【内容摘要】 近年来我国密集出台相关产业政策，推动低空经济从探索走向发展。低空是宝贵的自然资源，是国家及地区竞争的新领域，也是经济和文化活动的重要空间。低空通常指距离正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米以内的空域。根据新华网测算，2023年我国低空经济规模超5000亿元，2030年有望达到2万亿元。 1、低空经济交通工具主要包括直升机、无人机和飞行汽车三大类，其中广义上的飞行汽车包括eVTOL（电动垂直起降飞行器）和陆空两栖类：通用航空是低空经济的主体产业，无人机产业将是未来低空经济的主导产业，两者结合的城市空中交通UAM是发展热点，eVTOL则是UAM的主流形式。 2、低空经济产业构成分为四大板块。低空经济作为综合体主要包括低空基础设施建设、低空航空器制造（飞行器制造）、低空运营服务、低空飞行保障为主的四大板块。低空基建是发展低空经济的基石，包含监管设施等，其中ADS-B系统随着雷达的发展成为新的航空管理设备。低空航空器的创新则主要在无人机和eVTOL。 3、“低空经济+”模式下，催生各类应用场景。低空经济+农业：助力智慧农业，有利可持续发展；低空经济+物流：智慧物流和数字化配送的加速器；低空经济+旅游：开拓低空消费新业态；低空经济+巡检：整合巡检服务、提升巡检效率；低空经济+消防：打通消防安全“空中通道”. 4、低空经济行业面临的风险包括：政策不达预期的风险、适航审定不及预期的风险、基建配套不及预期的风险、行业竞争加剧风险以及技术进展不及预期的风险等。 CONTENTS 目录 一、低空经济：新质生产力的新赛道4 二、低空经济产业链6 三、政策支持8 四、市场规模12 五、eVTOL：正在成为全新增量市场13 六、无人机：打开工业级发展空间17 七、飞行汽车：引领低空经济关键力量19 八、低空经济催生相关产业20 九、低空经济应用场景21 十、低空经济产业园发展前景26 3 十一、低空经济发展风险29 一、低空经济：新质生产力的新赛道 低空经济是以科技创新为引领，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，积极开展相关航空器的研发、生产和销售，并广泛辐射带动低空飞行活动相关的基础设施建设、飞行服务、产业应用、技术创新、安全监管等相关领域产业融合发展的综合性经济形态。 它是由技术革命性突破、生产要素创新性配 置、产业深度转型升级催生而来，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。它的主战场在天空中，价值也产生于空中，是空天时代竞争的重要一环，也是打开未来空间的重要一步，成为新质生产力的新赛道。低空经济既包含通航、警用和军用等传统领 域，也包括使用电动垂直起降飞行器（eVTOL） 为主的城市空中交通（UAM）等新兴应用场景。通用航空是低空经济的主体产业，无人机产业将是未来低空经济的主导产业，两者结合的城市空中交通UAM是发展热点，eVTOL则是UAM的主流形式。 低空经济交通工具主要包括直升机、无人机和飞行汽车三大类，其中广义上的飞行汽车包括 eVTOL（电动垂直起降飞行器）和陆空两栖类。 eVTOL：仅具备飞行功能，与直升机的主要区别在于其为纯电驱动，与无人机的区别在于其主要以载人为主。 陆空两栖类：兼顾空中飞行和陆地行驶，从 车身结构上可分为一体式和分体式两种类型。目前，投身于这类飞行汽车研发的企业数量有限。一体式结构技术难度大，预计中短期内难以落地；对于分体式飞行汽车，小鹏汽车和广汽已经发布相应的产品。 eVTOL指以电力作为飞行动力来源且具备垂 直起降功能的飞行器，是电动航空技术、无人驾驶、人工智能、信息通讯等相关领域的跨界技术融合，其相较汽车、直升机、铁路等传统交通工具有飞行安全性、运行可靠性、绿色环保性、运营经济性、智能自主性、体验舒适性六大性能优势，未来发展前景广阔，有望成为低空经济的重要载体。 低空经济的核心是航空器与各产业的“组合 式”经济形态，如“农林+航空”、“体育+航空”、“电力+航空”、“公安+航空”等。 低空经济概览 资料来源：中信证券研究部 二、低空经济产业链 低空经济产业构成分为四大板块。低空经济作为综合体主要包括低空基础设施建设、低空航空器制造（飞行器制造）、低空运营服务、低空飞行保障为主的四大板块。低空基建是发展低空经济的基石，包含监管设施等，其中ADS-B系统随着雷达的发展成为新的航空管理设备。低空航空器的创新则主要在无人机和eVTOL。 低空经济的产业链长、辐射范围广，具体包括： 上游：主要为构建中游各类低空产品的原材料（包括金属原材料、特种橡胶与高分子材 料等）与核心零部件（包括电池、电机、飞控、机体等）； 中游：主要为低空产品制造、低空飞行、低 空保障与综合服务等； 下游：主要为运营和各种应用场景（包括旅游业、物流业、文旅业与巡检业等）。 中长期看，低空经济的发展趋势有四方面： 装备方面，以无人机及eVTOL为引领的新通用航空将成为我国低空经济发展的主要形态； 低空经济四大板块 资料来源：朝闻天下（央视网），中信证券研究部 体系方面，以绿色电动为方向的产业配套体系、低空智联为代表的运营支持体系、垂直体量为特征的基础设施体系、安全可控为目标的监管服务体系、跨界融合为趋势的 产业组织体系将是低空经济体系的发展方向； 政策审批积极创新与低空经济相互支撑；成。区域融合持续深化与低空经济相辅相 中国低空经济发展趋势 资料来资料来源：前瞻产业研究院援引：2023深圳eVTOLWorld大会，中信证券研究部源：朝闻天下（央视网），中信证券研究部 三、政策支持 近年来我国密集出台相关产业政策，深化空域改革，推动低空经济从探索走向发展。 我国早在2010年就认识到发展低空经济的 重要性，先后密集颁布了一系列相关支持的政策法规。2021年2月，中共中央、国务院发布《国家综合立体交通网规划纲要》，首次将“低空经济”的概念写入国家规划，在顶层设计上为低空经济的发展创造有利条件，具有标志性意义，至此我国低空经济发展迎来重大机遇。 《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035 年）》指出2025年eVTOL实现试点运行，2035年新型通用航空设备实现商业化、规模化应用；2023年12月，中央经济工作会议提出:“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”，低空经济的战略地位进一步凸显。“低空经济”首次写入政府工作报告。 2023年5月，国务院、中央军委颁布《无 人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，并于2024年1月1日起实施，标志着我国无人机产业进入有法可依的规范化发展新阶段。2023年12月召开的中央经济工作会议，将低空经济与生物制造、商业航天等列为重点发展的战略性新兴产业，预 计到2025年，低空经济对我国国民经济的综合贡献值将达3万亿至5万亿元。 2024年3月27日，工信部、科技部、财 政部及民航局联合发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，提出到2030年新型通用航空装备形成万亿级市场规模，并提出增强产业技术创新、提升产业链供应链竞争力、深化重点领域示范作用、推动基础支撑体系建设、构建高效融合产业生态五大领域20项重点任务。 1、省级“一把手”密集调研低空经济，多 省政府工作报告重点布局。据不完全统计，今年以来至少已有16个省级行政区的四套班子“一把手”参与了关于低空经济的调研、会议等活动；此外，约20个省级行政区的2024年政府工作报告提出了积极发展低空经济的各项政策。省级“一把手”作为地方“关键少数”密集调研低空经济，表明了对低空经济的高度重视，而且对促进低空经济健康发展起着关键作用。地方前瞻展开相关布局与中央顶层作出战略部署形成了有效互动，有利于各地抢抓低空经济“风口”。 我国低空经济相关政策 资料来源：中国政府网，国家发改委、商务部、工信部、科技部、财政部、民航局官网，中信证券研