2024中国eVTOL产业（低空经济）发展报告

中国eVTOL产业发展报告 中国无人机产业创新联盟|腾讯智慧交通|腾讯研究院2024年 前言 低空经济作为战略性新兴产业，科技含量高、创新要素集中，具有产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、涉及部门和领域多等特点，既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式，通过信息化、数字化管理技术赋能，与更多经济社会活动相融合，形成了一种容纳并推动多领域协调发展的极具活力和创造力的综合经济形态，具有明显的新质生产力特征，发展空间极为广阔。 通过新技术赋能，发展以电动垂直起降航空器（eVTOL）为代表的低空经济，是未来航空高端化智能化绿色化的发展方向，是安全高效环保的综合立体交通和低空融合飞行的主要内容，是全球争相布局、积极抢占发展制高点的重要领域。 2021年1月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，首次提出发展“低空经济”，“低空经济”概念被首次写入国家规划。《规划纲要》从国家层面加强了对低空经济建设的顶层设计，低空经济在全国范围内掀起热潮。2023年12月11日-12日，中央经济工作会议提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”。2023年10月10日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等部委联合印发《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035年）》。《纲要》提出面向城市空运、应急救援、物流运输等应用场景，加快eVTOL等创新产品应用，形成以典型场景为导向的电动航空器供给能力、运营支持能力和产业化发展能力，打造新经济增长极。鼓励开展绿色航空示范运营，推动eVTOL实现商业运营。加快将eVTOL融入综合立体交通网络，建立统一的空地智联管理平台，打造低空智联网，初步形成安全、便捷、绿色、经济的城市空运体系。 在这一系列的政策推动之下，全社会对包括eVTOL在内的低空经济产业予以了前所未有的高度重视。各地政府陆续出台大量的低空经济支持政策，研究机构、社会资本和企业加大低空经济相关资本投入、技术研究和应用开发。而低空经济和eVTOL又是一个随着技术、政策、法规快速变化的领域，社会公众、政府机关、行业从业人员、相关研究人员等亟须对最新的产业发展有系统性的深入了解。这一行业也涉及到适航航空器开发、运营，国际合作，融资和资本运作等需要向欧美传统强国借鉴经验，行业更需要有国际化的视野和开阔思路。 为此，中国无人机产业创新联盟联合腾讯研究院组织相关领域的国内外专家编写了《中国低空经济产业》系列报告，将行业发展现状、挑战与机遇展现给行业相关从业人员、研究人员和相关专家和领导，《2024年中国eVTOL产业发展报告》是其中一册，它全面总结了年度eVTOL产业发展总体概况，反映了行业发展各方面的实际情况，汇总了机型研发、投融资、政策法规相关进展和统计数据，资料详实。 《2024中国eVTOL产业发展报告》中的原始数据来自公开信息源，各相关单位网站和媒体公开报道等，相关统计资料及调研得到了工信部、民航总局相关部门及联盟会员单位的大力支持，在此，对所有支持本报告出版的单位和朋友表示衷心感谢。除注释来源的数据外，文中数据均为编者自行收集分析。本报告内容及文章，如需转载请事先与作者或编委会联系并征得同意。如转载或引用本报告内容，必须是以非商业用途为使用目的的引用，不得对内容原意进行曲解、修改，必须保留本报告注明的“信息来源”，并自负版权等法律责任，刊载时均须注明出处。 报告编辑过程中，得到了中国民航科学技术研究院航空运输所低空经济室、中国民航大学交通科学与工程学院、低空经济与低空交通研究中心、西北工业大学航空学院等单位的支持。中国欧洲经济技术合作协会欧盟工作委员会、中国法国工商会、意大利航空航天企业协会在编写涉外部分内容时给予了大量支持，在此向大家表示衷心感谢！ 诚挚欢迎业内专家和读者批评指正，提出宝贵意见和建议。 《中国eVTOL产业发展报告》编委会 2024年4月 序言 在智能化、绿色化的社会浪潮推动下，低空经济正以其独特的战略地位，成为推动经济社会发展的新质生产力。低空经济以低空飞行活动为核心，融合了无人驾驶飞行、低空智联网等技术，是空域资源、市场需求与创新技术相互作用的综合性经济形态。它以万亿级的市场潜力和广阔的发展前景，引领着新一轮的产业变革，成为经济发展的新引擎之一。 电动垂直起降飞行器（eVTOL）作为推动低空经济发展的核心，以其革命性的技术优势，重塑我们对空中交通的认知。eVTOL的出现，预示着空中通勤、紧急救援、货物运输乃至个人出行方式的全面革新。它将极大地提升城市交通的效率，为社会就业、创新和经济增长注入新的活力，带来深远的社会影响。 在区域的发展中，未来eVTOL将与现有的交通系统实现深度融合，形成立体化、智能化的交通网络，推动城市交通体系的全面升级，为构建智慧城市和智能交通系统奠定坚实的基础。 在这一历史性的进程中，我们有幸成为低空经济数字化发展的见证者和参与者。腾讯作为互联网科技公司，非常幸运能有机会参与低空经济的数字化建设，提供技术支持和解决方案。我们期待与低空产业界的同仁们，共同在eVTOL领域开展深入的研究与创新，参与技术突破与应用实践，推动eVTOL融入城市交通的脉络之中，助力我国构建更加智能、高效、绿色的智慧城市和交通系统。 本报告全面剖析了我国eVTOL产业的发展现状与未来趋势，深入探讨eVTOL在推动低空经济发展中的关键作用，以及如何通过跨行业合作、数字技术的应用、地面智慧交通的经验，共同推动eVTOL技术的创新与应用。我们相信，低空经济必将成为推动经济社会创新发展的新动力。 ——腾讯研究院院长司晓 CONTENTS 目录 PART01 eVTOL、低空经济与新质生产力01 PART02 中国eVTOL产业和低空经济发展的政策环境11 PART03 全球政府产业支持政策及落实情况16 PART04 eVTOL市场规模和发展前景19 PART05 国内外eVTOL产业发展现状23 PART06 中国eVTOL产业发展面临的困难和挑战36 PART07 eVTOL和UAM的未来发展趋势39 PART08 结论和建议49 附录1 缩略语和术语表52 PART eVTOL、低空经济与新质生产力 01 1.eVTOL、低空经济与新质生产力 1.1发展eVTOL的意义 eVTOL 随着全球人口增长和城市化进程的加速，现有交通中的道路拥堵和空气污染等问题日益严峻。在此趋势下，eVTOL（ElectricVerticalTake-offandLanding）电动垂直起降器应运而生。eVTOL技术使用通过电力推动来源，可以避免传统直升机内燃机产生的污染，对减少碳排放和实现可持续发展目标具有重要意义。同时，eVTOL垂直起降所带来的便利性，也为未来交通提供了一种全新的可能。 通过发展eVTOL产业，可以贯彻落实发展新质生产力的战略部署和工作任务，以下将展开说明。 发展eVTOL可以推动产业升级，实现发展未来产业的关键性技术突破 eVTOL作为应用大量新兴技术的航空器，将带动航空制造、新材料、信息技术等高端制造业发展，促进相关产业链的优化升级。eVTOL航空器的广泛应用，也将为航空物流、低空旅游、航空医疗救援等现代服务业的发展和创新带来机遇，促进服务业向高品质、高效率方向转型升级。eVTOL产业还将吸引更多的人才投身于相关研发工作，推动科技创新和成果转化；为人才培养提供新的平台和机遇，培养更多具备创新精神和实践能力的高素质人才。发展eVTOL产业还将推动基础研究的加强，甚至促进一些“卡脖子”问题背后的关键核心技术的攻关，这也是科技自立自强、维护国家安全的战略基础。 发展eVTOL产业，是中国航空产业实现跨越式发展的重要历史机遇 尽管中国的传统通用航空产业在制造业和运营业方面尚未达到预期的发展水平，但在eVTOL的关键支撑技术领域，中国已经展现出竞争优势。这些技术包括但不限于动力电池、电机、自动驾驶系统、激光雷达、4D毫米波雷达、宽带通信数据链路以及5G-A/北斗和物联网等。在过去的20年中，中国不仅在这些技术领域取得了长足进步，而且还培养了大量民用航空器设计和制造领域的专业人才。基于这些坚实的基础和优势，如果能够充分利用这些条件，中国完全有能力培育出一个在全球市场上具有竞争力的新兴产业，类似于智能联网电动车行业的发展模式。 02 发展eVTOL产业将成为推动经济发展的新引擎 中国的经济增长速度从高速增长转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。光伏、锂电和电动汽车等产业作为经济结构重大调整中的“替代性”产业，做出了良好的示范；在经济规模和产业带动方面，还需更多新兴产业和未来产业，培育新的经济增长点。 发展eVTOL产业可以促进区域经济的协同发展 eVTOL航空器可以促进区域间的交通连接和人员流动，加强区域间的经济联系和合作，进而提升区域整体竞争力、促进区域经济发展。 发展eVTOL产业有助于提升国家救援能力和公共服务能力 eVTOL因具备与直升机相似的性能特点，但运营成本显著低于传统直升机，这使得在自然灾害发生后，eVTOL能有效地进行人员和物资快速投送。eVTOL在市政管理、警务航空等公共服务领域同样展现出广泛的应用潜力。其高效的运营效率和较低的运行成本，有望在未来的城市空中交通管理和紧急响应任务中发挥关键作用。 发展eVTOL产业，可以打造科技强国形象 通过技术交流与产业链共享，可将具备国际竞争优势的产品向海外出口，将国外先进技术引进来。为建设一带一路、人类命运共同体贡献自己的力量；也将建设更有利于全球共赢的经济生态。 发展eVTOL产业，带来航空业的绿色可持续发展 工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门联合印发《绿色航空制造业发展纲要，提出到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。到2035年，中国将建成完整、先进、安全的绿色航空制造体系，实现可持续航空燃料在国产民用飞机的示范应用，电动通航飞机的商业应用，eVTOL的试点运行，氢能源飞机的可行性验证。同时，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备将实现商业化、规模化应用，绿色航空基础设施的标准规范和技术公共服务平台将有效支撑绿色航空生产体系、运营体系的建设。 03 1.2低空经济 低空经济是指以民用有人和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动航空器研发、生产、销售以及低空飞行活动相关的基础设施建设运营、飞行保障、衍生综合服务等领域产业融合发展的综合经济形态。 “低空”是指垂直范围原则为真高1000米以下，可根据不同地区特点和实际需要具体划设高度范围”的空域。随着低空领域应用的不断深化，管理部门和业内普遍认可将高度进一步提升。 “低空”的逻辑基础是: （1）最新一代航空器倡导使用新能源技术，而电动航空或氢燃料电池动力系统受限于电池能量密度，需要精算能量使用，只能降低飞行高度，留下更多能量巡航或起降。 （2）大部分城市空中交通、无人机作业任务，由于飞行距离短，在太高高度飞行并不合理。 （3）中高空由传统民航运输航空使用，在新航空器类型未能充分证明其安全特性、经济价值前，无法在影响民航运输的条件下大规模使用中高空空域。 低空经济的构成从产业链条角度看，主要由制造、飞行运行、基础设施保障和综合配套服务产业构成。传统通用飞机和直升机、无人机、eVTOL类航空器是低空经济的关键载体。 从产品和服务特性、以及产业集群出现时间角度看，低空经济产业生态有三个核心： （1）传统通用航空产业，目前产业规模超百亿元，有4-5万从业人员，这一产业已经在全球发展超百年。在应急救援、航空人才储备培养、警务航空等领域仍有不可替代的作用