资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/9/24 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，玻璃涨2.38%，纯碱涨1.7%，苯乙烯跌1.21%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.24%，焦煤跌1.11%。农产品多数上涨，豆二涨2.08%，豆粕涨1.74%，菜粕涨1.64%，豆油涨1.27%。基本金属涨跌不一，沪铅涨1.46%，氧化铝涨0.55%，沪铜涨0.3%，沪锡涨0.25%，沪镍涨0.14%，沪铝跌0.03%，沪锌跌0.27%，不锈钢跌0.72%。 2.国际油价小幅下跌，美油11月合约跌0.38%，报70.73美元/桶。布油12月合约跌0.19%，报73.55美元/桶。 3.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.27%报2653.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.57%报31.01美元/盎司。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.67%报1039美分/蒲式耳；玉米期货涨2.8%报413美分/蒲式耳，小麦期货涨2.29%报581.5美分/蒲式耳。 5.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.69%报9542美元/吨，LME期锌涨0.38%报2885美元/吨，LME期镍涨0.24%报16550美元/吨，LME期铝涨0.04%报2486美元/吨，LME期锡涨0.37%报32245美元/吨，LME期铅跌0.19%报2051美元/吨。 重要资讯 【宏观资讯】 1.2024年9月23日，第二届中国—葡语国家中央银行及金融家会议在澳门特别行政区举办。中国人民银行行长潘功胜表示，中国经济稳定增长，中国人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。 2.9月23日，中国央行进行745亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.85%，此前为1.95%；进行1601亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。 3.国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。截至8月底，全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦，同比增长14.0%。其中，太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦，同比增长48.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。 4.据上海航运交易所数据，截至2024年9月23日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3285.46点，与上期相比跌13.9%。 【能化期货】 1.隆众资讯数据显示，截至2024年9月22日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量42.25万吨，环比上期减少0.76万吨，降幅1.77%。保税区库存 5.86万吨，降幅4.25%；一般贸易库存36.39万吨，降幅1.36%。 【金属期货】 1.国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕在国家发展改革委23日举行的专题新闻发布会上表示，在政策带动下，8月份新能源汽车零售达到102.7万辆，环比大幅增长17%，新能源汽车渗透率连续两个月突破50%。预计全年将实现200万辆低排放标准乘用车退出。 2.中国汽车流通协会官微发文称，今年1-8月，“价格战”已致使新车市场整体零售累计损失1380亿元，对行业健康发展产生较大影响。持续的“价格战”等因素所带来的汽车市场剧烈变化，使得汽车经销商深陷泥潭，面临着资金流动性极度紧张的突出问题。近日，协会向政府有关部门正式递交了《关于当前汽车经销商面临资金困境和关停风险相关情况的紧急报告》，就目前汽车经销商普遍面临的资金链紧绷致使关停风险陡增的问题进行了分析并提出相关政策建议。 3.上期所公告，同意新疆紫金有色金属有限公司生产的“ZiJin”牌锌锭 （ZN99.995）在我所注册，注册产能10万吨，执行标准价。 【黑色系期货】 1.9月23日，郑州市房管局公布通知，进一步强化存量房交易结算资金监管工作。根据通知，郑州市实行存量房交易结算资金监管制度。交易双方当事人存量房买卖合同中约定的房款存入郑州住房置业融资担保有限责任公司客户交易结算资金专用银行账户后，交易双方当事人方可申请办理相关业务。 2.Mysteel数据显示，9月16日-9月22日中国47港铁矿石到港总量2523.1万吨，环比增加327.6万吨；中国45港铁矿石到港总量2341.9万吨，环比增加186.5万吨；北方六港铁矿石到港总量为1264.8万吨，环比增加134.0万吨。 3.Mysteel数据显示，2024年9月16日-9月22日澳洲巴西铁矿发运总量 2785.9万吨，环比减少116.6万吨。澳洲发运量1941.9万吨，环比减少121.7 万吨，其中澳洲发往中国的量1613.6万吨，环比减少202.0万吨。巴西发运量 844.0万吨，环比增加5.1万吨。本期全球铁矿石发运总量3273.9万吨，环比增加37.2万吨。 4.据Mysteel，9月23日山东市场、邢台市场焦炭价格计划提涨，湿熄焦上调 50元/吨、干熄焦上调55元/吨，自9月24日0时起执行。 5.据中钢协，9月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存812万吨，环比减少72万吨，下降8.1%，库存降幅扩大；比年初增加83万吨，上升11.4%；比上年同期减少119万吨，下降12.8%。 【农产品期货】 1.据马来西亚国家通讯社，马来西亚种植业部长周一表示，关于修订棕榈油暴利税的提案已于上周提交至财政部。马来西亚对马来半岛地区价格超过3000林吉特/吨以及沙巴和沙捞越价格超过3500林吉特/吨的棕榈油征收3%的暴利税。 2.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年9月1-20日马来西亚棕榈油单产减少7.8%，出油率增加0.15%，产量减少7.01%。 3.泰国糖业委员会预计，在2023/24生产年度，泰国生产了880万吨糖，同比下降20.37%；预计在2024/25生产年度，泰国的糖产量将达到1039万吨，同比增加18.07%。 4.Mysteel调研显示，截至2024年9月20日（第38周），全国重点地区棕榈油商业库存47.234万吨，环比上周减少4.12万吨，减幅8.02%；全国重点地区豆油商业库存113.02万吨，环比上周增加3.28万吨，增幅2.99%。 5.据外媒报道，五名贸易人士表示，受进口关税上调及马棕价格上涨影响，印度精炼商取消了10万吨10月至12月交付的棕榈油采购订单。印度10月交付 的毛棕榈油目前报价约为每吨1080美元CIF，而一个月前的报价约为980—1000 美元。 6.据泛糖科技，截至9月20日，广西食糖第三方仓库库存数量约为27万吨，较去年同期减少约7万吨，较近3年同期均值下降约42万吨。根据历史数据统计，广西第三方库存10月去库均值22万吨，预计广西新榨季开始之前的社会库存将保持历史低位水平，或为5万吨左右。 7.据Wind数据，截至2024年9月23日，全国进口大豆港口库存为773.336万吨，9月14日为786.7万吨，环比减少13.364万吨。 8.据央视财经，国庆节即将到来，农业农村部研判，今年秋冬猪肉上市量将稳定增加。针对国庆消费旺季，农业农村部将加密生猪生产和市场形势调度分析，引导养殖场户保持合理生产节奏。 9.欧盟作物监测服务机构MARS将2024年欧盟玉米平均单产预测下调至6.84吨 /公顷，8月预测为7.03吨/公顷；将甜菜的单产预估上调至每公顷74.7吨，8 月预测为73.4吨/公顷；将春季大麦单产预估下调至每公顷4.40吨，8月预测 为4.43吨/公顷。 10.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售 16.5万吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。 11.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至9月22日当周，①美国大豆优良率为64%，高于市场预期的63%，前一周为64%,上年同期为50%；大豆收割为13%，市场预期为13%，上一周为6%，上年同期为10%，五年均值为8%。大豆落叶率为65%，上一周为44%，上年同期为68%，五年均值为57%。②美国玉米优良率为65%，高于市场预期的64%，前一周为65%，上年同期为53%。美国玉米收割率为14%，低于市场预期的17%，上一周为9%,上年同期为13%，五年均值为11%；美国玉米成熟率为61%,上一周为45%，上年同期为65%，五年均值为55%；美国玉米凹损率为92%，上一周为85%，上年同期为94%，五年均值为91%。③美国棉花优良率为37%,前周为39%,上年同期为30%； 美国棉花收割率为14%,前一周为10%,去年同期为12%,五年均值为12%；美国棉花盛铃率为63%,上一周为54%,上年同期为62%,五年均值为60%。④美国春小麦收割率为96%，高于市场预期的95%，前一周为92%，去年同期为95%，五年均值为95%。⑤美国冬小麦种植率为25%,低于市场预期的27%，前一周为14%,去年同期为23%,五年均值为24%；美国冬小麦出�率为4%,上一周为0%,上年同期为6%,五年均值为5%。 金融市场 金融 1、中证协发布上半年券业经营情况显示，全行业实现营业收入2033.16亿元，净利润799.9亿元，同比分别下降9.44%、5.95%。年化净资产收益率为5.36%，同比下降0.66个百分点。其中，自营业务收入826.2亿元，同比增长10.43%， 期末自营业务规模6.14万亿元。 2、中证协公布首批16名遭暂停业务保代名单，其中4人来自广发证券旗下企 业广发乾和，中信建投3人，海通证券2人，华龙证券2人，广发证券、中金 公司、东北证券、山西证券、中天证券各1人。涉及保荐项目包括紫晶存储、美尚生态、豫金刚石、乐视网、蓝山科技、康美药业等。 3、美元存款利率成为市场关注的焦点。多家银行近期相继下调美元存款利率，下调幅度从10个基点至50个基点不等，主要涉及部分股份制银行、中小银行。从目前市场上美元存款利率情况来看，美元存款利率已逐渐进入“4字头”时代，接下来银行或将继续调降美元存款利率。 4、近期，新能源电池龙头宁德时代联合多家地方国资资金，还有知名券商旗下的投资公司，共同成立时代泽远基金，出资额高达50.86亿元，在市场上引发 关注。此次宁德时代掏出7亿元现金，投入这只私募基金，未来将投资于新能源及高端制造领域。 楼市 1、近日，多地调整优化住房公积金政策。据不完全统计，仅上周（9月16日至 9月22日）就有♘明、广东湛江、山东威海、日照、山东德州、福建漳州等六地调整住房公积金政策。另据中指研究院统计，7月份以来，广州、武汉、南京等超60个城市陆续优化公积金政策。 2、郑州市实行存量房交易结算资金监管制度。交易双方当事人存量房买卖合同中约定的房款存入专用账户后，交方可申请办理相关业务。 3、2024南京金秋房展会落幕，房展会三天认购商品房总套数1933套，其中商品住宅1644套，成交总金额97.58亿元，申领补贴近1亿元。 4、万达集团在南京首个文旅项目易主，万达商管退出，新华保险和中金资本接盘。南京万达茂是万达在南京投资的首个文旅旗舰项目，投资额达150亿元。 5、黑龙江齐齐哈尔：转让自用五年以上且唯一的家庭生活用房，免征个人所得税；购买家庭唯一住房且面积为90平方米及以下，减按1%的税率征收契税，90平方米以上减按1.5%征收。 6、福建漳州：购买绿色建筑标准新房，公积金贷款额度上浮20%，多孩家庭再加5万元；使用公积金贷款购买保障性住房的，最低首付款比例为15%。 产业 1、国家发改委：8月份，新能源汽车和充电桩产量同比分别增长30.5%和97%，新能源汽车渗透率达到53.9%，连续两个月突破50%；预计全年将实现200万辆低排放标准乘用车退出。 2、据国家能源局，截至8月底，全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦，同比增长14%。其中，太阳能发电装机容量