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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国务院新闻办公室将于今日上午9时就金融支持经济高质量发展有关情况举行新闻发布会，央行行长长潘功胜、金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清将出席。潘功胜昨日表示，将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性。公开市场方面，央行昨日时隔7个月重启14天期逆回购操作，操作利率1.85%，较上次下调10个基点。央行同时明确，14天期逆回购操作利率为7天期逆回购操作利率加15个基点。 2、央行行长潘功胜表示，中国经济稳定增长，将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。央行行长潘功胜会见澳门特区行政长官贺一诚，双方就加强内地与澳门金融合作等共同关心的议题交换了意见。潘功胜表示，将一如既往地加强与澳门的金融合作，支持澳门经济适度多元发展，推动现代金融业，更好地融入国家发展大局。 3、Wind数据显示，9月23日，国内商品有38个品种基差为正值，16个品种基差为负值。其中，棉纱、苹果、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水1760.00元/吨、1648.00元/吨、1211.00元/500千克；丁二烯橡胶、橡胶、强麦基差最小，现货较期货分别贴水1705.00元/吨、1410.00元/吨、741.50元/吨。 4、美联储古尔斯比称，未来一年可能需要更多的降息，利率需要显著下降；对美联储50个基点的降息感到满意，显示出美联储关注的是就业风险，而不仅仅是通胀问题；要实现软着陆，必须跟上形势；通胀已从高峰大幅下降，劳动力市场已达到充分就业；在希望事态保持现状的情况下，维持利率在十年来的高位是没有意义的。 5、美联储卡什卡利发表讲话称，美联储上周降息50个基点后政策依然偏紧，预计年内还将进一步降息50个基点。2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克称，完全支持9月降息50个基点，理由是通胀改善和劳动力市场降 温的速度快于预期。芝加哥联储主席古尔斯比表示，未来一年可能需要更多的降息，利率需要显著下降。 金属 1、据上海有色网最新报价显示，9月23日，国产电池级碳酸锂价格跌320元报7.39万元/吨。 2、印度报告称，8月份以美元计算的黄金进口量创下历史新高，总额略高于100亿美元。比上个月增长三倍多。世界黄金协会估计，印度进口140吨黄金。 3、美国银行表示，预计明年铝价将交易于每吨3000美元（每磅1.36美元）。预计2025年铝供应同比仅增长1.3%，而过去十年的平均增幅为3.7%。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，9月20日，锌库存258050吨，创逾1个月新高，增加1900吨；锡库存4795吨，减少35吨；铜库存301700吨，创逾1个月新低，减少1650吨；铝库存805525吨，创逾4个月新低，减少3500吨；铅库存203975吨，增加25吨；镍库存124140吨，创逾2年零10个月新高，增加6吨；铝合金库存1600吨，持稳于逾2个月低位；钴库存115吨，持稳于逾1年零5个月高位。 5、截至9月23日（周一），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR GoldTrust黄金持仓量为28144761.48盎司或875.39吨，较前一交易日持平。 煤焦钢矿 1、9月23日电，据我的钢铁网调查，今日75家钢厂下调废钢采购价10-50元。 2、全球铜矿短缺警告！力拓：需开发更多新矿山来解决供应危机。矿业巨头力拓集团董事长鲍达民近日表示，铜矿等关键能源转型金属正面临不断上升的需求，而并购等商业手段无法填补迫在眉睫的供应缺口，这意味着全球需要开发更多矿山来应对这一情形。 3、印度政府数据显示，今年4月至8月，印度自中国进口的成品钢材达到七年来的最高水平；自俄罗斯进口的成品钢材达到六年来的最高水平。 能源化工 1、美国天然气期货价格自七月以来首次突破2.50美元/百万英热。 2、俄罗斯预计石油和天然气收入将在未来三年下滑；俄罗斯考虑在2025年取消对俄罗斯天然气工业公司(Gazprom)的额外出口税。 3、巴西矿业和能源部部长Silveira称，巴西将与印度合作开发印度洋深水和超深水的海上石油勘探。 农产品 1、进入9月份以来，纽约商品交易所挂牌交易的糖11号2410期货合约受主要产糖国天气因素影响，持续数个交易日上涨。采访了解，国内白糖期货现货价格并未跟随国际白糖期货价格上行，反而走出区间震荡行情。国内白糖现货供应偏宽松，玉米糖浆原料充沛且库存偏高，预计白糖消费旺季大概率难见短缺情况发生。 2、国庆节即将到来，农业农村部研判，今年秋冬猪肉上市量将稳定增加。针对国庆消费旺季，农业农村部将加密生猪生产和市场形势调度分析，引导养殖场户保持合理生产节奏。 3、国际文传电讯社报道，俄罗斯可能调整2024年粮食产量预测。 4、欧盟作物监测服务机构MARS将2024年欧盟玉米平均单产预测下调至6.84吨/公顷，8月预测为7.03吨/公顷；将甜菜的单产预估上调至74.7吨/公顷，8月预测为73.4吨/公顷；将春季大麦单产预估下调至4.40吨/公顷，8月预测为4.43吨/公顷。 5、五名贸易人士表示，受进口关税上调及马棕价格上涨影响，印度精炼商取消了10万吨10月至12月交付的棕榈油采购订单。印度取消订单可能会限制马来西亚棕榈油价格的涨势，但或有助于支撑豆油价格，因一些精炼商转而使用豆油。印度10月交付的毛棕榈油目前报价约为每吨1080美元，而一个月前的报价约为980—1000美元，买家的利润为80—100美元。 6、由于生产成本上升，马来西亚将考虑修订对棕榈油征收的暴利税。南部半岛棕榈油压榨商协会数据显示，2024年9月1-20日马来西亚棕榈油单产减少7.8%，出油率增加0.15%，产量减少7.01%。 7、美国农业部数据显示，截至2024年9月19日当周，美国大豆出口检验量为485216吨，前一周修正后为473276吨，初值为401287吨。2023年9月21日当周，美国大豆出口检验量为507997吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为1232080吨，上一年度同期1311682吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护季末银行体系流动性合理充裕，9月23日以固定利率、数量招标方式开展1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作，操作利率分别为1.70%、1.85%（上次为1.95%）。其中，公开市场14天期逆回购操作利率为公开市场7天期逆回购操作利率加15个基点。Wind数据显示，当日有1387亿元逆回购到期。 2、市场人士指出，央行此次重启14天期逆回购并下调10个基点，既为银行体系供给跨季资金，也通过明确公开市场14天期逆回购操作利率定价，再次明示公开市场7天期逆回购操作利率为主要政策利率。此外，此次下调14天期逆回购操作利率10个基点，并非新的降息。 要闻资讯 1、国家发改委表示，3000亿元支持“两新”工作国债资金已全面下达。具体来看，设备更新方面，筛选出了4600多个符合条件的设备更新项目，设备更新领域1500亿元国债资金已分2批全部按相关规定和程序安排到项目。消费品以旧换新方面，综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素，合理确定资金支持规模，消费品以旧换新领域1500亿元国债资金已于8月初开始全部下达到地方。 2、央行行长潘功胜表示，中国经济稳定增长，将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。 3、央行信贷市场司司长彭立峰表示，央行等部门指导银行机构建立专项工作机制，加强资源保障，加快对接尽调，按照市场化原则加大对项目融资的信贷支持；相关工作取得积极进展，推送的设备更新项目已基本实现融资对接和尽调的“全覆盖”，累计签约贷款金额2300亿元，加权平均利率3.1%，比1年期LPR利率（3.35%）还低25个基点，有力支持了重点领域技术改造和设备更新项目的实施。 4、国务院新闻办公室将于今日上午9时就金融支持经济高质量发展有关情况举行新闻发布会，央行行长长潘功胜、金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清将出席。 5、2021年9月24日，债券通“南向通”正式上线运行，债券通从此实现双向通车，中国债券市场对外开放翻开崭新篇章。如今，“南向通”已平稳运行三年。作为连接内地与香港的重要渠道，三年来，“南向通”在完善互联互通机制、促进跨境资金流动平衡等方面发挥重要作用。三年来，“南向通”托管量不断上升。上海清算所数据显示，截至2021年9月末，通过金融基础设施互联互通方式托管“南向通”债券仅35只，余额55.25亿元。从最新数据来看，截至2024年7月末，通过金融基础设施互联互通模式托管“南向通”债券已达902只，余额达4662.5亿元。 6、今年以来，“熊猫债”作为境外机构在中国资本市场发行的人民币债券备受青睐，发行热度不断攀升。专家表示，融资成本较低、监管政策友好等因素共同助推“熊猫债”市场快速发展，年内“熊猫债”有望继续扩容。 7、今年8月份以来，上市银行密集发布“二永债”赎回公告。另一边，商业银行“二永债”发行仍在升温，今年以来截至9月23日，其发行规模已超1.3万亿元，超过去年全年发行总额。 8、郑州市实行存量房交易结算资金监管制度。郑州住房置业融资担保有限责任公司是郑州市存量房交易资金保证机构。交易双方当事人存量房买卖合同 中约定的房款（包括一次性付款、首付款、按揭贷款和其他形式的房款等）存入郑州住房置业融资担保有限责任公司客户交易结算资金专用银行账户后，交易双方当事人方可申请办理相关业务。 9、重庆市北碚区财政局：要完成全年目标任务压力大、责任重，全局干部职工要牢固树立“过紧日子”思想，持续抓好收支管理、债务化解、“三攻坚一盘活”改革突破等重点工作，切实兜牢“三保”底线、守住地方债务红线、筑牢廉洁自律防线，确保财政干部和资金“双安全”。 10、池州市东至县财政局表示，下半年积极化解经营性债务，计划自2024年起压降融资平台公司，2026年全部清零。防范化解政府隐性债务风险，稳妥化解隐性债务存量。 11、吉安市创新投资集团有限公司正式成立，重组后的集团定位为推进工业园区建设，下设吉安市矿业有限责任公司、吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司、吉安市工业投资有限公司等5家一级子公司。2024年主体信用评级为AA+，成为全市四家AA+平台之一。 12、2024年上半年，面临复杂严峻的经济形势，重庆市北碚区财政局坚持稳中求进、以进促稳总基调，积极落实财政政策，加强财政资源统筹，提升财政管理效能，切实兜牢了“三保”底线，防范化解债务风险，在有效支持高质量发展中实现财政平稳运行。 13、泸溪县表示，上半年开展防范化解地方债务风险“1＋N+X”方案编制工作，积极对接金融机构缓释平台公司到期债务还本付息压力，在全县经济紧张、财力紧缺的现状下，县委县政府大力调度资金，较好的完成了半年化债目标任务。 14、惠誉评级表示，当前房地产行业面临的压力不会对惠誉授评中资银行的独立信用状况产生重大影响，原因在于惠誉授评中资银行对公房地产贷款敞口有限，且按揭贷款授信标准较为审慎。然而，如果房地产压力持续蔓延，导致中国整体经济表现和家庭债务偿还能力严重恶化，惠誉授评中资银行的评级下行风险或将攀升。 15、王健林转让大连万达集团在南京斥资约150亿元建造的首个大型文化旅游项目，新华人寿成新股东。值得一提的是，王健林已将旗下多处资产转让给险资，除了新华人寿之外，大家人寿、横琴人寿、阳光保险均接盘多处万达的资产。 16、美联储卡什卡利表示，美联储50个基点的降息是“正确的决定”，反映通胀的进展和劳动力市场的放缓；预计2024年底美联储政策利率为4.4%，2025年底为3.4%，与美联储决策者预测的中位数一致。 17、【债券重大事件】“21华