宝城期货资讯早班车

资讯早班车-2024-06-05一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20240416 2024/03 GDP:不变价:当季同比 % 5.30 5.20 4.50 20240531 2024/05 制造业PMI % 49.50 50.40 48.80 20240531 2024/05 非制造业PMI:商务活动 % 51.10 51.20 54.50 20240603 2024/05 财新PMI:制造业 % 51.70 51.40 50.90 20240506 2024/04 财新PMI:服务业经营活动指数 % 52.50 52.70 56.40 20240515 2024/04 社会融资规模增量:当月值 亿元 -720.00 48335.00 12249.00 20240511 2024/04 M0(流通中的现金):同比 % 10.80 11.00 10.70 20240511 2024/04 M1(货币):同比 % -1.40 1.10 5.30 20240511 2024/04 M2(货币和准货币):同比 % 7.20 8.30 12.40 20240511 2024/04 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 7300.00 30900.00 7188.00 20240511 2024/04 CPI:当月同比 % 0.30 0.10 0.10 20240511 2024/04 PPI:当月同比 % -2.50 -2.80 -3.60 20240517 2024/04 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 4.20 4.50 4.70 20240517 2024/04 社会消费品零售总额:累计同比 % 4.10 4.70 8.50 20240518 2024/04 出口总值:当月同比 % 1.50 -7.50 7.11 20240518 2024/04 进口总值:当月同比 % 8.40 -1.90 -8.82 二、商品投资参考 综合 1、中期协：以单边计算，5月全国期货交易市场成交量为7.11亿手，成交额为55.59万亿元，同比分别下降13.88%和增长10.36%；1-5月全国期货市场累计成交量为28.86亿手，累计成交额为236.49万亿元，同比分别下降8.69%和增长9.78%。 2、6月4日，郑商所发文称，端午节休市期间（2024年6月8日至6月10日），影响商品价格走势的不确定性因素较多。请各会员单位做好投资者风险提示工作，增强风险意识，加强风险防范。 3、广期所：自6月6日结算时起，工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为7%，投机交易保证金标准调整为9%，套期保值交易保证金标准调整为8%；碳酸锂期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准维持不变。 4、农业银行关于上海黄金交易所调整金市通业务合约涨跌停板：自2024年 6月6日（星期四）收盘清算时起，Au(T+D)、mAu(T+D)合约下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为10%；Ag(T+D）合约下一交易日起涨跌幅度限制从12%调整为14%。若6月6日出现单边市，按照《上海黄金交易所风险控制管理办法》相关规定调整的涨跌停板水平高于上述标准时，则按较高的标准执行。 5、Wind数据显示，6月4日，国内商品有29个品种基差为正值，26个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、沪镍基差最大，现货较期货分别升水1935.00元/吨、1307.00元/吨、660.00元/吨；丁二烯橡胶、强麦、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水2005.00元/吨、680.78元/吨、655.00元/吨。 金属 1、上海有色网最新报价显示，6月4日，国产电池级碳酸锂跌1090元报10.38 万元/吨，连跌6日并创逾3个月新低。 2、世界黄金协会首席市场策略师JohnReade表示，美国降息有可能重新赢得西方黄金投资者的青睐。近期的一个风险是贵金属的获利回吐，这可能会在美国经济数据强劲之后出现。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，6月3日，铜库存118950吨，创 逾1个月新高，增加2950吨，变动量创逾1个月新高；铅库存181950吨， 创逾3个月新低，减少1700吨，变动量创逾1个月新高；锌库存254600吨， 减少1325吨；铝库存1109900吨，减少3250吨；镍库存83514吨，减少210 吨；锡库存5000吨，减少210吨；铝合金库存1580吨，持稳于逾3年零3 个月低位，变动量创逾1个月新高；钴库存92吨，持稳于逾10年零1个月 低位，变动量创逾1个月新高。 4、加拿大镍业公司完成在德罗钻探计划，预计7月将进行资源评估。 5、LME期货和期权数据显示，截至5月31日当周，投机者已经将LME铝的净 多头增加1259手至137109手，为逾3周以来最高水平。只做多的多头头寸 增加17315手至843589手，为逾5周以来最高水平；只做空的空头头寸增加 16055手至706480手，为逾5周以来最高水平。 6、LME期货和期权数据显示，截至5月31日当周，投机者已经将LME铜的净 多头减少3003手至86304手，为逾3周以来最低水平。只做多的多头头寸 减少9905手至459001手，为逾3周以来最低水平；只做空的空头头寸减少 6901手至372697手，为逾3周以来最低水平。煤焦钢矿 1、四川省印发《关于调整四川省矿业权出让收益分享比例的通知》，在全国率先建立矿业权出让收益分享比例与找矿投入挂钩的激励机制，共同做大财政收入“蛋糕”。四川财政厅表示，在此机制引导下，市县找矿投入积极性明显提升。据初步统计，文件下发后，全省已有11个市县2024～2025年自愿出资1.6亿元，用于实施28个战略找矿项目，迅速改变以往市县战略找矿“零投入”格局。 2、分析师称，国务院印发的节能降碳行动方案并不一定会导致煤炭需求下降，主要系近期非电煤需求量有大幅提升，同时近年煤炭热值在逐渐下降。预计2025年能源消费总量有望达到58.4~60.4亿吨标准煤，供给端将更加紧张。 能源化工 1、据致美国司法部长MerrickGarland的信函，众议院司法委员会的一个民主党团体呼吁司法部立即对美国石油生产商、OPEC和OPEC+之间的“潜在合谋展开调查”。他们在信中表示，石油巨头们并没有通过降价将利润传导至消费者，而是在合谋维持高油价的同时中饱私囊。 2、美国能源部长格兰霍姆：全球石油市场储备充足，对“短期内”油气价格不会大幅上涨感到放心；即使是欧佩克国家也意识到他们在操纵油价方面所能做的有限；我们都应该对石油行业的整合感到担忧。 3、美国能源部长格兰霍姆：战略石油储备有关工作将在年底前完成；与盟国一起为关键矿产储备建立战略弹性储备以帮助能源转型是个好主意。美国计划在2025年第一季度完成液化天然气出口审查，不认为暂停许可将损害美国在全球液化天然气市场上的竞争力。 4、美国至5月31日当周API原油库存增加405.2万桶。 5、加拿大皇家银行称，如果市场无法接受，欧佩克+恐怕将放弃在四季度提高石油供应的计划。 6、沙特阿美石油公司与美国Tellurian进行液化天然气谈判。 7、由于柴油使用量下降，泰国1-4月燃料使用量下降1%，平均为每天1.573 亿升。 8、道达尔能源宣布在亚洲签订两份新的液化天然气中长期合同，与印度石油公司签订销售和购买协议，自2026年起，每年向印度输送至多80万吨的液 化天然气，为期十年；与韩国东南电力公司签订协议，从2027年起，每年向 韩国输送至多约50万吨的液化天然气，为期五年。农产品 1、新一轮农机购置与应用补贴工作部署实施，重点支持高性能播种机、智能高速插秧机、大型智能高端联合收获机械等有助于粮油等主要作物大面积单产提升、丘陵山区农业生产急需、农机装备补短板、农业其他领域发展急需的农业机械。 2、长三角地区的数百万亩油菜进入成熟收割期。为了鼓励农户种植油菜，多地政府也出台了诸如发放种植补贴、化肥补贴、免费收割等政策。随着油菜迎来丰收，菜籽油加工企业开始加快收购种植户的油菜籽。据了解，今年以来，菜油期货价格一路震荡上行，较二月低点涨幅超15％。 3、农业农村部最新数据显示，截至5月30日，仔猪价格达40.46元/公斤， 为2022年12月21日以来首次突破40元/公斤大关，年内涨幅超77%。据数 据，6月2日猪价已上涨至17.9元/公斤，周期上行趋势已形成。 4、先正达宣布开放基因编辑及育种技术授权。此类授权可在集团创新合作平台ShootsbySyngenta中获取。 5、菲律宾批准将玉米、猪肉和机械去骨肉的低关税延长至2028年。 6、印度高温炙烤、巴基斯坦高温持续、西班牙发布高温警报、墨西哥高温天气来袭。近期，多国遭遇极端高温天气的新闻屡见报端。极端高温除了影响民众生活，还会给大宗商品市场带来冲击，进而加剧农业、能源化工、航运等市场价格波动。业内人士表示，极端天气对大宗商品的影响主要在于农业和能源领域。 7、世界气象组织报告：在2023年至2024年前几个月造成全球气温飙升和极端天气的厄尔尼诺现象有结束的迹象，但今年晚些时候可能会再次出现拉尼娜现象，这或使全球在经历创纪录高温后体验些许凉意。出现拉尼娜现象的几率将在7月-9月间增至60%，在8月~11月间增至70%。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月4日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。 要闻资讯 1、国务院国资委印发《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》提出，将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理，推动控股上市公司加强高水平ESG信息披露，不断提高ESG治理能力和绩效水平，增强在资本市场的价值认同。运用对标管理、典型引领、专项考核、综合评价等方式，逐步建立健全国有企业功能价值评价体系。要从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持。 2、证监会办公厅副主任王利表示，6月19日下午，证监会副主席方星海和上交所理事长邱勇将围绕“科技创新与资本市场高质量发展”发表主题演讲。2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措，证监会还将与上海市人民政府共同建立资本市场支持上海加快五个中心建设的协同工作机制，助力上海国际金融中心增强竞争力和影响力。 3、上海市委金融办常务副主任周小全表示，将进一步“互联互通”，筹建国际金融资产交易平台，提升国际再保险中心能级，创新人民币计价的国际化期货期权品种，不断提升金融市场国际化水平。进一步“对标对表”，对接CPTPP、DEPA等国际经贸规则，在自由贸易账户功能升级、自贸区离岸债券发展等方面参与地方立法，研究推出上海国际金融中心服务企业“走出去”行动方案，稳妥发展跨境金融、离岸金融，提升金融服务企业“走出去”能力。进一步“增量提质”，修订《上海市推进国际金融中心建设条例》，提升金融中心法治化水平。扩大外资金融机构在沪业务范围，全面落实国民待遇，吸引更多长期资本和国际组织来沪展业。 4、针对重点领域，新一轮金融监管将以“严”字当头，防范化解金融风险的关键点放在弥补金融风险问责领域制度空白、提升监管执法效能上。后续中小金融机构、保交楼等风险领域处置将持续推进。与此同时，制度“补短板”也将提速，年内《中国银保监会行政处罚办法》等7部部门规章将迎来修订， 同时还将制定《政策性金融机构行政许可事项实施办法》等6部部门规章。 5、截至5月底，天津市125个增发国债项目已全部开工。去年四季度，我国 增发1万亿元国债，用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的项目 建设。今年2月份，国家发展改革委完成了全部三批共1万亿元增发国债项 目清单下达工作，同月，财政部将1万亿元增发国债