宝城期货资讯早班车

资讯早班车-2024-06-04一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20240416 2024/03 GDP:不变价:当季同比 % 5.30 5.20 4.50 20240531 2024/05 制造业PMI % 49.50 50.40 48.80 20240531 2024/05 非制造业PMI:商务活动 % 51.10 51.20 54.50 20240603 2024/05 财新PMI:制造业 % 51.70 51.40 50.90 20240506 2024/04 财新PMI:服务业经营活动指数 % 52.50 52.70 56.40 20240515 2024/04 社会融资规模增量:当月值 亿元 -720.00 48335.00 12249.00 20240511 2024/04 M0(流通中的现金):同比 % 10.80 11.00 10.70 20240511 2024/04 M1(货币):同比 % -1.40 1.10 5.30 20240511 2024/04 M2(货币和准货币):同比 % 7.20 8.30 12.40 20240511 2024/04 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 7300.00 30900.00 7188.00 20240511 2024/04 CPI:当月同比 % 0.30 0.10 0.10 20240511 2024/04 PPI:当月同比 % -2.50 -2.80 -3.60 20240517 2024/04 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 4.20 4.50 4.70 20240517 2024/04 社会消费品零售总额:累计同比 % 4.10 4.70 8.50 20240518 2024/04 出口总值:当月同比 % 1.50 -7.50 7.11 20240518 2024/04 进口总值:当月同比 % 8.40 -1.90 -8.82 二、商品投资参考 综合 1、5月财新中国制造业PMI录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年 7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。生产指数升至2022年7月来新高，新订单指数在扩张区间小幅下行，新出口订单指数明显放缓当仍位于临界点上方。 2、近日，多地召开专题会议，谋划超长期特别国债项目申报，研究部署加快国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。据业内人士透露，第一批超长期特别国债项目已在5月份完成申报，第二批项目申报要求在6月中旬前完成。从支持领域来看，2024年“两重”建设主要支持8大方向、17个具体投向，以及推动大规模设备更新和消费品以旧换新。 3、近日，国际货币基金组织（IMF）上调今年中国经济增长预期至5%，相比今年4月发布的《世界经济展望报告》中的预期上调0.4个百分点。海外观察人士纷纷表示，国际机构上调中国经济增长预期，凸显中国经济发展潜力大、韧性足、增长前景乐观。 4、上金所：自6月6日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）等合约保证金比例从10%调整为11%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为10%；Ag （T+D）合约保证金比例从13%调整为15%，下一交易日起涨跌幅度限制从12% 调整为14%；CAu99.99合约保证金每手59000元调整至每手71000元。 5、波罗的海干散货指数跌0.39%报1808点，结束三日连涨。 1、上海有色网最新报价显示，6月3日，国产电池级碳酸锂价格下跌1020元 报10.49万元/吨，连跌5日续创逾3个月新低。煤焦钢矿 1、俄罗斯计划将铁矿石金属税从4.8%提高至6.7%。能源化工 1、美国能源部：以77.69美元/桶的平均价格购买300万桶石油用于回补战略石油储备。 2、韩国总统尹锡悦表示，韩国东海岸海域可能蕴藏大量石油和天然气，储备量可能高达140亿桶，相关油气资源钻探计划已经获批。 3、在挪威天然气供应量大幅下降后，欧洲天然气价格飙升至今年以来的最高点，凸显出过度依赖一个主要供应国的风险。目前尚不清楚挪威Nyhamna大型天然气加工厂的意外停工将持续多久。 4、欧佩克+昨日宣布，成员国中8国决定将2023年11月宣布的日均220万 桶的自愿减产措施延长至今年9月底，之后将视市场情况逐步回撤部分减产 力度。此外，去年4月宣布的日均165万桶的自愿减产措施延长至2025年底。油气分析师JavierBlas表示，虽然欧佩克+减产延期，但实际是在为增产铺路。在他看来，仔细看协议的内容，欧佩克+将能够从10月开始向市场释放更多供应，而明年则将大幅增加。 农产品 1、当前，库存过剩局面已经在美棉期货上体现明显，纽约棉花期货主力合约价格已较两年前的高点，下跌51%，国内棉花期货主力合约价格跌幅也达到33%。尽管价格跌幅如此大，市场皮棉销售进度仍然较慢。面对原料供应端冲击和终端有效需求不足的双重压力，国内棉纺织业运行承压明显，企业盈利难度持续增大，业内专家提醒，涉棉企业要加强市场研判，充分利用金融工具对冲风险。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月3日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。 要闻资讯 1、5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为51.7，环比上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。财新智库高级经济学家王喆表示，5月制造业景气度维持向好，供给、内需、出口不同程度扩张，企业维持乐观情绪，但价格水平依然偏低，尤其是销售端价格持续低迷，制造业就业连续数月收缩，企业扩员态度谨慎。 2、财政部党组书记、部长蓝佛安出席财政部国际财经研究专家工作室2024年首次论坛并讲话，财政部党组成员、副部长廖岷主持论坛。会上，张宇燕、刘尚希、黄益平、冯仲平和陈东晓就世界经济前景、全球经济治理动向、财政政策与货币政策协同等发表看法并提出意见建议。蓝佛安认真听取专家意见，强调财政是国家治理的基础和重要支柱，政策制定要更有国际视野、更具前瞻性，有效促进高质量发展和高水平开放。 3、近日，多地召开专题会议，谋划超长期特别国债项目申报，研究部署加快国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。据业内人士透露，第一批超长期特别国债项目已在5月份完成申报，第二批项目申报要求在6月中旬前完成。从支持领域来看，2024年“两重”建设主要支持8大方向、17个具体投向，以及推动大规模设备更新和消费品以旧换新。 4、今年5月份政府债券合计发行约1.9万亿元，净融资约1.3万亿元。5月 份中国启动今年超长期特别国债发行，共发行800亿元，剩下的9200亿元将 在6月至11月陆续发行。业内预计，预计6月地方债发行规模在8300亿元左右，下半年新增地方债发行规模约2.79万亿元，占全年新增限额的60%。 5、近日，国际货币基金组织（IMF）上调今年中国经济增长预期至5%，相比今年4月发布的《世界经济展望报告》中的预期上调0.4个百分点。海外观察人士纷纷表示，国际机构上调中国经济增长预期，凸显中国经济发展潜力大、韧性足、增长前景乐观。 6、备受市场关注的超长期特别国债发行已“启幕”，截至6月3日，超长期 特别国债已完成两期发行，共发行800亿元。在超长期特别国债陆续发行的同时，近期四川、上海、北京、湖南等多地也在积极部署超长期特别国债项目申报工作。 7、多家商业银行绿色金融债券在全国银行间市场成功发行。郑州银行近日公告称，经中国人民银行核准，公司近日在全国银行间债券市场成功发行“郑州银行2024年绿色金融债券”，发行规模为20亿元。重庆银行也在近期成 功发行50亿元绿色金融债。此外，今年以来，交通银行、贵阳银行、上饶银行、江苏银行等也发行了规模不等的绿色金融债。 8、央行披露，5月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款750亿元。期末抵押补充贷款余额为29519亿元。 9、国开行将于6月4日招标增发不超过240亿元两期固息债，期限分别为5 年、10年，发行规模分别为不超过100亿元、不超过140亿元；农发行6月 4日将在上清所招标增发不超过70亿元两期固息债，期限包括2年和7年， 发行规模分别为不超过50亿元、不超过20亿元。 10、重庆市南岸区国资委发布声明，经南岸区人民政府研究决定，重庆迎龙环湖实业有限公司自声明公告之日起，不再承担政府融资职能。企业依照市场法则自主经营，自负盈亏，政府在出资范围内承担有限责任。 11、四川省提出要分层分类系统推进地方债务风险防范化解，促进政府债务按时足额还本付息，坚决遏制隐性债务增量、有序化解存量，加强融资平台公司债务监管，严防“爆雷”风险。积极稳妥化解房地产风险，探索构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。 12、惠誉评级表示，广东省规划在未来两年内加大交通运输基建和产业集群投资力度，地方政府融资平台（城投企业）将加码债务融资投资以支持落实政府规划。不过，若项目回报无法覆盖债务，地方政府或将承压。 13、上海发布商品房“以旧换新”相关情况，招商、象屿、金地、中国能建、中国铁建、中建东孚、上海纺织、金融街、新华、外高桥、隽冈、中交城投、中国金茂等13家企业21个项目和10家房地产经纪机构参加活动。 14、中证协组织起草《证券公司诚信评估办法（试评估稿）》，并于近日在业内开展试评估工作。《评估办法》明确评估指标包括诚信内部管理、诚信基本义务履行、特定失信约束惩戒、诚信建设正向激励四个部分，根据得分的不同分值区间分为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A五个诚信等级。诚信评估结 果纳入证券公司执业声誉画像的组成指标，同时也将成为监管部门在实施信用分级分类监管时的参考依据。 15、继10个设区市取消首套、二套房贷款利率政策下限后，6月1日徐州、常州、镇江三市也取消了首套和二套房贷利率政策下限，由商业银行结合自身经营和客户风险状况等因素，自主合理确定每笔贷款的具体利率水平。 16、深圳证监局公告，深圳市钜盛华作为公司债券发行人未在规定时间披露 2023年年度报告，违反《公司债券发行与交易管理办法》相关规定。现决定对公司采取责令改正的监管措施。公司应高度重视上述问题，采取有效措施切实整改，依法履行信息披露义务，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。 17、【债券重大事件】上海世茂单笔逾期金额超1000万元有息债务共计约 501亿元；渝农商行获准发行100亿元二级资本债券；金界控股提取7000万美元贷款用于票据清偿；首单住房租赁持有型不动产ABS已取得上交所无异议函。 债市综述 1、【债市综述】周一银行间主要利率债收益率全线下行，5年、10年及30年期国债活跃券下行1bp左右；7年期品种最为强势，收益率下行2.3bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.23%，10年期主力合约涨0.16%。资金面方面，因此前央行呵护到位，月初资金无压力。 2、利率衍生品方面，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.23%，10 年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.06%。 3、信用债方面，交易所债券市场收盘，万得地产债30指数涨0.01%，万得高收益城投债指数涨0.06%。此外，“19天津15”涨超5%，“21常高G2”涨超4%；“22国债17”、“21建桥02”、“23吉控01”等跌超1%。 4、可转债方面，中证转债指数收盘跌0.85%，万得可转债等权指数跌1.06%。其中，86只可转债跌幅超2%，广汇转债、华钰转债、中装转2、鹰19转债、宏图转债跌幅居前，分别跌17.92%、15.71%、14.18%、11.5%、9.44%。涨幅 方面，12只可转债涨幅超2%，贵广转债、通光转债、胜蓝转债、正裕转债、运机转债涨