宝城期货资讯早班车

资讯早班车-2024-09-09一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20240715 2024/06 GDP:不变价:当季同比 % 4.70 5.30 6.30 20240831 2024/08 制造业PMI % 49.10 49.40 49.70 20240831 2024/08 非制造业PMI:商务活动 % 50.30 50.20 51.00 20240902 2024/08 财新PMI:制造业 % 50.40 49.80 51.00 20240904 2024/08 财新PMI:服务业经营活动指数 % 51.60 52.10 51.80 20240814 2024/07 社会融资规模增量:当月值 亿元 7724.00 32985.00 5366.00 20240813 2024/07 M0(流通中的现金):同比 % 12.00 11.70 9.90 20240813 2024/07 M1(货币):同比 % -6.60 -5.00 2.30 20240813 2024/07 M2(货币和准货币):同比 % 6.30 6.20 10.70 20240813 2024/07 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 2600.00 21300.00 3459.00 20240809 2024/07 CPI:当月同比 % 0.50 0.20 -0.30 20240809 2024/07 PPI:当月同比 % -0.80 -0.80 -4.40 20240815 2024/07 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 3.60 3.90 3.40 20240815 2024/07 社会消费品零售总额:累计同比 % 3.50 3.70 7.30 20240818 2024/07 出口总值:当月同比 % 7.00 8.60 -14.26 20240818 2024/07 进口总值:当月同比 % 7.20 -2.40 -12.15 二、商品投资参考 综合 1、上海期货交易所、上海国际能源交易中心将自2024年10月25日（即10 月24日晚连续交易）起调整期权品种申报费计算方式，由按期权合约计算申报费调整为按期权合约月份计算申报费。 2、国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，统一列出股权要求、高管要求等外商投资准入方面的特别管理措施，自2024年11月1日起施行。新版负面清单实现制造业外资准入限制“清 零”，负面清单将限制措施条目由31条压减至29条，取消制造业最后2条外资准入限制措施，通过进一步放宽外资准入，与各项政策共同构建覆盖外资企业投资活动“全生命周期”的系统性政策体系，巩固外资企业在华发展信心，促进其在助力我国经济高质量发展的同时实现自身的健康发展。 3、Wind数据显示，9月6日，国内商品有34个品种基差为正值，22个品种基差为负值。其中，棉纱、苹果、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水2370.00元/吨、1807.00元/吨、1521.00元/500千克；沪锡、橡胶、丁二烯橡胶基差最小，现货较期货分别贴水3280.00元/吨、1795.00元/吨、1785.00元/吨。 4、随着基金半年报的最新披露，商品期货投资大佬和私募机构在商品市场的布局露出冰山一角。在豆粕ETF市场上，以期货投资起家的百亿私募机构永安国富资产管理公司持续霸榜，其董事长肖国平连续两次出现在豆粕ETF基金报告的前十大持有人名单上；期货大佬梁瑞安持有黄金ETF份额2424.42万份， 持有黄金ETF基金共计750万份。 5、郑州商品交易所公告，近期影响菜粕、菜油市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者理性参与，合规交易。 6、据中国物流与采购联合会，8月份全球制造业采购经理指数为48.9%，与上月持平，连续5个月运行在50%以下，全球制造业继续偏弱运行。 7、美国8月非农就业人数增加14.2万人，低于预期的16万人。此外，6月 非农新增就业人数从17.9万人修正至11.8万人，7月非农新增就业人数从 11.4万人修正至8.9万人。两个月合计下修了8.6万新增就业人口。失业率降至4.2%，符合预期，为连续四个月上升以来首次下降，前值为4.3%。 8、美联储威廉姆斯称，准备开始降息进程。美联储政策在恢复价格稳定方面已取得成效，货币政策可以根据数据调整为更中性的立场；预计通胀将进一步降温，今年通胀率为2.25%；就业市场降温，从过热状态回归至正常水平；长期预期失业率将在3.75%左右稳定；美国今年GDP预计在2%-2.5%之间，经济面临的风险包括全球增长放缓。 9、美联储理事沃勒称，政策利率的一系列下调可能是合适的；这一判断对即将做出的政策决策至关重要；如果合适，将支持“提前”降息；确定适当的降息步伐将面临挑战；随时准备根据需要迅速采取行动以支持经济；如果有必要，支持更大幅度的降息；当前一系列数据显示，美联储不再需要耐心等待，而是需要采取行动。 10、根据欧盟统计局数据，欧元区和欧盟第二季度经济增长下调至0.2%。业界人士指出，较弱的经济指标或对欧元区的经济增长前景构成风险。经济增长放缓或将为欧洲央行降息打开大门。市场普遍认为，在即将召开的欧洲央行会议上，欧洲央行将降息25个基点。 金属 1、锂价还是跌破了7万元/吨关口。9月6日，碳酸锂期货主力合约盘中跌 破7万元/吨，创上市以来新低。同日现货市场上，长江综合电池级碳酸锂 99.5%报价63900～75500元/吨，均价69700元/吨。回顾碳酸锂价格从2023 年初的50万元/吨一路下挫，一度跌至约7万元/吨，相关上市公司存货减值带来的不利影响也逐步显现。 2、中钨高新发布公告，公司将召开临时股东大会审议“收购湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权”重大资产重组方案。这一方案被市场认为是中钨高新打造钨全产业链资源整合战略的关键一步。2024年1月-6月，作为钨 主要下游应用，金属切削机床产量33.3万台，同比增长5.7%。此外，国内制造业向高端转型，为钨资源的未来需求奠定了坚实的基础。 3、内蒙古赤峰市翁牛特旗发现1处大型钼矿床，初步探明钼资源矿石量约1 亿吨。 4、外汇局数据显示，中国8月末黄金储备7280万盎司，与7月末持平，连续第四个月保持不变。当前黄金价格仍处于高位，但考虑到黄金在避险、抗通胀、长期保值增值等方面的优点，业内专家表示，我国国际储备中增加黄金储备的大趋势并未改变。目前新兴市场黄金储备占比仍相对较低，未来人民银行增持黄金仍有一定空间，但各国央行增持黄金的节奏存在不确定性。 5、在今年4月之前，中国央行连续18个月增加黄金储备。今年上半年现“淘金热”，而央行暂停购买黄金，进一步表明价格飞涨正在全球范围内抑制各国央行的需求。不过，几位分析师表示央行的买进仍是今年金价的关键驱动因素。随着交易员加大了对美联储货币宽松的押注，金价今年上涨逾20%，8月升至记录新高。 6、智利国家铜业公司（Codelco）于7-8月分别生产12.47万吨铜和11.38 万吨铜，均高于2023年同期水平。 7、世界头号对冲基金桥水在中国的私募基金，今年上半年疯狂抛售黄金ETF，预计份额约1.89亿份。值得注意的是，这是桥水基金在2022年上半年大批购入黄金ETF后，两年来首次大规模抛售。桥水基金两年来首次“清仓式”甩卖黄金ETF，央行连续4月暂停增持，黄金当下配置价值几何？瑞银财富管理 投资总监办公室表示：“金价的上涨还没有结束，未来6—12个月仍有进一 步上行空间。预计年底前目标价在2600美元/盎司，明年中将达到2700美元 /盎司。” 8、玻利维亚政府宣布因森林大火进入国家紧急状态，以加快内部协调和国际支援，扑灭大火。迄今为止，玻利维亚大规模的森林火灾已摧毁380万公顷森林和牧场。玻利维亚是世界著名矿产品出口国，锂、锡、锑、金、银、铜、铁、锰、钨、锌等矿藏丰富。 9、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，9月5日，锡库存4685吨，创逾 1个月新高，增加50吨；铝库存833425吨，创逾3个月新低，减少3500吨； 锌库存238375吨，创逾1个月新低，减少900吨；铜库存317575吨，增加 400吨；铅库存177525吨，增加175吨；镍库存121716吨，减少42吨；铝 合金库存1600吨，持稳于逾1个月低位；钴库存115吨，持稳于逾1年零5 个月高位。 10、据美国商品期货交易委员会：截至9月3日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少10，227手至226，590手。 煤焦钢矿 1、印度贸易部长表示，已邀请钢铁行业以了解他们面临的不公平竞争，并采取适当措施。 2、9月9日，新加坡铁矿石期货价格自2022年11月以来首次跌破每吨90 美元。 3、生态环境部部长黄润秋在2024全球能源转型大会开幕式上表示，在加快推动绿色低碳发展方面，将积极培育发展绿色生产力、积极应对气候变化、积极参与全球气候治理。他表示，将进一步加强碳市场建设，稳步扩大行业覆盖范围，丰富交易品种和交易方式，完善全国温室气体自愿减排交易市场。今年年底，全国碳排放权交易市场除了现有的电力行业以外，还将纳入钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业。 4、日本制铁计划收购美国钢铁公司的未来越来越令人担忧。美国总统拜登打算阻止此次收购，这可能迫使美国钢铁公司重新考虑其管理层重组计划。美国钢铁工人联合会也反对收购。在11月美国总统大选前夕，哈里斯和特朗普均表示反对该协议，更增加了协议破裂的可能性。 能源化工 1、司法部表示，会同有关部门起草《能源法（草案）》《矿产资源法（修订草案）》，目前都已经提请全国人大常委会审议；正研究修订《对外贸易法》 《海关法》等法律法规；将加快修订银行业监督管理法等金融领域的法律法 规，进一步健全金融监管体系；制定国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定等法规。 2、俄罗斯外交部称西方国家在暗中继续采购俄罗斯天然气。欧洲仍然未对俄罗斯能源敞开大门，虽然近几个月来，观察到欧洲暗中采购液化天然气和管道天然气的数量回升。此前，捷克工贸部部长约瑟夫·西凯拉在发言中提议，如果乌克兰停止俄罗斯向中欧的天然气过境运输，新的路线可过境捷克。 3、俄罗斯将2024年石油和天然气出口收入预期提高174亿美元。 4、沙特将10月销往亚洲的轻质油价格定为每桶升水1.30美元/桶；将10月 销往美国的轻质原油官方售价设定为较阿格斯高硫原油指数升水4美元/桶； 将10月份销往北西欧的原油官方售价设定为较ICE布伦特结算价升水0.45 美元/桶。 5、美国截至9月6日当周石油钻井总数483口，前值483口。美国截至9月 6日当周全美钻井总数582口，前值583口。美国截至9月6日当周天然气 钻井总数94口，前值95口。 6、欧洲天然气价格延续上涨势头，有迹象显示，埃及对燃料的需求更加强劲。基准期货价格周五一度上涨2.5%，此前一天收高。埃及正寻求从10月份开始购买20船液化天然气(LNG)，这是该国多年来首次在冬季来临之际寻求进口。 7、据美国商品期货交易委员会：截至9月3日当周，WTI原油期货投机性净 多头头寸减少65,899手至87,233手。 8、高盛称，该行调整了对OPEC+石油产量的预期，现在预计从12月开始将有 三个月的增产，而不是10月。在原油价格创下九个月来最低点之后，OPEC+ 产油国集团周四表示，已同意推迟10月和11月的石油产量增长计划，并补充说，如有必要，该集团可能会进一步暂停或逆转增产计划。不过，高盛维持其布伦特兰特原油价格在每桶70-85美元的区间，并将2025年12月的伦 特兰原油价格预期维持在每桶74美元。农产品 1、国内生猪价格涨后震荡调整，周均价环比上涨。据中国养猪网的数据，9月6日，生猪（外三元）价格为20.09元/