核心观点
工业软件板块迎来政策利好,自主可控是产业发展的核心驱动力。工业和信息化部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》,要求在27个工业重点行业领域进行大规模设备更新,并设定到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代的目标。政策聚焦提升产业链供应链韧性和安全水平,推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代,为国产工业软件提供存量替换机遇。
关键数据
- 更新目标:到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代。
- 重点行业:石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关键领域。
研究结论
随着国际形势变化,安全和自主可控成为信息系统建设的重中之重。国产工业软件在存量替换方面迎来政策支持,但行业深度融合仍需核心技术突破,尤其是以几何建模、几何约束求解器为代表的引擎技术。建议关注中控技术、索辰科技、能科科技、中望软件等具备自主可控核心技术的企业。
风险提示
宏观恢复景气低于预期、需求不及预期。