卡罗特招股说明书

全 球 發 售股份代號：2549 卡羅特商業有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 獲 豁 免 有 限 公 司 ） 聯 席 保 薦 人（按 英 文 字 母 排 序） 整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 Carote Ltd 129,864,50012,986,500116,878,0005.781.0%0.0027%0.00015%0.00565%0.00052549 32342C 5.785.722024927 (www.hkexnews.hk)(www.mycarote.com) ——— S www.hkexnews.hkwww.mycarote.com www.hkexnews.hk>>www.mycarote.com (1)eIPOwww.eipo.com.hk (2)EIPOFINI 32342C eIPO500 eIPO EIPO Carote Ltd 25495.78 ( 1 ) www.hkexnews.hkwww.mycarote.com (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024923 www.eipo.com.hkeIPO(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024926 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024926 (a)eIPO(b)(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024926 FINI (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024926 (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024927 ( 1 ) www.hkexnews.hkwww.mycarote.com(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024930 www.hkexnews.hkwww.mycarote.com. . . . . . . . . . . .2024930 www.iporesults.com.hkwww.eipo.com.hk/eIPOAllotment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20249302024106 +852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20241022024107 (7)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . 2024930 ( 1 ) (i)(ii)(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024102 (1)(2)eIPOwww.eipo.com.hk(3)2024926— E.— E.(4)EIPO— A.— 2.(5)20249272024927(6)(7)2024930(i)2024102(ii) ( 1 ) (8) (9)EIPO— D.eIPOeIPO — D. www.mycarote.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .