广东品胜电子股份有限公司招股说明书(申报稿)

广东品胜电子股份有限公司 GuangdongPisenElectronicsCo.,Ltd. （深圳市龙岗区横岗镇六约牛始埔村金塘工业区勤富一街9号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 声明及发行概况 一、重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 二、发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过5,200万股 占发行后总股本比例 不低于25% 其中：发行新股数量 不超过5,200万股 占发行后总股本比例 不低于25% 股东公开发售股份数量 本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元，通过向询价对象询价或符合中国证监会规定的其他方式确定发行价格 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过20,636.33万股（全部为境内上市股份） 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明及发行概况1 一、重要声明1 二、发行概况1 目录2 第一节释义6 一、一般释义6 二、专业释义8 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、公司主营业务经营情况18 五、发行人板块定位情况21 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标25 七、财务报告审计截止日后主要经营状况26 八、公司选择的具体上市标准26 九、公司治理特殊安排及其他重要事项27 十、募集资金用途与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险35 三、其他风险37 第四节发行人基本情况38 一、发行人概况38 二、发行人股本变化的简要情况39 三、发行人的股权结构51 四、发行人控股子公司及参股公司情况51 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况57 六、发行人的股本情况59 七、发行人董事、监事、高级管理人员的简要情况70 八、董事、监事、高级管理人员合法合规情况76 九、董事、监事及高级管理人员与公司签订的协议及履行情况76 十、董事、监事及高级管理人员近三年内发生变动的情况76 十一、董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有发行人股份的情况77 十二、董事、监事及高级管理人员的对外投资情况79 十三、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况83 十四、公司员工情况及社会保障情况84 第五节业务与技术87 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况87 二、发行人所处行业的基本情况108 三、发行人销售情况与主要客户128 四、发行人采购情况与主要供应商132 五、发行人主要资产情况136 六、发行人特许经营权情况147 七、发行人核心技术与研发情况148 八、环境保护情况154 九、境外经营情况155 第六节财务会计信息与管理层分析156 一、财务报表156 二、会计师事务所的审计意见162 三、财务报表编制的基础和合并报表范围及变化情况164 四、重要性水平的判断标准166 五、分部信息166 六、主要会计政策和会计估计166 七、非经常性损益193 八、税项194 九、主要财务指标197 十、经营成果分析199 十一、资产质量分析252 十二、现金流量分析282 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项287 十四、财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况288 十五、盈利预测288 第七节募集资金运用与未来发展规划289 一、募集资金运用基本情况289 二、募集资金投资项目的具体情况294 三、未来发展战略规划297 第八节公司治理与独立性300 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况300 二、公司管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见300 三、报告期内违法违规行为的情况301 四、资金占用和对外担保的情况301 五、发行人独立经营情况301 六、同业竞争情况303 七、关联方及关联关系305 八、关联交易情况311 第九节投资者保护323 一、本次发行完成前滚存利润的分配政策323 二、发行前后的股利分配政策和决策程序以及差异情况323 三、公司特别表决权或类似安排情况327 四、公司协议控制架构327 第十节其他重要事项328 一、重要合同328 二、对外担保情况339 三、重大诉讼或仲裁事项339 第十一节声明344 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明345 二、发行人控股股东、实际控制人声明346 三、保荐人（主承销商）声明347 四、保荐人董事长声明348 五、保荐人总经理声明349 六、发行人律师声明350 七、会计师事务所声明351 八、资产评估机构声明352 关于资产评估机构更名及签字资产评估师离职的说明353 九、验资机构及验资复核机构声明354 第十二节附件355 一、备查文件目录355 二、备查文件查阅355 三、招股说明书其他附件356 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况357 附件二、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项362 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度等制度的建立健全及运行情况说明386 附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明388 附件五、募集资金具体运用情况390 第十三节附录393 附录一注册商标393 附录二专利权520 附录三计算机软件著作权521 附录四美术作品著作权583 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称、名称或术语具有如下含义： 一、一般释义 简称 指 释义 公司、本公司、发行人、品胜电子 指 广东品胜电子股份有限公司，由广东品胜电子有限公司整体变更设立 品胜有限 指 广东品胜电子有限公司，发行人前身 德先电子 指 深圳市德先电子有限公司，发行人前身曾用名，2008年10月23日更名为广东品胜电子有限公司 四川品胜 指 四川品胜电子有限公司，公司全资子公司 四川亲零 指 四川亲零品牌管理有限公司，公司全资子公司 成都配点 指 成都市配点数码科技有限公司，公司全资子公司 济南配点 指 济南配点电子科技有限公司，公司全资子公司 深圳云盘 指 深圳市云盘之家电子有限公司，公司全资子公司 深圳国品冠 指 深圳市国品冠商贸有限公司，公司全资子公司 北京恒达 指 北京品胜恒达商贸有限公司，公司全资子公司 上海配点 指 上海配点商贸有限公司，公司全资子公司 香港品胜 指 香港品胜电子有限公司，公司全资子公司 成都闪葱 指 成都闪葱科技有限公司，公司全资子公司 美国品胜 指 美国特拉华州品胜科技有限公司，公司全资孙公司 品胜健康 指 成都品胜健康医疗器械有限公司，公司全资孙公司 广州配点 指 广州市配点数码商贸有限公司，公司全资子公司，已于2020年2月注销 合肥品殿缘 指 合肥品殿缘电子科技有限公司，公司全资子公司，已于2020年3月注销 南京哲玉歆 指 南京哲玉歆电子科技有限公司，公司全资子公司，已于2020年1月注销 石家庄德品 指 石家庄德品科技有限公司，公司全资子公司，已于2020年12月注销 武汉佰立得 指 武汉佰立得电子科技有限公司，公司全资子公司，已于2020年11月注销 品胜品牌 指 深圳市品胜品牌运营发展有限公司，公司全资子公司，已于2021年7月注销 成都品愿 指 成都品愿企业管理咨询中心（有限合伙），发行人股东，员工持股平台 品胜远景 指 成都品胜远景企业管理咨询服务中心（有限合伙），发行人股东，员工持股平台 简称 指 释义 品胜共创 指 成都品胜共创企业管理咨询服务中心（有限合伙），发行人股东，员工持股平台 品胜共赢 指 成都品胜共赢企业管理咨询服务中心（有限合伙），发行人股东，员工持股平台 明礼智杰 指 温州明礼智杰股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 四川德先 指 四川德先科技有限公司，发行人股东，发行人实际控制人控制的其他企业 千机网 指 四川千机网科技有限公司，发行人实际控制人控制的其他企业，已注销 品盛软件 指 成都品盛软件有限公司，发行人实际控制人控制的其他企业 千品信息 指 四川千品信息技术有限公司，发行人实际控制人控制的其他企业 千基开创 指 成都千基开创信息技术有限公司，发行人实际控制人控制的其他企业 苹果公司 指 AppleInc.，系全球领先的科技公司，致力于设计、开发和销售消费电子、计算机软件、在线服务和个人计算机 小米 指 小米集团，是一家以智能手机、智能硬件和IoT平台为核心的消费电子及智能制造公司 华为 指 华为技术有限公司，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商 OPPO 指 OPPO广东移动通信有限公司，系全球领先的智能设备创新者 安克创新 指 安克创新科技股份有限公司 奥海科技 指 东莞市奥海科技股份有限公司 公牛集团 指 公牛集团股份有限公司 绿联科技 指 深圳市绿联科技股份有限公司 QYResearch 指 北京恒州博智国际信息咨询有限公司，系第三方行业研究机构 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 广东品胜电子股份有限公司股东大会 董事会 指 广东品胜电子股份有限公司董事会 监事会 指 广东品胜电子股份有限公司监事会 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 简称 指 释义 境内 指 中华人民共和国境内区域，就本招股说明书而言，不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 境外 指 境内以外的国家和地区 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、最近三年 指 2020年度、2021年度、2022年度 报告期各期末 指 2020年末、2021年末、2022年末 《公司章程》 指 《广东品胜电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经发行人股东大会审议通过的《广东品胜电子股份有限公司章程（草案）》，其将于本次发行上市后生效并成为发行人的公司章程 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 保荐人、中信证券、主承销商 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、信达 指 广东信达律师事务所 发行人会计师、安永 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 二、专业释义 简称 指 释义 天猫 指 浙江天猫技术有限公司及其关联公司，系综合电商零售平台 京东 指 京东集团股份有限公司及其关联公司，系综合电商零售平台 拼多多 指 PddHoldingsInc.及其关联公司，系综合电商零售平台 经销模式 指 公司与经销商签订销售合同，经销商向公司买断产品后销售给下游客户的销售模式 直销模式 指 公司直接向最终消费者销售产品的销售模式 B2C模式 指 B