招商传媒顾佳团队虽然近期游戏有所调整但我们近期继续坚定不移的推荐游戏和

【招商传媒顾佳团队】（虽然近期游戏有所调整，但我们近期继续坚定不移的推荐游戏和传媒AI板块，调整就是机会）现今这个位置，我们继续强推游戏板块，我们坚定看好【姚记科技】【神州泰岳】【吉比特】【宝通科技】【恺英网络】【巨人网络】【昆仑万维】【完美世界】【三七互娱】【顺网科技】【盛天网络】等，每一次调整都是买入的机会，我们对于游戏板块强推的原因如下： 1我们认为《》的大火，不只是让中国的主机游戏制作公司信心大增，未来主机游戏 【招商传媒顾佳团队】（虽然近期游戏有所调整，但我们近期继续坚定不移的推荐游戏和传媒AI板块，调整就是机会）现今这个位置，我们继续强推游戏板块，我们坚定看好【姚记科技】【神州泰岳】【吉比特】【宝通科技】【恺英网络】【巨人网络】【昆仑万维】【完美世界】【三七互娱】【顺网科技】【盛天网络】等，每一次调整都是买入的机会，我们对于游戏板块强推的原因如下： 1我们认为《》的大火，不只是让中国的主机游戏制作公司信心大增，未来主机游戏市场空间扩大，最大的一个帮助就是《》的火爆，充分肯定了游戏行业正在肩负文化出海的重责，我们看到大量的主流媒体连连称赞，这同时也是进一步肯定了游戏行业，这对于市场一直担心的游戏行业政策风险有望进一步消除，这对于游戏行业的估值提升有极大的帮助 2我们看到，今年A股游戏较为疲软的一个很重要原因，就是A股新上线的新游戏比较少，相反，港股游戏公司腾讯，网易，哔哩哔哩，心动等都是很多新游戏上线，但随着四季度A股很多游戏公司新游戏逐步上线，我们相 信，A股游戏公司的业绩环比后期有望反转 3游戏板块的很多公司现在已经处于估值的安全边际，且已经成为高股息公司，我们看到吉比特，三七互娱等，今年的股息都有望在5个点以上，且估值也都在11倍左右，下跌的空间极其有限，一旦市场对其高股息属性的认可，游戏板块有望迎来价值重估。 4整个传媒板块机构持仓二季度只有0.6%，我们预计游戏板块的机构持仓可能只有0.2%，机构持仓几乎是历史最低，同时我们看到，现在市场对于AI应用的预期还是很低，但海外看，偏AI应用的META和苹果都在历史新高附近，苹果10月还有望推出AI应用升级，那毫无疑问，游戏板块一定是AI应用最为受益的方向。