资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/9/19 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，丁二烯橡胶、LPG、纯碱涨超1%，短纤、沥青跌超1%。黑色系涨跌互现。农产品涨跌不一，菜油涨2.13%，棕榈油涨2%，豆油涨1.03%，豆一跌1.37%。基本金属多数收涨，氧化铝涨0.9%，沪铜涨0.63%，沪锌涨0.42%，沪铝涨0.35%，不锈钢涨0.26%，沪镍涨0.22%，沪锡涨0.2%，沪铅跌0.4%。沪金涨0.57%，沪银涨0.86%。 2.国际油价全线下跌，美油11月合约跌1.16%，报69.15美元/桶。布油11月合约跌1.1%，报72.21美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.29%报2584.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.84%报30.41美元/盎司。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.32%报9400美元/吨，LME期锌跌1.44%报2884美元/吨，LME期镍涨0.07%报16200美元/吨，LME期铝跌0.08%报2522美元/吨，LME期锡跌0.94%报31555美元/吨，LME期铅涨0.69%报2032美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货涨0.89%报1015美分/蒲式耳；玉米期货跌0.06%报412.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.04%报576美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家发改委向社会公开征求《国有粮油仓储物流设施保护办法（公开征求意见稿）》意见，意见稿提到，任何单位和个人不得侵占、损毁、擅自拆除或者迁移粮油仓储物流设施，不得擅自改变粮油仓储物流设施用途，不得危害粮油仓储物流设施安全和粮油储存安全。 2.据央视，李强主持召开国务院常务会议，听取今年粮食生产形势和农业工作情况的汇报。会议指出，今年以来各地区各有关部门持之以恒抓好粮食生产和农业工作，有效应对洪涝灾害等不利影响，夏粮产量创历史新高，秋粮丰收在望，“菜篮子”产品供应充足要精心组织抓好“三秋”粮食生产，加强灾害监测预警和防范应对，做好机收组织调度，确保秋粮丰收到手。 3.联合国大会通过决议，要求以色列在12个月内结束“在被占领的巴勒斯坦领土上的非法存在”。 4.美联储以50个基点的幅度开启降息周期，点阵图显示美联储今年将再降息50个基点，明年再降100个基点，理事鲍曼则投票支持降息25个基点。鲍威尔称，降息视情况可快可慢可暂停，就业和通胀风险处于平衡，没看到经济中有迹象表明衰退可能性上升，未宣布抗通胀取得胜利。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至2024年9月15日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量43.01万吨，环比上期减少1.21万吨，降幅2.74%。截至2024年9月18日，中国甲醇港口库存总量在99.82万吨，较上一期数据大幅减少17.01万吨。 2.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至9月16日当周，阿联酋富查 伊拉港的成品油总库存为1826.7万桶，比一周前减少47.5万桶。其中轻质馏 分油库存减少0.4万桶至556.5万桶，中质馏分油库存减少10万桶至304.6万 桶，重质残渣燃料油库存减少37.1万桶至965.6万桶。 3.据EIA报告，09月13日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加65.5万桶至3.806亿桶，增幅0.17%。除却战略储备的商业原油库存减少163.0万桶至 4.18亿桶，降幅0.39%。美国原油产品四周平均供应量为2032.7万桶/日，较去年同期减少2.67%。09月13日当周美国除却战略储备的商业原油进口632.2万桶/日，较前一周减少54.5万桶/日。 【金属期货】 1.海关总署数据显示，2024年8月中国未锻轧铜进口量42.00万吨，环比减 4.55%，同比减12.20%，8月中国未锻轧铜出口量10.49万吨，环比减25.59%，同比增39.10%。 2.据SMM调研，安徽某再生铅炼厂复产不久后再次因行情停产，影响精铅产量 100-200吨/天。 3.据SMM，印度奥里萨邦Vedanta铝业公司Lanjigarh氧化铝厂的工艺水储存池因恶劣天气导致水位和压力升高而溃坝，公司表示，此次事故未影响工厂的正常运营，预计不会对氧化铝产量产生影响，且所有操作均符合监管要求。该工厂当前年产能为350万吨，为其电解铝厂（Jharsuguda和Korba）提供氧化铝。 4.世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年7月全球精炼铜产量为234.452万吨，消费量为238.6393万吨，供应短缺4.1873万吨。2024年7 月全球精炼镍产量为27.51万吨，消费量为28.19万吨，供应短缺0.68万吨。 【黑色系期货】 1.据SMM，调研了解，广西某不锈钢厂将计划于10月1日起开启炼钢、轧钢、 酸洗等一系列全线检修，预计检修时间为10天，影响201及304粗钢产量约3万吨。 2.据Mysteel，9月18日唐山地区部分钢厂对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦炭上调55元/吨，石家庄地区部分钢厂计划对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦 炭上调55元/吨，2024年9月19日零点执行。 3.据蒙古国国家统计办公室最新统计数据显示，2024年8月份蒙古国煤炭产量 845.19万吨，环比增长7.99%，同比增长4.53%。1—8月蒙古国煤炭产量累计6408.36万吨，同比增长32.27%。 4.据钢谷网消息，全国建材社库502.45万吨，较上周减少54.12万吨，下降 9.72%；厂库290.40万吨，较上周减少17.50万吨，下降5.68%；产量393.86万吨，较上周增加6.00万吨，上升1.55%。 【农产品期货】 1.洲际交易所（ICE）宣布，ICE棉花期货的每日涨跌幅限制将恢复为3美分/磅，2024年9月18日（周三）开始生效。 2.美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年9月13日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲2.83美元，比一周前减少1.7%。作为参考，2023年的压榨利润平均为3.29美元/蒲。 3.据芝商所官网数据显示，截至2024年9月13日当周，CBOT大豆可交割库存为229.80万蒲式耳，较前周的222.50万蒲式耳增加3.28%，CBOT玉米可交割库存为472.80万蒲式耳，CBOT小麦可交割库存为5791.60万蒲式耳。 4.据国家发改委数据，截至9月11日，全国生猪出场价格为20.05元/公斤， 较9月4日下跌0.79%；主要批发市场玉米价格为2.42元/公斤，较9月4日持平；猪粮比价为8.29，较9月4日下跌0.72%。 5.据国家粮油信息中心，本周中秋假期油厂开机略有回落，预计本周国内油厂大豆压榨量约215万吨；预计9月份油厂开机率继续维持高位，月度大豆压榨 量在900万吨左右，去年同期为840万吨，过去三年均值为816万吨。 6.据Wind数据，截至9月17日当周，豆油港口库存录得104万吨，较9月10 日当周的103.5万吨增加0.5万吨。 7.Mysteel调研显示，全国商业库存降低，棉花持续去库中。截止9月13日， 棉花商业总库存173.29万吨，环比上周减少9.1万吨（减幅4.99%）。 8.据Mysteel调研显示，截至2024年9月15日（第37周），全国重点地区 棕榈油商业库存51.354万吨，环比上周减少4.28万吨，减幅7.70%；同比去年 77.98万吨减少26.63万吨，减幅34.14%。 9.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年9月1-15日马来西亚棕榈油单产减少4.59%，出油率增加0.1%，产量减少4%。 10.阿根廷农牧渔业国秘处公布的数据显示，截至9月11日当周，阿根廷农户销售38.22万吨23/24年度大豆，使累计销量达到2783.53万吨。 11.国务院关税税则委员会近日发布公告，自2024年9月25日起，停止执行对 原产于台湾地区的鲜水果、蔬菜、水产品等34项农产品免征进口关税政策，相关农产品进口关税按现行有关规定执行。 12.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，9月15-21日期间，巴西大豆出口量为131.01万吨，上周为121.44万吨；豆粕出口量为46.36 万吨，上周为52.45万吨；玉米出口量为152.03万吨，上周为183.94万吨。 13.据外媒调查的预期值，截至2024年9月12日当周，预计美国2024/25市场年度大豆出口净销售为50-160万吨，预计美国2024/25市场年度玉米出口净销售为55-140万吨。 金融市场 金融 1、上海市场监管局召开全市商业银行规范服务价格行为行政指导会，明确银行不得强制搭售理财、基金、贵金属等金融产品或要求客户到指定的第三方机构办理保险等业务。 2、中国注册会计师协会发布征求意见稿，拟将注册会计师独立性要求从职业道德守则中提取出来，形成专门的独立性准则。文件拟规定，会计师事务所连续五年单一客户收费占比超过30%，需由其他会计师事务所进行复核。 3、摩根基金旗下中证A500ETF于9月18日提前结束募集。截至9月18日，首批10只中证A500ETF的总募集规模或已将近100亿元，沪深交易所各有一只已达到20亿元募集上限。 4、万亿级头部基金公司迎来新任“掌门人”。嘉实基金公告，代任董事长安国勇正式出任公司董事长。安国勇现任中诚信托党委书记、总裁。 楼市 1、住建部披露，1-8月份，全国新开工改造城镇老旧小区4.2万个。分地区看，江苏、吉林、青海、上海、重庆、江西等6个地区开工率超过90%。 2、据中指研究院数据，今年中秋假期期间，25个代表城市新房日均销售面积较2023年假期下降约29%。上海豪宅仍保持较高关注度，深圳、苏州、南京等地表现相对平淡。 3、据北京市统计局，1-8月，北京市新建商品房销售面积658.1万平方米，同比下降5.1%。其中，住宅销售面积466.6万平方米，下降8.7%。 产业 1、据文化和旅游部数据中心测算，中秋节假期，全国国内出游1.07亿人次， 按可比口径较2019年同期增长6.3%；国内游客出游总花费510.47亿元，较 2019年同期增长8%。 2、商务部部长王文涛在柏林会见德国总理府部长施密特。双方重点就欧盟对华电动汽车反补贴案等议题进行深入交流。施密特表示，德方强烈希望欧中双方通过对话磋商妥善解决电动汽车案，始终认为加征关税并非解决之道，并就此与欧委会多次沟通。 3、工信部等四部门联合发文，部署做好2024年度享受加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作，明确了清单的管理方式、享受政策的企业条件等内容。 4、全国养老服务工作推进会议透露，我国将加快完善养老服务网络，以县域为重点，着力构建县（区）、乡镇（街道）、村（社区）上下贯通、有机衔接、功能完善、分工科学的养老服务网络。 5、国家体育总局介绍，将研究制定和赛事有关政策，进一步丰富赛事消费的场景。研制出台体育用品转型升级、户外运动高质量目的地等政策措施。2023年我国主要体育服务贸易进出口总额达到528.9亿元，比上年增长178%。 6、海关总署等9部门出台智慧口岸建设指导意见，明确到2025年，枢纽口岸 基本建成智慧口岸并发挥引领示范作用；到2035年，基本建成现代化口岸，引领全球智慧口岸发展。 7、据商务部，中秋假期，全国累计收到汽车以旧换新补贴申请超104万份，带 动新车销售额约1300亿元。商务系统使用6.4亿元中央补贴资金，支持消费者 购买八大类家电产品近80万台，带动销售额超33亿元。 8、国家邮政局监测数据显示，今年中秋假期，全国共揽收快递包裹13.07亿件，比去年中秋假期日均增长35.4%；投递快递包裹14.07亿件，同比增长45.7%。 9、2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办，届时