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签订重大订单，GLP-1多肽原料药需求持续向上

2024-09-18 谭国超华安证券还是郁闷闷啊

主要观点：

圣诺生物全资子公司圣诺制药与某客户签订《产品采购合同》，供应GLP-1多肽原料药，合同金额不超过人民币3.5亿元（含税），履行期限至2025年12月31日。
在手订单充裕，GLP-1多肽原料药需求旺盛，若合同顺利执行，将推动公司业绩进一步稳定增长。
公司此前拟出资3000万元人民币认购东非坦桑尼亚AfricaBio Chem Co.Ltd的22.78%股权，拓展海外业务，提高综合竞争力，有利于多肽产品在海外市场的拓展。

投资建议：

预计2024-2026年公司实现营业收入5.99亿元、7.83亿元、8.82亿元（同比+37.6%/+30.8%/+12.6%）；归母净利润1.21亿元、1.50亿元、1.84亿元（同比+71.4%/+24.6%/+22.3%）。维持“增持”评级。

风险提示：

产能释放不及预期风险，研发进展不及预期风险，市场竞争加剧风险，环保政策风险，汇兑损益风险等。

签订重大订单，GLP-1多肽原料药需求持续向上

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