公募基金周报：公募代销数据重磅出炉

公募代销数据重磅出炉。 公募基金分类评价迎来新标准。 多只债基罕见出现提前结募甚至按比例配售的现象。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240909-20240913，下同区间收益率中位数为-1.64%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-1.33%，平衡混合型基金区间收益率中位数为-1.41%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-1.05%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为-1.78%，指数增强型基金区间收益率中位数为-1.92%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.11%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为-0.28%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.12%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.04%，一级债基区间收益率中位数为0.04%，二级债基区间收益率中位数为-0.16%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240909-20240912）区间收益率中位数为1.44%，混合型QDII基金区间收益率中位数为0.92%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.46%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为2.40%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240913）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为淳厚基金、国海富兰克林基金以及西藏东财基金，累计收益率分别为-5.37%、-6.03%以及-6.10%上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为长安基金、融通基金以及淳厚基金，累计收益率分别为-1.06%、-1.08%以及-1.08%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240909-20240915，下同）有45只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到33位基金经理，隶属于 24家基金管理人。有38只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到29位基金经理，隶属于20家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立14只公募基金，合并发行份额 合计达311.24亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有23只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为16只。 待发行基金：截至上周日（20240915），共有8只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年09月15日 公募代销数据重磅出炉—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告首只科创板200ETF正式获 2024-09-08 批—公募基金周报首只科创200ETF正式上报 2024-09-01 —公募基金周报多只基金降低申购门槛，最 2024-08-25 低只需1分钱—公募基金周报华安百联消费REIT在上交 2024-08-18 所成功上市—公募基金周报1580余只基金C份额反超 2024-08-11 A份额—公募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.公募基金分类评价迎来新标准4 1.2.上新！三只REITs获批4 1.3.公募代销数据重磅出炉4 1.4.国新投资增持中证国新央企科技类指数基金4 1.5.首批中证A500ETF发行第四日，已有产品提前结募！4 1.6.多只债基罕见出现提前结募甚至按比例配售的现象4 1.7.年内61只基金变更业绩比较基准4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金19 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金20 5.风险提示21 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240913近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240913中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240913本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240913本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240913本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240913本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240913本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240913本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240913本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240913本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240913本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240912本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240912本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细20 表23：截至20240915待发行基金明细21 1.重要资讯 1.1.公募基金分类评价迎来新标准 据最新机构监管情况通报内容，证监会相关部门对公募基金管理人分类评价制度进行了全面修订，并同步开展了2023年度分类评价工作。在评价维度来看，此次分类评价更加突出合规风控、功能发挥和投资者获得感，避免单纯以业务规模“论资排辈”。（证券时报） 1.2.上新！三只REITs获批 据证监会网站最新信息显示，9月14日，华夏南京交通高速公路REIT、银华绍兴原水水利REIT、招商科创孵化器REIT三只产品获得中国证监会准予注册的批复。（中国证券报） 1.3.公募代销数据重磅出炉 9月13日晚间，中基协披露的上半年基金销售机构公募基金销售保有规模数据出炉。从权益 基金保有规模维度来看，蚂蚁基金已超越招商银行，坐上第一宝座，保有规模6920亿元， 且与第二名招商银行之间拉开了2244亿元的差距。招商银行保有规模为4676亿元，紧随其后的天天基金、工商银行、建设银行分别为3433亿元、3261亿元、2462亿元。（中国证券报） 1.4.国新投资增持中证国新央企科技类指数基金 中国证券报·中证金牛座记者9月13日从中国国新获悉，中国国新控股有限责任公司旗下国新投资有限公司今日增持中证国新央企科技类指数基金。（中国证券报） 1.5.首批中证A500ETF发行第四日，已有产品提前结募！ 9月10日起，首批中证A500ETF正式开始发行，在弱市中持续“吸金”。9月13日，嘉实基金发布公告称，为更好地维护基金份额持有人利益、做好投资管理和风险控制工作，决定提前于9月13日结束嘉实中证A500ETF基金的募集。根据公告，嘉实中证A500ETF于9月10日开始募集，原定募集截止日为9月20日，募集规模上限为20亿元。（证券时报） 1.6.多只债基罕见出现提前结募甚至按比例配售的现象 债基密集发布的提前结束募集的现象。9月11日，国投瑞银启晨利率债债券基金以及恒生前海恒源昭利债券基金公告称决定提前结束基金的募集。此外，在最近一周内，包括东兴兴诚利率债、金元顺安泓泽债券基金、永赢汇享债券基金、东方红益恒纯债等基金均发布提前结束募集公告。债基提前结束募集的异常火爆，甚至还因此出现罕见的按比例配售现象。永赢汇享债券型基金发布公告表示，基金公司因此决定提前结束基金的募集，并对2024年9月 6日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则进行比例确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，比例确认的结果由基金管理人另行公告。（证券时报） 1.7.年内61只基金变更业绩比较基准 Wind数据显示，截至9月11日，年内已有25家基金管理人旗下共61只基金变更业绩比较 基准，其中，混合型基金居多，为35只；债券型、QDII（合格境内机构投资者）、股票型基金分别为16只、6只、4只。（证券时报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240909-20240913，下同）A股市场主要宽基指数呈现下跌趋势。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于2704.09，下跌2.23%。沪深300指数收于3159.25，下跌2.23%。中证500指数收于4450.96，下跌1.91%。中证800指数收于3365.84，下跌2.15%。中证1000指数收于4413.19，下跌2.11%。创业板指数收于1535.17，下跌0.19%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240909-20240913，下同 上周主要境外指数多数上涨，纳斯达克指数上周上涨5.95%，标普500上周上涨4.02%，加拿大S&P/TSX综合上周上涨3.46%。MSCI越南上周下跌1.87%，恒生指数上周下跌0.43%，恒生科技上周下跌0.23%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周通信及计算机行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为通信（2.16%）、计算机（0.30%）、综合（-0.23%）、电力设备及新能源（-0.33%）以及家电（-0.51%）。涨跌幅排名后五的行业分别为食品饮料（-5.50%）、消费者服务（-3.78%）、交通运输（-3.24%）、石油石化（-3.22%）以及煤炭（-3.01%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数呈现上涨趋势。如图3所示，中债-国债总财富(7-10年)、中债-国开行债券总财富(7-10年)以及中债-地方政府债财富(5-7年)在上周的收益率分别为0.56%、0.48%以及0.33%。转债指数整体下跌，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为-1.87%、 -1.74%以及-1.68%。 上周中债国债到期收益率相比于前一周呈现下降趋势。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.33%，比前一周下降0.11%，3年期中债国债到期收益率为1.46%，比前一周下降0.09%。5年期中债国债到期收益率为1.72%，比前一周下降0.06%。10年期中债国债到期收益率为2.07%，比前一周下降0.07%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240913近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230914-20240913，下同 上周转债市场表现优于权益市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于3863.67，上周下跌2.00%。而中证转债指数收于364.64，同期下跌1.74%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240913中证转债指数近1年表现