计算机行业点评：OpenAI o1 大模型推理的划时代革命

投资要点

• o1模型能力：OpenAI发布全新推理模型o1（草莓模型），具备分步复杂推理和思维链（COT）能力，通过逐步解释推理过程提升回答逻辑性。o1已向所有ChatGPT Plus和Team用户开放，未来可能向免费用户提供o1-mini访问权限。
• 能力提升：o1在编程、数学、科学领域能力显著提升，具体表现为：
  • 编程能力：在Codeforces竞赛中超过83%的专业人员。
  • 数学能力：在AIME 2024竞赛中，o1平均解决74%的问题，64个样本共识解决率达83%。
  • 科学能力：在博士级科学问题（GPQA Diamond）中，o1精确度达78%，超越人类专家水平（69.7%）。
• API价格与算力需求：
  • o1提供o1-preview（深度推理）和o1-mini（高效推理）两类模型，API价格分别为GPT-4o的3/4倍和60%/80%。
  • 强化学习模式下，单个任务隐含推理次数增加，显存需求大幅提升，推理算力需求有望倍增。
• 投资建议：
  • Agent能力初现，强逻辑B端应用和边缘场景应用有望率先受益。
  • 建议关注：
    • 算力：工业富联、神州数码、中科曙光等。
    • 大模型：科大讯飞、商汤、云从科技等。
    • 应用：金山办公、万兴科技、用友网络等。
• 风险提示：技术发展不及预期、供需不及预期、地缘政治冲突等。