欧洲联盟2023年天然气供需平衡及应对冬季准备
背景与概述
欧洲和全球天然气市场在2022年遭受了重大供应冲击。俄罗斯大幅削减对欧盟的天然气供应,给市场带来了前所未有的压力,引发了全球天然气危机。尽管俄罗斯管道天然气供应大幅下降,欧盟仍成功将储气站填满至历史平均水平以上。这一成就得益于一系列政策措施、创纪录的液化天然气(LNG)流入以及天然气消费量的显著减少,特别是在能源密集型行业。
当前形势与展望
全球天然气供应预计在2023年仍将保持紧张状态,并面临广泛的不确定性。这些不确定性包括俄罗斯完全停止对欧盟供气的可能性、中国恢复其长期合同下的LNG进口以及LNG供应量可能减少的风险。基于这些风险,如果欧盟储气设施在2023年初的储气水平为满容量的三分之一,则潜在的供需缺口为40亿立方米(bcm)。
关键政策建议
为了增强欧盟及其邻国的天然气供应安全,提出以下四项关键政策措施:
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降低天然气需求:通过提高能效、持续扩展可再生能源发电、部署热泵和行为改变,欧盟有可能在2023年减少近37亿立方米的天然气需求。这需要前所未有的速度和规模来实施这些解决方案。
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优化现有基础设施并实施剩余的天然气基础设施优先项目:鉴于天然气进口模式和跨境流动的变化,欧盟及其成员国应继续优化现有基础设施的使用,并与相关利益方密切协调以评估未来所需的天然气基础设施,同时避免碳锁定效应和搁浅资产。
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增强与东欧邻国的合作:确保乌克兰、摩尔多瓦及其他资源受限国家的安全和主权需要盟友的支持和合作,特别是加强天然气和能源供应安全的合作。需要继续评估这些国家的团结气需求,并增强与欧盟的互联互通和基础设施共享。
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增强市场透明度并促进能源供应安全数据交换:当前的能源和天然气危机需要建立更紧密和定期的对话机制,负责任的生产者和消费者之间应增强市场透明度、定期交换数据并密切监测天然气供应安全。
2022年天然气供应冲击
2022年俄罗斯对欧盟的天然气供应急剧减少,导致欧洲和全球市场压力剧增,引发全球天然气危机。俄罗斯对经合组织欧洲地区的管道天然气出口减少了约49%,降至1980年代中期以来的最低水平。欧盟的天然气供应量减少了超过一半,相当于减少了78亿立方米。俄罗斯天然气供应的急剧下降推高了欧洲枢纽价格和亚洲现货LNG价格至历史高位。
具体数据
- TTF现货价格:2022年平均达到创纪录的120欧元/兆瓦时(约合38美元/百万英热单位),几乎是2016-2020年平均水平的八倍。
- 月前价格:2022年8月底达到创纪录的340欧元/兆瓦时(约合99美元/百万英热单位)。
- LNG流入量:2022年同比增加70%或55亿立方米,几乎等于全球LNG产量的增长。
- 中国LNG进口量:2022年同比下降21%或22亿立方米,主要由于在高价位现货市场上采购量减少。
- 电价:德国2022年月前电价平均达到280欧元/兆瓦时,几乎是2016-2020年平均水平的七倍。
通过实施上述政策措施,可以有效缓解2023年的天然气供需紧张,降低2023/24冬季的供应短缺风险。