清洁技术制造业现状——2023年11月更新

我国清洁技术制造业现状 能源技术展望特别简报2023年11月更新 国际能源署 国际能源署（IEA）审视了包括石油、天然气和煤炭供需、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求管理以及更多在内 全部能源问题。通过其工作，IEA倡导在31个成员国、13个协会国家乃至更广阔范围内提高能源可靠性、可负担性和可持续性政策 。 IEA成员国家： 澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士土耳其共和国英国美国 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰 本出版物及其中包含任何地图均不损害任何领土地位或主权、国际边界划定和边界以及任何领土、城市或地区名称。 欧洲委员会也参与国际能源署（IEA）工作。 来源：IEA国际能源署网站 ：wwwieaorg 我EACCBY40 致谢 本研究由国际能源署（IEA）可持续发展、技术与展望司（STO）能源技术政策处（ETP）编制。 该研究由TimurGl设计并指导，他担任首席能源技术官和能源技术政策部门负责人。分析和生产工作由AraceliFernandezPales协调，她担任技术创新单元负责人，以及PeterLevi。 主要作者分别为（按字母顺序排列）JosBermudezMenendez（电解槽）、ChiaraDelmastro（热泵）、MathildeHuismans（风能）、TeoLombardo（电池） 、RafaelMartinezGordon（热泵）、FaidonPapadimoulis（太阳能光伏与数据管理）和FrancescoPavan（电解槽）。 PerAndersWidell在整个过程中提供了重要支持。LizzieSayer编辑了稿件。此外，还要感谢IEA通讯和数字办公室帮助，特别是JethroMullen、AstridDumond、ClaraVallois、PoeliBojorquez、AyaShaqra。 宝贵评论和反馈由IEA其他同事提供，特别是LauraCozzi、PiotrBojek和DennisHesseling。 我EACCBY40 目录 关键发现5 第一部分：引言7 第二部分：分析9 最新进展概览9区域集中度 21 第三部分：近期政策发展32 美国32欧洲联 盟33其他经济体 34 关键发现 清洁能源技术突出体现在国际能源署更新《到2050年实现净零排放情景》中（NZE情景），该情景突出了近年来在太阳能光伏安装和电动汽车领域取得令人印象深刻发展 ，作为成功故事之一，有助于使净零排放目标得以实现。 这些进步中任何一项如果没有清洁能源技术制造业增长都是不可能实现，而制造业现在需要进一步加速发展，以便达到符合净零目标一致性2030年部署目标。 这份《能源技术展望特别简报》概述了五个关键技术领域（太阳能光伏、风能、热泵、电解槽和电池）最新制造能力发展情况。 仅2023年中两个季度公告分析期间所涵盖近40总公告 我们最后五月份特别简报太阳能光伏AC容量为10，电池为20，电解槽为20 。然而，宣布容量增长速度已经放缓。在全球范围内，2023年第二季度至第三季度期间 ，项目管道新增平均月增长率较5月太阳能光伏特刊所考察时期减半，电池减少了近三分之二，电解槽减少了近三分之一。 F 首次宣布电解槽制造项目有望满足2030年新西兰零排放情景部署需求。如果所有宣布 项目都得以实现，到2030年预计将拥有近170吉瓦装机制造能力。然而，宣布电解槽项目中不到10项目已承诺即它们已做出最终投资决策（FID）或正在建设中。要满足零排放部署需求，所有这些项目都需要迅速推进至完成阶段，这需要电解槽需求 持续强劲增长，以及现有装机能力运营升级。 太阳能光伏制造持续高速发展，现有和已宣布项目预计产量现在比满足新西兰零排放情景下2030年部署需求水平高出三分之二。 对于电池来说，最新公告持续增加过去一年中项目公告所体现巨大制造能力增长。如果所有宣布项目都得以实现，到2030年总制造能力将达到75000GWh，几乎是当前安装容量五倍，而2022年末安装容量每年达到1550GWh。在全球范围内，宣布电池制造能力将足以满足2030年NZE情景下移动和固定应用部署需求。 我EACCBY40 热泵制造产能增加公告通常不如其他技术公告那么显著，但在面对对需求不确定性背景下，与2022年相比，公告速度已经放缓。在一些国家，这是由于 我EACCBY40 降低补贴计划，或相反，由于消费者在预期未来激励措施时推迟投资决策。因此，这种下降趋势在短期内可能被扭转。 在风能项目管道中活动非常有限，且产能远低于NZE情景下所需部署水平。新宣布陆上风电部件制造设施仅略高于取消其他设施。 成功完成海上风能项目产能扩建取决于原始设备制造商财务稳定性，而这一点本身又受到新场地招标和合同进程强烈影响。因此，任何延误或取消都可能对制造设施产生直接影响。 所有五种技术在此处制造业中都存在着强烈地区集中度，并且基于项目公告，同样 国家和地区将继续主导制造业直到2030年。然而，不同国家和地区在每个技术领域中相对份额将发生轻微变动。 预计中国将继续占据风能、电池及其关键部件制造业多数产能，尤其是在太阳能光伏方面。已宣布项目显示，热泵和电解槽制造基地将略有扩大，没有国家或地区占产能超过50。 确保清洁能源技术供应链安全和弹性是公共政策一个重要目标。近年来，包括美国《通胀削减法案》、欧盟《净零产业法案》和印度生产关联激励计划在内主要政策宣布 ，已经开始在制造业领域产生连锁反应。 对于某些技术特别是在美国电解槽和在欧洲几个国家热泵持续政策变化导致了需求方面不确定性和延迟。为了增加对未来需求可靠性信心，确保政策实施中延迟最小化是至关重要。 第一部分：引言 清洁能源技术是实现全球气候、能源安全和经济发展目标核心。要达到到2050年实现净零排放目标，需要以必要速度增加部署，这将要求清洁技术制造业能力迅速提升。 本能源技术展望（ETP）特别简报提供了对关键地区清洁能源技术制造业近期进展针对性更新。涵盖五种技术太阳能光伏组件、1风力涡轮机2 电池，3电解槽4并且热泵5这将是能源转型关键因素，分析集中在响应 期政策和产业战略发展所展现最大活力供应链领域。它包含有关关键技术项目管道数据。 净2023年9月底，并考虑了国际能源署（IEA）最新更新。 到2050年实现零排放情景新西兰情景（NZEScenario），发布于2023年9月，（考察实现气候目标进展情况（参见第1号盒子中关于本特别简报所使用情景描述）。）6 从 本分析构成了其中一项交付成果由七国集团领导人请求IEA：在下一届联合国气候变化大会（COP28）前，将提供有关清洁技术供应链 最新信息。 特别简报发布于2023年5月以支持2023年。它紧随广岛峰会类似ETP讨论。这些出版物基于IEA最新版技术旗舰出版物进行分析而撰写。 能源技术展望2023ETP2023，2023年1月发布。 本报告也是国际能源署支持巴黎协定第一次全球审查一部分，该审查将在COP28前完成。查找其他。 本系列关于国际能源署（IEA）报告全球能源转型盘点页面 1此后“太阳能光伏”，除非特别指定生产中某个组件或中间步骤。 2此后，“风”，基于适用于机舱、塔架和叶片总量或平均数量分析。 3包括移动和固定应用以及所有电池化学物质。 4包括碱性、质子交换膜、阴离子膜交换和固体氧化物技术。 5仅适用于建筑用途。 6更新净零排放路线图突出了电气化在实现净零排放和成本降低道路上日益重要作用，以及这些因素如何推动了太 我EACCBY40 能光伏和电池等技术大规模应用。因此，2023年净零排放情景反映了这些变化，并对关键技术部署率进行了更新。例如，太阳能光伏和电动汽车（EV）作用更加突出，而风能和氢能部署率则根据制造商与其他低排放替代方案近期投资趋势进行了下调。 我EACCBY40 箱子1在本特别简报中使用情景 本特别简报分析基于国际能源署（IEA）全球清洁能源技术预测。全球能源与气候（GEC）模型，一个由涵盖能源供应和转换、以及建筑、工业和交通部能源使用几个相互关联模型组成详细自下而上建模框架。该建模框架包括29个地区或国家，覆盖全球。 最近完整历史数据年份GEC模型为2022年，其中已将2022年底制造业装机容量数据添加到本特别简报分析中。部分技术可用2023年第三季度数据。对于到2030年预测值，我们利用了两个由GEC模型产生IEA情景，这些情景描述了可能能源系统路径： The到2050年实现净零排放情景NZEScenario是一种规范性情景，概述了一条使全球平均温度稳定在工业化前水平以上15C途径。NZE情景实现了全球净零能源部门CO2到2050年实现零排放而不依赖能源部门减排。在此过程中 ，发达国家在发展中国家之前达到净零排放。新西兰零排放情景（NZEScenario ）还符合关键能源相关联合国可持续发展目标，到2030年实现能源普遍获取 ，并确保空气质量显著改善。 The宣布承诺情景（APS）假设政府将全面、及时地履行他们宣布所有与气 相关承诺，包括更长期净零排放目标和国家自主贡献（NDCs），以及在相关领域如能源获取方面承诺。无论这些承诺是否得到具体政策支持以确保其实施 ，这一假设都是成立。在国际论坛上作出承诺以及企业和其他非政府组织采取举措也被考虑在内，只要它们有助于提升政府雄心。 既不应将任何情景视为预测或预测，也不应视为预测或预测。相反，它们目是为了提供对不同技术选择和政策目标影响和权衡见解，并为支持能源领域 决策提供定量框架，并为政府和其他利益相关者提供关于技术选择战略指导 。这些情景和结果与在中提出那些一致。世界能源展望2023 第二部分：分析 最新发展快照 截至2023年9月底（第三季度末）更新项目管道显示，宣布制造清洁技术项目数量持续增长，尽管增长速度更为温和。仅在2023年中间两个季度（第二季度和第三季度）宣布自我们上次分析以来占总宣布产能近40。五月份特别简报 对于太阳能光伏，电池10，电解槽20。然而，宣布产能增长速度已放缓。 在全球范围内，2023年第二季度至第三季度项目中新增平均月增加量相对于5月特别简报中考察太阳能光伏时期已减半，电池方面减少了近三分之二，电解槽方面减少了近三分之一。 图1预计从现有和宣布生产能力中实现产量，相对于到2050年实现净零排放情景部署需求，在2030年需求。 2030新西兰零排放情景部署 150 100 50 太阳能光伏电池风热泵电解槽现有制造能力：宣布制造项目： 利用率增加2022年产量除2023年第三季度末之外，除2023年第一季度末之外 截至2022年底 IEACCBY40 我EACCBY40 备注：NZE情景到2050年实现净零排放情景。2022年生产价值反映实际利用率估计值。利用率提高指2022年生产水平与在85利用率下使用现有产能之间差距。2030年，现有和宣布制造产能利用率为85。来源：IEA基于InfoLink、BNEF、WoodMac、EVVolumes、BMI、UNComtrade以及制造商公告和个人通讯数据分析。 如果所有宣布项目都能够顺利实施，太阳能光伏、电池和电解槽制造业将能够满足与最新更新NZE情景相一致实施需求，预计到2030年。尽管在最新情景更新中，2030年太阳能光伏和电池部署量高于之前本特别简报五月份版中用于比较NZE情景版本，但这并没有改变这一点。首次，宣布项目所具备 容量已经足够满足2030年电解槽部署需求，这在一定程度上要归因于更新NZE情景中相对于上一版本部署水平降低。此外，对于太阳能光伏、电池和电解槽而言，现有生产能力利用率较低，这表明目前可能存在产能过剩但同时也表明生产可以迅速扩