关键发现
- 清洁能源技术制造业增长对实现净零排放目标至关重要，但需要进一步加速。
- 太阳能光伏、电池和电解槽的制造能力增长迅速，但已宣布的项目已足以满足到2030年的净零排放情景部署需求。
- 风能和热泵的制造产能增长放缓，热泵受市场需求不确定性影响较大。
- 所有五种技术制造业都存在强烈的地区集中度，中国将在风能、电池及其关键部件制造业中占据主导地位。
分析
- 太阳能光伏：2023年宣布的制造产能翻倍，中国占据主导地位，美国和印度也在扩张。现有和已宣布项目的预期产能比满足2030年净零排放情景的需求水平高出三分之二。
- 风能：制造项目管道活动有限，产能远低于净零排放情景所需水平。陆上风电组件制造设施略有增加，海上风电项目受财务稳定性影响较大。
- 电池：制造项目公告持续发布，得到电动汽车需求的支撑。全球制造产能的宣布，如果全部按时完成，将足以满足2030年净零排放情景下的部署需求。中国目前占据主导地位，但欧洲和美国份额预计将增长。
- 电解槽：宣布的制造能力大幅提升，首次满足2030年净零排放情景的部署需求。中国、美国和欧洲是主要制造基地，美国在2023年宣布的产能增长最大。
- 热泵：制造业项目公告发布速度放缓，受市场需求不确定性影响。宣布的热泵制造项目能满足2030年净零能耗情景下约35%的部署需求。
近期政策发展
- 美国：《通胀削减法案》推动国内清洁能源技术制造业发展，但存在一些不确定性，例如对“关注境外实体”的解释和电解槽生产税收抵免的实施。
- 欧盟：《净零产业法案》推动欧盟清洁能源技术制造业发展，各国也推出国家级方案提供支持。但制造商对拟议的含氟聚合物限制表示担忧。
- 其他经济体：中国对部分石墨产品实施出口许可证制度，印度推出生产联动激励计划支持太阳能光伏和电池制造。
区域性集中
- 中国将继续占据风能、电池和太阳能光伏制造能力的大多数。
- 欧盟在热泵制造业中占据更大份额。
- 风力发电的制造基地基本保持不变，通常位于需求中心附近。
- 电池制造产能预计将扩散，而组件制造变得更加集中。
- 电解槽的制造产能基础预计将扩大，但存在不确定性。
- 热泵制造业目前比此处考虑的其他技术的地理集中度低。
扩大清洁技术制造业的产业基础
- 扩大制造业基础是加速制造业发展和巩固能源安全政策的关键目标。
- 政策措施可以利用一系列选项，如直接的激励措施、法律和监管框架以及公共资金。
- 贸易有助于创造新市场并提振制造业，但必须以一种公平、基于规则的方式进行。
- 扩大制造业基础的政策需要务实，并包含在制造业基础发展中通过实践学习和与行业的密切合作。
