全球清洁技术制造的现状（英）

清洁技术制造的状态 能源技术展望特别简报 国际能源机构 国际能源署检查全谱 能源问题，包括石油、天然气和煤炭供需、可再生能源技术 、电力市场、能源效率、能源获取、需求方管理等等。通过其工作，国际能源署倡导的政策将提高其能源的可靠性，可负担性和可持续性 31成员国, 11协会国家和超越。 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权、国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。 资料来源:国际能源机构。 国际能源署网站：www.iea.org IEA成员国: 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙 斯洛伐克共和国西班牙 瑞典瑞士土耳其共和国英国美国 欧盟委员会还参与国际能源署的工作 国际能源机构协会国家: 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚摩洛哥新加坡 南非泰国乌克兰 表的内容 第一部分:介绍6第二部分:分析8 关于快速发展的技术的最新情况8 清洁技术制造的最新发展9 清洁技术制造业的区域集中度14 全球清洁能源关键技术市场19 第三部分:最近23的政策发展 美国25欧盟27中国30 其他经济体31 第四部分:对七国集团(g7)33的建议 我EA,CC4.0。 P年龄| 我EA,CC4.0。 重要发现 在支持性政策、雄心勃勃的企业战略和消费者需求的推动下，清洁能源技术制造业正在迅速扩张。全球能源危机进一步推动了发展能够加强能源安全和供应链多样化的制造能力。本次能源技术展望（ETP）特别简报旨在为政策制定者提供该领域的战略见解，重点关注五项关键技术：太阳能光伏（PV）、风能、电池 、电解槽和热泵。 新的制造项目正在宣布。自上次IEA在《2023年能源技术展望》中对清洁技术制造进行分析（涵盖公告至2022年底）以来的短时间内，已宣布的太阳能光伏项目的预计2030年产量增加了60%，电池项目增加了约四分之一，电解槽增加了约20%。 不仅仅是公告发布了强劲的增长率。2022年底的最新数据显示，电池（72%）、太阳能光伏（39%）、电解槽（26%）和热泵（13%）的装机容量同比增长强劲。风电制造能力增长温和得多，约为2%。 如果所有宣布的项目都能实现，太阳能光伏制造能力将轻松超过国际能源署2030年净零排放（NZE）情景的部署需求。即使只有一半的新产能被利用——2022年全球太阳能光伏制造产能的平均利用率略高于40%——吞吐量仍然足以达到新西兰情景中的需求水平（2030年每年约650吉瓦）。 首次宣布的电池制造能力项目几乎可以满足NZE情景的所有2030年全球部署需求。风能仍存在巨大差距，现有容量和已宣布项目的预计吞吐量相当于NZEScenario部署水平的不到30%，电解槽（略高于60%）和热泵（略高于40%）。但是，对于提供这些技术的工厂来说，相对较短的交货时间-无论是公告还是建设-意味着前景比这些差距最初所暗示的更积极。 虽然已宣布的太阳能光伏和电池项目的管道似乎储备充足，但它们所包含的许多项目尚未开始建设或达成最终投资决定。在全球范围内，只有约25%的太阳能光伏制造能力项目可以被认为是承诺的，电池的等效数字约为30%。 制造业务在地理上高度集中：目前，四个国家和欧盟占本简报中研究的五种清洁技术的全球制造能力的80-90%左右。仅中国就占这些技术的40-80%。如果所有宣布的项目都实现，这些份额将分别转移到70-95%和30-80%。 过去一年的重大政策宣布已经开始使供应链多样化，美国在通过《降低通胀法案》后计划扩大电池制造能力就证明了这一点。在美国，仅2022年下半年和2023年第一季度的公告就占了近 P年龄| 我EA,CC4.0。 到2030年，电池制造项目总数的一半。《净零行业法案》对欧盟的全面影响尚不早。 按货币计算，在政府按时足额实施其宣布的气候承诺的情况下，到2030年，五项关键清洁技术的已宣布产能（每年7900亿美元）的预计产量现已超过其需求的市场规模（6400亿美元）。全球层面的总供应过剩反映在个别技术（太阳能光伏、电池和电解槽）上，但掩盖了其他技术（风能和热泵）的赤字。总的来说，这表明对于几种技术，满足政府在APS中的气候承诺所需的部署水平是高度可以实现的。 中国似乎有能力获得5000亿美元，约占2030年全球清洁技术制造能力预计产出的65%，包括现有和已宣布的项目。除非中国在国内部署的关键清洁技术超过APS预测的水平，否则其中三分之二以上的产出将超出国内需求，需要寻找出口市场。 如果所有宣布的项目都实现，欧盟现在似乎能够满足2030年APS对电池，电解槽和热泵的所有国内需求。根据这些最新的项目公告，到2030年，美国在APS的电池需求方面也可以几乎自给自足。 本次简报最后提出了一套针对七国集团成员的政策建议，但适用于所有感兴趣的政府。它们反映了这样一个事实，即任何国家——或任何供应链部门——都不能存在于真空中。从战略供应链评估到战略伙伴关系 ，各国政府需要制定工业战略，在气候和能源安全需求与经济机会之间取得平衡。 P年龄| 我EA,CC4.0。 第一部分:介绍 以所需的速度部署清洁能源技术，使世界在本世纪中叶走上与净零排放一致的轨道，将需要清洁能源技术制造的快速扩张。1产能，由其组件和材料的强大供应链支撑。因此，技术制造在实现气候、能源安全和经济发展目标所需的能源转型中发挥着关键作用。 电动汽车和太阳能光伏等行业已经迅速发生变革，预示着制造业的新时代，世界各国出台政策以巩固其在新兴清洁能源经济中的地位。当前的全球能源危机进一步推动了这一快速发展的转变，加剧了对能源安全问题的关注，并清楚地表明了对具有多样化供应链的清洁能源技术的需求。 清洁技术制造在工业战略中的地位是当今政府的关键考虑因素，政策制定者承诺扩大投资规模并使供应链多样化。清洁技术制造领域的战略政策制定需要清楚地了解不同区域和政策背景下对清洁能源技术的预期需求，并评估为实现气候雄心而需要解决的瓶颈。 本次简报介绍了重点地区清洁技术制造的最新进展。它以国际能源署于2023年1月出版的最新版本旗舰技术出版物《2023年能源技术展望》（ETP-2023）为基础。ETP-2023中的分析已更新，以考虑最近宣布的制造能力扩张，以便为寻求利用新兴清洁能源经济提供的机遇的决策者提供考虑信息。 我们首先回顾了最近的发展，探讨了当前的项目管道在多大程度上与到2050年实现净零排放所需的轨迹一致。我们考虑这些发展在何处发生的技术，以评估清洁技术制造的区域集中程度。我们继续考虑关键清洁能源技术的全球市场，最后探讨最近的政策发展如何塑造清洁技术制造的格局。 1以下“清洁技术制造”。 P年龄| 我EA,CC4.0。 箱1场景中使用这个简报 本简报中的分析以国际能源署全球能源与气候（GEC）模型衍生的清洁能源技术全球预测为基础，该模型是一个详细的自下而上的建模框架，由几个相互关联的模型组成，涵盖能源供应和转换，以及建筑、工业和运输部门的能源使用。该建模框架包括覆盖全球的26个地区或国家。 GEC模型最近一年的完整历史数据是2021年，作为本次简报分析的一部分，已将2022年底的制造能力数据添加到其中。2023年第一季度的数据适用于某些技术。对于预测值——我们在前瞻性评估中专注于2030年——我们利用使用GEC模型生成的两种IEA情景，描述可能的能源系统路径： 到2050年净零排放（NZE）情景是一项规范性情景，它规定了将全球平均气温稳定在比工业化前水平高1.5°C的途径。NZE情景到2050年实现全球净零能源部门的二氧化碳排放，而不依赖能源部门以外的减排。通过这样做，发达经济体在发展中经济体之前实现了净零排放。NZE情景还符合与能源相关的关键联合国可持续发展目标，到2030年实现普遍获得能源，并确保空气质量的重大改善。 宣布的承诺情景（APS）假设各国政府将按时足额履行其宣布的所有与气候相关的承诺，包括长期净零排放目标和国家自主贡献（NDCs），以及能源获取等相关领域的承诺。无论这些承诺是否得到确保其执行的具体政策的支持，它都这样做。在国际论坛上作出的承诺以及企业和其他非政府组织的倡议，只要它们能促进政府的雄心壮志，也会被考虑在内。 这两种情况都不应被视为预测或预测。相反，它们旨在深入了解不同技术选择和政策目标的影响和权衡，并为支持能源部门的决策提供定量框架，并为政府和其他利益攸关方提供技术选择战略指导。这些情景和结果与《2022年世界能源展望》和ETP-2023中提出的情景和结果一致 ，但电池需求除外，电池需求已根据《2023年全球电动汽车展望》中提供的更新进行了修订。 P年龄| 我EA,CC4.0。 第二部分:分析 快速发展的技术更新 国际能源署报告《2023年能源技术展望》（ETP-2023）分析了清洁能源技术供应链发展的风险和机遇，探讨了整个供应链的所有主要步骤。本简报更详细地研究了制造步骤，特别关注清洁能源转型的五项关键技术：太阳能光伏组件、2风力发电机,3电池,4电解槽5和热泵。6 这些技术的制造能力扩张往往比供应链中的其他步骤（如采矿）具有更短的交货时间。这意味着在支持性环境中，从公告到运营的进展可能特别动态。这些供应链步骤在最近的政策公告中也得到了大力强调。为本次简报汇编的制造业数据（见方框2）旨在捕捉这些最新发展，并提供到2030年产能增加的当前前景的快照。特别令人感兴趣的是，最近的项目公告是否改变了ETP-2023揭示的清洁技术制造业区域高度集中的局面，以及哪些国家和地区似乎最有能力在未来几年占领关键清洁技术的市场份额。 框2制造业数据显示简报 为本次简报汇编的制造数据涵盖了五个重点清洁能源技术-太阳能光伏，风能，电池，电解槽和热泵-可分为以下几类： “安装制造能力”指生产特定技术的设施的最大额定输出，与技术本身一旦部署的装机容量区分开来。最终产品（例如太阳能光伏组件）的容量每年说明一次，并且不涉及 2以下为“太阳能光伏”，除非指定了生产中的特定组件或中间步骤。 3以下为“风”，酌情根据机舱、塔架和叶片的总和或平均数量进行分析。 4包括移动和固定应用以及所有电池化学成分。 5包括碱性和质子交换膜技术。 6只供住宅应用程序。 P年龄| 我EA,CC4.0。 生产任何中间产品和组件（例如多晶硅）的能力。制造吞吐量-也按年计算-是已安装制造能力的一小部分。这取决于生产设施的利用率，如果正常运行，利用率通常在85%左右，但有时要低得多。ETP-2023涵盖了截至2021年底的装机制造能力数据;在此更新中，添加了2022年底的数据。 “宣布项目”指已宣布项目的潜在未来制造设施的总规定产能-或假设默认利用率为85%的该产能的估计吞吐量。公告包括处于不同开发阶段的项目，其中一些已经在建设中，另一些尚未处于最终投资决策阶段。与这些项目相关的数量不是预测，也不与方框1所述设想所体现的预测数量直接相关。实际的制造产能增加可能会高于给定时间点的当前公告，或者更低，因为并非所有宣布的项目都会实现。因此，它们提供了行业发展方向的指标，而不是对最终结果的预期。这些因素如何发挥作用将因技术和区域背景而异。ETP-2023提供了截至2022年11月底（以下简称“2022年底”）已宣布项目的快照;本简报涵盖这些项目公告，以及截至2023年3月底（以下简称“2023年第一季度末”）的任何进一步公告。除非另有说明，否则与已宣布项目的产能或吞吐量相关的前瞻性数量包括截至2030年（包括2030年）的所有运营项目。 2021年和2022年的完整制造能力和吞吐量数据已经编制完毕。电解槽的项目公告是持续编制的，太阳能光伏和电池的项目公告是每月编制的，风能和热泵是临时的。自ETP-2023发布以来 ，没有关于风能项目公告的新量化数据，因此在本次简报中，该技术已宣布项目的量化没有变化