清洁技术制造业的现状

清洁技术制造业的现状 能源技术展望特别简报 国际能源署 国际能源署（IEA）审视了包括石油、天然气和煤炭的供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求侧管理在内的全面能源问题。通过其工作 ，IEA倡导在其1个成员国中增强能源的可靠性 、可负担性和可持续性的政策。 311协会国家和更远的地方。 IEA成员国家： 澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士土耳其共和国英国美国 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚摩洛哥新加坡南非泰国乌克兰 请注意，本出版物受到特定限制，这些限制其使用和分发。条款和条件可在wwwieaorgtc在线查阅。 本出版物及其中包含的任何地图，均不损害任何领土的地位或主权，不涉及国际边界和边界的划定，也不涉及任何领土 、城市或地区的名称。 欧盟委员会也参与国际能源署（IEA）的工作 。 来源：国际能源署。版权所有 。国际能源署网站：wwwieaorg 修订版，2023年5月信息通知发现：wwwieaorgcorrections 目录 关键发现4 第一部分：引言6 第二部分：分析8 一项关于快速发展技术更新8清洁技术制造业的 最新发展9清洁技术制造业的区域集中度 14关键清洁能源技术的全球市场 19 第三部分：近期政策发展23 美国25欧洲联 盟27中国 30其他经济体 31 第四部分：对七国集团的建议33 我EACCBY40 页码3 关键发现 清洁能源技术制造业正在迅速扩张，受到支持性政策、宏伟的企业战略和消费者需求的推动。全球能源危机进一步激发了发展制造能力，以增强能源安全和多元化供应链的迫切需要。本《能源技术展望》（ETP）专题简报旨在为政策制定者提供该领域的战略见解，重点关注五种关键技术：太阳能光伏（PV）、风能、电池、电解质和热泵。 每日都有新的制造项目宣布。自那以后，短短的时间里能源技术展望 上一次国际能源署对清洁技术制造业的分析 2023涵盖至2022年末的公告，2030年宣布的项目中，太阳能光伏的预期产量增加了60，电池的预期产量增加了约四分之一，电解槽的预期产量增加了约20。 不只是公告在发布强劲的增长率。截至2022年底的最新数据显示，装机制造业产能对于电池 （72）、太阳能光伏（39）、电解槽（26）和热泵（13）均实现了强劲的同比增速。风力发电制造业产能增长更为适度，约为2。 如果所有宣布的项目都能实现，太阳能光伏制造能力将在2030年舒适地超出国际能源署净零排放2050年（NZE）情景的部署需求。即使只有一半的新产能被利用2022年全球太阳能光伏制造能力的平均利用率为略高于40产量也将足够达到NZE情景下的需求水平（2030年约为每年650吉瓦）。 首次公布的电池制造产能项目，几乎能够覆盖到2030年NZE情景下全球部署需求的所有部分。然而，对于风能，现有产能和公布的项目预计产量仅相当于NZE情景部署水平的不足30，电解槽（略超过60）和热泵（略超过40）仍存在显著的差距。但相对较短的公告和建设周期 ，为提供这些技术的工厂预示了一个比这些差距最初暗示的更乐观的前景。 虽然宣布的太阳能光伏和电池项目管线看起来储备充足，但其中许多项目尚未开始建设或做出最终投资决定。全球范围内，宣布的太阳能光伏制造能力项目中有约25可以被视为已承诺 ，而对于电池来说，这一比例约为30。 制造业运营高度地理集中：目前，四个国家和欧盟占全球五种在本简报中考察的清洁技术制造能力的8090。仅中国在这些技术中就占4080。如果所有宣布的项目都能实现，这些份额将分别调整为7095和3080。 过去一年中的主要政策宣布已经开始多元化供应链，正如美国在实施《通货膨胀减少法案》后计划中的电池制造能力扩大规模所证明的那样。在美国，仅2022年下半年和2023年第一季度的宣布就几乎占据了 我EACCBY40 第4页 2030年电池制造项目总管道的一半。欧盟《净零产业法案》的全部影响仍为时过早以评估 。 在货币价值方面，宣布的五项关键清洁技术（太阳能光伏、电池和电解槽）的产能预计输出 （每年7900亿美元）在2030年已超过其市场需求规模（6400亿美元），在政府按时并全面履行其宣布的气候承诺的情况下即宣布的承诺情景（APS）。在全球层面，总体供应过剩在个别技术（太阳能光伏、电池和电解槽）中得到反映，但掩盖了其他技术（风能和热泵）的短缺。总体而言，这表明对于几种技术，实现APS中政府气候承诺所需的部署水平高度可行。 中国似乎处于有利地位，能够占据2030年全球清洁技术制造业预计产出的5000亿美元，即约65，包括现有项目和已宣布的项目。除非中国国内关键清洁技术的部署超过APS中预测的水平，否则超过三分之二的生产将超出国内需求，并需要寻找出口市场。 如果所有宣布的项目都得以实现，欧盟现在似乎能够在2030年满足其在亚太地区（APS）国内对电池、电解槽和热泵的所有需求。根据这些最新的项目公告，到2030年，美国在亚太地区 （APS）的电池需求也可能几乎实现自给自足。 本简报以一系列针对G7成员国但适用于所有感兴趣政府的政策建议结束。这些建议反映了一个事实，即没有任何一个国家也没有任何一个供应链环节能够在真空中存在。从战略供应链评估到战略伙伴关系，政府需要制定旨在平衡气候和能源安全需求与经济机会的产业战略。 我EACCBY40 页面5 第一部分：引言 部署清洁能源技术，以实现到本世纪中叶将全球置于净零排放轨迹上的速度，将要求清洁能源技术制造业迅速扩张。1产能得到稳固供应链对其组件和材料的支撑。因此，在满足气候变化、能源安全和经济发展目标所需的能源转型中，技术制造业发挥着关键作用。 变革已经在电动汽车和太阳能光伏等行业迅速发生，预示着制造业进入一个新时代，世界各国正推出政策来加强他们在新兴清洁能源经济中的地位。当前全球能源危机给这一快速转型的过程增添了额外的动力，加剧了能源安全担忧，并鲜明地阐述了需要多元化供应链的清洁能源技术。 清洁技术制造业在工业战略中的地位，今天已成为政府的关键考量，政策制定者承诺扩大投资并多元化供应链。在清洁技术制造业领域的战略政策制定，需要明确了解不同地区和政策环境下对清洁能源技术的预期需求，以及对实现气候目标需要解决的问题的评估。 这份简报提供了关于关键地区清洁技术制造近期进展的最新更新。它基于IEA旗舰报告的最新版。 科技出版物，能源技术展望2023（ETP2023） 发表于2023年1月。ETP2023中的分析已更新，以考虑近期关于扩大生产能力的公告，以便为寻求利用新兴清洁能源经济所提供机会的决策者提供参考。 Webegi 在回顾近期进展的基础上，本文探讨了当前项目管道与实现2050年前净零排放目标所需轨迹的一致性程度。我们通过技术分类，分析这些发展发生在何处，以评估区域在清洁技术研发制造中的集中程度。接着，我们考虑关键清洁能源技术的全球市场，最终探讨近期政策发展如何塑造清洁技术研发制造的格局。 1此后“清洁技术制造”。 我EACCBY40 页码6 箱1本简报中使用的情景 本简报的分析基于国际能源署（IEA）提供的全球清洁能源技术预测。全球能源与气候（GEC）模型一个由多个相互关联的模型组成的详细自下而上的建模框架 ，涵盖能源供应和转换，以及建筑、工业和交通部门的能源使用。该建模框架包括涵盖全球的26个地区或国家。 最近一份完整的GEC模型历史数据来自2021年，其中已将2022年底的制造能力数据添加到本次简报的分析中。对于一些技术，2023年第一季度的数据可供使用。对于预测值我们在前瞻性评估中关注2030年我们使用了两个由GEC模型产生的IEA情景，这些情景描述了可能的能源系统路径： The零排放目标2050（NZE）情景这是一个规范性情景，该情景概述了实现将全球平均气温稳定在工业前水平以上15C以下的方法。NZE情景实现全球净零能源部门的CO。2 到2050年实现零排放，不依赖能源行业外的减排措施。在此过程中，发达经济体 的净零排放将先于发展中经济体实现。新西兰零排放情景也符合关键能源相关的联合国可持续发展目标，到2030年实现能源的普遍获取，并确保空气质量取得重大改善。 The宣布承诺情景（APS）假设政府将全面、按时履行其宣布的所有与气候相关的承诺，包括更长期的净零排放目标和国家自主贡献（NDCs），以及与能源获取等相关领域的承诺。无论这些承诺是否由具体的政策支持以确保其执行，都采取这一立场。国际论坛中做出的承诺以及企业和其他非政府组织的举措，只要它们有助于提高政府的雄心，也将被纳入考虑。 既不应将任何情景视为预测或预报。相反，它们旨在提供对不同技术选择和政策目标的影响以及权衡的见解，并为能源部门提供决策支持的定量框架，并为政府和其他利益相关者提供关于技术选择的战略指导。这些情景和结果与在中提出的一致。世界能源展望2022，以及ETP2023除了电池需求外，其已被根据在下列更新的基础上进行修订，其中：全球电动汽车展望2023 我EACCBY40 页码7 第二部分：分析 关于快速发展的技术的更新 《国际能源署报告》能源技术展望2023（ETP2023）d分析围绕清洁能源技术供应链发展的风险和机遇，探讨整个供应链中的所有主要步骤。本简报更详细地审视了制造步骤，并特别关注清洁能源转型中的五种关键技术：太阳能光伏组件、2风力涡轮机3电池，4电解器5并且热泵。6 这些技术的制造能力扩张通常比供应链中的其他步骤，如采矿，具有更短的提前期。这意味着在支持性的环境中，从宣布到运营的进展可以特别动态。这些供应链步骤也已在最近的政策公告中得到强烈强调。为此简报编制的制造数据（见框2 ）旨在捕捉这些最新发展，并提供到2030年产能增加当前前景的快照。特别值得注意的是，最近的项目公告是否改变了有关清洁能源在区域集中度方面的情况，以及哪些国家和地区的情形。 技术制造业揭示于ETP2023 在未来几年，处于最有利位置以抢占关键清洁技术市场份额。 框2：为本次简报编制的制造业数据 该简报所收集的制造业数据，涵盖了五大重点清洁能源技术太阳能光伏、风力、电池、电解槽和热泵可以按以下类别进行分类： 装机产能指的是生产特定技术的设施的最大额定输出，与一旦部署后的技术本身的装机容量相区别。产能按年度基础声明最终产品（例如太阳能光伏板）的产能 ，并不涉及 2此后“太阳能光伏”，除非在生产中特别指明某个组件或中间步骤。 3此后，“风力发电机组”，以根据适当情况针对机舱、塔架和叶片的总量或平均数量进行分析为基础。 4包括移动和固定应用以及所有电池化学成分。 5包括碱性、质子交换膜、阴离子交换膜和固体氧化物技术。 6仅适用于住宅应用。 我EACCBY40 页码8 生产能力生产任何中间产品和组件（例如多晶硅）。制造吞吐量同样按年度计算是已安装制造能力的分数。它取决于生产设施的利用率，正常情况下通常约为85，但有时会低得多。ETP2023无效数据c对于至2021年末已安装的制造能力；在本更新中增加了至2022年末的数据。 已宣布的项目指代已宣布的未来潜在制造设施的总体声明产能，或假设默认利用率为85时该产能的估计吞吐量。公告包括处于不同发展阶段的项目，其中一些已开始建设，而另一些尚未达到最终投资决策阶段。与这些项目相关的数量既不是预测，也不直接与箱1中描述的情景所体现的预测数量相关。实际制造能力的增加可能会在某一时间点高于当前公开宣布的数字，也可能更低，因为并非所有宣布的项目都会实现。因此，它们提供了行业走向的指标，但不是对最终结果的预期。这些因素如何展开将因技术和区域环境而异。ETP2023 提供了截至2022年11月底宣布的项目快照（以下简称“2022年末”）；此简报涵盖了这些项目公告以及截至2023年3月底（以下简称“2023年第一季