药品院外零售市场分析-O2O渠道

药品院外零售市场分析 O2O渠道 O2O-市场发展趋势 2024年上半年，O2O渠道重要性同比增长 61.7%34.5%54.9%44.8%26.2%20.9%25.2%25.0%28.4% 99.1% 4.9% 35.8% 17.7% 8.9% 16.0% 6.2% 1.0%0.8%5.4%6.3%8.2% -34.4% 截至2024年6月，O2O直送店药品市场规模达48.4亿元，同比增长15.6%；O2O直送店占线下零售药店渠道的重要性同比增长，占比提升至4.2%。 9.9% 3.3% -9.0% -6.0% 1.9% 4.3% -5.1% 2.7% -5.7% -3.4% 药品-O2O直送店规模(亿 元)及同比增速(YTD2406) 70城市-药品市场-O2O直送店vs零售药店-规模趋势及同比增速 O2O直送店规模(亿元)O2O直送店占药店比例O2O直送店增速零售药店增速 O2O直送店占药店比例4.2% 同比 +0.6% 同比 + 3.5%3.4%4.0%4.3%4.3%4.1%4.0%4.0%3.9%3.9%4.0%4.4%4.6%4.0%4.0%4.1%4.2% 15.6% 2.3% 4.8 5.8 7.4 7.3 8.6 8.0 7.37.37.7 7.8 8.4 9.5 9.5 7.9 8.17.67.87.5 YTD2306 YTD2406 23'0123'0223'0323'0423'0523'0623'0723'0823'0923'1023'1123'1224'0124'0224'0324'0424'0524'06 41.9 48.4 备注：O2O包含美团+饿了么两大平台，为70城市销额70%直送店；零售药店为70城市加总；O2O直送店占药店比例是70城市70%直送店占70城市药店比例。 YTD（Yeartoday)：表示年至今，目标年份的1月至当月指标的总和。 O2O-处方性质表现 2024年上半年，Rx药物同比增速快于OTC药物 截至2024年6月，O2O直送店药品市场，Rx药物同比增速快于OTC药物，销售规模占比提升至40.5%。 O2O-药品市场-处方性质销售额占比趋势O2O-药品市场-处方性质销售额同比增速 RxOTC 32.0% 39.4%40.5% 38.3% 39.5% 59.5% 60.6% 60.5% 61.7% 68.0% 83% RxOTC 39% 33% 19% 26% 13% 2021 2022 2023 YTD2306YTD2406 2022 vs2021 2023 vs2022 YTD2406 vsYTD2306 备注：O2O包含美团+饿了么两大平台，为70城市销额70%直送店数据 数据来源：中康CMH O2O-TOP10连锁表现 2024年上半年，Top10连锁销售占比达64.1% 截至2024年6月，O2O直送店头部连锁集中度较高，Top10连锁销售额占比为64.1%。Top10连锁中，大参林、一心堂排名提升；其中，一心堂市场规模同比增速达52%。 O2O-药品市场-TOP连锁销售额占比趋势 64.1% 64.2% 64.6% 65.5% 10.1% 9.8% 9.8% 10.0% 5.5% 5.7% 5.5% 5.0% 6.5% 6.3% 6.3% 6.1% 13.8% 14.0% 13.8% 13.3% （70城市70%直送店） OthersTOP31-50 TOP21-30 TOP11-20 O2O-药品市场-TOP10连锁格局 （70城市70%直送店） TOP1-10 排名 排名变动 YTDTOP10连锁 YTD同比增长率% 1 - 海王星辰 18% 2 - 叮当快药 5% 3 - 益丰 17% 4 ▲1 大参林 33% 5 ▼1 老百姓 -3% 6 - 泉源堂 22% 7 - 国大 10% 8 - 漱玉平民 10% 9 - 健之佳 35% 10 ▲1 一心堂 52% 2022年2023年YTD2306YTD2406 备注：O2O包含美团+饿了么两大平台，为70城市销额70%直送店数据 O2O-TOP10城市表现 头部城市集中度下滑，腰部市场重要性提升 截至2024年6月，Top10城市直送店销售额占比下滑至49.6%，昆明、青岛等Top11-20城市市场重要性提升；从直送店Top10城市来看，一线城市位列O2O药品市场前四，重庆、苏州、沈阳排名提升。 O2O-药品市场-TOP城市销售额占比趋势 3.7% 10.4% 4.1% 11.2% 4.1% 11.0% 4.4% 11.9% 49.6% 51.4% 51.0% 53.5% 21.5% 20.8% 21.0% 20.6% 12.7% 12.8% 12.7% 11.8% （70城市70%直送店） OthersTOP31-50 TOP21-30 TOP11-20 TOP1-10 2022年2023年YTD2306YTD2406 备注：O2O包含美团+饿了么两大平台，为70城市销额70%直送店数据 O2O-药品市场-TOP10城市格局 （70城市70%直送店） 排名 排名变动 YTDTOP10城市 YTD同比增长率% 1 - 上海 25% 2 - 北京 6% 3 - 深圳 7% 4 - 广州 14% 5 - 成都 3% 6 ▲1 重庆 16% 7 ▼1 杭州 3% 8 ▲1 苏州 18% 9 ▼1 天津 -1% 10 ▲2 沈阳 21% 数据来源：中康CMH O2O-TOP20品类表现 2024年上半年，“四类药”领跑O2O药品市场 截至2024年6月，O2O药品市场“四类药”有较快增长；感冒和止咳用药领跑药品市场，其中止咳用药同比增长56.4%，主要由蜜炼川贝枇杷、苏黄止咳等驱动增 长。 O2O-药品市场-TOP20品类销售概况（YTD2406vsYTD2306） 70%纵坐标：增长率%（YTD2406vsYTD2306） 全身用抗感染药物 气泡大小代表品类规模止咳祛痰类 50% 30% 呼吸系统疾病用药 肌肉-骨骼系统用药 耳鼻用药 解热、镇痛、抗炎与抗风湿及抗痛风药 口腔咽喉类 感冒用药/清热… 10% 全身性抗过敏药 眼科类 O2O药品市场(YTD2406同比)+15.6% 神经系统用药/补益安神助眠类 高血压用药 妇产科用药 泌尿系统用药 皮肤用药 -10% -30% 滋补保健类 维生素矿物质补充剂 计划生育用品类 胃肠道疾病用药 11.0%12.0% -50% 心脑血管疾病用药(不含高血压) 1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0% 16.0% 备注：O2O包含美团+饿了么两大平台，为70城市销额70%直送店数据 O2O-Rx-TOP20通用名表现 横坐标：品类份额%（YTD2406） 6月，男科、抗感染重点品种同比双位数增长 截至2024年6月，西地那非、奥司他韦、阿奇霉素销售规模位列处方药市场前三名；6月，男科用药西地那非及他达拉非、抗感染用药阿奇霉素、左氧氟沙星、头孢克洛等同比双位数增长。 O2O-Rx-TOP20通用名销售额及增速表现（YTD2406） 200 184% 销售额（百万元） YTD同比增速 154% 86% 94% 80% 57% 41% 33%32% 36% 33% 35% 32% 37% 9% 7% 16% -13% -15% 19% 150 100 50 西地那非 奥司他韦 阿奇霉素 蒲地蓝消炎 左氧氟沙星 头孢克洛 小儿豉翘清热 他达拉非 阿莫西林 达泊西汀 头孢克肟 布地奈德 苏黄止咳 氨溴特罗 屈螺酮炔雌醇 开喉剑 复方酮康唑 孟鲁司特 莫米松 人表皮生长因子 10% -2% 36% -28% 21% 23% -11% 37% -8% -15% -2% 7% -50% -21% 1% -15% -22% -19% -5% 35% 0 2024.06销售额同比增速 备注：O2O包含美团+饿了么两大平台，为70城市销额70%直送店数据 数据来源：中康CMH O2O-OTC-TOP20通用名表现 6月，止咳祛痰类药物需求大幅回落 截至2024年6月，布洛芬、感冒灵、左炔诺孕酮规模位列OTC市场前三名；6月，止咳类药物需求大幅减弱，蜜炼川贝枇杷、金嗓子喉规模下滑明显。 O2O-OTC-TOP20通用名销售额及增速表现（YTD2406） 销售额（百万元）YTD同比增速 77% 63% 50% 52% 58% 55% 40% 30% 17% 11% 18% 5% 14% -5% 4% -2% 0% -14% -19% -7% 160 140 120 100 80 60 40 20 布洛芬 感冒灵 左炔诺孕酮 蜜炼川贝枇杷 氯雷他定 复方氨酚烷胺 云南白药 蓝芩 蒲地蓝消炎 玻璃酸钠 屈螺酮炔雌醇 开塞露 小柴胡 铝碳酸镁 克霉唑 抗病毒 金嗓子喉 蒙脱石 健胃消食 肠炎宁 -13% -16% -7% -42% 0% -26% 12% -31% -21% 1% -18% 11% -21% -8% 3% -30% -32% -6% -11% 13% 0 2024.06销售额同比增速 备注：O2O包含美团+饿了么两大平台，为70城市销额70%直送店数据 数据来源：中康CMH 中康CMH零售市场研究提供零售全终端销售及价格数据监测，并结合购药者行为挖掘市场机会。 扫码免费下载报告全文�