百货渠道化妆品专柜零售市场分析

科学护肤理念衍生多元化功效产品 GfK百货渠道化妆品专柜零售市场分析 Sep.2022 GfKCosmeticsTeam LisaChen陈虹 宏观环境和市场规模走势 宏观环境 2022年哪些因素影响了消费者？ 通货膨胀率正在达到历史最高水平，GDP预测下调 Inflation 原材料成本相当高，制造成本不断增加 Supplychainissues COVID-19仍然影响着人们生 活和企业运营 COVID-19 能源成本上升 RU-UAconflict MarketDisruptions ©GfK 在过去一年，受疫情影响，您的消费观念和品牌态度上有哪些改变？ 疫情以来，人们的消费观念不断变化：相比去年，“多储蓄，少消费”的观点认同度提高，尤其是高线城市、70/80后高收入人群消费保守化倾向十分显著 68% +21%vsFeb-22 53%-3%vsFeb-22 我会尽量减少消费，多些储蓄，以备不时 之需以及为未来可能的意外做准备 FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22 未来我会更加注重及时消费，享受现在， 谁也不知道明天和意外哪个先来 FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22 64 66 64 68 60 47 55 52 56 53 4347 哪些人消费倾向变保守（“减少消费，增加储蓄”）哪些人消费倾向变激进（“及时消费”） 以下 1万元 同意+非常 一线新一线二线三线及 60后70后80后90后00后低于 1-2万 元 2-3万 元 3万元以上 一线新一线二线三线及 60后70后80后90后00后低于 1-2万 2-3万 3万元 同意比例%69716767577168696970696963 VSFeb-22+28+29+16+16+7+26+27+21+17+11+17+31+26 同意比例% 以下 1万元 元元 以上 同意+非常51 5150 5663 4953 5543 43 5357 57 VSFeb-22-8 -8-4 +3+3 -70 -2-11 0 0-4 -6 N=3000 中国消费者信心追踪调研May-2022 ©GfK4 未来半年，您会主要增加哪些方面的家庭支出?/未来半年，您主要会减少哪些方面的家庭支出? 相比去年7月份，卫生防疫用品、生活必需品消费支出将继续增加，线上付费娱乐支出预期由下滑转为增加；而护肤/化妆/美容意愿相对下滑 医疗健康类支出 生活必需品支出 非必要娱乐类支出 未来半年家庭支出的净增加% 耐消品支出 家庭资产类支出 Jul-21May-22 N=2140N=3000 10 3 卫生防医药 体育食品饮个护清食品饮水、 通信线上休服饰/ 护肤/烟酒 箱包/ 休假/ 个人电 家用车辆使 家居/购车*子女 保险房租* 购房* 疫用品保健 健身料（生洁用品料（非电、煤 费用闲娱乐鞋帽 化妆/ 珠宝/ 度假/ 子产品 电器用和保 家具/教育 鲜类） 生鲜）气等费 用 美容钟表旅游 养*装修 *无上期对比值 中国消费者信心追踪调研May-2022 ©GfK5 全国化妆品零售增速走势（限额以上企业） 纵观2022上半年数据，化妆品零售总额为1905亿元，较2021年上半年同期仍下降2.5%，且相比于2020年0.2% 的降幅，今年的下降幅度更大 化妆品零售增速（限额以上企业） 8.1% -6.3% -11.0% 化妆品增长率消费品整体增长率 ©GfK “限额以上化妆品企业零售总额”来自统计局，“限额以上企业”是指年销售额2000万元及以上的批发企业；年销售额500万元及以上零售企业 -22.3% 百货渠道月度规模及销额同比增长率变化 线下渠道面临更大挑战，近三年市场规模起伏较大 51城市百货渠道护肤零售市场月度销额和同比 封闭期间 新常态下的复苏轨迹 199% 多地零星疫情反复 22年大面积疫情管控再次来袭 柱状图：销额（亿元）数据标签：同比增长率% 2021开年 强势回归 同比2020202122H1 9% 17% 销额5.9%5.6%-13.6% 12% 18% 12% 14% 20% 22%22% 9% 41% 3% 5% 5% 16% 5% -2% -14%-16% -24% -35% 销量-15.9%-8.1%-25.9% -61%-23% -8% -11% -7% -8% -12%-13% 均价25.9%14.9%17.1% 200120022003200420052006200720082009201020112012210121022103210421052106210721082109211021112112220122022203220422052206 数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据 ©GfK 疫情引发化妆品行业新一轮闭店潮 51城市化妆品专柜数变化 15,416 14,537 柜台数量增长率（对比上期普查） 14,899 2.5% 13,67613,104 -8.3% -8.2% -7.1% -2.0% 12,022 11,166 -5.7% -4.2% 2019年3月2019年9月2020年4月2020年9月2021年3月2021年9月2022年4月 数据来源：GfK51城市百货渠道普查数据 ©GfK8 细分市场趋势 细分品类表现 面部护肤降幅较小，份额继续扩大，其中精华和面霜是主力；身体护理逆势增长 -8.2% -18.3% 65.8% 65.5% 67.5% 66.0% -3.8% -26.7% 12.3% 11.4% 11.8% 10.5% -11.6% -20.3% 10.3% 9.9% 10.4% 10.4% -9.5% -24.6% 5.2% 5.1% 5.6% 5.3% -16.3% -26.7% 4.4% 4.0% 4.5% 4.2% +14.4% -14.9% 3.0% 2.0% 2.5% 1.9% 21Q1 22Q1 21Q2 22Q2 护肤细分品类份额和增速 面部护肤 Evol%:-12.9% 66.4% 65.9% 22上半年面部护肤细分品类销额份额 套装 化妆水 -14.3% 11.6%11.5% -15.6% 10.4%10.1% 乳液,8.4% 精华,26.3% 洁面5.4% -16.8% 5.2% 面部护肤 -21.2% 面膜4.4%4.0% 眼霜,10.8% 身体护理 2.2% +2.6% 2.6% 面霜,20.1% 21H122H1 数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据 ©GfK 分价格段主要品类及主要功效表现 高端化趋势继续凸显，高价位段细分市场表现优于整体水平，引领市场发展 2022上半年分价格段销量同比 精华面霜 0%0% 20% 眼霜 0% -20% -10% -10% -20% -20% -30% -30% -40% -40% -50% -50% -40% -60% 0% -10% -20% -30% -40% 抗老产品 数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据 0% -10% -20% -30% -40% -50% 保湿产品 10%美白产品 0% -10% -20% -30% -40% -50% ©GfK 护肤分功效表现 抗衰老份额继续提升，高端面霜和精华为主要增长点 护肤分功效份额和同比 抗衰老 Evol%:-10.4% 70.1% 67.6% 22上半年护肤分功效销额份额 -21.8% 保湿15.8%14.3% 其他,2.3% 控油,4.2% -19.7% -15.0% -23.8% 美白提亮 9.9% 9.1% 8.6% 7.9% 11.3% 10.8% 美白,9.1% 抗老,70.1% -16.5% -10.5% -23.0% 护肤功效 面霜22.5%精华29.8% 控油 4.3% 4.2% 4.2% 4.0% 4.5% 4.3% -16.0% 其他2.4%2.3% 保湿,14.3% -5.4% -16.3% 70.4% 69.6% 68.7%66.5% -12.7% 16.2% 15.3% -32.8% 15.3%12.9% -12.4% 2.4% 2.3% -20.1% 2.4%2.4% 21Q122Q1 21Q222Q2 21S122S1 数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据 ©GfK 护肤品类单价增长率-按城市等级划分 各功效在每个城市级别的均价也在提升；T3仍有上涨空间 一线城市 15%,702 22YTD 21YTD 三线城市 24%,625 二线城市 16%,661 整体 抗老 美白 一线城市 9%,652 22YTD 21YTD 三线城市 16%,548 二线城市 10%,608 一线城市 12%,1013 22YTD 21YTD 三线城市 22%,847 二线城市 13%,929 保湿控油镇定舒缓 一线城市 12%,384 22YTD 21YTD 三线城市 24%,352 二线城市 17%,361 一线城市 9%,299 22YTD 21YTD 三线城市 12%,291 二线城市 10%,307 一线城市 24%,400 22YTD 21YTD 三线城市 30%,349 二线城市 23%,377 数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据 数据标签：22YTD均价同比，均价绝对值 ©GfK 护肤细分一重功效表现 抗老细分功效成为高价市场的代表，防晒功效逐步提升份额 抗 焕肤活颜 修护再生 抗老其他 紧致皮肤 祛眼袋 美白 其他 滋润保湿 镇定舒缓 控油祛痘 防晒 皱 X轴:22H1销额同比;Y轴:均价;气泡大小:份额 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 -35.0%-30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0% ©GfK 数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据 分品牌档次的细分一重功效表现 修护再生功效在高端和中端的销额份额上较突出；保湿功效在中端和低端份额大于高端档次； 护肤细分功效销售量份额护肤细分功效销售额份额 美白 焕肤活颜 7.9% 5.7% 8.9% 6.4% 12.8% 镇定舒缓 10.6% 10.2% 14.4% 其他控油祛痘 13.5% 21.9% 38.3% 16.7% 30.5% 56.8% 滋润保湿 6.4% 4.6% 祛眼袋 14.4% 13.9% 10.1%10.1% 13.2% 4.6% 抗老其他抗皱 14.1% 5.1% 9.1% 22.0% 16.0%17.5% 6.7%7.7% 11.0% 15.4% 8.2% 修护再生紧致皮肤 19.4%16.5% 11.2% 14.8% 15.9% 5.4%6.2% 高端中端低端高端中端低端 数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据 ©GfK Thankyou 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 关注GfK官方微信号 获取行业最新洞察 “GfK市场洞见”小程序 海量数据，等您来拿！