这份秋冬趋势报告，揭示了运动户外行业哪些增长点？

2024秋冬淘宝天猫运动户外行业趋势白皮书 2024秋冬淘宝天猫运动户外行业趋势白皮书 寄语 古笛 淘天集团运动户外行业总经理 随着消费者健康意识提升，多样化、个性化需求激增，运动科技与高性能装备成为市场焦点。同时，自然探索的兴起、生活品质的提升，推动着运动户外行业的装备与体验升级，行业正朝着更加专业化、潮流化方向发展，呈现出强劲的增长潜力和独特的魅力。淘宝天猫致力于与运动户外品牌一起挖掘行业强劲增长点，激发运动户外品类的无限潜力。 沐兴 TMIC天猫新品创新中心负责人 运动户外是符合长期趋势的消费者生活方式，因此WGSN一直在追踪运动户外市场和消费者趋势，并在今年7月1日推出了Sports&Outdoor板块，专注于运动户外领域的趋势研究。今天运动对消费者的普及范围正在越发多元，竞技体育、大众运动、小众运动齐头并进。轻量型户外运动参与者更注重对时尚和潮流的追求，而硬核极限户外运动参与者更偏向追求冒险挑战和专业性。品牌既要关注运动户外场景功能需求变化，还需要关注潮流趋势，注入时尚元素，将运动户外产品延展到更多的生活场景。这些对于品牌升级，品类延伸，新品牌细分市场打造都孕育着巨大的机会。 叶挺 杭州智篆文化传播有限公司总经理 巴黎奥运会的圆满落幕，令所有人都直观地感受到体育产业在全球范围内正经历着显著的增长繁荣期，我国的体育消费经济亦然——国民对体育项目的认知不断完善，驱动消费规模的强势扩张；且伴随着功能运动与休闲边界的交融，主张不受束缚的运动潮流赛道应运而生，为运动户外行业开创蓝海领域。智篆商业将围绕运动户外的功能场景及运动潮流趋势展开洞察，从“人群、商品、场域”多元角度为商家提供24AW运营趋势指引，合力加速赢得市场新机遇。 随着户外市场不断扩大，年轻消费者逐步成为主力军，他们追求时尚、个性化的生活方式，并且更加注重产品的品质和技术含量。越来越多的户外服饰使用高科技、精湛工艺的面料来增强防风、防水和透气性能。同时，更多明亮色彩打破了原有黑白灰的沉寂，以满足消费者对于自我个性、风格表达的诉求。除了服装，户外装备也在不断创新，比如轻量化设计、智能化功能集成等，以满足不同户外活动的需求。新的市场变化也带来了新的市场机遇，期待通过数智化洞察和精准品牌营销助力运动户外行业品牌生意蓬勃增长。 马力 WGSN中国区总经理 0102 01 行业概览 02 聚合·圈层人群图谱 03 深拓·核心品类趋势 04 预见·风格主题迭起 CONTENTS 目录 行业概览01 功能进阶与休闲 潮流交融 随着消费者健康意识的不断提升，我国体育运动的参与度不断加强，加之利好政策的推动，行业新业态新模式涌现。天猫运动户外市场也顺应发展，消费规模快速扩张，商家侧新锐品牌纷纷入局呈现“百花齐放”的良性竞争格局。 未来，行业将持续就功能进阶发力，并积极向泛 潮流拓展，以满足更广泛消费者的需求。 运动户外产业继续释放活力，政策推动新业态模式涌现 国民锻炼呼声高涨，体育场地建设加快 随着消费者健康意识的提升，运动逐渐成为一种新的生活方式，我国经常参加锻炼的人数不断攀升；国家也不断优化全民健身场地设施，23年全国体育场地的同比增长高于22年。 小众赛事如荼开展，竞技体育走向“全民运动” 近年，赛艇、自行车等小众运动随着各国赛事如火如荼地展开，受到国民愈发广泛的关注；加之各类世界级体育赛事提倡的体育精神取代“金牌论”，将继续带动全民的运动热情不断升温。 杭州第十九届亚运会 澳网球公开赛 第十四届全国冬运会 环法自行车赛 游泳世界杯上海站 哈尔滨亚洲冬奥会 2014-2030年中国经常参加锻炼的人数 21-23年全国体育场地数量变化 2023.9 2024.2 2024.2 2024.7 2024.11 2025.8 2023.9 2024.1 2024.2 2024.6 2024.10 2025.2 4.35亿 目标实现 5.5亿 万个同比增速 9% 423 459 6% 世界赛艇锦标赛 多哈游泳世锦赛 CBA联赛总决赛 巴黎奥运会 世界羽联中国大师赛 成都世界运动会 397 3.6亿 信息来源：公开资料整理 2014年2020年2030年 202120222023 头部品牌纷纷开启AI赋能，提升智能消费体验 数据来源：中国体育用品业联合会数据来源：国际体育总局 政策向多方支持户外运动，打造体育旅游精品路线 我国政府积极出台政策支持户外运动设施建设与服务提升，同时各地区也依托自身自然资源与人文景观，精心打造户外活动旅游路线，提供了更加丰富多样的体育健身和休闲旅游选择。 为了进一步加强零售服务与顾客体验，行业头部品牌率先尝试AI技术在生产制造、设计、个性化定制、零售服务等多环节的应用，未来智能科技将向下覆盖，至更多中小品牌的生产研发与零售服务中。 AI在运动户外领域中的应用 户外运动设施建设与服务提升的四方面重点任务 打造体育旅游精品项目 生产制造 •智能化制造方案 •预测潜在问题 设计 •时尚趋势分析 •AIGC款式设计 个性化定制 •3D足型扫描 •AI推荐系统 零售服务 •智能导购、试衣 •库存管理与预测 1.推动户外运动产业绿色发展，包括建设生态优先、合理利用自然资源等 2.加强户外运动场地设施建设，包括推动体育公园建 设、构建国家步道体系等 3.提升户外运动服务供给质量，包括丰富户外运动赛事活动供给、提升户外运动科技应用水平等 4.促进户外运动产业创新发展，包括加强产业政策集成创新、创新土地供应方式等 Nike利用AI打造的全新概念系列，展出13款超未来运动鞋 Lululemon运用AI科技让鞋履更合脚 资料来源：国家发改委，《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》 03 资料来源：人民网，2023中国体育旅游精品项目名单 数据来源：公开资料整理 个性化定制 •3D足型扫描 •AI推荐系统 04 女性、社交与多元诉求推动运动户外向专业潮流两级延展 当代消费者的穿搭理念= “专业功能化”+“场景多元化”+“运动风格化” 01/女性力量 新一代女性自信、独立，追求潮流的同时也重视悦己健康 51% 露营客、徒步族中女性占比 情绪关怀 女性更富有情感，她们 注重对自我的投喂； 通过运动、旅行等细分场景，提供女性化产品和理念故事 40% 参与者是女性，笼式网球（Padel）的受欢迎程度将继续飙升 按需设计 年龄、性别、体型不再是限制，消费者希望产品能满足其个性化风格化需求 专业功能化 消费者注重舒适性和防护，对功能性的诉求也不断进阶，以应对多变的气候与地理环境；防水、防风等专业功能的消费市场渗透也在快速提升。 场景多元化 人们除了参与运动户外活动项目，舒适又有时尚感的运动户外服饰也在向日常穿搭场景延展，逛街、通勤都可以成为多元化的新秀场。 运动风格化 具有运动户外特色的时尚风格孕育而生，如“运动”老钱，“山系户外”等已被广泛接受，各式各样的风格传达出消费者的不同个性和时尚感。 02/社交属性 年轻一代更偏爱容易上手、具有社交属性的运动和户外活动，能够凸显个性表达的产品受到欢迎 近两年天猫功能性服饰在大服饰行业中的渗透率 23年8月-24年3月 22年8月-23年3月 运动户外服饰日常穿搭场景 近一年社媒热门运动风格讨论度 出行游玩散步/逛街 日常通勤 约会/聚会音乐会 商务会议/出差 纵轴：同比增速 SportyChic 运动芭蕾 13亿 #Gorpcore户外风在Tiktok有超过13亿的播放量 +13% #豪华度假兴趣年同比增长13%， #豪华露营兴趣年同比增长5% 近一年热门功能消费金额同比增速 多巴胺 山系户外 社媒效应 某种小众运动和穿搭风 格在网络爆红后，吸引 精致户外 奢侈品爱好者正在推动 户外和运动市场的高端 防水YOY+5X%防风YOY+4X% 速干YOY+2X%减震YOY+5X% 美式复古 运动老钱 着寻求社交和潮流的年轻世代参与，以获得联系感和成就感 化，运动奢品品牌纷纷入局，为产品增长提供丰富机遇 轻量YOY+9X% 数据来源：阿里消费洞察 数据来源：TMIC消费者调研，N=800 横轴：社媒声量 数据来源：智篆GI 03/多元属性 未来人们的户外生活方式将变得愈发多元化，可个性化定制和百搭组合的产品及服务更能满足实用性 $170亿 全球冬季运动装备市场2028年 预计将达到$170亿，CAGR+3.7% 模块组合 +9% #徒步背包兴趣年同比增长9% 多场景适应 功能进阶休闲潮流 消费者可以挑选不同元件，从各种颜色和部件中进行组合，来创造自己的个性化产品，同时兼顾易用&安全 不受季节和场景限制，日夜皆宜的多用途产品或多功能配件越来越受到消费者欢迎，比如“一衣多穿”的设计 #服饰功能升级 #装备黑科技 两级延展 #风格化#场景化 #人群泛化 数据来源：阿里消费洞察，外部资料整理 0506 天猫运动户外女性消费活力迸发，商家入局意愿高涨 行业激活新兴力量，入局意向高涨，新锐持续进阶 天猫运动户外市场规模双位数增长 天猫平台近一年成交规模实现双位数增长。消费者购买品类愈加多元，购买件数显著增长。消费人数的增加也是驱动增长的重要因素，越来越多的消费者加入到运动户外的行列，且预计未来会继续持续繁荣。 近两年天猫运动户外市场消费趋势近两年天猫运动户外市场消费增长驱动因子（YOY） 消费规模同比增速消费人数 运动户外行业蓬勃发展吸引大量新商家，跨行业跨品类、国内原创及海外知名品牌纷纷入驻；此外，新锐品牌持续发力，深耕垂直细分赛道，锁定圈层核心人群，在跑步、户外鞋服等成熟市场中，也通过差异化货品及营销策略实现高速增长。 近两年天猫运动户外市场动销品牌数量趋势 近一年高增新锐品牌榜单 品牌数同比增速 消费频次客单价 20232024 消费件数 人均类目数 2023 2024 挪威国宝级品牌HELLYHANSEN成立于1877年，秉承“TrustedByProfessionals”的理念，在航海、滑雪、徒步等户外领域受到世界级海员、滑雪者及探险家们的喜爱。将科技、面料和版型完美融合，为户外运动提供专业舒适的体验。 品牌策略 HellyHansen将始终聚焦于高端户外运动服饰领域，打造专业级冲锋衣、滑雪服等，同时开拓都市轻户外场景的高性能款冲锋衣及软壳服；并进一步拓展户外领域市场，突破人群圈层，从而实现海洋-户外-山峰的全场景人群覆盖。 作为偏专业设计思维的品牌团队，尝试加强对消费者穿搭需求挖掘，灵活布局不同场景款式的设计及生产计划，以满足消费者在多元场景下的穿着喜好及舒适体感。 类目名称 品牌 户外鞋服 HELLYHANSEN 户外鞋服 熊猫户外 骑行 兰帕达 骑行 iGPSPORT 跑步 BROOKS 跑步 QINKUNG 健身 anactionaday 球迷 Titleist 运动潮流 Gregory 滑雪 锐伍 女性消费者踊跃加入，高偏好于城市运动与户外用品 女性群体的消费件数增幅领先市场整体，对城市运动需求增加，其中瑜伽、健身、游泳、芭蕾舞等品类女性购买偏好明显，同时也倾向购买冲锋衣、防晒衣等户外运动相关品类。 近一年天猫运动户外市场女性增长动因近一年天猫运动户外市场女性偏好品类 市场整体增速女性群体增速 跳绳 TGI：131 瑜伽垫 TGI：123健身衣 TGI：128 芭蕾舞鞋 TGI：158 泳镜 冲锋衣 TGI：120 美腿机 连体泳衣 TGI：167 TGI：122 TGI：143健康架 TGI：143 消费规模消费人数消费件数 客单价 防晒衣 TGI：134 分体泳衣 TGI：165 数据来源：阿里消费洞察 07 数据来源：阿里消费洞察 08 2024秋冬淘宝天猫运动户外行业趋势白皮书 聚合·圈层人群图谱 九大核心圈层覆盖多个秋冬核心品类 场景多元化，带来消费新需求 国民参与新活动的积极性高涨 2024秋冬运动户外趋势圈层半径矩阵 受访者近一年参与运动户外活动的频率 超八成的受访者踊