韩国创新调查报告(KIS) 2023 ： 服务业

Summary 韩国创新调查报告(KIS)2023：服务业 ♪项目负责人：PilseongJangHeejongKang ·･･･ 参加者：JungwooLeeKawonChoSooahSohnBaegeunKimMinjaeKimJungyongLim 1.Overview □目的与背景 ○Purpose -通过研究和识别过去三年（2020-2022）韩国服务业公司创新表现与活动的现状及特征，收集并提供所需的基本数据以支持相关研究和政策制定。 为了生产国际可比、高质量的统计数据，OECD成员国可以通过准备符合、参考并反映最新标准的问卷来共享这些数据。 th 对经合组织（OECD）奥斯陆手册（第4版）以及欧洲联盟社区创新调查（CIS）最新问卷的修订，这是全球创新调查指南。 ○历史概览 -韩国创新调查(KIS)，始于“技术创新” th 1996年的“TIS调查”标志着其于2023年的18周年纪念-在2003年被韩国统计部门批准为国家认可的统计调查（批准编号：395001）-在2014年，该调查更名为韩国创新调查 （KIS）。 □勘察设计与管理 ○调查人口 -共有66,499家“企业”属于“45-96”的中间分类 th 进行正常业务活动的韩国标准产业分类(10) 在过去三年中有10名或10名以上的全职员工(2020-2022年) 然而，如同在KIS2021中一样，"公共行政、国防和社会安全管理（84）"以及"协会和组织（94）"这些类别被排除在外。 ○采样框 -截至2021年底，韩国统计业务登记册(SBR) ○样品设计 th 分层变量：为了保证时间序列的稳定性，选择了两位数的行业代码（KSIC102digit）和正式员工数量作为显性分层变量，同时选择了中分类层级下的行业代码（最多五位数 ）、地区代码以及正式员工数量作为隐性分层变量。维持了截断分层抽样方法，将拥有500名或更多正式员工的企业归入总体调查层，而拥有少于500名正式员工的企业则归入样本调查层。 样本分配：如之前所述，应用Neyman分配方案，根据设计最小化每个单元格的样本大小变化，使用“常规员工数量”的方差来改进稳定性。 ·样本量：选取4000家企业，考虑任务单、成本、进度和统计误差。 完成调查后，针对分层截断抽样设计计算了定制权重，包括设计权重、非响应修正权重和分层修正权重，以估计参数。特别地，在调查过程中收集的辅助数据（如企业暂停/关闭情况、正式员工数量变化等）被反映到总体中（进行人口调整），以提高估计精度 。 关键指标，如产品创新和BP创新，的相对标准误差（RSE）被产生以确保结果的可靠性。 ○Paradata生产 -帕达数据涉及联系记录、拒绝原因、响应率以及在调查过程中接触的基本和初步样本 （企业）收集的受访者数据。这些数据被彻底汇总，以直接和间接地展示调查的质量。 2.测量结构 □KIS2023勘测设计 ○对KIS2022的更改和专题问题的保留 调整了调查周期（2022年调查的基线年），并在2023年的KIS（环境与企业创新、数字化转型(DX)和企业创新）中保留了特定主题问题。 与业务流程创新相关的问题已被更新为使用与CIS2020问卷相同的答案选项。 ○在2022年KIS问卷重构中保留了来自CIS2020的新问题“环境与企业创新”，这些问题得到了体现。 <汇总表1>KIS2022和KIS2023的比较 类别 KIS2023 Cate gory KIS2022 Changes Basictopics Ⅰ 战略和知识流动 Ⅰ 战略和知识flow 的基线期 回应(从过去的3年)是集体的 从2019年到2021年更改为 2020-2022 保留的KIS2021(市场环境)问题 添加后的[Q1-2] Ⅱ Innovation Ⅱ-1 创新性能 (产品创新&业务流程 创新) Ⅱ-1 创新绩效(产品创新& 业务流程创新) 在KIS2020之后保留一些变化的答案 选择＊(＊业务流程 创新问题) Ⅱ-2 创新活动 Ⅱ-2 创新活动 在KIS2020之后保留 Ⅲ 政府支持系统&法规 Ⅲ 政府支持系统和法规 从更改后保留 KIS中的基本主题 2020 Specialtopi cs Ⅳ Ⅳ-1 环境与企业创新 Ⅳ-1 环境与企业创新 KIS2022的新功能 Ⅳ-2 DX&企业创新 Ⅳ-2 DX&企业创新 KIS2022的新功能 Basictopics Ⅴ 一般公司事项 Ⅴ 一般公司事项 KIS2020的一些变化答案选择 ([Q36]答案选择(认证，进入 工业综合体)) 更改并保留 资料来源：由研究小组编写 3.一般信息 □一般企业信息 ○企业的形式和类型 截至2022年12月，韩国共有66,489家服务公司拥有10名或以上正式员工，其中96.1%为独立企业，3.0%隶属于地方集团，0.9%隶属于海外集团。 按照法律类型划分，小微企业、中型企业、中等规模企业和大型企业分别占总比例的71.7%、25.3%、2.2%和0.8%，其中小微企业和中型企业合计占据了总比例的97.0%，占据了绝对主导地位。 ○认证 截至2022年12月底，共有8.1%的企业拥有附属研究机构/专门的研发部门，3.4%为风险公司，1.9%获得了Innobiz认证（包含多重回答）。 ○销售分配 截至2022年12月，销售额在1至5亿韩元的企业占比为52.5%，其次是10至50亿韩元（17.4%）、5至10亿韩元（15.2%）和少于1亿韩元（9.7%）。 ○产品销售市场(2020-2022年) -所有韩国(78.0％)，韩国特定地区(52.7％)，韩国以外的亚洲(3.2％)和欧洲(0.6 ％)(包括多个答复) ○主要销售网点(2020-2022年) -国内私营企业（51.6%）、国内一般个人消费者（41.8%）、国内政府及公共部门（4 .2%）、海外私营企业（4.2%）、海外一般个人消费者（0.4%）、海外政府及公共部门（0.1%）等。 □一般研发信息 ○用于研发的人力资源(截至2022年) 韩国所有服务公司在固定员工中专门研发人员的比例平均为2.5%。 -“无”是最常见的反应(88.6％)，其次是“5-10％”(3.1％)，“10-20％”(3.1％) ，“20-30％”(1.6％)和“5％或更少”(1.6％)。 □一般比较分析(KIS2021与KIS2023) ○按行业划分的公司数量和比例 -企业数量(调查人口)从2021年的60111家增加到2023年的66489家，增加了63 78家。 -在KIS2023相较于KIS2021期间市场份额增加的行业包括信息/通信（+0.8个百分点 ），健康/福利（+0.6个百分点），批发/零售（+0.5个百分点），运输/仓储（+0.5个百分点），教育服务（+0.3个百分点）和金融/保险（+0.1个百分点）。艺术与体育在此期间保持了其市场份额。而减少的行业包括科学/技术（-1.5个百分点），住宿/餐饮（-0.5个百分点），修理/其他（-0.3个百分点）以及房地产（-0.1个百分点）。 ○研发专用HR的比较 -与KIS2021相比，“5％或更少”的响应比例保持不变，而“5％-10％”(1.1％p )和“10％-20％”(0.5％p)增加，“20％-30％”(-0.3％p)，“30％-50％”(-0. 4％p)和“50％-100％”(-0.5％p)下降。 4.战略和知识流 □一般企业战略 在采用通用策略（92.8%）的公司中，大多数企业采取了提高产品质量（质量竞争力）的策略，占比为84.0%，紧随其后的是专注于核心产品（82.8%）和改进现有产品的策略（79.3%）。 就每项策略对经济表现的重要性（“高”+“非常高”）对企业而言的贡献度而言，“满足现有客户”（33.1%）占比最大，尤其在员工超过500人的公司（46.9%）和大型企业（54.1% ）中，其比例最高。按行业划分，住宿/餐饮业（82.5%）占比最大，其次是艺术/体育（65.7%）。健康/福利（8.5%）和批发/零售（18.7%）则是占比最低的行业。 □产品保护 在对实施产品保护活动的企业（占9.8%）按产品类型的产品保护现状进行调查后，发现专利申请是最常用的手段（占5.5%），其次是抢先竞争对手占据市场主导地位（占3.6% ），接着是商业秘密保护（占3.2%）和商标注册（占2.8%）。 □知识产权(IP)活动 只有少量公司（0.9%）参与了知识产权交易活动（专利、实用新型权利、外观设计权利 、商标权和版权）。 -在知识产权活动方面，获取知识产权许可占据了最高比例（0.45%），但整体而言，知识产权活动的比例较低。-涉及知识产权交易活动的公司中，公共部门客户所占比例非常低，仅为2.3%，而私营部门的对应比例则非常高，达到了97.7%。 □采购机械/设备和计算机硬件/软件 在过去三年内购买了机械设备/设备及计算机硬件/软件的企业中（占比32.7%），大多数企业购买了计算机硬件（占比65.1%），其次是计算机软件（占比63.0%）和机械设备（占比21.2%）。 在27.7%的企业购买了与之前所用相同（或相似）的机械设备/设备和计算机硬件/软件，而有6.5%的企业购买了全新的或显著改进的机械设备/设备和公司从未使用过的计算机硬件/软件。 5.企业创新 □创新绩效 ○产品创新的类型 在过去的三年（2020-2022年）期间，韩国服务公司中有0.6%的企业推出了新产品或对现有产品进行了显著改进。按企业规模划分，20%的大型企业展示了产品创新能力。这与之形成鲜明对比的是， 对小企业来说，只有0.2%的人表现出创新，这一比例不到大企业的十分之一。 按照行业来看，信息与通信行业的产品创新表现最高（2.2%），而交通运输/仓储、房地产、设施管理、艺术/体育以及维修/其他行业均无产品创新。 ○业务流程创新的类型 在过去三年（2020-2022）期间，7.8%的企业推出了新的或显著改进的服务，相较于现有的服务。按照企业规模划分，大型企业占总比例的30.9%，这一比例是小型企业的六倍（5.2%）。 -按行业划分，艺术/体育最高，为39.6％。 ○产品创新的销售贡献 在过去三年（2020-2022）中，通过市场优先产品创新推出的产品的平均销售贡献率相较于2022年的销售总额为0.7%。尚未产生销售的企业占比为98.3%。 按销售额计算，没有公司的销售额低于1亿韩元，其中2.8%的公司在5-10亿韩元的销售额区间内，其余则占总销售额不到1.0%。-公司优先产品创新的平均销售贡献率为17.3 %。 其他非创新产品的2022年销售额相比，平均销售贡献率为81.9%，这表明在过去三年中 ，产品创新的贡献并不显著。 ○创新实体 -在过去三年（2020-2022）对产品创新实体的分析中，发现有79.8%的企业依赖自主开发，而大型企业相较于中型企业约进行了1.6倍的合作开发活动，合作开发的比例达到了4.5%，相比之下，中型企业这一比例为2.9%。 -对BP创新实体的分析显示，80.1%依赖自我发展，而中型企业（占7.0%）进行的合作开发活动是大型企业（占1.4%）的五倍。 □创新率 ○产品创新率：8.0% 在过去三年（2020-2022）中，8.0%的服务公司进行了产品创新（相比KIS2021的9.4 %，下降了1.4个百分点）-按员工人数计算，30-49人的企业中这一比例为11.0%，是500人及以上规模企业的四分之一（44.2%）。 ○BP创新率：15.6% 在过去三年（2020-2022）中，15.6%的服务公司进行了BP创新（相比KIS2021的15.4 %，增长了0.2个百分点）-按员工数量计算，15.3%的企业拥有30至49名员工，而60.9 %的企业拥有500名或更多员工。 ○服务业创新率：17.7% -服务公司中创新活动的比例为17.7%，相较于KIS202