港股早晨快讯

港股早晨快訊 2024年9月10日星期二 各國指數收市價變動%年初至今% 恒生 17,197 -1.42 0.88 恒生國企 6,003 -1.68 4.06 恒生AH股溢價 149.78 0.52 2.15 恒生科技指數 3,437 -1.46 -8.70 上證綜合 2,736 -1.06 -8.02 上海科創板 655 -1.12 -23.13 MSCI中國 54.80 -1.41 -2.05 金龍中國指數 5,600 0.69 -13.53 日經225 36,216 -0.48 8.02 道瓊斯 40,830 1.20 8.33 標普500 5,471 1.16 14.70 納斯特克 16,885 1.16 12.48 德國DAX 18,444 0.77 10.10 法國巴黎CAC 7,425 0.99 -1.56 波羅的海 1,941 1.15 -7.31 VIX指數 19.45 -13.09 56.22 商品 CRB商品指數 收市價 266.86 變動% -1.63 年初至今% 2.19 紐約期油 68.71 1.54 -4.09 黃金 2,506.38 0.36 21.43 銅 8,996.00 -1.06 6.29 外滙 美滙指數 收市價 101.55 變動% 0.37 年初至今% 0.35 美元兌日圓 143.18 0.62 1.52 歐元兌美元 1.1035 -0.44 -0.08 英鎊兌美元 1.3074 -0.42 2.58 美元兌CNH 7.1202 0.36 0.03 CNH一年遠期 6.9387 0.32 0.35 CNH三年遠期 6.7966 0.43 0.65 利率 3個月Hibor 收市價 4.157 變動% 0.00 年初至今% -19.54 3個月Shibor 1.850 0.00 -28.17 3個月Libor 5.208 -0.92 -7.02 十年美國國債 3.700 -0.20 -4.56 ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股 47.52 0.68 -0.18 美團 30.52 1.40 0.32 京東集團 25.89 -0.69 -0.26 阿里巴巴 81.44 0.32 1.37 百度 81.63 0.77 0.64 嗶哩嗶哩 15.11 -0.07 -0.07 滙豐控股 43.74 2.03 1.73 資料來源：彭博 市場回顧 恒指失250天線：恒指周一(9日)低開183點，其後跌幅擴大至377點，低見17,044點，失守250天線。恒指收報17,196點，跌248點。恒指季檢變動生效，大市成交1,336億元。 美股反彈：市場注視美國總統候選人賀錦麗與特朗普首場電視辯論，美股三大指數均升1.2%。 中港股市短期展望 恒指阻力參考18,000點：內地經濟弱復甦趨勢持續。7月政治局會議後，市場預期第三季財政政策力度將明顯加大。內地房地產政策放寬，惟民眾加槓桿意願不大，政策效用有限，上證指料受制2,968點(由2月低位 2,635點升至5月高位3,174點，按反彈黃金比率0.618倍計)。美國抗通脹最後一里路反覆，但近月就業數據顯著走弱，市場憂慮美國經濟或步入衰退，並預期聯儲局即將開始減息周期，資金流入債市避險，債息自高位回落。恒指上行空間視乎內地政策力度及企業盈利改善進展，恒指短期阻力參考18,000點。 短期看好板塊 手機零件股：多家企業業績勝預期，行業估值可望獲向上重估 香港公用股：減息將至，高息股吸引力增強今日市場焦點 中國8月進出口； 宏觀焦點 內地8月CPI升0.6%創半年高PPI跌1.8%均遜預期；國資委優先提升國企戰略價值； 新能源車零售滲透率首達53.9%； 美眾議院通過《生物安全法案》限制藥明康德(2359)及藥明生物 (2269)等開展業務； 企業消息 阿里(9988)今納入「港股通」北水准買賣； 舜宇光學(2382)8月手機鏡頭按年升15%至1.24億件；丘鈦(1478)8月攝像頭模組銷售升1.2%； 滙控(0005)傳合併商業投資銀行業務；外圍市況展望 聯儲局7月一如預期維持息口不變，並指若數據支持，最快有機會於9月開始減息。當局表示就通脹目標方面取得進一步進展，失業率仍處低位，但有所上升，承認通脹壓力及就業市場緩和。在政策聲明中，當局將措辭改為「委員會關注通脹及就業的雙重任務風險」，反映在通脹以外對就業市場的關注。7月議息會議紀錄顯示，普遍官員認為9月減息可能是適宜的行動。鑑於美國通脹和就業數據均有所降溫，我們認為聯儲局9月將減息0.25厘。若然就業市場顯著轉弱，如失業率大幅上行，則有機會成為接連減息的觸發點，料年內可能減息三次。主席鮑威爾在JacksonHole全球央行年會表示是時候調整政策，以避免就業市場進一步轉弱，為經濟構成風險，鴿派言論為9月開啟減息周期鋪路。惟市場對美國經濟硬著陸的憂慮升溫，資金流入債市避險，10年期債息料於3.8厘附近波動。地緣政治風險升溫，金價料於高位徘徊。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 內地8月CPI升0.6%創半年高PPI跌1.8%均遜預期：內地通脹見半年高，國家統計局公布，8月居民消費價格指數(CPI)按年升0.6%，升幅較7月擴大0.1個百分點，市場預期升0.7%。今年首8個月，CPI按年升0.2%。按年比，食品價格升2.8%，非食品價格上漲0.2%。按月比，8月CPI升0.4%，其中食品價格升3.4%，非食品價格下降0.3%。8月份，食品煙酒類價格按年升2.1%，影響CPI上漲約0.58個百分點。食品中，鮮菜價格升21.8%，影響CPI升約 0.44個百分點；鮮果價格升4.1%，影響CPI升約0.08個百分點；畜肉類價格升3.8%，影響CPI升約0.12個百分點，其中豬肉價格升16.1%，影響CPI上漲約0.21個百分點。8月，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌1.8%，跌幅較上月擴大1個百分點，遜於市場預期下跌1.5%，按月下降0.7%。今年首8個月，PPI按年下跌1.9%。 國資委優先提升國企戰略價值：國務院國資委昨日在官方網站公布，9月6日召開國有企業經濟運行座談會，國資委黨委書記、主任張玉卓在會上指出，要緊盯全年目標不放鬆，進一步加強宏觀經濟情勢及產業趨勢研判，提升持續創新能力及價值創造能力，並要深化企業改革，提升國營企業戰略功能價值放在優先位置。張玉卓表示，要持續深化提質增效，加強現金流管理，同時要堅決守住風險底線，加強企業內控體系建設，強化負債規模與資產負債率雙重管控，提升風險監測與防範化解能力，從嚴從實抓好巡視整改，以具體問題的徹底根治，去推動經營管理水平上台階。他提到，今年以來，各企業準確研判產業發展趨勢，開展提質增效專案行動，國務院國資委將針對企業反映的問題、提出的建議，分類梳理研究，建立工作台賬，完善政策措施，幫助企業解決實際困難，培育壯大新興產業。 華新能源車零售滲透率首達53.9%：中國乘聯會發布數據顯示，上月中國新能源車零售的滲透率再次突破50%，達到53.9%，按年上升16.7個百分點，滲透率創新高。數據顯示，8月新能源車市場零售102.7萬輛，按年增長43.2%，按月多17%；今年首8個月累計，新能源車市場零售601.6萬輛，按年升35.3%。與之相反的是，上月常規燃油車零售87萬輛，較去年同期下降28%，按月則增長4%；1至8月常規燃油車零售744萬輛，較去年同期跌15%。8月狹義乘用車市場零售190.5萬輛，按年下跌1%，按月增長10.8%；1至8月累計零售1347.2萬輛，按年僅增1.9%。 人行與挪威央行簽合作諒解備忘就經濟貨幣及金融等加強合作：中國人民銀行行長潘功勝昨日(8日)在瑞士巴塞爾出席國際清算銀行行長例會期間，與挪威央行行長巴赫簽署《中國人民銀行與挪威央行合作諒解備忘錄》，就宏觀經濟形勢、貨幣政策、金融穩定及其他領域加強雙邊交流與合作。 國家商務部對原產於加拿大進口油菜籽進行反傾銷立案調查：國家商務部公布，今日(9日)起對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷立案調查，是次調查確定的傾銷調查期為2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期為2021年1月1日至2023年12月31日。根據商務部獲得的初步證據和信息顯示，原產於加拿大的進口油菜籽以低於正常價值的價格向中國出口銷售，存在傾銷。同時，該產品進入中國市場數量大幅增長，價格持續下降，對中國國內產業同類產品價格造成削減和抑制，中國國內產業遭受實質損害，自加拿大進口產品的傾銷與國內產業實質損害之間存在因果關係。 香港上季零售業收益按年跌12%：政府統計處昨天公布第二季服務行業收益數字，季內大部分主要服務行業、以價值計算，其業務收益均錄得不同程度的按年升幅，當中升幅最大的為運輸業，業務收益指數按年升14.7%，料因去年剛恢復通關、比較基數較低所致；惟零售業的業務收益指數，卻按年挫11.9%，為眾多行業中表現最差，按季亦跌5.8%。按服務行業分析，第二季15個行業當中，有11個行業的業務收益按年錄得升幅，除運輸業外，行政及支援服務亦增7.1%；速遞亦升6.8%；資訊及通訊漲5.3%；銀行則升4.3%；而包括金融市場及資產管理等在內的金融業(銀行除外)亦上揚3.7%。不過，零售業業務收益就按年大跌11.9%；住宿、膳食服務亦分別下滑2.1%；地產則微跌0.3%。 美聯儲調查：消費者未來三年通脹預期上升，勞動力市場預期好壞參半：紐約聯儲最新調查顯示，人們對勞動力市場的預期好壞參半，總體穩定，對未來1年和5年的通脹預期穩定，但3年通脹預期上升，對通脹的不確定性增加。Zerohedge稱，美聯儲關注就業職責並將啟動寬鬆週期，在價格仍處高位的情況下，未來面臨措手不及的風險在變大。週一，根據紐約聯儲消費者預期調查，8月一年期通脹預期從前一個月的2.97%微幅上升至3%，未來三年通脹預期中值較7月的低點有所回升，從2.3%升至2.5%，五年期通脹預期持穩於2.8%。消費者們對通脹預期的不確定性正在增加。人們對未來通脹走勢的看法也差異巨大：展望未來五年，有四分之一的消費者預計通脹率將降至零或更低，而另一部分受訪者則認為通脹率將翻倍至6%或更高。 美消費者信貸總額增255億美元超預期：美國7月消費者借款創下2022年11月以來最大增幅，非循環信貸和信用卡餘額激增。聯儲局公布的數據顯示，消費者信貸總額增加255億美元，超預期。包括信用卡在內的循環信貸增加106億美元，為5個月來最大增幅。包括買車和學費貸款在內的非循環信貸增加148億美元。借款的增加有助於解釋7月零售銷售額創下2023年初以來最大增幅。這包括汽車購買的增加。 美眾議院通過《生物安全法案》限制藥明康德(2359)及藥明生物(2269)等開展業務：美國眾議院通過《生物安全法案》，旨在以國家安全為由限制聯邦政府承包商與藥明康德、藥明生物、華大集團、華大智造及CompleteGenomics五間中國生物技術公司開展業務。法案必須在美國參議院獲得通過，然後才能送交總統拜登簽署成為法律。較早時美國參議院國土安全委員會在3月投票批准一項類似的法案，但目前尚不清楚參議院全體會議是否以及何時對該法案進行投票。 企業消息 3年最大新股美的(0300)首日孖展2.6億慢熱：千呼萬喚的大型新股，中國家電龍頭美的集團昨日在港啟動招股，每股招股價介乎52元至54.8元，較上周五(6日)其在深圳掛牌的A股(000333.SZ)收市價折讓最多兩成半，幅度較市場預期為多。美的集團一手100股，入場費5535.27元。以上限價計，集資最多近270億元，將問鼎本港今年新股集資王，亦是自京東物流(02618)於2021年5月上市以來逾3年最大型新股。綜合市場消息，美的首日公開招股僅錄得2.65億元孖展認購，尚未足額。另外，IFR引述消息指出，美的首日建簿，