资讯早间报
资讯早间报 制作日期：2024/9/10 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.67%，报68.80美元/桶。布油11月合约涨1.24%，报71.94美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.43%报2535.5美元/盎司， COMEX白银期货涨1.82%报28.695美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.12%报9096.5美元/吨，LME期锌涨0.52%报2731.5美元/吨，LME期镍涨0.86%报16030美元/吨，LME期铝涨0.88%报2362.5美元/吨，LME期锡跌0.35%报30915美元/吨，LME期铅跌0.25%报1958美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.37%报1018.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.25%报407.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.18%报568美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，20号胶涨1.73%，橡胶涨1.51%，沥青跌3.12%，短纤跌2.25%，PTA跌1.58%，低硫燃料油跌1.52%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.29%，焦煤涨2.06%，热卷涨1.98%，螺纹钢涨1.85%，焦炭涨1.19%。农产品多数下跌。基本金属涨跌不一，沪铜涨1.08%，氧化铝涨0.88%，沪铝涨0.78%，沪锡涨0.52%，沪锌涨0.31%，不锈钢跌0.08%，沪镍跌0.33%，沪铅跌1.42%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据上海航运交易所数据，截至2024年9月9日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报4566.27点，与上期相比跌10.6%。 2.据国家统计局，2024年8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.8%，环比下降0.7%；工业生产者购进价格同比下降0.8%，环比下降0.6%。8月全国居民消费价格同比上涨0.6%，1—8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。8月份，全国居民消费价格环比上涨0.4%。 3.中国宏观经济研究院院长黄汉权在近日表示，下半年，随着一系列政策持续发力，特别是“两新”“两重”政策效果显现，中国经济仍会保持持续向好的势头，实现全年的增长目标很有希望。 4.据郑商所，现对2024年中秋节期间夜盘交易时间提示如下：9月13日（星期五）当晚不进行夜盘交易。9月18日（星期三）8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。 【能化期货】 1.上海市发展和改革委员会发布关于居民瓶装液化石油气基准价的通知，自9 月10日零点起，本市14.5kg包装规格居民瓶装液化石油气基准价为每瓶102元，其他包装规格基准价按每瓶实际容量折算。经营企业可在上浮不超过基准价20%范围内自主制定价格，下浮不限。 2.摩根士丹利在报告中称，除非需求继续进一步走弱，否则布伦特原油价格可能会保持在70美元区间中段左右；该行下调了价格预测。 3.远兴能源回应称，阿拉善天然碱项目第三、第四条生产线蒸发环节部分共用设备在运行过程中发生故障，导致该两条生产线降负荷运行，银根矿业已启动抢修工作，预计2024年10月底前恢复。 4.美国能源部周一宣布，拜登政府已为战略石油储备（SPR）购买了340多万桶原油。到目前为止，美国能源部已经以平均每桶76美元的价格直接为SPR购买了5000多万桶石油。 【金属期货】 1.乘联分会数据显示，中国8月新能源汽车零售销量同比增长43.2%，8月新能源汽车零售销量环比增长17%；8月广义乘用车市场零售192.1万辆，同比下降1.1%。 2.据Mysteel，9月9日国内市场电解铜现货库23.61万吨，较2日降2.59万 吨，较5日降2.01万吨；国内电解铜社会库存表现明显下降，其中各市场均表现不同程度下降。 3.据Mysteel，2024年8月中国主要生产厂家氢氧化锂产量约为2.26万吨，环比下降3.4%，9月中国氢氧化锂预估产量2.17万吨，环比下降4.8%，当前氢氧化锂冶炼厂家开工率难以达满，个别厂家新产线投产会带来为幅增量，中和部分厂家柔性产线装置用于生产碳酸锂，9月产量进一步减少。 4.据上金所，根据我所中秋节假期安排，自2024年9月12日（星期四）收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从9%调整为11%，下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为10%；Ag（T+D）合约的保证金比例从13%调整为16%，下一交易日起涨跌幅度限制从12%调整为15%；CAu99.99合约保证金每手60,000元调整至每手71,000元。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，9日山东市场部分钢厂对焦炭采购价下调55元/吨，邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨；石家庄地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，均自2024年9月10日零点执行。 2.据Mysteel，9月2日—9月8日中国47港铁矿石到港总量2386.6万吨，环比减少12.4万吨；中国45港铁矿石到港总量2217.4万吨，环比增加8.2万吨；北方六港铁矿石到港总量为1290.2万吨，环比增加155.6万吨。 3.据Mysteel，四川省达州钢铁集团有限责任公司将对四级钢价差进行调整，HRB500E四级抗震钢筋在同规格HRB400E三级抗震钢筋的基础上，加价由200元 /吨调整至230元/吨。 4.据Mysteel，2024年9月2日—9月8日澳洲巴西铁矿发运总量2583.5万吨，环比减少311.6万吨。澳洲发运量1812.5万吨，环比减少23.6万吨，巴西发运量771.0万吨，环比减少288.0万吨。 【农产品期货】 1.商务部发布关于对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查的公告，其中提到，自本公告发布之日起，商务部对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。 2.市场研究机构APK-INFORM表示，将乌克兰2024/2025年度玉米出口预测从此前的2300万吨下调至2250万吨。将乌克兰2024/2025年度小麦出口预测从1340万吨上调至1380万吨。 3.据Mysteel调研显示，截至2024年9月6日（第36周），全国重点地区豆 油商业库存108.09万吨，环比上周减少1.31万吨，降幅1.20%；全国重点地区 棕榈油商业库存55.638万吨，环比上周减少3.73万吨，减幅6.28%。 4.美国农业部旗下的海外农业局（FAS）表示，预计中国2024/2025年度大豆进口量为1.03亿吨，低于美国农业部预期的1.09亿吨。FAS表示，很难提升对中国大豆的进口预期，因为中国发布的大豆进口量和出口国总体的出口量之间的差异不断扩大。 5.据国家粮油信息中心，近期国内油粕价格回升，油厂压榨利润好转，加上下游“买涨”心理较强，豆粕采购及提货增多，预计9月份油厂开机率继续维持 高位，月度大豆压榨量在900万吨左右，去年同期为840万吨，过去三年均值 为816万吨。 6.据Wind数据，截至2024年9月9日，全国进口大豆港口库存为792.016万吨，9月2日为784.3万吨，环比增加7.716万吨。 7.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售13.2万吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。 8.据加拿大统计局数据显示，截至7月31日，加拿大油菜籽期产量为1919.17万吨，去年同期为1884.98万吨，油菜籽期末库存为309.2万吨，高于市场预期的292.5万吨，去年同期为185.26万吨。 9.据外媒报道，一项针对行业分析师的调查结果显示，随着对今年最后一个季度降雨量增加的预期上升，巴西2024/25年度大豆产量可能比上一年度增加14%，料为1.68亿吨，高于巴西统计机构Conab公布的上一年度的1.474亿吨。 10.美国农业部数据显示，截至2024年9月5日当周，美国大豆出口检验量为354166吨，符合市场预期，前一周修正后为502444吨，初值为496860吨。美国对中国（大陆地区）装运58267吨大豆。前一周美国对中国大陆装运193722 吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的16.45%，上周是38.99%。 11.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至9月8日当周，美国大豆优良率为65%，高于市场预期的63%，前一周为65%，上年同期为52%。大豆结荚率为97%，上一周为94%，上年同期为97%，五年均值为96%。大豆落叶率为25%，上一周为13%，上年同期为27%，五年均值为21%。 金融市场 金融 1、中基协通过资产管理业务综合报送平台向部分私募管理人发送通知，针对部分逾期基金与存疑项目开展专项核查。相关管理人未按要求报送核查信息，或报送内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，协会将视情形对其采取信息公示、约谈、暂停新产品备案等自律管理措施。 2、今年以来，公募新基金发行规模超8100亿元，远超去年同期水平。从新基金发行看，ETF密集上新，债券基金仍受青睐。 3、蚂蚁集团将向全体股东分红，持有股权激励工具的员工也将享有分红对应的经济利益。这将是蚂蚁集团第三次实施分红，前两次分红累计超438亿元。 4、微众银行公告称，9月9日起下调多项个人存款产品年利率，5年期整存整取为2.20%，3年期整存整取为2.30%，2年期整存整取为2.20%。 楼市 1、郑州调整部分住房公积金贷款政策：首次使用公积金贷款或购买首套房，最高可贷130万元；二次贷款且为购买第二套房，最高可贷100万元。 2、北京发布今年第三轮拟供项目清单，共涉及7宗地，土地面积约29公顷， 建筑规模约56万平方米。其中，海淀2宗、通州2宗，丰台、顺义、昌平各1 宗。 产业 1、乘联分会数据显示，8月全国狭义乘用车零售190.5万辆，同比下降1%，环比增长10.8%。其中，新能源乘用车市场零售102.7万辆，同比增长43.2%，环比增长17%。8月新能源车国内零售渗透率53.9%。 2、全国网络安全标准化技术委员会发布《人工智能安全治理框架》1.0版，为促进人工智能健康发展和规范应用，提供了基础性、框架性技术指南。 3、上海进一步优化“绿牌”的申领条件，符合条件的两类个人用户通过以旧换新方式购买纯电动汽车的，支持申领专用牌照额度。 4、国药集团中国生物上海生物制品研究所自主研发的MVA株猴痘减毒活疫�获得国家药监局签发的临床试验通知书，这是我国首款获批临床的猴痘疫�。 5、华为商城显示，华为三折叠手机——华为MateXT非凡大师预约人数已超 300万。 6、首个上海温室气体自愿减排交易产品将于9月13日正式上线交易，旨在加快构建上海温室气体自愿减排交易体系。 海外 1、日本政府小幅下调今年第二季度实际GDP，环比增速由0.8%下调至0.7%，同比增速由3.1%下调至2.9%。分析认为，此次调整不改日本经济复苏趋势，日本央行今年晚些时候依然可能再次加息。 2、日本财务省统计数据显示，7月日本国际收支经常项目顺差为31930亿日元，连续18个月顺差，创历史同期新高。当月日本出口增长9.7%，进口增加16.8%，贸易逆差4827亿日元。 3、欧元区9月Sentix投资者信心指数为-15.4，预期-12.5，前值-13.9。 4、美联储将把大型银行的资本金要求上调幅度减半，从之前的19%削减至9%。 5、美国8月谘商会就业趋势指数109.04，前值从109.61修正为108.71。美国 7月批
