每日晨报

每日晨报│2024年9月10日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,196 -1.42% +0.88% 恒生科技指数 3,436 -1.46% -8.70% 国企指数 6,002 -1.68% +4.06% 沪深300 3,192 -1.19% -6.94% 上证综合指数 2,736 -1.06% -8.02% 深证成份指数 8,063 -0.83% -15.34% 中小板指 5,198 -0.89% -13.65% 道琼斯指数 40,830 +1.20% +8.33% 标普500指数 5,471 +1.16% +14.70% 纳斯达克指数 16,885 +1.16% +12.48% 伦敦富时指数 8,271 +1.09% +6.95% CAC40指数 7,425 +0.99% -1.56% DAX指数 18,444 +0.77% +10.10% 主要货币表 汇率1M升跌6M升跌 人民币指数 97.920 -1.04% -1.53% 美汇指数 101.589 -1.50% -1.10% 港币/人民币 0.913 +0.73% +0.63% 人民币/美元 0.141 -0.75% -0.92% 欧元/美元 1.105 +1.24% +1.15% 美元/日元 143.310 +2.30% +2.54% 今日要闻 中国8月CPI按年升0.6%市场预期升0.7% 中国8月PPI按年跌1.8%市场预期跌1.5% 9月份中国零售业景气指数按月升至50.6% 乘联会：内地8月狭义乘用车零售按年跌1%新能源乘用车市场增43.2% 恒指公司：升能集团（02459.HK）因股权高度集中将不获纳入多个指数 苹果发布iPhone16配备AppleIntelligence功能售价799美元起 Google面临美国新反垄断审判 特斯拉供应商PanasonicEnergy准备生产大容量电动车电池 市场回顾 港股：港股下跌，连续5个交易日低收，跌穿250天移动平均线，创逾3星期新低。恒生指数最多跌近 380点，低见17067点，收市报17196点，跌247点，跌幅1.4%，主板成交额增至近1337亿元。科技指数跌约1.5%，蔚来逆市急升13%，是表现最好科指成份股。能源股沽压大，内地3大油股跌近4%至逾6%，中石油是跌幅最大蓝筹股。神华亦跌近5%。金融、内房、内需、电信股都跌，医药股及本地地产股个别发展，当中长实、新地升逾1%及2.5%。同日复牌的华兴资本、恒大汽车，分别跌逾66%及逾8%收市。 A股：内地股市收市个别发展。煤炭石油、公开、贵金属及银行股跌幅较大;民营医院、旅游及酒店股份表现较好。上证综合指数收市报2736点，跌29点，跌幅1.06%。深证成份指数报8063点，跌67点，跌幅0.83%。创业板指数报1539点，升不足1点。 美股：美股3大指数收市均升逾1%，收复上周部分跌幅。市场关注美国将公布的8月通胀数据，以及美国总统候选人贺锦丽与特朗普的首场电视辩论。道琼斯指数最多曾升逾650点，重上41000点，收市 报40829点，升484点，升幅1.2%。纳斯达克指数报16884点，升193点，升幅约1.2%。标准普尔 英镑/美元 1.309 +2.59% +2.17% 2%，收市靠稳。Nvidia股价反弹3.5%，特斯拉和亚马逊升逾2%。Verizon高收3.8%，是表现最好的 美元/瑞士法郎 0.848 +2.00% +3.45% 道指成份股。波音升约3.4%，公司之前与其最大工会达成一项临时协议避免罢工。另外，数据分析公 主要商品表 司Palantir和戴尔将跻身标普500指数，股价分别急升14%和3.8%。 500种股票指数报5471点，升62点，升幅约1.2%。苹果发布首款支持人工智能的手机，股价一度跌近 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油（桶） 71.720 -9.12% -9.12% 天然气（1mnBtu） 2.193 -4.32% -4.32% 黄金（盎司） 2,494.12 +2.58% +14.26% 白银（盎司） 28.125 +2.40% +14.92% 玉米（1蒲式耳） 405.500 +2.66% +2.66% 大豆（1蒲式耳） 1,008.3 +0.57% +0.57% 欧洲：欧洲主要股市收市升近1%或以上。德国DAX指数收市报18443点，升141点，升幅近0.8%。 法国CAC指数报7425点，升72点，升幅约1%。英国富时100指数报8270点，升89点，升幅约1.1%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话：（852）39259888传真：（852）36071980 中国8月CPI按年升0.6%市场预期升0.7% 国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读2024年8月份CPI数据时表示，受高温多雨天气等因素影响，8月全国CPI按月季节性上涨，按年涨幅继续扩大。 8月CPI按月上涨0.4%，涨幅按月回落0.1个百分点。其中，食品价格上涨3.4%，涨幅比上月扩大2.2个百分点，影响CPI按月上涨约0.6个百分点。食品中，受夏季高温及局地强降雨天气等因素影响，鲜菜、鲜菌、鲜果和鸡蛋价格分别上涨18.1%、9.8%、3.8%和3.3%，合计影响CPI按月上涨约0.49个百分点;生猪产能去化迭加看涨预期偏强，猪肉价格上涨7.3%，影响CPI按月上涨约0.1个百分点。非食品价格由上月上涨0.4%转为下降0.3%，影响CPI按月下降约0.24个百分点。非食品中，受国际油价波动影响，国内汽油价格下降3%;临近开学出游需求有所回落，飞机票和旅游价格分别季节性下降5.1%和0.7%。 8月CPI按年上涨0.6%，涨幅按月扩大0.1个百分点。其中，食品价格由上月持平转为上涨2.8%，影响CPI按年上涨约0.51个百分点。食品中，鲜菜价格上涨21.8%，涨幅比上月扩大18.5个百分点;鲜果价格由上月下降4.2%转为上涨4.1%;猪肉价格上涨16.1%，受上年同期对比基数较高影响，涨幅比上月回落4.3个百分点。非食品价格上涨0.2%，涨幅比上月回落0.5个百分点，影响CPI按年上涨约0.13个百分点。非食品中，工业消费品价格由对上7月上涨0.7%转为下降0.4%，其中汽油价格由上月上涨5.3%转为下降2.7%;燃油小汽车价格下降6.4%，降幅略有扩大;飞机票和宾馆住宿价格分别下降11.9%和3.6%。 据测算，在8月份0.6%的CPI按年变动中，翘尾影响约为负0.3个百分点，上月为零;今年价格变动的新影响约为0.9个百分点，上月为0.5个百分点。 中国8月PPI按年跌1.8%市场预期跌1.5% 国家统计局公布数据显示，2024年8月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）按年下降1.8%，市场预期的下跌1.5%，按月下降0.7%;工业生产者购进价格按年下降0.8%，按月下降0.6%。 今年首八个月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降1.9%，工业生产者购进价格下降2.1%。 9月份中国零售业景气指数按月升至50.6% 中国商业联合会公布，今年9月份中国零售业景气指数（CRPI）为50.6%，按月升 0.8个百分点。 按行业划分，商品经营类指数为50.8%，按月提升1.1个百分点;租赁经营类指数为51%，按月跌0.5个百分点;电商经营类指数为50%，按月升0.9个百分点。分析相信，中秋节及国庆临近，加上消费品以旧换新政策加快落地渐见成效，预计零售行业将迎来「金九银十」季节性消费旺季。 乘联会：内地8月狭义乘用车零售按年跌1%新能源乘用车市场增43.2% 中国乘用车市场信息联席会公布数据显示，8月全国狭义乘用车零售190.5万辆，按年下降1.0%，按月增长10.8%。2024年首八个月累计零售1,347.2万辆，按年增长1.9%，常规燃油车零售744万辆，按年下降15%。 数据并显示，8月新能源乘用车市场零售102.7万辆，按年增长43.2%，按月增长17%。2024年首八个月累计零售601.6万辆，按年增长35.3%。内地新能源车零售渗透率 53.9%。 恒指公司：升能集团（02459.HK）因股权高度集中将不获纳入多个指数 恒指公司公布，升能集团（02459.HK）因在证券及期货事务监察委员会的股权高度集中名单上，公司将不会周二生效的季度指数调整中被纳入相关指数，包括恒生综合指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通香港公司指数、恒生小型股（可投资）指数、恒生港股通原材料及工业指数及恒生港股通原材料及工业（可投资）指数。 苹果发布iPhone16配备AppleIntelligence功能售价799美元起 苹果于发布会上发布iPhone16，配备苹果人工智能（AppleIntelligence）功能，售价为799美元起，iPhone16Plus售价为899美元起，美国将于周一开始接受订 购，香港则需等待至本周五才能预订，并于9月20日上市。苹果股价反复偏软，最新跌逾1%。 iPhone16配置A18芯片，采用3纳米技术和四个效率核心。A18芯片较iPhone15采用的速度提升40%，较iPhone12采用的提速60%。iPhone16为6.1英寸，iPhone16Plus为6.7英寸。 苹果指，AppleIntelligence将于10月率先在美国推出iPhone16测试版，其后12月在澳大利亚、加拿大、新西兰、南非、英国等推出，明年才开始投入中国、法国、日本、西班牙等地。AppleIntelligence将可在新款iPhone16、iPhone15Pro及iPhone15ProMax上使用。 苹果发布经过重新设计的AppleWatchSeries10，配置S10SIP芯片。新款Watch的表盘尺寸更大、整体厚度更薄、充电速度更快，包括侦测睡眠呼吸中止症的功能。WatchSeries10售价399美元起，今天开始预订，9月20日上市。 此外，公司发布AirPods4，具有主动降噪功能，配置H2芯片，售价129美元。AirPodsMax耳机推出橙色、紫色和星光等三种新颜色，和USB-C接口，价格维持549美元。 Google面临美国新反垄断审判 美国法官宣布Alphabet旗下Google的搜索引擎非法垄断一个月后，面临另一宗反垄断诉讼，主要是美国针对其广告技术及威胁分拆Alphabet。 美国司法部、各州联盟和Google，周一各方均向联邦法官发表开庭陈词，该法官将决定Google是否拥有网上广告技术的垄断地位。 监管机构认为，Google建立、收购并维持对网上出版商与广告商匹配技术的垄断。政府在法庭文件中称，Google在交易的买方和卖方均拥有对该软件的主导地位，使得Google在为出版商和广告商之间的销售提供中介服务时能够获得高达36美仙的利润。 他们声称Google仍控制着广告交易市场，该市场将买方与卖方进行配对。司法部律师JuliaTarverWood在开庭陈词指，一个垄断已经够糟糕，但现在面临的是三重垄断。 Google表示，政府的案例是基于过去的互联网，当时个人电脑占主导地位，互联网用户小心翼翼在URL字段中输入精确