投中统计：8月募投市场缓步回温，QFLP基金频频落地

8月募投市场缓步回温QFLP基金频频落地 2 0 2 4 . 0 9投中研究院 01/ VC/PE市场募资分析 •新设基金数量缓慢回温，361家机构参与新设•青岛新设基金数量位居榜首•新能源领域备受青睐•近一年QFLP基金概览•本月基金完成募集重点案例 新设基金数量缓慢回温，361家机构参与新设 Ø2024年8月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计419支，同比下降47%，环比上升6%。新设基金数量缓慢回温，但与去年同期相比，市场前景并不明朗。 Ø2024年8月，共有361家机构参与设立基金，环比机构数量有所增加，88.1%的机构成立1支基金，9.1%的机构完成2支基金新设，2.8%的机构完成3支及以上基金新设。环比上期表现，机构活跃度有所提高。本期新鼎资本、玺德投资和君实正和等机构募资较活跃，新设基金均在3支及以上。 投中研究院，2024.09 数据来源：CVSource投中数据 数据来源：CVSource投中数据 青岛新设基金数量位居榜首 Ø2024年8月，共计27个省市区参与新设基金，从省级地区分布来看，浙江、广东、山东新成立基金数量为全国Top3，对应数量依次为72支、59支、52支。环比上月，除江苏、上海和北京外，其他省份本期新设基金表现更佳。 Ø细分市级地区来看，青岛、深圳、广州位居前三，对应数量依次为33支、25支、22支。环比上月来看，青岛、合肥和宁波等地涨势迅猛，深圳与嘉兴等地热度稍退。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.09 数据来源：CVSource投中数据 新能源领域备受青睐 Ø2024年8月，中国银行科创母基金成功落地，是国有大型商业银行首个成功推进设立的科创母基金，为本期规模之最。从投资领域来看，新能源领域备受青睐。 近一年QFLP基金概览 ØQFLP基金是指“合格境外有限合伙人”基金，是境外投资者参与投资中国境内非上市股权的一种形式，在吸引外资、助力境内实体经济方面发挥了重要作用。近年以来，深圳、湖北、嘉兴等各省市积极推动QFLP试点发展工作，张家港、绍兴、徐州等多地落地首支QFLP基金。 基金完成募集重点案例 02/ VC/PE市场投资分析 •投资市场小幅回暖，投资均值环比持平•电子信息领域强势蝉联•近年游戏领域融资交易分析•VC阶段交易占比近八成•热门行业地区及轮次分布•重点融资案例Top10 投资市场小幅回暖，投资均值环比持平 Ø2024年8月，投资案例数量595起，环比上涨4.39%，同比上涨30.20%；投资规模117.53亿美元，环比上升7.39%，同比上涨12.67%。近三个月投资案例持续增长，投资市场稍稍回暖。 Ø从市场投资均值角度看，本期投资均值环比持平，同比下降13.45%，投资市场的复苏尚需积极信号。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.09 数据来源：CVSource投中数据 电子信息领域强势蝉联 Ø本月投资热门赛道榜首继续由电子信息强势蝉联，先进制造、医疗健康行业跟随其后，分别以167起、90起、86起占据前三位。其中电子信息与先进制造行业投资规模表现突出，均突破20亿美元。物流运输行业均值最高，达260.41百万美元。从细分领域看，半导体广受关注，投资规模超10亿美元。 近年游戏领域融资交易分析 Ø2024年8月20日，备受期待的国产3A游戏《黑神话：悟空》上线，据机构统计，《黑神话：悟空》两周内卖出1800万套，屡次登顶Steam全球销量榜。黑神话的火爆程度与游戏领域投资市场的表现对比鲜明，游戏领域在投资市场上的表现在2021年达到巅峰，之后呈现逐年降温的趋势，资方对游戏赛道出手谨慎。英雄体育获18亿元C轮投资为近两年融资案例规模最大值，同时创下电竞行业有史以来现金投资的新纪录。 投中研究院，2024.09 数据来源：CVSource投中数据 VC阶段交易占比近八成 Ø2024年8月，中国VC/PE市场中A轮融资数量保持领先，涉及交易211起，市场占比超三成，天使轮融资数量138起，市场占比超两成。整体来看，VC阶段交易数量占比近八成。 Ø细分融资事件的交易规模区间来看，本期500万美元以下小规模交易数量及其占比42.4%，环比小幅缩减，亿美元级交易市场占比4.6%，环比有所上升。 数据来源：CVSource投中数据 热门行业活跃地区及轮次分布 Ø2024年8月，浙江、广东、江苏为热门城市Top3，浙江与广东案例数量持平，江苏以两支之差紧随其后；上海、广东、浙江等地区交易规模领先，广东交易规模达27.35亿美元，单笔规模均值达到31.08百万美元，为本期交易规模最大以及交易均值最高的城市。 数据来源：CVSource投中数据 Ø本期热门行业涉及的交易活跃地区细分下，电子信息项目在北京获投比重较大，先进制造项目活跃在浙江、广东和江苏等地，医疗健康项目主要扎根于浙江，传统制造项目在广东和江苏更为活跃。 重点融资案例Top10 数据说明 为方便读者使用，现将报告中数据来源、统计口径及汇率换算进行说明： u数据来源 本报告图表数据来源均为CVSource投中数据。 u统计口径 Ø新成立基金：于统计期限内，新注册成立的基金 Ø完成募集基金：于统计期限内，宣布募集完成的基金 Ø融资规模：统计市场公开披露的实际金额，对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计 u汇率换算 236338报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率，统一换算为美元进行统计。 ABOUT US 投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。 媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。 研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。 金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。 会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。 总有梦想可以投中 电话：+86-010-53821708邮编：100022Email：contact@chinaventure.com.cn网站：www.cvinfo.com.cn地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦14层