直流充电桩行业：快速公共充电服务，满足多元化充电需求 头豹词条报告系列

饶立杰·头豹分析师2024-08-16未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 行业：制造业/电气机械和器材制造业/输配电及控制设备制造/其他输配电及控制设备制造工业制品/工业制造 充电桩 按照结构形式的分类方式，直流充电桩行业可以分为… 直流充电桩是电动汽车充电桩的一种类型，其具有高… AI访谈 产业链分析 政策梳理 行业规模 直流充电桩行业规模暂无评级报告 直流充电桩行业相关政策5篇 AI访谈数据图表 AI访谈 AI访谈SIZE数据 摘要直流充电桩行业因新能源汽车增长和政策支持而蓬勃发展，预计市场规模将持续扩大。2023年中国市场规模达120.3万台，预计2024-2028年将增长至540.47万台。行业增长主要得益于新能源车产量和销量的增加、充电基础设施的完善以及消费者对快充充电桩的偏好。未来，随着私家车数量的增加，直流充电桩的安装需求将进一步扩大。 行业定义[1] 直流充电桩是电动汽车充电桩的一种类型，其具有高电压、大功率和充电速度快的特点。直流充电桩通常建设于高速公路服务区、公交车站等场所，以满足快速充电的需求。直流充电桩行业的发展得益于新能源汽车行业的快速增长以及政策的大力支持。随着技术的进步，未来直流充电桩将更加智能化，与智能电网、可再生能源利用等结合，推动城市交通电气化转型。 行业分类[2] 按照结构形式的分类方式，直流充电桩行业可以分为如下类别： 行业特征[3] 直流充电桩行业的特征包括商业创新模式趋向多元化、产业区域集中度高、市场前景广阔。 1商业创新模式趋向多元化 充电桩企业的商业模式正经历着多样化的创新和发展，以适应不同应用场景的需求。主要包括电动汽车用户提供便捷充电服务的目的地充电模式，保障节假日高速公路服务区充电需求的模式，以及灵活的配送式储能移动充电模式。进一步地，行业正在探索集成太阳能和储能的光储充一体化模式，快速电池更换的换电模式，以及社区统一建设和运营的充电模式。 2产业区域集中度高 中国的充电桩产业在地理分布上表现出较高的集中度，特别是在经济较为发达的东部沿海地区。截至2023年底，中国充电桩相关企业的数量已接近34.5万家。其中，广东省以超过4.4万家相关企业的数量排名第一，凸显其在充电基础设施建设方面的领先地位。江苏省和河南省分别以2.7万家和2.3万家的企业数量紧随其后，位列第二和第三位。 3市场前景广阔 直流充电桩行业正站在一个充满潜力的市场前沿。随着全球对减少碳排放的关注，电动汽车的需求不断上升，进而推动对直流快充设施的需求。同时，众多国家出台支持电动车及其充电基础设施发展的政策，包括补贴、建设要求和规范制定，为直流充电桩行业提供强有力的市场驱动。此外，直流充电桩正变得更加智能化和网络化，能提供更多增值服务，如智能充电管理、车联网服务等，从而增加其市场吸引力。 发展历程[4] 直流充电桩行业可以分为三个阶段，萌芽期（2006-2008年），直流充电桩行业以技术探索和验证为主，行业标准和商业模式尚在形成中；启动期（2009-2014年），随着示范项目的建设和成功运营，基础设施建设开始加速，为电动汽车的普及提供必要的配套服务；高速发展期（2015年至今），政府的积极政策扶持和市场迫切需求推动直流充电桩行业的迅猛增长。 萌芽期2006~2008 2006年，比亚迪建立首个电动车充电站。 2008年，中国首座专为纯电动大巴设计的集中式充电站建成并投入使用，该充电站能为50辆电动大巴提供所需的电力服务。 比亚迪建立的首个电动车充电站标志着中国直流充电桩行业的初步探索和起步，为后续的发展奠定基础。 启动期2009~2014 2009年，上海市电力公司投资建成上海漕溪电动汽车充电站，是中国首个商业运营的充电站。2010年，国家电网公司在唐山南湖建成中国首个典型设计的充电站，能同时为10辆电动汽车提供快充和慢充服务。 政府和相关部门的政策支持对行业发展起到关键作用。政策的出台不仅提供资金和政策上的支持，还为行业标准制定和充电网络规划提供指导。 高速发展期2015~2024 2015年，《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》指出到2020年，将新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足中国500万辆电动汽车充电需求。 2016年，随着新国标的推行，充电设施的大规模建设和投资达到高峰，市场竞争愈发激烈。 2023年，中国已发展成为全球规模最大、覆盖最广、服务车型最全面的充电基础设施网络。 截至2023年底，中国的充电基础设施总量攀升至859.6万台，同比增长65%。 随着市场的快速扩张，更多的企业进入直流充电桩领域，市场竞争愈发激烈，促使企业不断创新和优化服务以降低成本、提高效率。同时政府的政策支持与市场需求的双重推动，为直流充电桩行业的高速发展提供强有力的支撑。 产业链分析 直流充电桩行业产业链上游为原材料和核心部件供应环节，包括钢材、锂电池、充电模块、电池管理系统、通信模块等；产业链中游为充电桩制造和集成环节，包括充电桩制造、系统集成和软件开发；产业链下游为应用环节，包括充电站、新能源汽车配套运营服务商，以及消费者。[6] 直流充电桩行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 中国充电模块市场竞争激烈，导致企业淘汰率高。 随着中国充电模块产量和销量增长，其价格呈快速下降趋势。中国充电模块价格从最高0.8元/瓦降至最低0.13元/瓦。随后受到芯片短缺和全球经济下行的影响，充电模块价格持续震荡。激烈的价格战导致技术和服务不足的企业面临淘汰或转型的压力。目前，主要依赖外部供应的充电模块供应商数量已从2015年的30余家急剧减少至10家，其淘汰率达75%。这对直流充电桩生产商意味着选择优质上游供应商成为关键因素之一，然而供应商数量减少可能导致市场集中度上升，增加生产商在谈判中的议价难度。 中国直流充电桩的市场分布不均匀，其中经济发达和人口密集地区需求较大。 经济发达地区实施更积极的新能源汽车推广政策，包括购车补贴、税收优惠等，促进电动汽车的普及。此外，经济发达地区的电力供应和城市建设更为完善，为充电桩的建设和运营提供良好的条件。以上因素促使中国直流充电桩市场在经济发达和人口密集地区的集中分布。截至2024年5月，广东、浙江、江苏、上海等十个地区的公共充电桩建设保有量占比近70%。其中，广东省公共充电桩保有量达58.5万台，位列中国第一。同时，充电电量的消耗主要集中在广东、江苏、四川、浙江、上海等省份，且主要用于公交车和乘用车的充电需求。这意味着直流充电桩生产商需根据市场需求的地域分布特点，制定相应的市场策略，以实现可持续的业务增长和市场竞争力。 产业链上游 生产制造端 原材料和核心部件供应商 上游厂商 石家庄通合电子科技股份有限公司 产业链上游说明 锂离子电池原材料产量增加，促进锂离子电池产量增加。 随着锂电池的原材料产量增加，可满足更多锂电池的生产需求，为锂电池出货量的增加提供物质基础。2023年，锂电池的原材料正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到230万吨、165万吨、150亿平方米、100万吨，同比增长均超过15%。同年，中国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，且行业总产值超过1.4万亿元。随着锂电池出货量的增加，市场竞争可能加剧，从而推动锂电池的价格下降。这意味着直流充电桩生产商可能面临更低的采购成本，有助于提升生产经济效益。 中国充电模块市场竞争激烈，导致企业淘汰率高。 随着中国充电模块产量和销量增长，其价格呈快速下降趋势。中国充电模块价格从最高0.8元/瓦降至最低0.13元/瓦。随后受到芯片短缺和全球经济下行的影响，充电模块价格持续震荡。激烈的价格战导致技术和服务不足的企业面临淘汰或转型的压力。目前，主要依赖外部供应的充电模块供应商数量已从2015年的30余家急剧减少至10家，其淘汰率达75%。这对直流充电桩生产商意味着选择优质上游供应商成为关键因素之一，然而供应商数量减少可能导致市场集中度上升，增加生产商在谈判中的议价难度。 产业链中游中 品牌端 直流充电桩生产商 中游厂商 万帮星星充电科技有限公司 产业链中游说明 中国直流充电桩市场竞争激烈，导致直流充电桩厂商的客户粘性较低。 由于直流充电桩市场的参与者众多，且产品差异化程度低，导致消费者降低对单一厂商的依赖。截至2023年底，中国充电桩相关企业有34.5万余家。值得一提的是，超过90%的用户选择在多个运营商的充电站为车辆充电，平均使用的充电运营商数量为7家。可见，直流充电桩企业面临着激烈的竞争环境，需通过提供差异化的服务或产品来吸引和保留客户。 中国直流充电桩的市场分布不均匀，其中经济发达和人口密集地区需求较大。 经济发达地区实施更积极的新能源汽车推广政策，包括购车补贴、税收优惠等，促进电动汽车的普及。此外，经济发达地区的电力供应和城市建设更为完善，为充电桩的建设和运营提供良好的条件。 以上因素促使中国直流充电桩市场在经济发达和人口密集地区的集中分布。截至2024年5月，广东、浙江、江苏、上海等十个地区的公共充电桩建设保有量占比近70%。其中，广东省公共充电桩保有量达58.5万台，位列中国第一。同时，充电电量的消耗主要集中在广东、江苏、四川、浙江、上海等省份，且主要用于公交车和乘用车的充电需求。这意味着直流充电桩生产商需根据市场需求的地域分布特点，制定相应的市场策略，以实现可持续的业务增长和市场竞争力。 产业链下游 渠道端及终端客户 充电站、新能源汽车配套运营服务商，以及消费者 渠道端 产业链下游说明 充电成本是影响消费者使用充电桩的核心因素之一。 受电价和服务费用上涨的影响，新能源车主的充电行为显示出时间选择性变化。由于2023年每日下午14点至18点的充电成本相对于2022年增加0.07元/度，该时间段的充电量占比有所下降。同时，74%的新能源车主表示充电服务费用较高。这意味着直流充电桩企业需重新评估市场定位，通过提供更优质的充电服务或增加附加服务来吸引用户。 受到消费者充电习惯的影响，充电站的建设呈现小型化的趋势。 随着新能源汽车的续航能力增强，车主对充电的担忧有所缓解，并倾向于随行随充。2023年，38.5%的新能源车主有跨城市充电的行为，该比例相对于2022年增长15%。因此，为快速响应市场需求和用户偏好的变化，充电站的建设呈现小型化的趋势。2023年，拥有11至30个充电桩的充电站的建设比例下降29%。 行业规模 2023年，中国直流充电桩行业市场规模达120.3万台。2018年—2023年，直流充电桩行业市场规模由11万台增长至120.3万台，期间年复合增长率61.35%。预计2024年—2028年，直流充电桩行业市场规模由172.03万台增长至540.47万台，期间年复合增长率33.13%。[16] 直流充电桩行业市场规模历史变化的原因如下：[16] 中国新能源车产量和销量增加，驱动直流充电桩的使用需求。 在政策驱动和电池技术成熟的影响下，新能源车逐渐受到消费者的青睐。2023年，中国汽车产量和销量分别达3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，中国新能源汽车的产量和销量分别达958.7万 辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。这表明中国消费者有大量新能源车的充电需求，从而增加对直流充电桩的充电需求。 中国拥有庞大数量的充电基础设施，为充电桩生产商与需求方提供合作机会，进而增加直流充电桩的安装量。 中国建成全球规模最大、覆盖最广、服务车型最全面的充电网络体系。截至2023年底，中国的充电基础设施数量已达到859.6万台，同比增长65%。其中，高速公路沿线已有超6,000个服务区配充电服务，并提供约3万个充电停车位。此外，中国累计建成的换电站数量达3,567座，相比上一年新建1,594座换电站。中国充电基础设施的快速发