2024年全球汽车市场趋势发展白皮书

全球汽车市场洞察 2024年全球汽车市场趋势发展白皮书 2024/08 注册即可免费试用 GlobalNEVS：全球汽车产业聚合信息分析平台 聚焦汽车产业，助力全球汽车行业全价值链业务拓展 为全球汽车相关企业及个人提供会员制KaaS服务 产品模块 01-全球市场洞察02-产品分析03-供应链分析04-汽车行业分析信息 注册平台账号可限时免费 解锁平台全部数据及报告查看权限 平台特点 高效/实时/完整/准确 汽车市场销量汽车市场产量汽车出口量汽车保有量 全球新车上市规划汽车车型库 OTA监测 全球汽车生产商布局及配套零部件产品信息 车企零部件供应商配套整车和零部件成本分析 行业政策全球资讯 配套服务网络 网址：www.globalnevs.com 联系人：陈先生 （+852）44011407 (+86)18028091707 邮件：service@globalnevs.com 网站二维码 微信二维码 What’sAPP二维码 我们的优势 数据互联互通 统一全球标准 数据可视化 目录 Contents 01全球乘用车及新能源汽车市场发展及格局 02全球主要国家新能源汽车发展政策环境 03主流汽车品牌的全球化发展路径 042024-2025年全球汽车市场展望 Part1 全球乘用车及新能源汽车市场发展及格局 1.乘用车整体发展趋势 2.新能源汽车市场发展趋势 3.小结 全球新能源汽车市场经过高速增长之后，增速变缓 •2023年，全球乘用车销量规模达到6900万辆，新能源乘用车销量达到1273万辆，同比增速达34%，渗透率为18.4%；新能源车成为全球乘用车增速的主要来源，新能源车的发展大势，在部分国家地区的贸易保护主义之下，仍取得了较好的成绩。 •BEV仍是各国新能源车发展的重心，但近两年PHEV的增速表现十分亮眼，在全球汽车市场向新能源转型过程中，PHEV起到的作用越来越大。 全球及新能源乘用车销量发展趋势 （2019-2024年） 全球乘用车销量发展规模及增速（分能源类型） （2019-2024年） 单位：千辆 乘用车市场新能源乘用车市场同比增速新能源同比增速 单位：千辆 72041 115.6% 609206360362542 同比 2020 2021 2022 2023 2024.1-6月 BEV 29.4% 118.4% 61.1% 28.9% 11.4% PHEV 72.4% 109.1% 48.7% 46.9% 46.2% 69038 489 2622 6888 1763 4277 3852 8877 2002 39.9% -15.4% 2801 4.4% 6040 57.5% -1.7% 9510 33.8% 10.4% 12728 21.7% 334712.6% 6599 PHEV BEV HEV 传统动力 1513 2365 39938 843 1958 2418 34123 3074 42855 3423 42384 4490 43902 2348 4250 2493 20919 2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月 注：GlobalNEVS监测全球乘用车54个国家销量 2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月 注：GlobalNEVS监测全球乘用车54个国家销量 数据来源：GlobalNEVS全球销量监测 数据来源：GlobalNEVS全球销量监测 欧洲/北美新能源汽车渗透率下降，亚洲/大洋洲/南美的新能源渗透率呈上升趋势 •欧洲、北美在新能源的发展阶段上，仅次于中国，但在贸易保护主义的背景下，中国车企应积极寻求其它市场的发展机会； 单位：千辆 •东盟、南美、澳大利亚等地区，新能源市场处于起步阶段，当地政府也在积极推动相关市场发展，这给中国企业带来了良好的发展机会 全球各大洲新能源乘用车销量发展趋势 （2019-2024年） 全球新能源乘用车各大洲渗透率发展趋势（2019-2024年） 单位：千辆 亚洲欧洲北美洲大洋洲南美洲非洲 82 1535 352860 1026 2494 46 7052762 1392 21828226 35105949 3416126131474357548 11051188 2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月亚洲7.5%165.0%89.0%38.3%31.6%欧洲130.1%73.0%14.3%14.7%3.3% 北美洲1.0%100.8%46.3%49.6%6%大洋洲-3.2%268.6%556.4%136.0%12.8%南美洲-15.7%178.7%69.0%357.7%1106.8% 非洲-47.2%58.9%103.5%105.0%67.4% 单位：% 24年以来，亚洲和南美新能源渗透率继续增长，欧洲、北美新能源渗透率降低 30% 26.5% 亚洲 25%22.7% 20.5% 20%20.7%18.6%欧洲 17.7% 16.0%15% 北美 10.4%10.0% 10%9.2%9.8%大洋洲 8.0%8.9% 3.1%8.1% 5%5.0%3.3%南美 3.3%3.9%3.8%0.27% 2.1%0.07%2.6%0.04%0.90%非洲 0%0.2%0.2%0.6%0.06%0.11%0.5% 201920202021202220232024（1-6月） 全球主要国家新能源市场渗透率发展 •进入2024年，大部分欧盟国家新能源市场渗透率有所回落，如德国、意大利、奥地利和葡萄牙等；北欧国家挪威、瑞典新能源市场规模在60万辆左右，渗透率较高，但市场接近饱和； •澳大利亚、巴西、印度尼西亚的新能源市场渗透率增速较快。 全球各洲主要国家新能源市场渗透率发展 100% 80% 60% 40% 20% 新能源渗透率30%-92% 代表国家中国、欧洲国家荷兰及北欧国家挪威、瑞典 、芬兰、丹麦。 挪威瑞典芬兰荷兰丹麦中国 88.7% 53.3% 48.3% 46.8% 41.9% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 新能源渗透率15%-30%， 比利时、葡萄牙、奥地利、法国、英国、德国 、瑞士；以及以色列和泰国。 比利时葡萄牙奥地利法国英国以色列德国泰国瑞士 28.5% 27.5% 26.3% 23.9% 21.7% 19.4% 17.5% 15% 10% 5% 新能源渗透率10%左右及以下， 代表国家美国、西班牙、澳大利亚、加拿大、意大利、韩国，渗透率较低（<5%)的有日本、巴西和土耳其；巴西和印尼的渗透率增长很快 美国爱尔兰西班牙 希腊澳大利亚韩国 加拿大意大利巴西 土耳其日本印度尼西亚 10.1% 11.0% 9.5% 9.7% 8.5% 7.0% 4.8% 4.3% 3.3% 0% 201920202021202220232024.1-6 0% 201920202021202220232024.1-6 0% 201920202021202220232024.1-6 数据来源：GlobalNEVS全球销量监测 全球乘用车汽车市场发展格局 •除了泰国表现相对疲软之外，中国的主要汽车贸易伙伴，整体呈上升趋势。欧盟、美国、巴西等地区的关税调整，会对出口带来一定影响，但从基盘上来看，中国汽车出口仍有较好的基础。未来需要持续关注的是美国的贸易政策是否会对墨西哥等国造成延伸性影响。 全球乘用车销量发展规模及增速（2023年） 80% 60% 乌克兰保加利亚 卢森堡 爱沙尼亚 斯洛文尼亚丹麦 芬兰乌拉圭 土耳其 捷克 奥地利 40% 克罗地亚 罗马尼亚斯洛伐克 日本 英国 罗斯 俄 希腊葡萄牙 比利时 巴西 菲律宾马来西亚 墨西哥 意大利 美国 （12414，14.3%）中国 （ 20% 爱尔兰荷兰加拿德国 21662，5.6%） 10% 西亚 印度尼 印度 法国 大 0% 以色列 瑞士波兰瑞典泰国 西班牙澳大利亚 越南 挪威 韩国 阿根廷 匈牙利南非 -20% 新加坡新西兰 智利 埃及 哥伦比亚 -40% 巴基斯坦 -60% -80% 050010001500200025003000350040004500 单位：千辆 注：Y轴：23年销量同比增速，X轴：2023年销量规模，泡泡大小为23年销量规模。图中中国和美国仅作示意。 数据来源：GlobalNEVS全球销量监测 全球新能源汽车市场发展格局 •中、美、德、英、法是新能源主要的市场，增速在20-50%； •土耳其、马来西亚、巴西、泰国、印度、澳大利亚新能源市场相对基数小，但增速非常快，增幅在200%以上； •德国、挪威、韩国、意大利新能源市场呈下降趋势。 各国新能源乘用车销量发展趋势及增速（2023年） 570% 520% 470% 420% 370% 320% 270% 220% 170% 120% 70% 20% -30% -80% 土耳其 马来西亚 巴西斯洛 文尼亚 波兰 墨西哥 希腊 泰国 印度尼西亚 斯洛伐克 印度 爱尔兰 葡萄牙 澳大利亚 丹麦 罗马尼亚以色列 瑞士 比利时日本 荷兰 芬兰加拿大 法国 班牙英国 美国 捷克 瑞典奥地利西 新西兰韩国 德国 挪威 意大利 （54，812.8%） 0200400600800100012001400 103% 单位：16千00辆 中国 （7762，37.1%） 注：Y轴：23年新能源销量同比增速，X轴：2023年新能源销量规模，泡泡大小为23年新能源销量规模。图中中国和土耳其仅作示意。 数据来源：GlobalNEVS全球销量监测 中国新能源汽车市场发展 •截止2024年1-6月中国新能源车渗透率已经达到42%，发展势头不可阻挡。插混带动中国新能源市场高歌猛进。同时从市场结构来看，随着产 数据来源：GlobalNEVS全球销量监测 品的丰富，各个细分市场都得到了良好发展，市场结构越来越合理 乘用车销量发展规模及增速 （分能源类型） 新能源乘用车销量发展 （BEV&PHEV） 新能源乘用车细分市场发展 单位：千辆 传统动力 82009 277290197 397 19343177442019年2020年 单位：千辆 BEVPHEV 168.8% 153.3% 83.4%67.1% 167.1% 72.9%21.5%16.4% 42345145244926172425 14271688 563 2021年2022年2023年2024年1-6月 A00 A0 A B C A0-SUV HEV BEV PHEV A-SUV B-SUV C-SUV D-SUV A-MPV B-MPV 563 2449 62116425 1427423478814059 26175145 834 13066 16882425 406 5303 820209 11.8% 0.2% 917209 6.9% 12.0%13.1% 2.7%3.4% 40.7%2.60% 16.70% 8.1%8.8%6.0%6.5% 15.8%23.3%0.50% 26.10% 12.9%11.5% 4.8%5.4%8.7% 18.2%2.60% 29.90% 13.0%19.1% 4.4%7.6%6.7% 19.4%4.70% 18.90% 15.5%19.8% 2.6%5.6%8.5% 15.9% 10.20% 9.10% 16.8%17.4% 2.1%7.5% 10.4%15.5%8.30%6.60% 2021年 2022年 2023年 2024年1-6月 2019年 2020年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年1-6月 美国新能源汽车市场发展 •2023年，美国乘用车销量规模达到1240万辆，新能源超过140万，渗透率为11.3%； 乘用车销量发展规模及增速 （分能源类型） 新能源乘用车销量发展 （BEV&PHEV） 新