2024年全球汽车市场趋势发展白皮书

全球乘用车及新能源汽车市场发展及格局

• 乘用车整体发展趋势：2023年全球乘用车销量达6900万辆，新能源乘用车销量1273万辆，同比增长34%，渗透率18.4%。新能源车成为主要增长动力，但部分国家贸易保护主义影响下仍取得较好成绩。
• 新能源汽车市场发展趋势：BEV仍是各国发展重心，但PHEV增速亮眼。欧洲/北美渗透率下降，亚洲/大洋洲/南美呈上升趋势。2024年欧盟国家渗透率回落，北欧市场接近饱和，澳大利亚、巴西、印度尼西亚增速较快。
• 全球主要国家新能源汽车市场发展：
  • 中国：2024年1-6月渗透率42%，插混带动市场高增长，市场结构合理。
  • 美国：2023年新能源渗透率11.3%，市场增速20-50%。
  • 欧洲：2023年渗透率18%，受政策退坡影响放缓，供应链和成本压力增大。
  • 东盟：2023年渗透率4%，增量主要来自泰国，SUV需求较大。
  • 拉美：2023年市场规模360万辆，新能源渗透率2.5%，日美系主导，中系车企份额7%。

全球主要国家新能源汽车发展政策环境

• 政策趋势：138个国家设定碳中和目标，欧盟实施最严碳排放标准，2035年禁售燃油车，电池碳足迹政策即将生效。
• 主要区域政策：
  • 欧洲：刺激政策延续但部分国家退坡，关税提升，海外投资减税/补贴政策，面临经济衰退、监管合规、可持续要求等风险。
  • 东南亚：部分国家对电动车免征/减免关税，市场处于转型初期。
  • 拉美：巴西关税逐步恢复，墨西哥提供税费减免，市场转型初期，中系车企布局较晚。

主流汽车品牌的全球化发展路径

• 全球乘用车销量TOP品牌：丰田、大众等海外销量占比超80%，中国品牌中上汽MG、奇瑞海外销量份额较高。
• 中国自主品牌：
  • 上汽MG：工厂多分布在东南亚，计划向欧洲扩展，泰国加强电动化布局，墨西哥增加车型投放。
  • 奇瑞：布局西亚、中南亚、东南亚及欧洲、拉美，巴西完善SUV产品布局。
  • 比亚迪：2023年形成“出口+本地生产”模式，泰国/印尼工厂落地，巴西产品阵容扩大。
  • 新势力：小鹏/蔚来聚焦欧洲，零跑合资Stellantis开拓海外市场，哪吒深耕东盟。
• 国际典型车企：
  • 丰田：北美和亚洲销量占比高，美国多地建厂，东盟主销MPV。
  • 德系车：亚洲销量增长，中国市场份额降低。

2024-2025年全球汽车市场展望

• 市场机会：独联体、拉美、东南亚、澳新等地区对中国汽车友好，亚太（不含印度）、中东非洲、拉美市场潜力大。
• 主要区域机会及对策：
  • 中东及非洲：日系车垄断，中国品牌需逐个市场突破。
  • 亚太：日系车主导，中国车企通过新能源改善局面。
  • 中东：市场开放，中国品牌布局已久，需开发南非市场。
  • 拉美：市场多元化，产业配套良好，中国车企可深耕。
  • 欧洲：燃油车难以打开，新能源汽车是突破方向。