本周行情回顾
- 区间涨跌幅：申万电子行业指数下跌5.3%，沪深300下跌2.7%，万得全A下跌2.5%，电子行业在全行业中表现靠后（排名30/31）。子板块中，其他电子II板块上涨0.42%，消费电子板块下跌7.12%，其中品牌消费电子板块上涨0.12%，消费电子零部件及组装板块下跌8.09%。
- 估值：申万电子（一级行业）指数PE为39.50倍，10年PE百分位为36.40%，高于沪深300指数。
本周行业新闻概览
- 华为Mate XT非凡大师手机官宣：华为发布首款三折叠屏手机Mate XT非凡大师，采用内折+外折+双铰链设计，屏幕约10英寸，搭载麒麟9系平台，预计2024年9月20日开售。
- 台积电A16订单：台积电埃米级A16（1.6nm）制程订单火热，苹果和OpenAI已预订产能，A16预计2026下半年量产。
- 供应链订单：Q2晶圆代工厂产值季增9.6%至320亿美元，主要受中国大陆618消费季和AI服务器需求推动。预计第三季度产值将继续增长。
- 英伟达RTX 50系列推迟：英伟达因芯片设计问题，将RTX 50系列显卡上市时间推迟，涉及AI芯片Blackwell和GeForce RTX5090。
- 苹果iPhone OLED化：苹果将从2025年起所有iPhone型号采用OLED屏幕，夏普和JDI将被淘汰，三星、LG Display和京东方将成为主要供应商。
- 智能手机AP市场：Q2全球智能手机AP市场排行榜显示，联发科出货量份额第一（40%），苹果销售额份额第一（39%），紫光展锐出货量大涨42%。
- 美国加强出口限制：美国升级对量子计算、先进半导体制造等技术的出口管制，中方表示反对。
- 中国大陆芯片设备支出：上半年中国大陆芯片设备支出约1779亿元，超过中国台湾、韩国和美国总和，预计全年支出达500亿美元。
- 国家大基金入股EDA公司：国家大基金一期5亿元入股EDA公司鸿芯微纳，成为其大股东。
风险提示
