农林牧渔行业专题报告：生猪养殖区域专题系列一（安徽省）：集团厂供给八成以上，中小散补栏偏弱

安徽省生猪养殖区域专题系列一：集团厂供给八成以上，中小散补栏偏弱

产能聚集与区域分布

• 安徽省生猪养殖产能高度集中于淮北平原，该区域地势坦荡辽阔，适宜大型养殖基地建设。
• 2022年，淮北平原（包括阜阳、宿州、亳州、蚌埠、淮南、淮北）生猪出栏量占全省的57.35%，其中阜阳、宿州、亳州三市合计占全省的43.08%。

生猪养殖规模化与供需状况

• 规模化进程：2018年非洲猪瘟后，能繁母猪存栏数缓慢回升至2022年最高点157万头，2023年起受猪价低迷和疫病影响回落至131万头。同期，年出栏500头以上规模化场户数占比从0.82%提升至2.40%（2018-2022年CAGR 120.46%）。
• 供需状况：安徽省猪肉供给大于需求，2018-2023年猪肉产量分别为243.9/197.8/183.4/238.7/248.3/262.4万吨，而需求端估算总量仅为134.1-161.4万吨（2018-2022年），盈余猪肉多制成冻品或外调上海浙江。

集团场与中小散户产能对比

• 集团场主导：2022年底，安徽省Top10集团猪企（牧原、天邦、温氏等）合计存栏83万头能繁母猪，占全省52.9%。
• 中小散户衰落：2018-2022年，中小散户数占比从99.18%降至97.60%（年降0.16-0.64pct），而大型规模场占比持续提升。

未来产能补栏与供给预测

• 集团场补栏：2023年10月疫病后，集团场迅速完成洗消并于12月补栏，预计2024Q4起至2025Q1补充生猪供给，2024下半年省内集团场产能占比预估达80%-90%。
• 中小散户补栏：因资金短缺和疫病影响，补栏延迟至2024年中，补栏量偏弱，供给补充将延至2025年6月后。
• 二次育肥：2024年安徽省二次育肥占比不高，商品猪均重持续低于全国水平。

研究结论

• 安徽省生猪养殖呈现“集团厂主导、中小散衰落”趋势，2024年及2025年上半年集团场产能占比将达80%-90%，支撑猪肉供给，中小散户占比大幅下降。