2024年中国线上美妆大盘数据报告快览6月版

封面 法律声明 本报告为上海语析信息咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，没有经过语析咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。 本报告中的数据采用了第三方大数据商业智能产品全网采集，覆盖了小红书、微博、微信、B站、快手等社会化媒体站点和淘宝天猫、京东等主流电商平台，整合搜索指数等公开数据以及参考了国家统计局、欧睿国际等行业公开数据报告所得。本报告采集的最长数据周期为年月日。用户说品牌5G指数模型是基于用户在互联网的行为轨迹，从品牌知名度、关注度、美誉度、忠诚度和需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心智中的价值维度，是语析独用模型。 受研究方法和数据获取资源的客观因素限制，本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产 生的法律责任。 2 报告数据源说明 品牌官 你们只有线上数据？销售数据采集什么渠道？ 用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据，销售数据聚焦阿里平台，我们采集天猫、淘宝和京东的电商数据；互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道，包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博、微信、长短视频抖音、快手，垂直平台小红书、知乎等。 线上销售数据综合社会化媒体数据，从用户视角 洞察需求：互联网时代，用户即便是通过线下渠 道乃至境外渠道购买，其对产品和品牌的认知、 评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道，支持线上购买-线下自提、专柜积分可在天猫旗舰店累积的品牌越来越多。 因此，社会化媒体端用户的口碑、舆情数据对品 牌极其重要。 微博微信小红书抖音快手 电商问答B站 3 1.美妆线上市场规模快览 目录2.淘宝天猫美妆市场及变化 3.抖音美妆市场及变化 4.拼多多美妆市场及变化 4 美妆线上市场规模快览 1.2024年6月美妆线上市场交易规模 2.2024年6月美妆各线上市场类目说明 5 国内美妆线上市场交易规模 美妆线上市场规模超430亿，抖音美妆市场规模占比超过40% 护肤品类规模Top5 按三平台加总销售额倒序排列 430亿+ 防晒面膜 面霜精华 面护套装 抖音 41% 5月美妆线上市场交易规模 -39.44% 6月美妆线上市场环比率 彩妆品类规模Top5 按三平台加总销售额倒序排列 拼多多7% 淘宝天猫 +11.90% 6月美妆抖音市场同比率 -12.01% 6月美妆淘宝天猫市场同比率 52.0% 面部彩妆 美容工具 唇部彩妆香水 眼部彩妆 数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、抖音(数说故事旗下航海加)、拼多多6 数据周期：2024年6月 2024年6月美妆各线上市场类目说明 淘宝天猫美妆市场范围说明 护肤彩妆美发护发 淘宝天猫的美妆市场数据统计了“美容护肤/美体/精油”和“彩妆/香水/美妆工具”、”美发护发/假发”三大一级类目数据，具体包括：洁面、卸妆、精油芳疗、 面部护理套装、男士面部护理、面膜、手部保养、唇部护理、眼部护理、身体护理、旅行装/体验装、美容服务、身体清洁、防晒、颈部护理、面部彩妆、香水/香水用品、美容工具、头发清洁、头发护理等。 抖音美妆市场范围说明 护肤彩妆洗发护发美容工具 抖音的美妆市场数据统计了“美妆护肤”一级类目下的“护肤品”和“彩妆/香水”、“洗发护发”、“美容工具”四大二级类目数据。“护肤品”由面部护理套装、液态精华、男士护肤等三级类目数据组成； “彩妆/香水”由气垫、粉底液/膏、唇彩、口红、香水、卸妆水/油、男士彩妆等三级类目组成。洗发护发和美容工具也由美容仪、假睫毛、洗发水、洗护套装等组成。 拼多多美妆市场范围说明 护肤彩妆美发护发美容美体 拼多多的美妆市场数据统计了“彩妆/香水 /美妆工具”和“美容美体仪器”、”美发护发/假发”、“美容护肤/美体/精油”四大一级类目数据，具体包括：气垫、粉饼、 彩妆套装、香水/香氛、唇膏/口红、美容工具、彩妆盘、蜜粉/散粉、眼线、遮瑕、修容、妆前/隔离、男士彩妆、清洁美容工具、护发、男士护理、洗护套装、防晒、洁面、唇部护理、面膜、乳液/面霜等。 7 淘宝天猫美妆市场及变化 1.2024年6月淘宝天猫市场规模 2.2024年6月淘宝天猫品类规模&变化——护肤 3.2024年6月淘宝天猫品类规模&变化——彩妆 4.2024年6月淘宝天猫品类规模&变化——美发护发 8 2024年6月淘宝天猫市场规模 淘宝天猫6月美妆个护总规模达223.27亿，护肤占比超70%，GMV达145.90亿 2024.6淘宝天猫 美妆总销售额 223.27亿 2024.6淘宝天猫 美妆总销售量 2.41亿件 2024.6vs2023.6 总销售额同比 -12.01% 2024.6vs2024.5 总销售额环比 -29.71% 占总GMV 73.43% 2024年6月淘宝天猫美妆市场规模 销售额销量销额同比销额环比 -13 .2%-13.3% 52.24亿 -34 145.90亿 -23.2% .1% -1.5% -10.8% 总销售量同比 -13.10% 总销售量环比 1.10亿 护肤 0.95亿 彩妆 0.36亿 25.13亿 美发护发 -26.11% 数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫9 数据周期：2024年6月 2024年6月淘宝天猫品类规模——护肤 面部护理套装GMV近24亿，防晒环比增长86% 2024年6月淘宝天猫护肤市场品类TOP15 40.00亿 35.00亿 30.00亿 16.32% 占比 85.95% 54.14% 销售额销额环比销额同比 20.82% +54.14% 同比增长 防晒 +86% 环比增长 防晒 25.00亿 0% 20.00亿 15.00亿 10.00亿 5.00亿 0.00亿 数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫10 数据周期：2024年6月 2024年6月淘宝天猫品类规模——彩妆 面部彩妆GMV超23亿，旅行装/体验装销额环比增长22%，同比增长63% 2024年6月淘宝天猫彩妆市场品类TOP10 销售额销额环比销额同比 23.20亿 63% -9% -22% -11% -14% -28% 0%-2% 3% 1% -36% 22% -25% -33% -8% -32% -12%-21% -16% -12% 6.61亿6.51亿6.04亿 4.79亿 2.37亿 1.23亿1.08亿 0.12亿0.10亿 数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫11 数据周期：2024年6月 2024年6月淘宝天猫品类规模——美发护发 头发清洁市场规模占比接近50%，男士个人护理环比、同比均有增长 2024年6月淘宝天猫美发护发市场品类 销售额销额环比销额同比 10.7% 12.9% 22.2% 46.0% 头发护理头发清洁染发烫发假发 0% -7% -1% -12% 5%9% -4%0% 2%5% -6%0% -20% -17% 11.57亿 5.58亿 3.24亿 2.69亿 1.14亿 0.81亿 0.09亿 头发清洁头发护理染发烫发假发头发造型（新）头皮护理男士个人护理 数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫12 数据周期：2024年6月 抖音美妆市场现状及变化 1.2024年6月抖音市场规模 2.2024年6月抖音品类规模&变化——护肤 3.2024年6月抖音品类规模&变化——彩妆 4.2024年6月抖音品类规模&变化——美容工具 5.2024年6月抖音品类规模&变化——洗发护发 13 2024年6月抖音市场规模 抖音6月美妆市场总规模超150亿，同比增长11.90% 2024年6月抖音美妆市场规模 销售额销额环比销额同比 44.96% 150~200亿 2024年6月 抖音美妆总市场规模 11.90% 2024.6vs2023.6 市场规模同比 -21.78% 2024.6vs2024.5 市场规模环比 10.87% 31.58% 9.35% -27.47% 25亿-50亿 -15.32% -9.67% -31.76% 67% 24%8% 100亿-150亿 护肤 市场GMV占比 彩妆 市场GMV占比 美容仪器 市场GMV占比 10亿-25亿 10亿-25亿 护肤彩妆洗发护发美容工具 数据来源：用户说研究中心、抖音(数说故事旗下航海加)14 数据周期：2024年6月 2024年6月抖音品类规模——护肤 面部护理套装市场规模超25亿，男士护肤6月销额同比增长128% 护肤市场品类销额榜Top15护肤市场品类环比增长榜Top5护肤市场品类同比增长榜Top15 面部护理套装 贴片面膜/涂抹面膜 液态精华 乳液/面霜 防晒洁面皂/洁面产品 眼部护理化妆水/爽肤水面部精油/纯露 男士护肤 喷雾安瓶/原液粉状精华T区护理 旅行装/体验装 25亿-30亿 15亿-20亿 15亿-20亿 15亿-20亿 5亿-10亿 5亿-10亿 5亿-10亿 5亿-10亿 1亿-5亿 1亿-5亿 1亿-5亿 0.5亿-1亿 0.5亿-1亿 0.1亿-0.5亿 0.1亿-0.5亿 法令纹贴/膜 T区护理 面部按摩霜 男士护肤 粉状精华 -10% -10% 10% 2% 87% 医用敷料男士护肤 旅行装/体验装面部磨砂/去角质面部护理套装 面颈一体/挂耳式颈膜洁面皂/洁面产品贴片面膜/涂抹面膜 防晒 面部按摩霜 喷雾润唇膏液态精华粉状精华 乳液/面霜 -1% -2% 93104972% 128% 45% 44% 33% 29% 18% 14% 13% 9% 6% 1% 0% 15 数据来源：用户说研究中心、抖音(数说故事旗下航海加)数据周期：2024年6月 2024年6月抖音品类规模——彩妆 唇部彩妆销额近10亿，男士香水/香膏同比增长1694.90% 彩妆市场品类销额榜Top15彩妆市场品类环比增长榜Top5彩妆市场品类同比增长榜Top15 唇部彩妆 粉底液/膏 气垫眼部彩妆香水/香膏 粉饼卸妆油/卸妆水/卸… 隔离/妆前蜜粉/散粉 素颜霜彩妆套装类定妆喷雾腮红/胭脂修容/阴影 7亿-10亿 4亿-7亿 4亿-7亿 3亿-4亿 2亿-3亿 2亿-3亿 2亿-3亿 2亿-3亿 1.5亿-2亿 1.5亿-2亿 1.5亿-2亿 1亿-1.5亿 0.5亿-1亿 0.5亿-1亿 体验装 眼部彩妆 遮瑕 粉底液/膏 高光-2.98% 3.64% 2.21% 1.73% 47.28% 男士香水/香膏 体验装腮红/胭脂 高光 32.43% 卸妆油/卸妆水/卸妆啫喱 30.77% 气垫 24.09% 眼部彩妆 23.58% 粉饼修容/阴影粉底液/膏定妆喷雾唇部彩妆彩妆套装类男士彩妆 1694.90% 202.25% 116.31% 95.99% 71.51% 59.99% 47.58% 46.02% 38.57% 38.08% 遮瑕0.5亿-1亿 美妆护肤-彩妆/香水-面… 21.20% 16 数据来源：用户说研究中心、抖音(数说故事旗下航海加)数据周期：2024年6月 2024年6月抖音品类规模——美容工具 面部美容仪销额近6亿远超其余品类，假睫毛辅助工具环比增长49% 美容工具市场品类销额榜Top15美容工具市场品类环比增长榜Top5美容工具市场品类同比增长榜Top15 面部美容仪器 假睫毛美甲产品 美容美体护理仪 面扑/粉扑化妆/美容工具 双眼皮贴洗脸刷/化妆刷面部美容工具 化妆套刷 假睫毛胶水假睫毛辅助工具卸妆棉/化妆棉 睫毛夹美容/美体电器 1.5亿-2亿 1.5亿-2亿 0.5亿-1亿 0.5亿-1亿 0.1亿-0.5亿 0.1亿-0.5亿 0.1亿-0.5亿 0.1亿-0.5亿 0.1亿-0.5亿 0.1亿-0.5亿 500万-1000万 500万-1000万 500万-1000万