最近来问机器人的领导明显多了我们还是如下观点四季度板块迎配置

最近来问机器人的领导明显多了，我们还是如下观点： 四季度板块迎配置良机，9月核心标的或有超跌修复行情，主升浪大概率出现在10月，后续关注：一、9月下旬供应链和t商务谈判进展及变化； 二、10.10特斯拉Robotaxi&FSD发布会，此为马斯克拿到股权后向市场证明特斯拉是科技公司而不是汽车公司的开 始，紧接着机器人的展示将成为重头戏； 三、10月底-12月定点&量产节奏的确认：我们预计25年产量在3-50 最近来问机器人的领导明显多了，我们还是如下观点： 四季度板块迎配置良机，9月核心标的或有超跌修复行情，主升浪大概率出现在10月，后续关注：一、9月下旬供应链和t商务谈判进展及变化； 二、10.10特斯拉Robotaxi&FSD发布会，此为马斯克拿到股权后向市场证明特斯拉是科技公司而不是汽车公司的开 始，紧接着机器人的展示将成为重头戏； 三、10月底-12月定点&量产节奏的确认：我们预计25年产量在3-5000台（部署2-3k，其余训练&配料），26年4-5万台，27年突破10万台；四、四季度OptimusGen3发布，最大变化在于灵巧手臂，灵巧手微电机模组用量有望大幅增加（单手臂10个朝上）。 投资建议：仍然是确定性为王，继续重视T链四大核心标的：鸣志电器、北特科技、三花智控、拓普集团。弹性品种：斯菱股份、峰岹科技、绿的谐波、安培龙、五洲新春等。